Évolution du marché : Accessoires de construction plastiques (CN 3925) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 3925 couvre les articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, un poste regroupant quatre sous-positions principales : les éléments structuraux (392590), les portes et fenêtres (392520), les réservoirs et cuves de plus de 300 litres (392510), ainsi que les volets et stores (392530). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne est restée exportatrice nette dans ce secteur, mais l'évolution des flux commerciaux avec le reste du monde révèle des transformations profondes. Les importations ont plus que doublé en valeur (+135,4 %), tandis que les exportations progressaient de manière plus modeste (+37,5 %). Ce rapport analyse les principales dynamiques à l'œuvre, en s'appuyant sur les données commerciales et structurelles disponibles.

1. Une accélération des importations qui réduit l'excédent commercial de l'UE

L'excédent commercial se contracte de plus de moitié en dix ans

En 2015, l'UE dégageait un excédent commercial de 581 M€ sur le poste 3925. En 2025, cet excédent n'est plus que de 280 M€, soit une baisse de 51,8 %. Ce tassement s'explique par une asymétrie nette dans les trajectoires d'importations et d'exportations.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les volumes importés ont été multipliés par 2,3

En termes de quantités, la dynamique est encore plus marquée. Les importations sont passées de 170 157 tonnes à 383 397 tonnes (+125,3 %), tandis que les exportations n'ont progressé que de 9,4 % (de 251 369 à 275 059 tonnes). L'écart de volumes s'est donc considérablement réduit, ce qui traduit une montée en puissance des fournisseurs extérieurs sur le marché européen.

L'écart de prix unitaire entre exportations et importations s'élargit

Les prix à l'exportation ont crû de 25,7 % (de 4 423 à 5 557 €/t), tandis que les prix à l'importation n'ont augmenté que de 4,5 % (de 3 116 à 3 256 €/t). L'UE exporte donc des produits à plus forte valeur ajoutée, mais cet écart de prix — près de 2 300 €/t en 2025 — peut aussi refléter une pression concurrentielle accrue sur les produits importés à bas coût.

La production intérieure se repositionne vers la valeur

Les données de production PRODCOM montrent une évolution frappante : les volumes produits dans l'UE ont baissé de 27,4 % (de 2,49 Mt à 1,81 Mt), tandis que la valeur de la production a augmenté de 71,1 % (de 14,7 Mds€ à 25,2 Mds€). Cela suggère un repositionnement de l'industrie européenne vers des produits à plus forte valeur ajoutée, avec une hausse des prix de production qui compense — et au-delà — la contraction des volumes.

2. Une recomposition géographique profonde des échanges

La Turquie, la Chine et les pays des Balkans alimentent la poussée des importations

Les sept principaux partenaires à l'importation de l'UE ont tous connu des hausses significatives, mais avec des trajectoires très différentes :

Source : Partners — principaux partenaires à l'importation

La Turquie affiche la progression la plus spectaculaire en termes relatifs (+254 %), confirmant son statut de plateforme manufacturière de proximité pour l'UE. La Bosnie-Herzégovine (+208 %), la Serbie (+285 %) et surtout l'Ukraine (+1 066 %) illustrent l'intégration croissante des pays candidats et voisins de l'UE dans les chaînes d'approvisionnement du secteur. L'explosion des importations en provenance d'Ukraine, passant de 5 à 63 M€, reflète très probablement l'impact de l'Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) UE-Ukraine entré en vigueur en 2016, puis de la libéralisation commerciale renforcée à partir de 2022.

Les exportations vers les États-Unis explosent, celles vers la Russie s'effondrent

Côté exportations, la reconfiguration est tout aussi saisissante :

Source : Partners — principaux partenaires à l'exportation

Les exportations vers les États-Unis ont été multipliées par 3,6, passant de 67 à 241 M€, ce qui fait de ce pays le troisième client de l'UE sur ce produit, derrière la Suisse et le Royaume-Uni. Ce bond peut s'expliquer par la demande soutenue dans le secteur de la construction américaine et par un avantage de compétitivité-prix des produits européens à forte valeur ajoutée. En parallèle, les exportations vers la Russie sont passées de 57 M€ à pratiquement zéro (1 098 € en 2025), illustrant l'impact direct des sanctions commerciales imposées à partir de 2022.

L'Allemagne demeure le pivot du commerce intra-UE vers l'extérieur

Du côté des États membres, l'Allemagne domine tant à l'exportation (404 M€ en 2025, +17,6 %) qu'à l'importation (207 M€, +72,1 %). La Pologne émerge comme un acteur exportateur de premier plan, avec des exportations passées de 91 à 196 M€ (+116 %), confirmant la montée en puissance de l'industrie plastique centre-européenne. À l'importation, les Pays-Bas (+186 %) et l'Irlande (+118 %) ont vu leurs achats extracommunautaires augmenter fortement.

