Évolution du marché : Gants textiles (CN 6216) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les gants, mitaines et moufles en matières textiles (code NC 6216), hors bonneterie et gants pour bébés, sur la période 2015-2025. Sur cette décennie, le marché européen se caractérise par une dépendance structurelle aux importations, un déficit commercial chronique et des dynamiques contrastées entre des fournisseurs asiatiques dominants et des marchés d'exportation en recomposition. La valeur des importations a augmenté de 10,8 % pour atteindre 218,8 millions d'euros en 2025, tandis que les exportations ont progressé de 36,8 % à 42,5 millions d'euros. Cette croissance en valeur, contraste cependant avec une baisse des volumes physiques échangés, signalant une augmentation significative des prix moyens.

1. Une dépendance croissante aux fournisseurs asiatiques et une diversification progressive

Le marché européen des gants textiles est massivement tourné vers l'importation. En 2025, le taux de dépendance nette aux importations atteint 91,1 %, en hausse de 12 points par rapport à 2015 (78,8 %). Les importations représentent ainsi l'écrasante majorité de la consommation intérieure.

1.1 La Chine reste le pilier incontournable, mais à dominance relative décroissante

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur importée de 124,0 millions d'euros en 2025. Cependant, sa part dans le total des importations a légèrement reculé au fil de la période, passant de 64,8 % en 2015 à 56,7 % en 2025. Cette tendance s'explique par la croissance dynamique d'autres fournisseurs asiatiques.

1.2 Une diversification vers le Vietnam, l'Indonésie et le Cambodge

Des pays comme le Vietnam (+32,0 %), l'Indonésie (+70,0 %) et surtout le Cambodge (+381,2 %) ont vu leurs exportations vers l'UE augmenter fortement sur la période. Cette dynamique illustre une stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement européennes, visant à réduire la concentration sur un seul fournisseur. Le coefficient de Hirschman-Herfindahl (HHI) pour les importations a ainsi diminué, passant de 4 484 en 2015 à 3 674 en 2025, indiquant une moindre concentration des fournisseurs.

1.3 L'augmentation généralisée des prix à l'importation

Malgré une stagnation des volumes importés en poids (8 585 tonnes en 2025 vs 8 809 en 2015), la valeur totale a augmenté. Cela reflète une hausse du prix moyen par tonne (+13,7 %) et surtout du prix moyen par paire (+20,8 %). Cette inflation des prix pourrait être liée à des coûts de production accrus dans les pays fournisseurs, à une augmentation du fret maritime ou à une évolution qualitative des produits importés.

2. Des exportations dynamiques mais concentrées sur un cercle restreint de partenaires

Les exportations de l'UE, bien que modestes en comparaison des importations, ont connu une croissance notable en valeur (+36,8 %). Leur évolution révèle des mutations géopolitiques et commerciales significatives au sein du voisinage européen.

2.1 Le recul du Royaume-Uni et la montée de la Suisse et de l'Ukraine

Le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE, mais ses importations en provenance de l'UE ont chuté de 17,5 % en valeur, passant de 9,7 à 8,0 millions d'euros. En parallèle, la Suisse a solidement consolidé sa position de deuxième partenaire (+137,4 %). Le changement le plus spectaculaire concerne l'Ukraine, qui est devenue un débouché important avec une hausse de 275,5 %, passant de 0,3 à 1,2 million d'euros. Cette progression s'est particulièrement accélérée à partir de 2022.

2.2 Un choc de prix sur le marché ukrainien en 2022

L'analyse de la volatilité met en évidence un choc de prix majeur sur les exportations vers l'Ukraine en 2022. Les prix ont enregistré une hausse anormale de 242,6 % par rapport à leur tendance, probablement en lien avec les perturbations logistiques et la forte demande urgente consécutive au déclenchement du conflit. Un phénomène de hausse des prix, quoique plus modéré (+41,1 %), a également été observé sur les importations en provenance de Chine cette même année.

2.3 Une spécialisation géographique des exportateurs de l'UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne et l'Italie sont les principaux exportateurs (9,5 et 7,8 M€ en 2025). La Pologne se distingue par une croissance exceptionnelle (+412,2 %), la propulsant au rang de cinquième exportateur de l'UE. À l'inverse, la Belgique a vu ses exportations se contracter de 45,3 %. En termes de spécialisation, la Suède, l'Italie et la France se démarquent par des avantages comparatifs révélés (RCA) élevés dans ce secteur.

3. Une production européenne en recul et une vulnérabilité accrue

La dynamique commerciale de l'UE dans le secteur des gants textiles s'inscrit dans un contexte de déclin de la production manufacturière européenne et de vulnérabilité structurelle accrue.

3.1 Une production locale en repli marqué

Les données sur la production PRODCOM montrent une baisse prononcée de la production européenne en valeur (de 26,4 à 18,0 millions d'euros, soit -31,8 %). Les volumes produits sont également en baisse. Ce recul explique en grande partie l'augmentation de la dépendance aux importations et la détérioration du taux d'autonomie.

3.2 Une intensité commerciale et une propension à l'exportation en hausse

Malgré le déficit commercial, certains indicateurs révèlent un engagement accru de l'UE dans les échanges mondiaux. L'intensité commerciale (rapport du commerce au PIB sectoriel) est passée de 93,7 % à 110,0 %. Plus remarquable encore, la propension à exporter (part des exportations dans la production) a bondi de 66,2 % à 235,9 %. Cela suggère que la production européenne restante est de plus en plus orientée vers l'exportation, peut-être sur des niches à plus haute valeur ajoutée.

3.3 Une vulnérabilité prix sur la composante chinoise

La volatilité des prix sur les importations en provenance de Chine (coefficient de variation de 0,13) et le choc de prix de 2022 rappellent la sensibilité du marché européen aux aléas affectant son fournisseur principal. Cette vulnérabilité est un facteur clé justifiant les efforts de diversification observés.

Conclusion

Le marché européen des gants textiles (CN 6216) a profondément évolué entre 2015 et 2025. Il se caractérise par une dépendance renforcée aux importations, désormais alimentées par un bassin de fournisseurs asiatiques en expansion. En parallèle, les exportations ont connu une croissance en valeur, portée par des marchés comme la Suisse et l'Ukraine, témoignant d'une spécialisation sur certains segments. Cependant, cette dynamique commerciale s'accompagne d'un déclin inquiétant de la production manufacturière au sein de l'UE, augmentant sa vulnérabilité face aux chocs d'approvisionnement et aux variations de prix, comme l'a illustré l'épisode de 2022. L'avenir de ce secteur dans l'UE semble s'orienter vers une production plus spécialisée et une intégration commerciale régionale plus forte, au détriment d'une production de masse désormais largement délocalisée.