Évolution du marché : Emballages plastiques (CN 392310) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 392310 couvre les boîtes, caisses, casiers et articles similaires pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques. Ce segment s'inscrit dans le chapitre 39 relatif aux matières plastiques et ouvrages en ces matières, et constitue un poste significatif du commerce extérieur de l'Union européenne, tant par son volume que par sa valeur. Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce de ces produits avec les pays tiers a connu une trajectoire de croissance remarquable, marquée par une montée en puissance des exportations, une géographie commerciale en mutation et une structure de marché qui s'est à la fois consolidée et diversifiée. Le présent rapport s'appuie sur les données de commerce extérieur de l'UE pour décrire et interpréter ces dynamiques.

1. Une croissance vigoureuse tirée par la dynamique des exportations

1.1 Les exportations ont presque doublé en valeur sur la période

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE (hors échanges intra-UE) de produits NC 392310 sont passées de 953 M€ à 1 842 M€, soit une progression de +93,2 %. En volume, elles ont augmenté de 321 392 t à 521 164 t (+62,2 %), tandis que le prix moyen à l'exportation est passé de 2 966 €/t à 3 533 €/t (+19,1 %). Cette croissance combine donc un effet volume — le moteur principal — et un effet prix modéré, reflétant à la fois l'expansion de la demande mondiale et une légère appréciation des produits exportés.

Voir l'évolution du commerce global.

1.2 Les importations ont progressé à un rythme légèrement inférieur

Les importations en provenance des pays tiers ont suivi une trajectoire comparable mais moins marquée : la valeur est passée de 720 M€ à 1 295 M€ (+79,8 %), le volume de 211 354 t à 355 503 t (+68,2 %), et le prix moyen de 3 409 €/t à 3 643 €/t (+6,9 %). L'écart de croissance entre exportations et importations se traduit par un excédent commercial structurel qui s'est considérablement élargi.

1.3 L'excédent commercial s'est plus que doublé

Le solde commercial de l'UE pour le NC 392310 est resté positif sur l'ensemble de la période et a bondi de 233 M€ à 546 M€ (+134,8 %). La dépendance nette aux importations — indicateur qui mesure le poids des importations nettes par rapport à la demande intérieure — est passée de -1,5 % à -6,8 %, confirmant le renforcement de la position excédentaire de l'UE. Cela signifie que l'UE produit et exporte bien plus qu'elle n'importe de ce segment : elle est un fournisseur net pour le reste du monde.

2. Une géographie commerciale en recomposition : émergence de nouveaux partenaires clés

2.1 Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire, mais sa part relative recule

Le Royaume-Uni reste de loin le premier partenaire de l'UE, aussi bien à l'importation (173 M€ → 182 M€, soit +5,4 %) qu'à l'exportation (308 M€ → 406 M€, +31,6 %). Toutefois, sa croissance nettement plus modeste que celle de l'ensemble du commerce traduit une perte de part relative au profit d'autres destinations. Le Brexit, intervenu fin 2020, n'a pas provondéré le flux, mais la faiblesse de la progression des importations depuis le Royaume-Uni (min. à 154 M€ durant la période) suggère un réajustement des chaînes d'approvisionnement.

2.2 La Serbie et le Maroc, trajectoires exponentielles

Les deux évolutions les plus spectaculaires concernent des partenaires jusqu'alors secondaires :

• La Serbie : les importations en provenance de Serbie ont bondi de 17 M€ à 121 M€ (+609 %), tandis que les exportations vers la Serbie ont progressé de 23 M€ à 165 M€ (+625 %). Cette montée en puissance symétrique témoigne d'une intégration industrielle croissante de la Serbie dans les chaînes de valeur européennes de l'emballage plastique, probablement encouragée par l'accord de stabilisation et d'association UE-Serbie.

• Le Maroc : les exportations de l'UE vers le Maroc ont bondi de 39 M€ à 268 M€ (+581 %), faisant de ce pays la deuxième destination d'exportation de l'UE devant la Turquie. Ce dynamisme s'inscrit dans le cadre du partenariat économique UE-Maroc et de la montée en gamme de l'industrie marocaine (automobile, aéronautique) qui requiert des emballages plastiques de transport.

Consulter les principaux partenaires par valeur.

2.3 L'Allemagne reste le moteur européen, mais l'Espagne émerge comme puissance exportatrice

Du côté des États membres, l'Allemagne demeure le premier exportateur (250 M€ → 384 M€, +54 %) et le premier importateur (121 M€ → 233 M€, +93 %) de l'UE vers et depuis les pays tiers. L'Espagne affiche cependant la progression la plus marquante à l'exportation : ses ventes hors UE ont bondi de 71 M€ à 268 M€ (+276 %), ce qui la hisse au troisième rang des exportateurs européens devant les Pays-Bas et la Pologne. Ce dynamisme espagnol est vraisemblablement lié à la proximité géographique avec le Maroc et l'Afrique du Nord, ainsi qu'à la compétitivité de son secteur plastique.

