Évolution du marché : Éléments de construction en plastique (CN 392590) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 392590, qui couvre les éléments structuraux en matières plastiques utilisés dans la construction : gouttières, rambardes, balustrades, rayonnages de magasins, motifs décoratifs architecturaux, accessoires et garnitures destinés à être fixés à une partie de bâtiment. La période couverte s'étend de 2015 à 2025 et porte sur les échanges entre l'UE et les pays tiers (vue d'ensemble complète).

Au cours de cette décennie, le marché a connu une transformation profonde : les importations de l'UE ont plus que doublé en valeur, tandis que les exportations progressaient de manière plus modérée. Ce déséquilibre des dynamiques a conduit à une érosion significative de l'excédent commercial, qui est passé de 304 M€ à 162 M€ (−46,6 %). Parallèlement, la production intracommunautaire a connu une expansion remarquable, suggérant que la demande intérieure et les capacités de production ont toutes deux connu une forte croissance.

I. Une explosion des importations tirée par la montée en puissance de la Chine et de la Turquie

L'UE a plus que doublé ses importations en valeur sur la période

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance des pays tiers sont passées de 323 M€ à 652 M€, soit une hausse de +101,9 %. En volume, la progression est encore plus spectaculaire, avec un passage de 98 485 tonnes à 232 655 tonnes (+136,2 %). Cette croissance a été particulièrement marquée entre 2019 et 2021, période correspondant au renforcement des besoins en matériaux de construction liés à la relance post-Covid (données complètes).

Le prix moyen des importations a baissé de 14,5 %, passant de 3 280 €/t à 2 803 €/t, ce qui indique un phénomène de déflation importée : l'UE se fournit désormais à des coûts unitaires plus bas, probablement en raison du recours accru à des fournisseurs à bas coûts.

La Chine concentre près de la moitié de la croissance des importations

La Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur passant de 106 M€ à 282 M€ (+166,1 %). En 2025, elle représente à elle seule environ 43 % de la valeur totale des importations (partenaires principaux).

La Turquie connaît la progression la plus spectaculaire en termes relatifs : ses exportations vers l'UE sont passées de 19 M€ à 75 M€ (+294,2 %), consolidant sa position de troisième fournisseur. L'Ukraine (+374,1 %) et la Serbie (+330,9 %) enregistrent également des hausses considérables.

Le segment 39259080 domine les importations et absorbe l'essentiel de la croissance

L'analyse par sous-code montre que le segment 39259080 (éléments structuraux, gouttières, rambardes, rayonnages, motifs décoratifs) constitue la part prépondérante des importations, représentant environ 65 % de la valeur en 2025. Ce segment a vu ses importations passer de 71 661 tonnes à 181 266 tonnes (+153 %), avec une valeur passant de 195 M€ à 423 M€ (comparaison par segment).

Le segment 39259010 (accessoires et garnitures pour portes, fenêtres, escaliers) a également progressé, passant de 20 423 tonnes à 40 820 tonnes, avec une valeur en hausse de 105 M€ à 182 M€. Quant au segment 39259020 (profilés et chemins de câbles), il affiche une relative stagnation en volume (6 401 t → 9 913 t) et une baisse de prix, ce qui suggère une maturité plus avancée de ce sous-marché.

II. Un réalignement géopolitique du commerce avec l'effacement de la Russie et la montée des partenaires orientaux

Les sanctions et la guerre en Ukraine ont éradiqué les échanges avec la Russie

L'un des changements les plus frappants de la période est l'effondrement total des échanges bilatéraux UE–Russie, tant à l'import qu'à l'export. En 2015, la Russie représentait 42 M€ d'exportations et 3,7 M€ d'importations. En 2025, ces chiffres sont tombés respectivement à 989 € et 7 041 € — soit une contraction de −100 % et −99,8 % (volatilité et chocs).

Ce phénomène, directement lié aux sanctions imposées à la suite du conflit ukrainien, a commencé à se manifester dès 2022. Les volumes avaient déjà chuté de manière significative avant d'atteindre un plancher quasi nul. La Russie, qui n'était qu'un fournisseur mineur, était en revanche un débouché important pour les exportateurs européens, représentant environ 6,7 % de la valeur totale des exportations UE en 2015.

L'Ukraine et la Serbie deviennent des partenaires montants des deux côtés du commerce

Le vide laissé par la Russie a été en partie comblé par la montée de partenaires d'Europe du Sud-Est et de l'Est. L'Ukraine a multiplié ses exportations vers l'UE par 4,7 (de 3,9 M€ à 18,4 M€), tandis que les exportations de l'UE vers l'Ukraine ont doublé, passant de 15,5 M€ à 33,6 M€. La Serbie affiche une dynamique similaire, avec des importations UE en hausse de +330,9 % et des exportations UE en hausse de +184,9 %.

La Bosnie-Herzégovine confirme également son rôle de fournisseur régional, avec des exportations stables vers l'UE autour de 19-25 M€. Cette géographie commerciale renouvelée reflète à la fois l'intégration progressive des Balkans occidentaux dans les chaînes de valeur européennes et les efforts de relocalisation post-sanctions.

