Évolution du marché : Boîtes en plastique (CN 39231090) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques (code nomenclature combinée 39231090) sur la période 2017–2025. Ce produit, qui couvre les emballages et contenants plastiques courants — à l'exclusion des articles spécifiques à l'industrie des semi-conducteurs — représente un segment significatif de l'industrie européenne des matières plastiques. La production intérieure de l'UE (code PRODCOM 22.22.13.00) a progressé de 44 % en volume sur la période, passant de 1,72 milliard de kg à 2,48 milliards de kg, tandis que sa valeur a augmenté de 77,3 %, de 4,96 milliards d'euros à 8,8 milliards d'euros. Le commerce extra-UE, objet central de cette analyse, affiche une dynamique tout aussi remarquable.

1. Une expansion commerciale vigoureuse et asymétrique

1.1. Les exportations progressent plus vite en valeur qu'en volume

Entre 2017 et 2025, les exportations de l'UE vers le reste du monde ont augmenté de 82,7 % en valeur (de 922 à 1 684 millions d'euros), tandis que le volume n'a crû que de 53,2 % (de 313 696 t à 480 514 t). L'écart entre ces deux taux de croissance traduit une hausse significative du prix unitaire à l'exportation, qui est passé de 2 940 €/t à 3 505 €/t (+19,2 %). Cette dynamique suggère un mouvement de montée en gamme ou, à tout le moins, un meilleur pouvoir de fixation des prix de la part des exportateurs européens, possiblement alimenté par la hausse des coûts des intrants (énergie, matières premières) et par un positionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.2. Les importations connaissent une croissance encore plus forte en volume

Les importations de l'UE ont progressé de 77,2 % en valeur (de 680 à 1 204 millions d'euros) et de 87,9 % en volume (de 180 279 t à 338 766 t). Le volume importé a ainsi connu une croissance nettement plus rapide que le volume exporté. En contrepartie, le prix moyen à l'importation a légèrement diminué, passant de 3 770 €/t à 3 555 €/t (−5,7 %). Ce recul du prix importé, combiné à la hausse du prix exporté, indique un resserrement de l'écart de compétitivité-prix entre productions européenne et étrangère. Il traduit probablement l'effet d'une concurrence internationale intense sur les segments bas et intermédiaires de ce marché.

1.3. L'excédent commercial de l'UE se renforce nettement

L'UE demeure exportateur net sur ce segment. Le solde commercial est passé de 243 millions d'euros à 480 millions d'euros (+98 %), atteignant un maximum historique de 493 millions d'euros au cours de la période. L'indicateur de dépendance nette aux importations est resté négatif tout au long de la période (passant de −1,5 % à −6,8 %), ce qui confirme la position structurelle de l'UE en tant qu'exportateur net. Cependant, le creusement de ce indicateur (+360 % en valeur absolue) illustre le fait que l'excédent progresse plus vite que le commerce total, signe d'une compétitivité relative en amélioration.

2. Une géographie commerciale en profonde mutation

2.1. Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire, mais son poids relatif diminue

Le Royaume-Uni reste de loin le principal partenaire de l'UE, tant à l'importation (166 M€, +74,9 %) qu'à l'exportation (380 M€, +64,6 %). Toutefois, la dynamique la plus frappante réside dans l'émergence de nouveaux partenaires à forte croissance. En particulier :

• Les exportations vers le Maroc ont bondi de 305,3 % (de 56 à 226 M€), propulsant ce pays au deuxième rang des destinations d'exportation de l'UE ;
• Les exportations vers la Serbie ont progressé de 232,5 % (de 46 à 153 M€) ;
• Les exportations vers la Turquie ont augmenté de 117,1 % (de 73 à 158 M€).

Du côté des importations, la Serbie affiche la plus forte progression (+222,6 %, de 36 à 117 M€), suivie de la Turquie (+100,8 %, de 100 à 200 M€) et de la Suisse (+91,6 %, de 37 à 71 M€). La Chine, restée premier fournisseur avec 273 M€, affiche une croissance plus modérée (+53,0 %).

