Évolution du marché : Chemises hommes garçons (CN 6205) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour la nomenclature combinée 6205, qui couvre les chemises et chemisettes pour hommes ou garçons (hors bonneterie, chemises de nuit et gilets de corps), sur la période 2015-2025. Sur cette décennie, le marché a été marqué par des tendances profondes : une contraction des volumes échangés, une hausse généralisée des prix, une recomposition géographique des flux et une vulnérabilité accrue de l'UE en tant qu'importateur net. Ces dynamiques, amplifiées par la pandémie de COVID-19, reflètent à la fois des changements structurels dans l'industrie textile mondiale et des ajustements stratégiques au sein de l'UE. Le présent document s'appuie sur les données officielles du Trade Dashboard pour décrire et interpréter ces évolutions.

1. Une contraction des volumes échangés compensée par une hausse des prix unitaires

La période 2015-2025 se caractérise par une baisse prononcée des quantités physiques échangées, à la fois à l'importation et à l'exportation. Cette diminution des volumes est cependant contrebalancée par une augmentation significative des prix unitaires, conduisant à une relative stabilité des valeurs commerciales totales.

1.1. Des volumes importés et exportés en net recul

Entre 2015 et 2025, les quantités importées par l'UE (en poids net) ont reculé de 104 360 tonnes à 80 203 tonnes, soit une baisse de 23,1%. Le déclin est encore plus marqué pour les exportations, qui passent de 12 996 tonnes à 8 222 tonnes (-36,7%). En nombre de pièces (unité complémentaire), les tendances sont similaires : les importations passent de 357,2 millions à 269,1 millions de pièces (-24,7%), et les exportations de 45,4 millions à 27,5 millions de pièces (-39,6%). Ces baisses de volume s'expliquent par plusieurs facteurs : la crise sanitaire de 2020 a provoqué un effondrement conjoncturel, mais la tendance baissière est antérieure et s'inscrit dans une stratégie de réduction des stocks et de recentrage sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.2. Une hausse des prix unitaires à l'importation et à l'exportation

Si les volumes diminuent, les prix unitaires affichent une trajectoire haussière nette. Le prix moyen à l'importation (en EUR par tonne) augmente de 24 537 EUR/t à 28 469 EUR/t (+16,0%). À l'exportation, la hausse est bien plus spectaculaire : le prix moyen passe de 69 883 EUR/t à 113 655 EUR/t (+62,6%). En termes de prix par pièce, la dynamique est similaire. Cette inflation des prix reflète une montée en gamme des produits échangés, une pression sur les coûts de production (énergie, matières premières, travail) et un effet de composition (les volumes résiduels portent sur des articles de plus grande valeur).

1.3. Une stabilité relative des valeurs commerciales globales

Grâce à la hausse des prix, la valeur totale des importations ne recule que modérement, passant de 2,56 milliards EUR à 2,28 milliards EUR (-10,8%). Celle des exportations reste quasiment stable, autour de 908 à 935 millions EUR (+2,9%). Le déficit commercial de l'UE se réduit ainsi de 1,65 milliard EUR à 1,35 milliard EUR (+18,4% d'amélioration), signe que les exportations, bien que moins volumineuses, génèrent une valeur plus élevée par unité.

Source : Vue d'ensemble du commerce

2. Une géographie commerciale en recomposition : concentration des fournisseurs et diversification des débouchés

Les flux commerciaux de l'UE en matière de chemises ont subi un rééquilibrage géographique notable. Les importations se concentrent davantage sur un nombre réduit de fournisseurs, tandis que les exportations se diversifient vers de nouveaux marchés.

2.1. Une concentration accrue des sources d'approvisionnement

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur augmente de 1 331 à 1 694 (+27,3%), indiquant une moindre diversification des fournisseurs. En 2025, les trois premiers pays d'origine – Bangladesh, Chine et Inde – représentent déjà près de 60% des importations de l'UE. Le Bangladesh consolide sa position de premier fournisseur (valeur en hausse de 19,9%), tandis que la Chine voit ses parts reculer fortement (-32,8%). Cette évolution s'inscrit dans une stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement hors Chine, au profit notamment d'Asie du Sud-Est (Vietnam, Myanmar) et de pays voisins de l'UE (Turquie, Maroc).

