Évolution du marché : Films adhésifs plastiques (CN 3919) — 2015–2025

Introduction

Le code 3919 de la nomenclature combinée couvre les plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates auto-adhésives en matières plastiques, notamment en rouleaux, à l'exclusion des revêtements de sols, murs ou plafonds du n° 3918. Ce produit, essentiel dans les secteurs de l'emballage, de l'électronique, de l'automobile et de la construction, s'est inscrit sur la période 2015–2025 dans une trajectoire marquée par une forte inflation des prix unitaires, une reconfiguration géographique des échanges et une expansion remarquable de la base productive européenne. Le présent rapport, appuyé sur les données du Trade Dashboard, identifie et analyse les trois dynamiques majeures qui ont structuré ce marché au cours de la dernière décennie.

1. Une hausse des valeurs portée par la flambée des prix unitaires

La valeur totale des échanges extérieurs de l'UE sur le segment 3919 a connu une croissance significative entre 2015 et 2025, mais cette progression masque un paradoxe fondamental : les volumes échangés n'ont pas suivi la même trajectoire que les valeurs déclarées. L'ensemble de la dynamique de valeur s'explique principalement par une hausse soutenue des prix unitaires, elle-même alimentée par l'inflation des coûts des matières plastiques, la montée en gamme des produits et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

1.1. Les exportations : une valeur en hausse de 26 % malgré un recul des volumes de 16 %

Les exportations extra-UE de films adhésifs plastiques ont progressé en valeur de 2 084 M€ (2015) à 2 629 M€ (2025), soit une hausse de +26,2 %. En revanche, les volumes ont reculé de 335 640 tonnes à 283 253 tonnes (–15,6 %). C'est la hausse du prix moyen à l'exportation — de 6 207 €/t à 9 279 €/t (+49,5 %) — qui a intégralement compensé et au-delà la baisse des quantités.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Les importations : une progression simultanée des volumes et des prix

Du côté des importations, la trajectoire est différente. La valeur a augmenté de 1 326 M€ à 1 984 M€ (+49,6 %), portée à la fois par une hausse des volumes (de 199 286 t à 239 778 t, soit +20,3 %) et par celle des prix moyens (de 6 656 €/t à 8 273 €/t, soit +24,3 %). Contrairement aux exportations, les volumes importés ont donc continué de croître, signe d'une demande intérieure européenne soutenue pour ces produits.

1.3. Des disparités de prix selon les sous-produits

L'analyse par sous-position confirme que l'inflation des prix n'a pas affecté uniformément tous les segments.

• Sous-position 391990 (largeur > 20 cm) : les prix à l'exportation sont passés de 5 767 €/t à 8 695 €/t (+50,8 %), tandis que les prix à l'importation ont progressé de 7 316 €/t à 10 283 €/t (+40,5 %).
• Sous-position 391910 (largeur ≤ 20 cm) : le contraste est saisissant. Les prix à l'exportation ont bondi de 7 573 €/t à 10 942 €/t (+44,5 %), alors que les prix à l'importation sont restés quasiment stables (de 5 728 €/t à 5 931 €/t, soit +3,5 % seulement).

Source : Comparaison par segment de produit

Cette divergence suggère que les producteurs européens de bandes étroites (391910) ont pu exercer un pouvoir de fixation des prix nettement supérieur à celui de leurs concurrents étrangers, profitant d'une différenciation produit ou d'avantages qualitatifs que les acheteurs sont disposés à payer. À l'inverse, le segment des larges formats (391990) reste plus sensible à la concurrence internationale, avec des prix d'importation supérieurs aux prix d'exportation, ce qui indique que l'UE importe des produits de plus forte valeur ajoutée sur ce segment.

2. Une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux

La période 2015–2025 a été marquée par d'importants remaniements dans la structure des partenaires commerciaux de l'UE, tant du côté des fournisseurs que des destinations d'exportation. Ces reconfigurations reflètent à la fois des dynamiques de compétitivité-prix, des réorientations géopolitiques et des évolutions structurelles des chaînes de valeur mondiales.

2.1. La Chine, partenaire en plein essor sur les importations

La Chine a connu la plus forte progression parmi les partenaires d'importation de l'UE, avec une valeur passée de 252 M€ à 529 M€, soit une hausse de +109,4 %. Elle est ainsi devenue le premier fournisseur extra-UE de films adhésifs plastiques. Cette progression, bien supérieure à la moyenne, témoigne de la compétitivité-prix des exportateurs chinois, d'autant que la sous-position 391910 (bandes étroites) — segment où les prix d'importation sont restés stables — représente une part croissante des importations.

La Corée du Sud (+73,3 %, passant de 69 M€ à 120 M€), l'Inde (+68,9 %, de 20 M€ à 34 M€) et surtout la Serbie (+1 044 %, de 2 M€ à 22 M€, mais depuis une base très faible) ont également fortement progressé, illustrant la diversification progressive des sources d'approvisionnement vers l'Asie du Sud et les Balkans occidentaux.