2.2. Montée des partenaires des Balkans et du voisinage méridional

La croissance exceptionnelle des échanges avec la Serbie et le Maroc témoigne de deux phénomènes convergents. D'une part, les intensités commerciales et la propension à l'exportation de l'UE ont fortement augmenté (de 17,3 % à 30,7 % pour l'intensité commerciale, et de 10,1 % à 20,8 % pour la propension à exporter), ce qui indique une ouverture commerciale croissante du secteur. D'autre part, les accords d'association et de libre-échange conclus avec ces pays (accord UE-Serbie, accord d'association UE-Maroc) ont facilité la constitution de chaînes de valeur transfrontalières, notamment dans les secteurs de l'emballage liés à l'industrie agroalimentaire et manufacturière.

2.3. La Turquie, un partenaire bilatéral central

La Turquie occupe une place singulière dans ce commerce. Elle est à la fois le deuxième fournisseur de l'UE (200 M€ d'importations) et la troisième destination d'exportation (158 M€). Cette forte intensité bilatérale, couplée à une croissance supérieure à 100 % dans les deux sens, suggère l'existence de flux de sous-traitance et de spécialisation croisée, probablement facilités par l'union douanière partielle entre l'UE et la Turquie.

3. Structure industrielle européenne et vulnérabilités émergentes

3.1. Une production européenne en forte croissance, portée par les grands États membres

La production intérieure de l'UE a connu une progression remarquable : +44 % en volume (de 1,72 à 2,48 milliards de kg) et +77,3 % en valeur (de 4,96 à 8,8 milliards d'euros). L'écart entre la croissance de la valeur et celle du volume (+33 points) traduit une hausse moyenne des prix de production de l'ordre de 23 %, cohérente avec l'inflation des coûts des matières premières plastiques et de l'énergie sur la période.

L'Allemagne domine tant les importations (218 M€, +104,5 %) que les exportations (377 M€, +47,1 %). L'Espagne se distingue par la progression la plus spectaculaire de ses exportations (+171,5 %, de 83 à 226 M€), dépassant désormais la France (216 M€). La Pologne confirme son rôle croissant (+91,0 %, de 62 à 119 M€ à l'exportation), reflétant le développement de la capacité industrielle européenne de l'Est.

3.2. Une concentration géographique modérée et relativement stable

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 333 à 1 255 (−5,8 %), ce qui indique une légère diversification des sources d'approvisionnement. Du côté des exportations, l'HHI est resté stable autour de 1 026 (+6,2 %). Ces niveaux restent inférieurs au seuil de 1 500, qui caractériserait une concentration modérée. L'UE ne présente donc pas de dépendance excessive vis-à-vis d'un partenaire unique, ce qui renforce sa résilience structurelle.

3.3. Des signaux de volatilité et de vulnérabilité ponctuels

Malgré la solidité globale du secteur, certains indicateurs de volatilité appellent la vigilance. Les flux avec la Corée du Sud et le Maroc affichent des coefficients de variation très élevés (respectivement 0,62 et 0,63 pour les importations), signe d'une instabilité marquée. Un choc de prix significatif a été détecté sur les exportations vers la Corée du Sud en 2019, avec une hausse de prix de 43,1 % et une anomalie de 52,5 %. Ce type d'événement, même isolé, peut refléter des perturbations logistiques, des tensions commerciales ou des changements réglementaires.

La volatilité relativement élevée des échanges avec la Suisse (CV = 0,34 pour les importations) et les États-Unis (CV = 0,30) souligne la sensibilité de certains flux aux fluctuations de change et aux aléas géopolitiques.

Conclusion

Le marché européen des boîtes et conteneurs en plastique (CN 39231090) a connu une décennie dynamique, marquée par une croissance soutenue tant de la production intérieure que du commerce extérieur. L'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial quasi doublé (+98 %). Cette performance repose à la fois sur une montée en gamme apparente (hausse des prix à l'exportation) et sur une diversification géographique des débouchés, avec l'émergence de partenaires comme le Maroc, la Serbie et la Turquie.

Némoins, plusieurs facteurs de fragilité méritent une attention particulière : l'importante croissance des volumes importés (+87,9 %, supérieure à celle des exportations), la baisse des prix à l'importation témoignant d'une pression concurrentielle persistante, et la volatilité élevée de certains flux bilatéraux. La dépendance croissante à l'égard de partenaires tiers pour l'approvisionnement, même si elle reste mesurée en termes de concentration, appelle un suivi vigilant dans un contexte de fragmentation géopolitique accrue et de transition écologique qui pèsera sur l'industrie plastique européenne dans les années à venir.