Évolution du marché : Manteaux hommes garçonnets (CN 6201) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne concernant le code NC 6201 (manteaux, cabans, anoraks, blousons et articles similaires pour hommes ou garçonnets) sur la période 2015-2025. L'analyse met en lumière une période de profonde transformation, marquée par une réorientation géographique des flux, une restructuration interne de la production et une exposition renouvelée aux chocs. Malgré une dépendance structurelle aux importations, l'UE a significativement renforcé sa position d'exportateur, notamment vers des marchés tiers, tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement.

1. Réorientation géographique et diversification des partenaires commerciaux

La période étudiée est caractérisée par une recomposition marquée des principaux partenaires commerciaux de l'UE, tant pour les importations que pour les exportations. Cette tendance s'accompagne d'une réduction de la concentration des échanges, indiquant une stratégie de diversification des risques.

1.1. Déclin relatif de la Chine et émergence de nouveaux fournisseurs asiatiques

La Chine reste le premier fournisseur de l'UE, mais sa part a reculé. Son rôle est progressivement concurrencé par une montée en puissance spectaculaire de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et du Sud.

Cette évolution s'explique par la recherche de coûts de production compétitifs, des avantages tarifaires (comme le Système de Préférences Généralisé) et une volonté de diversifier les chaînes d'approvisionnement pour réduire la dépendance à un seul pays.

1.2. Rééquilibrage des exportations de l'UE vers de nouveaux marchés

Les exportations de l'UE ont presque doublé en valeur (+99,7 %), mais leur destination a changé. Le Royaume-Uni, historiquement le premier débouché, a perdu de son importance, tandis que d'autres marchés ont fortement progressé.

L'essor des ventes vers la Chine et les États-Unis illustre la compétitivité du secteur européen sur les segments haut de gamme ou de niche, au-delà du seul marché intérieur.

1.3. Une moindre concentration des échanges révélant des stratégies de diversification

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) a fortement diminué pour les importations comme pour les exportations, indiquant une répartition des flux sur un plus grand nombre de partenaires.

Cette tendance à la diversification est une réponse stratégique aux risques géopolitiques et aux disruptions des chaînes d'approvisionnement, visant à accroître la résilience du secteur.

2. Transformation structurelle : entre spécialisation nationale et mutation productive

Au sein de l'UE, la production et le commerce extérieur de manteaux hommes révèlent une dynamique de spécialisation géographique. La production en volume a reculé, mais sa valeur a augmenté, suggérant un mouvement vers le haut de gamme.

2.1. Une géographie industrielle européenne marquée par la spécialisation

Certains États membres affichent un avantage comparatif net (RCA > 1) dans la production de cet article, tandis que d'autres s'en sont largement désengagés.

L'Italie domine en valeur absolue, représentant près de 18,4 % de la production totale de l'UE, tandis que la Pologne a connu la plus forte progression de ses exportations (+383,8 %).

2.2. Une production en repli en volume mais en progression en valeur

La production de l'UE a subi une contraction en quantité physique mais a vu sa valeur monétaire augmenter, ce qui peut indiquer une montée en gamme ou un effet prix.

Cette évolution pourrait refléter la pression concurrentielle des importations à bas coût sur les volumes, couplée à un repositionnement des fabricants européens sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

2.3. Dominance des fibres synthétiques dans les échanges

La ventilation par sous-catégorie montre que les articles en fibres synthétiques ou artificielles (620140) dominent massivement les importations en volume (environ 114 000 tonnes en 2025), suivi du coton (620130). En revanche, pour les exportations, les prix unitaires révèlent une hiérarchie de valeur différente.

L'écart de prix considérable pour la catégorie laine (620120) entre les exportations et les importations confirme la position de l'UE sur les segments premium et la nature des flux entrants.

3. Chocs, volatilité et vulnérabilité résiduelle

Le secteur a été confronté à des chocs spécifiques, en particulier une hausse des prix des importations depuis le Bangladesh. Malgré des progrès, la dépendance de l'UE aux importations reste significative.

3.1. Un choc de prix identifiable sur les importations depuis le Bangladesh

L'analyse de la volatilité a mis en évidence un événement de choc marqué sur le prix des importations en provenance de Bangladesh en 2022.

Ce choc, avec une hausse des prix de 22,6 % cette année-là, a probablement été lié à la perturbation des chaînes logistiques mondiales post-COVID et à l'augmentation des coûts des matières premières. Le Royaume-Uni se distingue également par une très forte volatilité de ses échanges avec l'UE, tant à l'import qu'à l'export.

3.2. Une dépendance aux importations en recul mais toujours structurelle

L'indicateur de dépendance nette aux importations a nettement diminué, passant de 84,3 % à 66,6 %. Toutefois, ce niveau reste élevé et signifie que l'UE consomme bien plus de manteaux hommes qu'elle n'en produit.

La propension à exporter, bien qu'en léger recul, demeure extrêmement élevée (400 %). Cela confirme que l'industrie européenne de la confection pour hommes est avant tout orientée vers l'exportation, ce qui compense en partie la dépendance aux intrants importés.

3.3. Un solde commercial structurellement déficitaire mais en amélioration

Le déficit commercial de l'UE sur ce segment a diminué de plus d'un cinquième entre 2015 et 2025, passant de -1,49 milliard EUR à -1,17 milliard EUR. Cette amélioration est le fruit conjoint de la dynamique forte des exportations et d'une croissance plus modérée des importations.

L'évolution des prix moyens à l'exportation (en forte hausse) et à l'importation (stable en euros par tonne) a également joué un rôle, reflétant potentiellement une différenciation croissante des produits échangés.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des manteaux hommes a connu une triple transformation. Géographiquement, il s'est diversifié, réduisant la concentration sur la Chine à l'import et le Royaume-Uni à l'export, au profit d'une constellation de partenaires en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est et outre-Atlantique. Structurellement, la production de l'UE a reculé en volume mais gagné en valeur, suggérant une montée en gamme, tandis que l'avantage comparatif s'est consolidé dans des pays comme l'Italie, la Roumanie ou la Pologne. Enfin, le secteur a fait preuve de résilience face à des chocs, mais reste caractérisé par un déficit commercial structurel et une forte exposition à la volatilité des prix des importations. L'avenir du secteur dépendra de sa capacité à maintenir son positionnement exportateur sur des segments à forte valeur ajoutée tout en sécurisant ses chaînes d'approvisionnement.