Évolution du marché : Éléments de construction en plastique (CN 39259080) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 39259080 couvre un ensemble hétérogène d'articles en matières plastiques destinés à l'équipement du bâtiment : éléments structuraux pour sols, murs, cloisons, plafonds et toitures, gouttières et accessoires, rambardes, balustrades, rampes et barrières, rayonnages de grande dimension à fixation permanente, ainsi que motifs décoratifs architecturaux. Ce produit, qui relève du sous-groupe 3925 (« Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a. »), bénéficie d'une correspondance Prodcom exacte (22.23.19.90), ce qui permet de croiser les données de commerce extérieur avec la production industrielle européenne.

La période 2015–2025 est marquée par des transformations profondes : la pandémie de Covid-19, l'invasion de l'Ukraine, la hausse des coûts énergétiques et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales ont toutes laissé leur empreinte sur ce segment de marché. Le présent rapport s'appuie sur les données commerciales annuelles (2015–2025, périodes incomplètes exclues) pour analyser l'évolution des échanges de l'UE avec le reste du monde, identifier les principales dynamiques et évaluer les risques structurels qui en découlent.

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1. Une croissance nettement asymétrique entre importations et exportations

Les exportations progressent de manière régulière mais modérée

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont augmenté de 39,1 % en valeur (de 379 M€ à 527 M€) et de 24,9 % en volume (de 91 500 t à 114 300 t). L'écart entre ces deux chiffres traduit une hausse du prix unitaire moyen à l'exportation de 11,3 %, passant d'environ 4 144 €/t à 4 613 €/t. Cette progression, bien que positive, reste contenue et témoigne d'une dynamique de croissance progressive mais maîtrisée, en ligne avec le développement des marchés extérieurs de l'UE (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis, Norvège).

Les importations connaissent une explosion sans précédent

Le contraste avec les importations est saisissant : celles-ci ont bondi de 117 % en valeur (de 195 M€ à 423 M€) et de 153 % en volume (de 71 700 t à 181 300 t). Ce quasi-triplement des volumes importés en dix ans est l'évolution la plus marquante de la période. Le prix unitaire à l'importation a paradoxalement diminué de 14,2 % (de 2 718 €/t à 2 332 €/t), ce qui suggère un afflux de produits à moindre coût, probablement issus de pays à bas coûts de main-d'œuvre.

Source : Vue d'ensemble du commerce

L'excédent commercial se réduit fortement

L'Union européenne demeure exportatrice nette sur l'ensemble de la période, mais l'excédent s'est considérablement érodé : il est passé de 184 M€ en 2015 à 105 M€ en 2025, soit une baisse de 43,2 %. Le point bas a été atteint autour de 83 M€ (données annuelles), tandis que le point haut s'est situé à 247 M€. Cette compression de l'excédent résulte directement de la divergence de trajectoire entre importations et exportations : la demande intérieure européenne absorbe désormais une part croissante de produits importés.

La démontrance nette aux importations confirme cette tendance : bien que l'UE reste structurellement exportatrice nette (indicateur négatif), l'érosion de l'avantage est nette.

2. Une reconfiguration géographique profonde des échanges

L'essor de la Chine comme fournisseur dominant

La transformation la plus spectaculaire concerne les partenaires d'approvisionnement. La Chine est passée de 69 M€ d'exportations vers l'UE en 2015 à 214 M€ en 2025, soit une progression de 211,6 %. Elle représente désormais le premier fournisseur de l'UE pour ce produit, loin devant le Royaume-Uni (41 M€). Cette montée en puissance s'inscrit dans la dynamique plus large de la pénétration des produits manufacturés chinois sur le marché européen, favorisée par des coûts de production nettement inférieurs et des capacités industrielles massives.

La Turquie, un acteur émergent à forte croissance

La Turquie affiche la progression la plus rapide parmi les principaux fournisseurs : de 10 M€ à 49 M€, soit un bond de 388,7 %. Cette trajectoire s'explique par la compétitivité turque en termes de coûts, la proximité géographique avec l'UE, et les accords commerciaux préférentiels (union douanière UE-Turquie). La Turquie est ainsi passée d'un fournisseur secondaire à un acteur majeur de l'approvisionnement européen.

L'effondrement des échanges avec la Russie et l'émergence de nouveaux partenaires orientaux

À l'inverse, les importations en provenance de Russie se sont effondrées de 99,8 % (de 3,5 M€ à 7 000 €), conséquence directe des sanctions imposées après février 2022. Parallèlement, les exportations vers la Russie ont diminué de 37,6 % (de 19 M€ à 12 M€). Cette reconfiguration illustre le découplage économique UE-Russie dans le secteur des matériaux de construction.

En contrepartie, d'autres partenaires orientaux ont gagné en importance :

• Ukraine : +375,5 % aux importations (de 3,5 M€ à 17 M€) et +133,1 % aux exportations (de 11 M€ à 26 M€), reflétant à la fois l'intégration économique croissante et les besoins de reconstruction ;
• Biélorussie : +568,7 % aux importations (de 0,2 M€ à 1,3 M€), bien que les volumes restent modestes.

