Évolution du marché : Tuyaux renforcés (CN 391739) — 2015–2025

Introduction

Le code 391739 couvre les tubes et tuyaux souples en matières plastiques, renforcés ou associés à d'autres matières, à l'exclusion des produits hautes pressions (≥ 27,6 MPa). Ce produit sert de composant essentiel dans des secteurs variés — agriculture, industrie, construction, équipements automobiles — et son commerce reflète à la fois la dynamique industrielle européenne et les mutations géopolitiques de la dernière décennie.

Sur la période 2015–2025, le commerce extra-UE de ce produit a connu une croissance vigoureuse : les exportations de l'UE ont progressé de 79,6 % en valeur (de 452,6 M€ à 812,7 M€), tandis que les importations ont bondi de 151,7 % (de 270,7 M€ à 681,5 M€). Ce déséquilibre de croissance a érodé l'excédent commercial de l'UE, passé de 181,9 M€ à 131,2 M€. Parallèlement, la production européenne a connu une expansion remarquable, avec une valeur multipliée par trois. Le présent rapport analyse trois dynamiques majeures qui structurent cette évolution.

1. Une croissance vigoureuse mais asymétrique du commerce extra-UE

La décennie 2015–2025 se caractérise par une expansion globale du commerce des tuyaux renforcés, mais les trajectoires des importations et des exportations divergent nettement tant en volume qu'en valeur, révélant un rééquilibrage progressif de la position commerciale de l'UE.

1.1. Des importations en forte hausse, portées par la Chine et les États-Unis

Les importations extra-UE de CN 391739 ont enregistré la progression la plus spectaculaire de la période. En valeur, elles ont plus que doublé, passant de 270,7 M€ en 2015 à 681,5 M€ en 2025 (+151,7 %), tandis que les volumes importés ont bondi de 39 314 t à 81 805 t (+108,1 %). La croissance des prix à l'importation est restée plus modérée (+21,0 %, de 6 886 €/t à 8 329 €/t), ce qui signale que l'essentiel de la hausse en valeur provient d'un accroissement réel des quantités plutôt que d'un effet prix.

Parmi les principaux partenaires fournisseurs, la Chine se distingue par une progression de +216,4 % en valeur (de 52,9 M€ à 167,4 M€), consolidant sa position de premier fournisseur extra-UE. Les États-Unis ont presque triplé leurs ventes vers l'UE (+141,3 %), tandis que le Royaume-Uni a également doublé ses exportations vers le bloc (+130,4 %), un effet probable du Brexit qui a transformé les échanges intra-UE en flux commerciaux extra-UE comptabilisés dans ces statistiques.

1.2. Des exportations en progression mais avec un volume en repli récent

Les exportations de l'UE ont suivi une trajectoire ascendante en valeur (+79,6 %, de 452,6 M€ à 812,7 M€), mais le volume exporté n'a progressé que de 7,3 % (de 73 005 t à 78 308 t). Plus révélateur encore, le pic de volume a été atteint à 97 417 t au cours d'une année intermédiaire, avant de refluer à 78 308 t en 2025, suggérant un tournant dans la dynamique récente.

La hausse des prix à l'exportation est en revanche très marquée : +66,1 %, de 6 199 €/t à 10 297 €/t. Les prix à l'export ont ainsi dépassé les prix à l'import (10 297 €/t contre 8 329 €/t en 2025), alors que c'était l'inverse en 2015 (6 199 €/t contre 6 886 €/t). Ce renversement suggère une montée en gamme de l'offre européenne ou un recentrage sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.3. Un excédent commercial en érosion malgré une dynamique de prix favorable

Le solde commercial de l'UE pour le CN 391739 est resté positif sur l'ensemble de la période, mais il a connu une érosion significative : de 181,9 M€ en 2015, il a culminé à 319,8 M€ avant de redescendre à 131,2 M€ en 2025 (−27,9 % par rapport à 2015). Ce creux historique en 2025 reflète la convergence de deux tendances : la croissance accélérée des importations et le repli des volumes exportés.

Paradoxalement, la dépendance nette aux importations (indicateur négatif = excédent) est passée de −4,0 % à −9,8 %, ce qui signifie que l'UE reste structurellement exportatrice nette par rapport à sa base de production. L'explication réside dans l'expansion considérable de la production européenne, qui a élargi le dénominateur de cet indicateur, compensant la compression du solde absolu.

