Évolution du marché : Profilés en plastique (CN 391690) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 391690 couvre les monofilaments (section transversale > 1 mm), joncs, bâtons et profilés en matières plastiques, à l'exclusion des polymères d'éthylène et de chlorure de vinyle. Ce segment, rattaché au chapitre 39 — Matières plastiques et ouvrages en ces matières, trouve des applications dans la construction, l'agriculture, l'ameublement et l'industrie légère. La période 2015–2025 a été marquée par des transformations profondes : montée en puissance des importations, polarisation accrue des approvisionnements et maintien d'un avantage comparatif européen à l'export. Le présent rapport propose une analyse structurée en trois sections, chacune articulée autour d'un axe majeur identifié dans les données.

1. Une asymétrie croissante entre exportations et importations

Les exportations progressent en valeur mais stagnent en volume

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont augmenté de 43,6 % en valeur (de 354 M€ à 509 M€) mais seulement de 9,2 % en volume (de 42 443 t à 46 352 t) sur la période. L'essentiel de la hausse en valeur s'explique donc par une augmentation des prix unitaires de 31,4 %, passant de 8 350 €/t à 10 973 €/t. Ce mouvement traduit à la fois l'inflation des coûts de production (énergie, matières premières) et un positionnement de l'UE sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

Les principaux partenaires à l'export restent le Royaume-Uni (69 M€, +1,1 %), la Chine (63 M€, +95,7 %), les États-Unis (65 M€, +58,7 %) et la Suisse (53 M€, +49,1 %). En revanche, les exportations vers la Russie ont chuté de 55,3 % (de 19 M€ à 8 M€), conséquence directe des sanctions économiques imposées à partir de 2022. Le Maroc émerge comme un partenaire dynamique (18 M€ en 2025, +183,6 %), reflétant probablement le renforcement des chaînes de valeur euro-méditerranéennes.

Les importations connaissent une croissance spectaculaire

À l'inverse des exportations, les importations ont connu une trajectoire nettement plus dynamique : +194,1 % en valeur (de 135 M€ à 396 M€) et +135,3 % en volume (de 26 621 t à 62 640 t). L'écart entre la croissance des importations et celle des exportations est frappant et traduit un déséquilibre structurel croissant.

Le prix moyen des importations (6 328 €/t en 2025) reste significativement inférieur à celui des exportations (10 973 €/t), soit un différentiel de près de 42 %. Ce « gap » de prix confirme que l'UE importe principalement des produits standardisés à bas coûts, tout en exportant des produits à plus forte valeur ajoutée.

Le solde commercial se détériore nettement

Le solde commercial de l'UE sur ce segment, demeuré excédentaire sur toute la période, s'est cependant réduit de 48,8 %, passant de 220 M€ à 112 M€. Ce rétrécissement traduit la conjonction d'un quasi-plateau à l'export et d'une forte montée des importations. En termes de dépendance nette aux importations, le ratio est passé de −6,2 % à −14,0 %, ce qui indique que la position d'autonomie de l'UE s'est fragilisée.

2. La montée en puissance de la Chine et la concentration accrue des approvisionnements

La Chine, moteur principal de la croissance des importations

Le partenaire dont la progression est la plus spectaculaire est sans conteste la Chine : les importations en provenance de ce pays sont passées de 17 M€ à 212 M€, soit une augmentation de 1 132 % sur la décennie. En 2025, la Chine représente ainsi plus de la moitié de la valeur totale des importations de l'UE sur ce code. Cette croissance explosive s'est accélérée à partir de 2021, période coïncidant avec la reprise post-Covid et la pression sur les coûts énergétiques européens.

Les importations en provenance de Chine affichent toutefois une forte volatilité, avec un coefficient de variation de 0,77 — le plus élevé parmi les partenaires majeurs. Cette instabilité reflète les fluctuations des cours mondiaux des matières plastiques, les variations de change (CNY/EUR) et les aléas logistiques (crises portuaires, tensions géopolitiques).