La concentration des importations s'accroît, reflétant la dépendance accrue vis-à-vis de quelques fournisseurs

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 138 à 2 417 (+13 %), signalant un accroissement de la concentration (concentration). En volume, l'augmentation est encore plus prononcée (de 2 604 à 4 515, soit +73 %), ce qui signifie que l'UE dépend de plus en plus d'un nombre restreint de partenaires pour ses approvisionnements quantitatifs, avec la Chine comme pôle dominant.

III. Une compression des marges et une montée en gamme des exportations européennes

L'excédent commercial de l'UE se réduit fortement malgré la croissance des exportations

Les exportations de l'UE ont progressé de 627 M€ à 815 M€ (+29,9 %), et de 139 186 tonnes à 153 560 tonnes (+10,3 %). Toutefois, cette croissance est nettement inférieure à celle des importations, si bien que l'excédent commercial a été divisé par deux, passant de 304 M€ à 162 M€ au cours de la période (vue d'ensemble).

Ce constat est confirmé par l'indicateur de dépendance nette aux importations, qui est passé de −1,9 % à −4,2 %. Une valeur négative signifie que l'UE reste exportatrice nette, mais l'augmentation de cet indicateur confirme une tendance à la réduction de l'avantage excédentaire (autonomie et vulnérabilité).

Le prix à l'export augmente tandis que le prix à l'import diminue : une divergence structurelle

Un phénomène remarquable structure la période : alors que le prix moyen des importations baisse de 3 280 €/t à 2 803 €/t (−14,5 %), celui des exportations augmente de 4 505 €/t à 5 305 €/t (+17,8 %). L'écart de prix export/import passe ainsi de 1 225 €/t à 2 501 €/t, soit un quasi-doublement.

Cette divergence peut s'interpréter de plusieurs façons :

• L'UE importe des produits à moindre valeur ajoutée (composants de base, profilés standards) principalement de Chine et de Turquie.
• L'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée (éléments architecturaux, accessoires de finition, solutions techniques), notamment vers la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis.
• La montée en gamme des exportations européennes permet de maintenir un excédent commercial malgré la compression des volumes.

Les États-Unis deviennent le troisième débouché de l'UE, tandis que l'Allemagne reste le moteur des échanges

Parmi les principaux partenaires à l'export, l'évolution la plus marquante est celle des États-Unis, dont les importations en provenance de l'UE ont doublé, passant de 53 M€ à 102 M€ (+94 %). Le Royaume-Uni demeure le premier client (194 M€, +39 %), suivi de la Suisse (140 M€, +36 %) (partenaires à l'export).

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine tant à l'import (115 M€) qu'à l'export (266 M€), confirmant son rôle de hub manufacturier et commercial. La Pologne se distingue comme le deuxième exportateur de l'UE (86 M€), avec un avantage comparatif révélé (RCA) de 2,36 et un indice de spécialisation (RSCA) de 0,40, indiquant une réelle compétitivité sectorielle (spécialisation).

La production intracommautaire a connu une expansion considérable

La production PRODCOM de l'UE pour les produits de la catégorie 392590 a été multipliée par plus de trois en volume, passant de 375 000 tonnes à 1,22 million de tonnes (+226 %), et en valeur de 1 915 M€ à 5 798 M€ (+203 %) (volumes de production). Cette croissance, qui dépasse largement celle des exportations, suggère que la demande intérieure — portée par les investissements dans la construction et la rénovation énergétique — a été le principal moteur du secteur. L'intensité commerciale de l'UE est d'ailleurs passée de 7,3 % à 22,5 % (intensité commerciale), ce qui indique une ouverture croissante du secteur au commerce international, mais avec un ancrage domestique toujours solide.

Conclusion

Le marché des éléments de construction en plastique (CN 392590) a connu, entre 2015 et 2025, une triple transformation :

1. Un déplacement du centre de gravité des importations vers l'Asie (Chine) et l'espace régional élargi (Turquie, Balkans, Ukraine), au détriment de la Russie dont la part est devenue symbolique sous l'effet des sanctions.

2. Une différenciation structurelle entre des importations à bas prix et des exportations à valeur ajoutée croissante, suggérant que l'industrie européenne conserve un avantage qualitatif malgré la pression concurrentielle internationale.

3. Un rééquilibrage progressif entre production intérieure dynamique (×3 en volume) et commerce extérieur en expansion, avec un excédent commercial qui se maintient mais se réduit.

La principale source de vigilance réside dans la concentration croissante des importations sur un nombre limité de fournisseurs, notamment la Chine, qui pourrait rendre l'UE vulnérable à des chocs d'approvisionnement futurs. Le coefficient de variation des importations chinoises (0,44) signale d'ores et déjà une volatilité non négligeable (volatilité). À l'inverse, la diversification progressive vers la Turquie et les pays des Balkans pourrait constituer un facteur de résilience pour l'avenir.