2. Chocs géopolitiques et recomposition des corridors d'échange

La période 2015–2025 a été marquée par des événements géopolitiques majeurs — Brexit, sanctions contre la Russie, tensions commerciales sino-américaines — qui ont profondément reconfiguré les flux commerciaux du secteur.

2.1. L'effondrement quasi total des exportations vers la Russie

Le choc le plus spectaculaire de la décennie est l'effondrement des exportations vers la Russie : de 44,8 M€ en 2015, elles se sont écroulées à 82 130 € en 2025, soit une chute de −99,8 %. Le pic avait été atteint à 73,5 M€ avant l'instauration des sanctions économiques liées au conflit russo-ukrainien. La Russie, qui figurait parmi les cinq premiers partenaires à l'exportation de l'UE, a ainsi quasiment disparu des échanges, libérant des volumes considérables qui ont dû être réorientés vers d'autres marchés.

Ce coefficient de variation des exportations vers la Russie s'établit à 0,41, confirmant une forte instabilité de ce flux sur la période, directement liée aux chocs d'offre géopolitiques.

2.2. L'émergence de nouveaux partenaires : Maroc, Émirats arabes unis, Royaume-Uni

La contraction des échanges avec la Russie s'est accompagnée d'une dynamique de diversification vers de nouveaux corridors :

• Le Royaume-Uni est devenu le premier partenaire à l'exportation de l'UE avec 94,0 M€, un bond de +111,5 % qui reflète en partie la requalification statistique des échanges post-Brexit (flux anciennement intra-UE désormais comptabilisés comme extra-UE).

• Les États-Unis ont consolidé leur position avec 106,3 M€ (+134,6 %), avec un pic intermédiaire à 179,5 M€, indiquant une volatilité notable sur ce corridor (CV de 0,35).

• Le Maroc a connu la progression la plus forte (+232,8 %), passant de 18,1 M€ à 60,1 M€, reflétant le développement de la filiale industrielle marocaine et les accords de libre-échange UE-Maroc.

• Du côté des importations, les Émirats arabes unis ont émergé de manière fulgurante : de 53 490 € en 2015 à 23,1 M€ en 2025, une trajectoire qui s'explique par le développement des capacités de réexportation et de transformation dans le Golfe.

2.3. Volatilité et chocs de prix sur certains flux commerciaux

L'analyse de la volatilité des échanges révèle des disparités marquées entre les partenaires. Les flux les plus volatiles sont :

• Les importations depuis les Émirats arabes unis (CV = 1,00), reflétant l'émergence récente de ce partenaire depuis une base quasi nulle.
• Les importations depuis les États-Unis (CV = 0,44) et la Chine (CV = 0,39), témoignant d'une certaine instabilité sur les deux principaux fournisseurs extra-UE.
• Les exportations vers la Turquie (CV = 0,41) et la Russie (CV = 0,41).

Des chocs de prix ponctuels ont été détectés sur trois flux à l'exportation :

Le choc ukrainien de 2022 est cohérent avec l'instabilité liée au conflit, tandis que les chocs égyptien et chilien restent de moindre ampleur en termes de part de valeur (0,7 % et 0,8 % respectivement).

La concentration des importations par volume (HHI) a progressé de 34,0 % (de 1 723 à 2 308), signe d'une dépendance croissante envers un nombre restreint de fournisseurs en termes de quantités, alors que la concentration en valeur est restée relativement stable (de 1 376 à 1 317, −4,3 %). Cet écart suggère que certains partenaires, probablement la Chine, ont accru leur part volumétrique plus rapidement que leur part de valeur.

3. Une industrie européenne en expansion, de plus en plus tournée vers l'international

Au-delà des seuls échanges commerciaux, l'industrie européenne des tuyaux renforcés a connu une transformation structurelle profonde, caractérisée par une forte croissance de la production et une internationalisation accrue.

3.1. Une production dont la valeur a triplé sur la période

La production européenne de CN 391739 a connu une expansion remarquable. En valeur, elle est passée de 732,0 M€ à 2 205,1 M€ (+201,2 %), avec un pic intermédiaire à 2 400,0 M€. En quantité, elle a progressé de 268 011 t à 485 000 t (+81,0 %), avec un pic à 885 705 t.