La Pologne (+130 %) et les Pays-Bas (+96 %) complètent le tableau d'une Europe exportatrice dont les capacités se redistribuent vers les membres d'Europe centrale et orientale.

3. Résilience structurelle, diversification des approvisionnements et segmentation des produits

3.1 Une production européenne en forte expansion

La production de l'UE en NC 392310 a progressé de manière significative sur la période : en volume, elle est passée de 1,72 milliard de kg à 2,48 milliards de kg (+44 %), et en valeur de 4,96 Mds€ à 8,80 Mds€ (+77,3 %). La valeur de la production a donc crû plus vite que les volumes, ce qui indique un effet prix ou une montée en gamme de la production. Ce dynamisme productif explique en grande partie la capacité de l'UE à accroître ses exportations tout en maintenant un excédent commercial.

3.2 Un marché de plus en plus diversifié

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) confirme une diversification progressive des partenaires commerciaux :

La baisse de l'HHI — tant à l'import qu'à l'export — signifie que les flux commerciaux se répartissent de manière plus équilibrée entre un plus grand nombre de partenaires. C'est un indicateur de résilience accrue face aux chocs potentiels sur un partenaire isolé.

3.3 Le segment des emballages pour semi-conducteurs monte en gamme

La décomposition par sous-produit révèle une divergence notable entre les deux sous-positions :

• NC 39231090 (emballages plastiques généraux) représente l'écrasante majorité du commerce : en 2025, 338 766 t importées (95 % du volume total) et 480 514 t exportées (92 %). Le prix moyen de ces produits est resté relativement stable, autour de 3 500–3 700 €/t à l'importation.

• NC 39231010 (emballages spécialement conçus pour disques de semi-conducteurs, masques ou réticules) est un segment de niche à forte valeur ajoutée. Le volume importé a diminué (de 28 385 t à 16 699 t), mais le prix moyen à l'importation a bondi de 3 491 €/t à 5 407 €/t (+55 %), et à l'exportation de 3 012 €/t à 3 863 €/t (+28 %). Cette hausse des prix, dans un contexte de volumes en repli, reflète probablement la rareté croissante et la sophistication accrue de ces emballages liés à la filière semiconducteurs, dans un contexte de tensions géopolitiques sur les approvisionnements.

3.4 Une exposition au risque maîtrisée malgré des chocs ponctuels

L'analyse de la volatilité des flux par partenaire montre que les relations commerciales les plus volatiles concernent des partenaires de taille modeste : la Corée du Sud (CV = 0,73 à l'import) et le Maroc (CV = 0,78 à l'import). En revanche, les partenaires majeurs comme le Royaume-Uni (CV = 0,15 à l'export) ou la Suisse (CV = 0,05 à l'export) présentent une stabilité remarquable.

Des chocs de prix ont été détectés sur trois corridors d'exportation :

• Corée du Sud (2019) : une hausse de prix anormale (abnormalité = 58,0) avec un bond de +42,4 %, possiblement liée à des ajustements tarifaires ou des restrictions commerciales.
• Norvège (2018) : hausse de prix de +31,3 % (abnormalité = 7,4).
• Japon (2017) : hausse de prix de +37,7 % (abnormalité = 5,3).

Ces événements restent ponctuels et n'affectent qu'une part marginale du commerce total, ce qui traduit une résilience globale du marché.

3.5 L'intensité et la propension commerciales doublent

L'intensité commerciale (rapport commerce/production) de l'UE pour ce produit est passée de 17,3 % à 30,7 % (+78 %), tandis que la propension à l'exportation (exportations/production) a doublé, passant de 10,1 % à 20,8 % (+106 %). L'UE s'est donc nettement davantage tournée vers l'exportation, ce qui reflète à la fois la compétitivité de son industrie et la saturation relative de certains segments du marché intérieur.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des emballages plastiques (NC 392310) a connu une trajectoire de croissance robuste, portée par un quasi-doublement des exportations et un renforcement continu de l'excédent commercial de l'UE (+135 %). Trois dynamiques structurelles se dégagent : (i) la montée en puissance de partenaires émergents — Serbie, Maroc, Turquie — qui reconfigurent la géographie commerciale au-delà du seul Royaume-Uni ; (ii) une diversification des sources et des destinations qui renforce la résilience du secteur face aux chocs ; et (iii) une bifurcation entre un segment généraliste à volumes croissants et prix stables, et un segment lié aux semi-conducteurs à forte valeur ajoutée où les prix s'apprécient nettement. L'intégration de la production européenne dans les chaînes de valeur mondiales s'est approfondie, comme en témoigne le doublement de la propension à l'exportation, sans que cela ne compromette l'autonomie de l'UE, qui reste un fournisseur net structurel pour le reste du monde.