Source : Principaux partenaires par valeur

Les principaux États membres exportateurs et importateurs

Côté exportations intra-UE, l'Allemagne domine avec 201 M€ en 2025 (+47 %), suivie de la Pologne (53 M€, +61 %), de l'Italie (43 M€, +21 %) et des Pays-Bas (31 M€, +33 %). La Pologne et la Belgique affichent les plus fortes progressions, suggérant un renforcement de leur base industrielle dans ce segment.

Côté importations, l'Aldemagne reste le premier importateur (87 M€, +57 %), mais les Pays-Bas (55 M€, +233 %), la Pologne (19 M€, +256 %) et la Belgique (29 M€, +130 %) ont connu des hausses considérables, probablement liées à leur rôle de plateformes logistiques pour les flux entrants, notamment chinois.

Source : Principaux États membres par valeur

3. Intensification des échanges et concentration croissante des approvisionnements

L'intégration commerciale de l'UE dans ce segment s'approfondit

Deux indicateurs confirment l'ouverture croissante du marché européen des éléments de construction en plastique :

• L'intensité commerciale (commerce extérieur rapporté à la production + importations) est passée de 19,8 % à 28,6 % (+44,7 %), signifiant que le commerce international joue un rôle croissant dans l'alimentation du marché ;
• La propension à exporter (exportations rapportées à la production) a augmenté de 14,2 % à 18,9 % (+32,6 %), indiquant que les producteurs européens cherchent de plus en plus des débouchés hors UE.

Source : Intensité commerciale | Propension à exporter

Une production européenne en repli en volume mais en hausse en valeur

Les données de production (correspondance Prodcom 22.23.19.90) révèlent un recul des volumes produits de 11,2 % (de 676 000 t à 600 000 t), tandis que la valeur de production a augmenté de 35,2 % (de 2 141 M€ à 2 894 M€). Ce décalage traduit une hausse significative des prix de vente à la production, probablement liée à l'inflation des coûts des matières premières plastiques (dérivés du pétrole) et de l'énergie. Il peut aussi refléter un déplacement de la production de produits à faible valeur ajoutée vers des pays tiers, les producteurs européens se recentrant sur des segments à plus haute valeur ajoutée.

Source : Volumes et valeur de production

Une concentration des importations en forte hausse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) appliqué aux importations en valeur est passé de 1 900 à 2 856 (+50,3 %), franchissant le seuil de 2 500 qui marque généralement un marché « modérément concentré ». En volume, la concentration est encore plus marquée (HHI passant de 2 867 à 5 336, +86,1 %). Cette évolution est directement imputable à la domination croissante de la Chine : quand un seul pays représente plus de la moitié des importations, la vulnérabilité aux chocs d'approvisionnement (tensions géopolitiques, ruptures logistiques, fluctuations de change) augmente de facto.

Côté exportations, la concentration est restée plus modérée (HHI de 1 016 à 1 260, +24 %), ce qui reflète une diversification relative des marchés de destination.

Source : Concentration HHI

Spécialisation et chocs identifiés

L'analyse de la spécialisation révèle que Chypre, la Pologne, la Croatie, l'Italie et la Lituanie présentent les avantages comparatifs les plus élevés (RSCA positif) dans ce segment, tandis que Malte, l'Irlande, la Suède et le Luxembourg sont les moins spécialisés.

Par ailleurs, des chocs de prix ont été détectés en 2022 sur les exportations vers l'Australie (anomalie de 34,1, hausse de 41,1 %), le Canada (anomalie de 12,5, hausse de 48,5 %) et la Serbie (anomalie de 5,7, hausse de 53,5 %). Ces événements coïncident avec la crise énergétique post-conflit russo-ukrainien et la forte inflation des coûts de production en Europe, qui se sont répercutées sur les prix à l'exportation.

Source : Spécialisation des États membres | Chocs d'approvisionnement | Volatilité des échanges

Conclusion

Le marché européen des éléments de construction en plastique (CN 39259080) a connu, sur la période 2015–2025, une transformation profonde marquée par trois tendances majeures.

Premièrement, l'asymétrie de croissance entre importations et exportations a considérablement réduit l'excédent commercial de l'UE, passant de 184 M€ à 105 M€. Les importations ont plus que doublé en valeur et presque triplé en volume, tirées par des prix unitaires en baisse, tandis que les exportations ont progressé de manière plus modérée. Ce déséquilibre traduit une pression concurrentielle croissante sur les producteurs européens.

Deuxièmement, la géographie commerciale a été profondément reconfigurée. La Chine est devenue le fournisseur dominant, la Turquie a émergé comme un partenaire majeur, et les échanges avec la Russie se sont effondrés sous l'effet des sanctions. Cette réorientation géographique crée de nouvelles dépendances stratégiques.

Troisièmement, la concentration des approvisionnements s'est accrue, avec un HHI importateur passant de 1 900 à 2 856, signalant une vulnérabilité accrue de l'UE aux décisions d'un nombre limité de fournisseurs. La baisse des volumes de production européenne (-11,2 %) combinée à la hausse de l'intensité commerciale (+44,7 %) confirme une dépendance croissante aux importations.

À l'horizon, la politique commerciale européenne — notamment les mesures anti-dumping, la taxe carbone aux frontières (CBAM) et les exigences de durabilité — pourrait modifier ces dynamiques. La capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité sur les segments à haute valeur ajoutée, tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement, sera déterminante pour la résilience de ce secteur stratégique.