Source : Principaux partenaires

2.2. L'effondrement des exportations vers la Russie et la montée des États-Unis

Du côté des exportations, le changement le plus spectaculaire est l'effondrement des ventes vers la Russie : de 177 M€ en 2015 à 77 M€ en 2025, soit une chute de –56,2 %. Ce déclin, amorcé avant même les sanctions renforcées de 2022, s'est accéléré avec le contexte géopolitique et les restrictions commerciales. Le coefficient de variation des flux vers la Russie est d'ailleurs le plus élevé de tous les partenaires d'exportation (0,46), confirmant la forte instabilité de ce flux.

À l'inverse, les États-Unis sont devenus la première destination d'exportation en croissance, passant de 188 M€ à 347 M€ (+84,3 %), dépassant désormais la Chine (239 M€) et talonnant le Royaume-Uni (419 M€). La Suisse (+47,5 %, de 140 M€ à 207 M€) et la Turquie (+24,6 %, de 145 M€ à 181 M€) ont également enregistré des progressions notables.

2.3. Une concentration accrue des sources d'importation par volume

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) révèle un phénomène important : si la concentration des importations en valeur est restée remarquablement stable (de 1 672 à 1 689, soit +1,1 %), la concentration en volume a connu une hausse très significative, passant de 1 632 à 2 854 (+74,9 %).

Source : Concentration (HHI)

Cette divergence s'explique par le fait que des fournisseurs à bas prix — principalement la Chine — ont capté une part croissante des volumes importés, tandis que les fournisseurs à prix élevé (États-Unis, Royaume-Uni) ont maintenu leur part en valeur. Du côté des exportations, la concentration a légèrement diminué (HHI en valeur de 746 à 698, soit –6,4 %), indiquant une diversification progressive des destinations d'exportation européennes.

3. Une base productive européenne en forte expansion

Au-delà des seuls flux commerciaux, la donnée de production communautaire révèle une transformation structurelle du secteur européen des films adhésifs plastiques. La production de l'UE a connu une croissance spectaculaire sur la période, renforçant considérablement la position de l'Union en tant qu'exportateur net.

3.1. Une production multipliée par plus de quatre en valeur

Les données PRODCOM montrent une expansion remarquable de la production européenne :

La production a ainsi été multipliée par 3,9 en volume et par 5,4 en valeur. Cette croissance, qui dépasse nettement celle de la demande intérieure, explique en grande partie l'augmentation de la propension à l'exportation et du ratio d'intensité commerciale observés sur la période.

3.2. Une propension à l'exportation et une intensité commerciale en forte hausse

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité confirment cette transformation :

Source : Propension à l'exportation · Intensité commerciale · Dépendance nette

La dépendance nette aux importations, mesurée en pourcentage, est restée négative sur toute la période (l'UE est structurellement exportatrice nette), passant de –6,5 % à –17,1 %. Ce creusement indique que la capacité productive européenne a plus que compensé la hausse des importations. Le point le plus bas a été atteint à –28,6 %, révélant un pic d'autonomie autour de 2021–2022, avant un léger recul.

3.3. Une spécialisation géographiquement concentrée au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation révèle que la production et l'exportation de films adhésifs plastiques sont concentrées dans un nombre limité d'États membres :

L'Allemagne domine largement, avec 28,0 % de la production et 21,2 % des exportations de l'UE, suivie par l'Italie (15,5 % et 8,0 %) et la Belgique (11,5 % et 8,5 %). À l'inverse, des pays comme Chypre (RSCA de –0,995), le Portugal (–0,81) ou la Bulgarie (–0,75) présentent un net déficit de spécialisation sur ce produit.

Les principaux États membres importateurs sont l'Allemagne (464 M€ en 2025), la France (206 M€), les Pays-Bas (239 M€), la Pologne (189 M€) et la Belgique (184 M€), ces deux derniers ayant connu les plus fortes progressions (+72,8 % et +139,1 % respectivement).

Source : Principaux États membres

Conclusion

Le marché européen des films adhésifs plastiques (CN 3919) a connu, sur la période 2015–2025, une triple transformation. Premièrement, l'essentiel de la croissance des valeurs d'échange s'explue par une hausse des prix unitaires plutôt que par une progression des volumes, les exportations ayant même reculé de 16 % en quantité. Deuxièmement, la carte des partenaires commerciaux s'est profondément reconfigurée : la Chine a plus que doublé ses ventes vers l'UE, tandis que les exportations vers la Russie ont été divisées par plus de deux. Troisièmement, la base productive européenne a connu une expansion remarquable (×5 en valeur), renforçant significativement l'autonomie de l'UE sur ce segment.

Malgré ces évolutions favorables, l'UE reste exposée à certains risques : la concentration croissante des importations en volume autour de la Chine, la volatilité des flux vers certains partenaires (Russie, Serbie) et les disparités de compétitivité entre États membres. Le maintien de la position d'exportateur net de l'Union dépendra de sa capacité à préserver ses avantages en matière d'innovation produit et de montée en gamme, dans un environnement de concurrence internationale de plus en plus marquée.