Évolution du marché : Profilés plastiques (CN 3916) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux extérieurs de l'Union européenne pour la position douanière CN 3916 — Monofilaments, joncs, bâtons et profilés en matières plastiques sur la période 2015–2025. Ce code couvre trois sous-positions principales : les profilés en polymères de l'éthylène (391610), en polymères du chlorure de vinyle (391620) et les autres matières plastiques (391690).

Sur la période étudiée, l'UE demeure un exportateur net de ces produits, avec une balance commerciale excédentaire passant de 506,9 M€ en 2015 à 369,2 M€ en 2025. Toutefois, le paysage commercial a connu des transformations profondes : une hausse spectaculaire des importations en volume et en valeur, une stagnation des exportations en volume accompagnée d'une forte inflation des prix à l'export, et une reconfiguration notable des partenaires et de la structure sectorielle des échanges.

Une croissance fortement asymétrique entre importations et exportations

Des importations en forte expansion, tant en volume qu'en valeur

L'évolution la plus marquante de la période est l'essor considérable des importations extra-UE. En valeur, elles sont passées de 217,7 M€ en 2015 à 613,1 M€ en 2025, soit une progression de 181,6 %. En volume, la hausse est tout aussi spectaculaire : de 57 815 tonnes à 142 099 tonnes (+145,8 %). Le prix unitaire d'importation a quant à lui augmenté de manière plus modérée, de 3 765 €/t à 4 315 €/t (+14,6 %), ce qui indique que l'essentiel de la croissance en valeur provient d'un afflux réel de volumes supplémentaires sur le marché européen, et non d'une simple inflation des prix.

Des exportations stables en volume mais en forte hausse en valeur

À l'inverse, les exportations extra-UE ont connu une trajectoire contrastée. Le volume exporté a légèrement reculé, passant de 195 954 tonnes à 185 844 tonnes (−5,2 %), avec un point bas à 180 274 tonnes en 2023. En revanche, la valeur des exportations a progressé de 724,6 M€ à 982,3 M€ (+35,6 %), avec un pic à 1 148,7 M€ en 2022. Cette divergence s'explique principalement par une hausse significative du prix unitaire à l'export, qui est passé de 3 698 €/t à 5 285 €/t (+42,9 %), avec un maximum de 5 776 €/t en 2022.

Un excédent commercial en érosion

La balance commerciale excédentaire de l'UE sur ce produit s'est significativement réduite : de 506,9 M€ en 2015 à 369,2 M€ en 2025 (−27,2 %), avec un minimum à 369,2 M€ atteint en 2025. L'écart entre la hausse des importations (+181,6 %) et celle des exportations (+35,6 %) traduit une perte progressive de la capacité de l'UE à couvrir la demande intérieure par sa propre production. Néanmoins, l'intensité nette d'importation reste stable autour de −10 %, confirmant le statut structurel d'exportateur net de l'UE.

Restructuration géographique des échanges et chocs de prix ponctuels

La Chine, moteur principal de la hausse des importations

L'analyse par partenaires révèle que la Chine est de loin le principal contributeur à la hausse des importations. En valeur, les importations en provenance de Chine ont été multipliées par huit, passant de 29,1 M€ à 233,4 M€ (+702,2 %). La Bosnie-Herzégovine (+404,3 %), la Suisse (+156,9 %) et l'Inde (+146,6 %) ont également connu des hausses marquées, mais sur des volumes bien plus modestes.

La part croissante de la Chine a eu pour effet d'accroître la concentration des importations, l'indice HHI passant de 1 668 à 2 142 (+28,4 %). Ce niveau indique un marché de plus en plus dépendant d'un nombre restreint de fournisseurs, la Chine dominant désormais les approvisionnements extra-UE.

Des exportations redirigées vers les Balkans et la Suisse, au détriment de la Russie

Côté exportations, le Royaume-Uni reste le premier client avec 116,0 M€ en 2025 (stable par rapport à 110,8 M€ en 2015). Les flux vers les pays des Balkans occidentaux ont fortement progressé : la Serbie (+104,7 %, de 28,0 M€ à 57,3 M€), la Bosnie-Herzégovine (+49,7 %) et le Kosovo figurent parmi les destinations en croissance.

L'effondrement des exportations vers la Russie (−63,7 %) constitue le mouvement le plus notable. Ce déclin, amorcé avant 2022 mais accéléré par les sanctions économiques liées au conflit en Ukraine, a été partiellement compensé par la redirection des flux vers les pays voisins des Balkans et de l'Est européen.