Source : Principaux partenaires par valeur

2.2. Une diversification des marchés d'exportation de l'UE

À l'inverse, l'indice HHI pour les exportations en valeur diminue de 1 033 à 801 (-22,5%), traduisant une meilleure répartition des débouchés. L'UE exporte moins vers son voisinage immédiat (Royaume-Uni : -45,4%) et se tourne vers des marchés plus lointains et dynamiques. Les États-Unis deviennent le troisième client, avec une hausse de 46,0%. La Turquie (+60,1%) et la Suisse (+17,5%) affichent également une croissance solide. Cette diversification réduit la dépendance envers des marchés traditionnels et ouvre des opportunités dans des zones à fort pouvoir d'achat.

2.3. Une volatilité marquée sur certains partenaires

L'analyse des chocs détectés révèle des épisodes de forte instabilité sur certains flux. Les importations en provenance de Myanmar ont subi un choc de prix exceptionnel en 2022 (anomalie : 102,1, hausse de 29,6%). Du côté des exportations, des pics de prix ont été observés vers le Canada (2023, +55,7%) et le Mexique (2023, +115,0%). Ces épisodes, liés à des disruptions logistiques, des changements de politique commerciale ou des crises locales, illustrent la volatilité inhérente au commerce textile mondial.

Source : Événements de choc majeurs

3. L'UE face à sa dépendance : chute de la production locale et montée des importations

Le déclin de la production industrielle de l'UE dans le segment des chemises a conduit à une dépendance structurelle accrue vis-à-vis des importations, transformant l'Union en un marché de consommation avant tout.

3.1. Un effondrement de la production intra-UE

Les données PRODCOM révèlent une chute vertigineuse de la production européenne. La production en nombre de pièces passe de 135,7 millions en 2015 à 29,5 millions en 2025, soit une contraction de 78,3%. En valeur, la baisse est de 57,2% (de 1,51 milliard EUR à 645 millions EUR). Cette désindustrialisation massive est le résultat de la délocalisation de la production vers des pays à bas coûts, mais aussi d'un changement dans les modèles d'affaires des marques européennes, qui privilégient l'approvisionnement externe.

3.2. Une dépendance nette aux importations en forte hausse

La chute de la production couplée à la baisse des exportations conduit à une explosion de la dépendance nette aux importations. Cet indicateur, qui mesure la part des importations dans la consommation apparente, passe de 14,0% en 2015 à 66,9% en 2025 (+378,5%). L'UE est ainsi devenue fortement tributaire de l'étranger pour satisfaire sa demande intérieure. Ce seuil élevé dépasse désormais celui de nombreux produits manufacturés et soulève des questions de sécurité des approvisionnements.

3.3. Une spécialisation géographique au sein de l'UE

La production résiduelle au sein de l'UE n'est pas uniforme. Les pays les plus spécialisés en 2025 (mesuré par l'avantage comparatif révélé symétrique – RSCA) sont le Danemark (RSCA : 0,566), la Roumanie (0,335), le Portugal (0,294), l'Italie (0,262) et l'Espagne (0,188). Ces pays conservent des filières textiles compétitives, souvent positionnées sur des niches de qualité ou de réactivité. À l'inverse, des pays comme l'Irlande, la Finlande ou le Luxembourg ont une spécialisation quasi nulle dans ce secteur.

Source : Spécialisation des pays

Conclusion

Le marché des chemises hommes et garçons (CN 6205) dans l'UE a connu une transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois grandes dynamiques se dégagent : premièrement, une contraction des volumes physiques compensée par une inflation des prix, témoignant d'une montée en gamme ou d'une pression sur les coûts. Deuxièmement, une recomposition géographique des échanges, avec une concentration des fournisseurs autour de quelques pays asiatiques clés et une diversification des débouchés à l'exportation. Troisièmement, et c'est peut-être la tendance la plus significative, un effondrement de la production intra-UE qui a conduit à une dépendance structurelle vis-à-vis des importations.

Ces évolutions soulèvent des défis importants pour l'UE en matière de résilience de ses chaînes d'approvisionnement, de politique industrielle et de cohésion économique régionale. La capacité de l'Union à maintenir un tissu industriel compétif dans ce segment, tout en gérant sa dépendance extérieure, sera un enjeu crucial pour les années à venir.