L'écart entre la croissance de la valeur (+201,2 %) et celle de la quantité (+81,0 %) traduit une forte inflation des prix de production, cohérente avec la hausse des coûts des matières premières plastiques et des coûts énergétiques observés sur la période, notamment après 2021. Le recul du pic de production à 885 705 t vers 485 000 t en 2025 pourrait indiquer des ajustements de capacité ou un transfert partiel de production vers des pays tiers.

3.2. L'Allemagne et l'Italie, moteurs de l'offre exportatrice européenne

L'analyse des économies européennes les plus spécialisées dans le CN 391739 (RCA > 1) fait ressortir une géographie industrielle concentrée :

L'Italie (RCA = 2,02) et la Slovénie (RCA = 1,92) affichent les indices de spécialisation les plus élevés, ce qui traduit une concentration sectorielle forte. L'Allemagne, avec 32,8 % de la production européenne et 21,2 % des exportations, reste le poids lourd incontesté du secteur, avec des exportations extra-UE passant de 185,1 M€ à 299,3 M€ (+61,7 %). L'Italie a consolidé sa deuxième place (93,9 M€ → 122,4 M€, +30,3 %), tandis que l'Espagne a enregistré la plus forte progression relative parmi les grands exportateurs (+308,8 %, de 22,3 M€ à 91,2 M€).

Du côté des principaux importateurs intra-UE, l'Allemagne (174,4 M€), la France (90,6 M€), les Pays-Bas (75,2 M€) et l'Irlande (65,3 M€) concentrent la demande. L'Irlande se distingue par une progression de +661,1 %, une trajectoire qui pourrait être liée aux dynamiques du secteur pharmaceutique et technologique irlandais, grands consommateurs de tuyaux souples renforcés.

3.3. Une intégration commerciale qui a doublé, portée par la propension à exporter

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité révèlent une ouverture commerciale en forte accélération :

L'intensité commerciale (rapport entre commerce total et production) a doublé, passant de 25,4 % à 51,1 %, tandis que la propension à exporter (exportations/production) a bondi de 16,2 % à 37,2 % (+130,1 %). C'est cette dernière qui présente le score de saillance le plus élevé (142,9), ce qui en fait le trait distinctif principal du secteur sur la période.

L'UE demeure un exportateur net structurel, avec une dépendance nette aux importations négative qui s'est même renforcée en termes relatifs (−9,8 % en 2025). Cependant, l'augmentation de la concentration des importations par volume (HHI volume : +34,0 %) constitue un signal de vigilance quant à la diversification des approvisionnements.

Conclusion

Le marché européen des tuyaux souples renforcés (CN 391739) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde marquée par trois grandes dynamiques.

Premièrement, une croissance commerciale vigoureuse mais déséquilibrée : les importations ont progressé deux fois plus vite que les exportations en valeur (+151,7 % contre +79,6 %), érodant l'excédent commercial de l'UE de 181,9 M€ à 131,2 M€. Cette érosion est d'autant plus notable que les prix à l'export ont connu une hausse bien supérieure à celle des prix à l'import (+66,1 % contre +21,0 %), ce qui n'a pas suffi à compenser le rattrapage volumétrique des fournisseurs tiers.

Deuxièmement, une recomposition géopolitique majeure des flux commerciaux. L'effondrement quasi total des exportations vers la Russie (−99,8 %) a reconfiguré la carte des débouchés, au profit du Royaume-Uni, du Maroc et des États-Unis. Du côté des importations, la Chine a accru sa présence de manière spectaculaire (+216,4 %), renforçant une concentration volumétrique préoccupante (HHI +34 %).

Troisièmement, l'industrie européenne a connu une expansion productive et une internationalisation remarquables : la production a triplé en valeur (+201,2 %), la propension à exporter a été multipliée par 2,3, et l'intensité commerciale a doublé. L'Allemagne et l'Italie restent les piliers de l'offre européenne, tandis que l'Espagne émerge comme un acteur de premier plan.

L'enjeu pour la décennie à venir sera de maintenir cette dynamique exportatrice tout en diversifiant les approvisionnements et en gérant les risques de dépendance envers un nombre limité de partenaires, dans un contexte géopolitique toujours incertain.