Des chocs de prix localisés sur certains partenaires

L'analyse de volatilité révèle plusieurs événements de prix atypiques :

• Importations du Royaume-Uni (2021) : un choc de prix avec une hausse de 69,3 %, d'une anormalité de 15,8, représentant 23,5 % de la valeur des importations cette année-là. Ce choc est vraisemblablement lié aux perturbations post-Brexit et aux contraintes logistiques de la période Covid-19.
• Exportations vers les États-Unis (2022) : un choc de prix de +45,3 % (anormalité 5,7), reflétant les tensions inflationnistes mondiales et les ruptures de chaînes d'approvisionnement.
• Exportations vers la Bosnie-Herzégovine (2022) : un choc de +33,5 %, coïncidant avec la période de forte inflation sur les matières plastiques en Europe.

La volatilité est particulièrement élevée pour les importations en provenance de Russie (coefficient de variation de 1,22) et de Bosnie-Herzégovina (0,72), tandis que les partenaires historiques comme la Turquie (0,16) ou les États-Unis (0,14) offrent des flux plus réguliers.

Une restructuration sectorielle et une internationalisation accrue de l'économie européenne

Une production intérieure en volume quasi stable, mais en forte hausse en valeur

La production européenne de profilés plastiques a connu une évolution relativement stable en volume (de 1 530 kt à 1 551 kt, soit +1,4 %), mais une hausse significative en valeur (de 4,01 Mds€ à 4,95 Mds€, soit +23,4 %). Cette inflation de la valeur de production sans croissance volume correspondante témoigne de la hausse généralisée des coûts des intrants (monomères, énergie) observée depuis 2021.

L'Allemagne domine largement la spécialisation de l'UE dans ce secteur, avec un RSCA de 0,37 et un RCA de 2,18, représentant 46,1 % de la production et 21,2 % des exportations de l'UE. La Pologne (RSCA 0,25, RCA 1,67, 11,1 % de la production) se confirme comme le second pôle producteur, reflétant l'investissement industriel des pays d'Europe centrale et orientale.

Le segment « autres matières plastiques » (391690), moteur de la croissance des importations

La décomposition par sous-produit révèle des dynamiques très contrastées :

Le segment 391610 (polymères d'éthylène) affiche la croissance la plus spectaculaire en volume (+629 %), avec un quasi-triplement des volumes entre 2024 et 2025 (de 28 285 t à 35 248 t). Le segment 391690, le plus important en valeur, a connu une multiplication par trois de ses importations en valeur (de 134,8 M€ à 396,4 M€).

Du côté des exportations, le segment 391620 (PVC), historiquement dominant, a vu son volume reculer de 143 861 t à 124 723 t (−13,3 %) tout en maintenant une croissance de la valeur (+23,9 %), grâce à la hausse des prix unitaires (de 2 264 à 3 237 €/t). Le segment 391690 a vu ses exportations en valeur augmenter de 43,6 % (354,4 M€ à 508,8 M€).

Une ouverture commerciale en forte progression

L'intensité commerciale de l'UE sur ce produit a quasiment doublé, passant de 14,2 % à 27,8 % (+96,2 %). L'aptitude à l'exportation a également progressé, de 11,8 % à 20,0 % (+69,0 %). Ces indicateurs traduisent une internationalisation croissante des échanges de profilés plastiques, l'UE important et exportant une part de plus en plus importante de sa production.

Au sein de l'UE, les principaux pays importateurs ont connu des évolutions très hétérogènes. Les Pays-Bas ont vu leurs importations extra-UE multiplées par près de treize (de 10,9 M€ à 139,0 M€, +1 170 %), suggérant un rôle croissant de hub logistique ou de plateforme de redistribution. L'Ireland a connu une progression comparable (+471,5 %), tandis que l'Allemagne, premier importateur, a augmenté ses achats de 66,3 %.

Conclusion

La période 2015–2025 a été marquée par une transformation profonde du commerce extérieur de l'UE en matière de profilés plastiques (CN 3916). Trois dynamiques principales se dégagent :

1. Une asymétrie croissante entre des exportations stagnantes en volume et des importations en forte expansion, réduisant l'excédent commercial de 27 %. L'UE demeure exportatrice nette, mais sa dépendance relative vis-à-vis des fournisseurs extra-UE augmente.

2. Une restructuration géographique majeure, avec l'émergence de la Chine comme fournisseur dominant (702 % de hausse en valeur), le déclin des exportations vers la Russie (−64 %) et un redressement des flux vers les Balkans occidentaux et la Suisse. La concentration des importations (HHI en hausse de 28 %) constitue un facteur de vulnérabilité potentielle.

3. Une dynamique sectorielle différenciée, où le segment des polymères d'éthylène (391610) connaît une croissance exceptionnelle des importations (+629 % en volume), tandis que le segment PVC (391620), pilier historique des exportations européennes, voit son volume reculer au profit d'une valeur maintenue par la hausse des prix.

À l'horizon, la poursuite de la montée en puissance des fournisseurs asiatiques, conjuguée à la hausse de l'intensité commerciale, soulève des questions sur la compétitivité structurelle de la production européenne dans ce segment et sur les risques d'une concentration excessive des approvisionnements.