Évolution du marché : Mouchoirs (CN 6213) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 6213 couvre les mouchoirs et pochettes (côté ≤ 60 cm, hors bonneterie), segment textile de niche au sein du chapitre 62. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans cette catégorie a connu des mutations profondes : inversion du solde commercial, quasi-disparition de la production intra-européenne et reconfiguration des flux d'échange. Ce rapport s'appuie sur les données douanières annuelles disponibles (vue d'ensemble) pour analyser trois dynamiques majeures qui structurent ce marché sur la décennie considérée.

1. Du déficit à l'excédent : l'inversion spectaculaire de la balance commerciale

Un solde commercial transformé en dix ans

En 2015, l'UE affichait un déficit commercial de 3,1 M€ sur les mouchoirs. En 2025, ce solde est devenu excédentaire à hauteur de +2,6 M€, soit une amélioration de 184,9 % sur la période. Ce retournement s'explique non par une explosion des importations, mais par une combinaison de recul des volumes importés et de progression régulière de la valeur des exportations.

Des importations en repli volume, mais en hausse de valeur unitaire

Les importations ont donc chuté de près de 48 % en pièces et de 38 % en poids, tandis que leur valeur en euros est restée quasiment stable (+1,4 %). Cela reflète une hausse marquée du prix unitaire à la tonne (+62 %) et à la pièce (+93 %, passant de 0,40 € à 0,78 € par pièce), signe que l'UE importe désormais des mouchoirs à plus forte valeur ajoutée ou que les coûts d'approvisionnement se sont structurellement alourdis.

Des exportations tirées par la montée en valeur

Les exportations ont progressé de 46 % en valeur et de 52 % en poids, tandis que le nombre de pièces exportées a diminué de 23 %. Cela indique que les exportations européennes se concentrent sur des produits plus lourds et de plus grande valeur unitaire : le prix à la pièce a bondi de 5,05 € à 9,55 € (+89 %), confirmant une orientation vers le segment premium.

2. L'effondrement de la production européenne et la bifurcation vers le haut de gamme

Une production intra-européenne réduite à presque rien

Les données de production PRODCOM révèlent un effondrement d'une ampleur remarquable :

La production de mouchoirs dans l'UE est ainsi passée de 23 millions de pièces à moins de 50 000 pièces en dix ans. Cette quasi-disparition de la capacité productive locale explique en grande partie l'évolution de tous les autres indicateurs : l'UE ne fabrique plus guère de mouchoirs mais continue d'en échanger, ce qui reflète un modèle de plus en plus tourné vers des productions de luxe ou à très forte valeur ajoutée, concentrées dans quelques pays spécialisés.

L'Italie et la France, pôles de spécialisation résiduelle

En 2025, les deux États membres les plus spécialisés dans les exportations de mouchoirs sont :

La France a connu une progression spectaculaire de ses exportations (+254 %, passant de 2,6 M€ à 9,2 M€), dépassant désormais l'Italie en valeur absolue. Ce dynamisme français s'explique vraisemblablement par la force des maisons de luxe françaises dans le segment des pochettes et mouchoirs haut de gamme. L'Italie, quant à elle, demeure stable (6,6 M€, −1,2 %) et conserve le premier rang en termes de spécialisation relative (RCA de 4,06). L'Allemagne, en revanche, a vu ses exportations reculer de 44 % (de 1,4 M€ à 0,8 M€), signalant un désengagement de ce segment.

Une structure de sous-produits révélatrice

La décomposition par sous-code fait apparaître une asymétrie structurelle entre les deux catégories (segmentation) :

• Le coton (621320) reste dominé par les importations, avec un déficit de 7,1 M€. Le prix à la tonne des importations cotons a progressé de 13 525 à 19 073 €/t (+41 %).
• Les autres matières textiles (621390) — qui incluent la soie, le lin et les fibres synthétiques de luxe — dégagent un excédent massif de 9,7 M€, porté par des exportations à prix très élevé (237 679 €/t à l'export contre 53 708 €/t à l'import).

Cette polarisation confirme que l'UE s'est repositionnée sur les mouchoirs de matières nobles à forte valeur ajoutée, délaissant le segment coton grand consommation aux producteurs asiatiques.

3. Recomposition des partenaires et exposition aux chocs

La Chine en repli, l'Inde et Madagascar en progression

Les partenaires d'approvisionnement de l'UE ont évolué significativement (partenaires) :

La Chine demeure le premier fournisseur mais a perdu 14,5 % de parts en valeur. L'Inde progresse régulièrement (+33 %), tandis que le cas de Madagascar est remarquable : les importations en provenance de l'île ont été multipliées par 18, atteignant 1,1 M€ en 2025 (après un pic à 3,4 M€ en 2022). Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la relocalisation d'unités de confection vers l'Afrique de l'Est, Madagascar bénéficiant d'avantages tarifaires (tout sauf les armes) et de coûts salariaux compétitifs. La Turquie et la Serbie, pays candidats ou proches de l'UE, ont également renforcé leur position.

La concentration des importations (HHI en valeur) a diminué de 4 351 à 3 398 (−22 %), signe d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement.

Les États-Unis, moteur de la croissance des exportations UE

Les États-Unis sont devenus la première destination des exportations UE (+61 %), captant les produits de luxe européens. Le Royaume-Uni a en revanche reculé de 39 %, probablement en lien avec les frictions post-Brexit. L'Algérie apparaît comme un marché émergent (+19 797 %, de 1 345 € à 268 k€).

Une volatilité élevée sur les marchés périphériques

L'analyse des chocs de prix révèle des épisodes de forte instabilité sur des flux de faible volume :

Ces pics de prix s'expliquent par la très faible volumétrie des flux concernés : une légère variation de valeur ou de quantité entraîne des variations de prix unitaire extrêmes. Ils ne reflètent pas nécessairement des tensions structurelles mais soulignent la nature sporadique et fragmentée de certains flux d'exportation vers des marchés africains ou latino-américains.

Côté importations, le Royaume-Uni affiche le coefficient de variation le plus élevé (CV = 2,24), en grande partie lié à la transition statistique induite par le Brexit en 2021, qui a modifié le périmètre de déclaration des échanges avec le Royaume-Uni.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des mouchoirs (CN 6213) s'est profondément restructuré. La production intra-européenne s'est effondrée de 99,8 % en volume, ne subsistant que sous la forme de productions de niche à très haute valeur ajoutée, principalement en France et en Italie. Dans le même temps, l'UE est passée d'une position déficitaire à une position excédentaire (+2,6 M€), portée par la montée en gamme de ses exportations (prix à la pièce passé de 5,05 € à 9,55 €) et la réduction de ses importations en volume (−48 % en pièces). Le segment coton reste déficitaire, tandis que les autres textiles — soie, lin et fibres nobles — dégagent un excédent de près de 10 M€. Les sources d'approvisionnement se sont diversifiées (HHI en baisse de 22 %), avec l'émergence de Madagascar et le renforcement de l'Inde et de la Turquie, tandis que les États-Unis sont devenus le premier débouché des exportations européennes. Ce portrait dessine un marché désormais dominé par les échanges de spécialité, où l'UE a abandonné la production de masse au profit d'un positionnement premium ancré dans son savoir-faire textile historique.