Évolution du marché : Silicones primaires (CN 3910) — 2015–2025

Introduction

Le marché de l'Union européenne pour les silicones sous formes primaires (code douanier 3910) a connu une transformation significative au cours de la période 2015-2025. Alors que la valeur totale du commerce extérieur a nettement progressé, les volumes échangés ont stagné, témoignant d'un choc durable sur les prix. La période a été marquée par d'importants réalignements géographiques, une volatilité accrue et une restructuration de la base productive européenne. Ce rapport analyse les dynamiques principales à partir des données fournies.

1. Un déséquilibre croissant : valeur en hausse, volumes en baisse et déficit qui s'élargit

La trajectoire du commerce extérieur de l'UE en silicones primaires révèle une divergence prononcée entre l'évolution de la valeur et celle des quantités, entraînant un creusement du déficit commercial.

La valeur des échanges a bondi malgré des volumes en recul

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE a augmenté de 40,7 %, passant de 396,9 M€ à 558,6 M€. Cependant, cette croissance masque une réalité physique différente : le volume exporté a diminué de 8,9 %, chutant de 82 214 à 74 885 tonnes. Ce phénomène est encore plus accentué côté importations : leur valeur a bondi de 55,8 % (de 564,9 M€ à 880,4 M€), tandis que les quantités importées n'ont crû que de 26,5 % (de 135 149 à 170 907 tonnes). Cette dynamique est entièrement imputable à une forte inflation des prix unitaires (Vue d'ensemble générale).

Une inflation des prix qui creuse le déficit commercial

L'augmentation des prix unitaires est au cœur de la dynamique commerciale. Le prix moyen des exportations a progressé de 54,5 % (de 4 828 €/t à 7 458 €/t), tandis que celui des importations a augmenté de 23,2 % (de 4 180 €/t à 5 151 €/t). Ce différentiel de rythme, combiné au recul des volumes exportés, a conduit à un creusement considérable du déficit commercial de l'UE. Passé de -168 M€ en 2015 à -322 M€ en 2025, il a culminé à -762 M€ en 2022, année de choc énergétique majeur (Vue d'ensemble générale).

2. Une profonde réorientation des échanges géographiques et une volatilité accrue

La période 2015-2025 a été caractérisée par des changements radicaux dans l'origine des importations et la destination des exportations, accompagnés d'épisodes de volatilité et de chocs de prix prononcés.

L'Asie, et particulièrement la Chine, devient un fournisseur clé pour l'UE

La composition des partenaires commerciaux de l'UE a subi des bouleversements majeurs. Les importations en provenance de Chine ont connu une croissance phénoménale de 595 % en valeur, passant de 21 M€ à près de 148 M€. La Chine est ainsi devenue le deuxième fournisseur de l'UE en 2025, derrière le Royaume-Uni, mais devant les États-Unis et le Japon, qui a lui aussi vu ses ventes vers l'UE progresser de 235 % (Principaux partenaires par valeur). Du côté des exportations, la part de la Russie s'est effondré (-99,8 %) en 2025, tandis que les États-Unis et la Chine sont devenus des marchés de destination encore plus importants (+142 % et +91 % respectivement).

Une volatilité marquée et des chocs de prix concentrés en 2022

L'analyse des chocs détectés met en lumière l'instabilité récente du marché. Trois événements majeurs, tous de nature "prix", ont été identifiés pour les exportations de l'UE en 2022. Le plus significatif a touché le commerce avec le Royaume-Uni, avec une hausse de prix anormale de 54,1 %, représentant 22,3 % de la valeur totale des exportations. Des chocs similaires, bien que de moindre ampleur, ont été observés avec l'Égypte et les Émirats arabes unis (Chocs d'approvisionnement). Ces événements coïncident avec la crise énergétique mondiale qui a fortement impacté les coûts de production de l'industrie chimique européenne.

3. Restructuration productive et vulnérabilités structurelles de l'UE

Au-delà des flux commerciaux, la période a vu une évolution de la base de production européenne et une modification des indicateurs de vulnérabilité du marché.

Une production européenne qui se concentre sur la valeur plutôt que sur les volumes

La production de silicones primaires dans l'UE a suivi une trajectoire divergente entre volume et valeur. La quantité produite a légèrement diminué (-4,2 %), passant de 731 à 700 millions de kg. En revanche, sa valeur a fortement augmenté de 38,7 %, passant de 2,4 à 3,3 milliards d'euros. Cela indique une montée en gamme de la production européenne, vers des produits à plus forte valeur ajoutée, ou reflète l'intégration de la hausse des coûts dans les prix de sortie (Production – Volumes).

Une concentration des approvisionnements et une exposition croissante au commerce mondial

La structure du marché montre des signes de vulnérabilité. L'indice de concentration des importations (HHI) a certes baissé de 36 % (de 3 507 à 2 232), indiquant une diversification des sources. Cependant, la dépendance nette aux importations a augmenté de 8,1 % à 10,7 % (Dépendance nette aux importations). Plus frappant, l'intensité commerciale (rapport commerce/production) a crû de 25,1 % à 36,8 %, et la propension à exporter s'est envolée de 10,6 % à 18,0 % (Intensité commerciale). Cette ouverture accrue, bien que signe de compétitivité, expose davantage l'industrie européenne aux chocs extérieurs et aux variations des cours mondiaux.

Conclusion

Le marché des silicones primaires de l'UE a profondément évolué entre 2015 et 2025. Il s'est caractérisé par une inflation des prix qui a dopé la valeur des échanges au détriment des volumes, creusant un déficit commercial structurel. Géographiquement, l'Asie, et la Chine en tête, a gagné en importance en tant que fournisseur, tandis que la Russie s'est marginalisée en tant que client. Sur le plan interne, l'UE a amorcé une transition vers une production à plus haute valeur ajoutée, mais s'est également exposée à une plus grande volatilité du marché mondial, comme l'a illustré le choc de prix de 2022. Ces dynamiques soulèvent des questions cruciales sur la résilience des chaînes d'approvisionnement européennes dans un secteur stratégique.