La concentration des importations diminue légèrement, celle des exportations augmente

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 613 à 1 513 (−6,2 %), indiquant une diversification modérée des sources d'approvisionnement. En revanche, le HHI des exportations a augmenté de 1 272 à 1 386 (+8,9 %), suggérant une concentration croissante des flux sortants vers un nombre plus restreint de marchés, notamment la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce mouvement de concentration à l'exportation pourrait constituer une fragilité en cas de retournement conjoncturel sur ces marchés clés.

3. Des segments et des trajectoires de prix contrastés

Les portes et fenêtres plastiques, moteur de la croissance des importations

La décomposition par sous-position révèle que les portes et fenêtres (392520) constituent le segment où la hausse des importations est la plus spectaculaire :

Les importations de portes et fenêtres plastiques ont été multipliées par 3,8 en valeur, passant de 114 à 429 M€, et par 2,4 en volume (de 47 360 à 113 245 tonnes). En 2015, ce segment ne représentait que 21,5 % des importations totales du poste 3925 ; en 2025, il en constitue 34,4 %. Ce dynamisme s'explique probablement par l'essor de la demande européenne pour des menuiseries performantes sur le plan thermique, dans un contexte de renforcement des normes énergétiques des bâtiments.

Les prix à l'importation du segment 392590 affichent une trajectoire baissière

Pour les éléments structuraux (392590), le prix moyen à l'importation est passé de 3 280 à 2 803 €/t (−14,5 %), alors que le prix à l'exportation est resté stable autour de 5 300 €/t. Cet écart croissant — le prix d'exportation est presque le double du prix d'importation — témoigne d'une pression concurrentielle accrue des fournisseurs tiers sur les produits basiques, tandis que l'industrie européenne maintient sa position sur les produits techniques et à plus forte valeur ajoutée.

L'épisode de 2020–2022 : chocs de prix et perturbations logistiques

Trois chocs de prix significatifs ont été détectés sur la période :

Le choc sur les prix à l'importation en provenance de Chine en 2022, affectant un flux représentant 33,6 % de la valeur des importations, coïncide avec la hausse généralisée des coûts des matières premières plastiques et des coûts de transport maritime observée à cette période. Le choc norvégien de 2020 (+67,6 %) demeure plus difficile à expliquer par les seules données macroéconomiques ; il pourrait refléter des effets de composition (changement de la structure des produits importés). Le choc britannique à l'exportation en 2022 (+18,9 %) s'inscrit dans le contexte post-Brexit, avec la mise en place effective des contrôles douaniers et des frictions commerciales supplémentaires.

La volatilité des échanges est la plus élevée avec les partenaires les plus petits

Les coefficients de variation confirment que les flux les plus volatils concernent les partenaires de petite taille (Kosovo : CV = 0,78 ; Biélorussie : 0,84 ; Russie : 0,83 à l'importation), tandis que les flux avec les partenaires majeurs sont plus stables (Royaume-Uni : 0,11 ; États-Unis : 0,13 à l'importation ; Suisse : 0,05 à l'exportation). À l'exportation, les partenaires les plus fiables en termes de stabilité des flux sont la Suisse (CV = 0,05) et le Royaume-Uni (CV = 0,12), confirmant leur rôle d'ancrage commercial pour l'industrie européenne du secteur.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des articles de construction en matières plastiques (CN 3925) a connu une internationalisation croissante de ses échanges, comme en atteste le passage de l'intensité commerciale de 3,3 % à 10,3 %. L'UE demeure exportatrice nette, mais son excédent s'est réduit de moitié sous l'effet d'une croissance des importations nettement plus rapide (+135 % en valeur) que celle des exportations (+38 %). La Turquie, la Chine et les pays des Balkans occidentaux ont été les principaux moteurs de cette poussée importatrice, tandis que les États-Unis sont devenus un débouché stratégique pour les exportateurs européens, compensant en partie la perte du marché russe. Le segment des portes et fenêtres plastiques concentre l'essentiel de la dynamique à l'importation, portée par les exigences de transition énergétique dans le bâtiment. Enfin, l'industrie européenne semble engagée dans un moucle de montée en gamme : les volumes produits ont diminué de 27 %, mais la valeur de la production a progressé de 71 %, suggérant un repositionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Ce scénario appelle une vigilance accrue sur la dépendance aux approvisionnements extérieurs pour les produits standards, tout en confirmant la capacité de l'industrie européenne à maintenir son avantage concurrentiel sur les créneaux techniques.