Une concentration des importations en forte hausse

La concentration des importations, mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), est passée de 2 123 à 3 261 en valeur (+53,6 %) et de 2 076 à 3 835 en volume (+84,7 %). Ces niveaux dépassent le seuil de 2 500 généralement associé à un marché « concentré », voire tendant vers l'oligopole. La montée de la Chine en est le principal facteur explicatif.

À l'opposé, la concentration des exportations a légèrement diminué (HHI de 822 à 737, −10,3 %), indiquant une diversification modeste des débouchés européens.

Des segments de sous-produits révèlent des dynamiques différenciées

L'analyse des sous-produits confirme la domination du code 39169090 (autres matières plastiques) dans les importations : son volume est passé de 18 075 t à 46 767 t (+159 %), représentant désormais 75 % du volume total importé. Le code 39169010 (produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation) a progressé de 4 058 t à 11 730 t (+189 %), tandis que le code 39169050 (produits de polymérisation d'addition) est resté stable autour de 4 500 t.

À l'export, la structure est inversée : le code 39169010 domine (20 285 t en 2025), suivi de 39169050 (13 994 t, +45 %) et 39169090 (12 073 t, +17 %). Cette asymétrie segmentaire renforce l'observation d'un positionnement différencié : l'UE exporte des produits de polymérisation de réorganisation/condensation (souvent techniques) et importe des produits en « autres matières plastiques » (plus standardisés).

3. Un avantage comparatif européen maintenu, mais des vulnérabilités émergentes

L'UE conserve un avantage comparatif significatif

Les données de spécialisation pour 2025 révèlent que plusieurs États membres disposent d'un avantage comparatif révélé (RCA > 1) sur ce segment :

L'Allemagne, qui concentre 33,6 % de la production UE et 21,2 % des exportations totales, reste le moteur central de la chaîne de valeur européenne. À l'inverse, Malte, Chypre, la Croatie et la Roumanie affichent un RSCA fortement négatif (−0,99 à −0,91), indiquant une spécialisation quasi nulle.

La production européenne croît en valeur mais stagne en volume

La production industrielle de l'UE a progressé de 59,3 % en valeur (de 885 M€ à 1,41 Md€) mais seulement de 2,4 % en volume (de 231 kt à 236 kt). Ce contraste traduit une inflation des prix de vente intérieurs sans réelle expansion des capacités. Le pic de production en volume a été atteint en 2021 (356 kt), avant un repli marqué en 2022–2023, probablement lié à la crise énergétique européenne.

L'intensité commerciale s'accroît, mais le risque de dépendance se renforce

Deux indicateurs de vulnérabilité confirment l'ouverture croissante du marché :

L'intensité commerciale (ratio commerce/production) a été multipliée par 2,6, ce qui signifie que le marché européen est de plus en plus connecté aux échanges mondiaux. La propension à exporter a elle aussi fortement augmenté, signe que l'industrie européenne s'est davantage tournée vers l'extérieur. Toutefois, cette dynamique s'accompagne d'une hausse des prix à l'export vers les États-Unis (choc de prix de +51,5 % en 2022, anomalie de 8,4σ) et d'une volatilité élevée sur les flux avec la Bosnie-Herzégovine (choc de prix à l'import de −18,4 % en 2021). Ces épisodes illustrent la sensibilité accrue du segment aux chocs exogènes.

Conclusion

La période 2015–2025 a transformé le marché européen des profilés en plastique (NC 391690). Si l'UE demeure excédentaire et conserve un avantage comparatif porté par l'Allemagne et quelques autres États membres, trois tendances structurelles doivent retenir l'attention :

1. L'envolée des importations en provenance de Chine, dont la valeur a été multipliée par 12, concentrant les risques d'approvisionnement.
2. L'érosion du solde commercial, qui s'est réduit de moitié en dix ans, sous l'effet conjugué d'un quasi-plateau à l'export et d'une forte montée des importations.
3. La pression sur les prix et les volumes de production, caractérisée par une production stagnante en volume et une dépendance accrue aux importations pour couvrir la demande intérieure.

À l'horizon 2025–2030, la trajectoire du segment dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité-coût face à la concurrence asiatique, à diversifier ses sources d'approvisionnement (accords commerciaux, nearshoring) et à tirer parti de la demande croissante pour des profilés techniques à haute valeur ajoutée.