Évolution du marché : Accessoires vetement textile (CN 6217) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 6217 désigne les « accessoires confectionnés du vêtement et parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en tous types de matières textiles, n.d.a. (autres qu'en bonneterie) ». Il s'agit d'une catégorie résiduelle qui regroupe une grande variété de produits — de la ceinture textile aux parties de vêtements confectionnées — ne relevant pas des codes plus spécifiques de la section 62.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes : une hausse marquée de la valeur à l'exportation (+70 %), un recul simultané des volumes exportés (−35 %), une montée en puissance des prix unitaires, et une réorientation significative des flux commerciaux. Ce rapport propose d'analyser ces dynamiques en trois axes principaux.

1. Un commerce extérieur européen en forte montée en valeur, porté par des prix en hausse spectaculaire

1.1. Une valeur exportée en hausse de 70 % malgré un recul des volumes

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (hors commerce intra-UE) pour le code 6217 est passée de 386 millions d'euros à 655 millions d'euros, soit une progression de 69,8 %. Pourtant, sur la même période, les quantités exportées ont diminué de 16 389 tonnes à 10 587 tonnes (−35,4 %). Ce paradoxe apparent s'explique entièrement par une hausse considérable des prix à l'exportation, passés de 23 521 €/t à 61 837 €/t, soit une multiplication par 2,6 (+162,9 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Un excédent commercial qui se renforce considérablement

L'Union européenne affiche un excédent structurel sur ce produit. Celui-ci est passé de 232 millions d'euros en 2015 à 446 millions d'euros en 2025 (+92,7 %), avec un pic à 657 millions d'euros. Cet excédent croissant reflète la capacité de l'UE à exporter des produits à plus forte valeur ajoutée tout en important des volumes relativement stables.

1.3. Une divergence de dynamique entre importations et exportations

Les importations ont progressé de manière plus modérée : +35,5 % en valeur et +15,8 % en volume. Le prix moyen à l'importation n'a augmenté que de 17,0 %, passant de 17 096 €/t à 20 000 €/t. Cette faible inflation à l'import contraste fortement avec la hausse des prix à l'export (+163 %), suggérant que l'UE se positionne de plus en plus sur des segments à haute valeur ajoutée du code 6217, tout en important des produits de gamme plus standard.

2. Une réorientation géographique des échanges : montée des partenaires transatlantiques, repli des bassins méditerranéens

2.1. Les exportations se réorientent massivement vers les États-Unis et le Royaume-Uni

Les deux partenaires à l'exportation ayant connu la plus forte croissance sur la période sont les États-Unis (de 17 M€ à 90 M€, soit +423 %) et le Royaume-Uni (de 13 M€ à 62 M€, soit +380 %). Ces deux marchés représentent désormais un poids considérable dans les exportations européennes de ce produit.

Source : Principaux partenaires à l'exportation

2.2. Les partenaires méditerranéens historiques perdent du terrain

Le Maroc et la Tunisie, qui étaient en 2015 les deux premiers partenaires à l'exportation de l'UE pour ce produit (168 M€ combinés, soit 44 % du total), ont connu un déclin marqué. Les exportations vers le Maroc ont reculé de 30 % et celles vers la Tunisie de près de 50 %. Ce recul peut s'expliquer par la montée en gamme des exportations européennes (orienteées vers des marchés à plus fort pouvoir d'achat) et par une possible restructuration des chaînes de valeur textiles dans le bassin méditerranéen.

2.3. La Chine domine les importations, le Royaume-Uni décline

Du côté des importations, la Chine demeure de loin le premier fournisseur, avec une valeur passée de 70 M€ à 113 M€ (+60,6 %). Les importations en provenance du Royaume-Uni ont en revanche reculé de 26 M€ à 16 M€ (−41,3 %), probablement sous l'effet du Brexit et de l'introduction de formalités douanières. Les États-Unis ont émergé comme fournisseur, avec une hausse spectaculaire de +699 % en valeur.

Source : Principaux partenaires à l'importation

2.4. L'Italie, moteur incontesté des exportations européennes

Au sein de l'UE, l'Italie est de loin le premier État membre exportateur pour le code 6217. Ses exportations hors UE sont passées de 211 M€ à 480 M€ (+128 %), représentant près des trois quarts des exportations totales de l'UE en 2025. L'Espagne occupe la deuxième place mais a reculé (de 90 M€ à 71 M€, −21 %). La Pologne a connu une progression remarquable (+274 %), confirmant le développement de sa filière textile. À l'importation, les Pays-Bas ont enregistré la plus forte hausse (+189 %), peut-être lié à leur rôle de plaque tournante logistique (port de Rotterdam).

Source : Principaux États membres exportateurs

3. Un secteur marqué par des chocs exogènes et une spécialisation inégale au sein de l'UE

3.1. Trois chocs majeurs identifiés sur la période 2020–2023

L'analyse de volatilité révèle trois événements de choc significatifs :

Le choc le plus spectaculaire concerne les importations en provenance des États-Unis en 2023, avec une hausse anormale des prix de 963 %. Ce phénomène pourrait refléter une déclaration de flux à forte valeur unitaire ou une réorientation des achats vers des produits de niche. Le choc turc de 2020 coïncide avec la pandémie de COVID-19 et les tensions économiques dans le pays. Le choc ukrainien de 2022 est manifestement lié à l'invasion russe et aux perturbations logistiques qui ont suivi.

3.2. Une volatilité contrastée selon les partenaires

Les coefficients de variation des flux commerciaux révèlent des profils très différents :

• Partenaires stables à l'importation : Chine (CV = 0,12), Pakistan (0,15), Inde (0,17) — des fournisseurs asiatiques aux flux réguliers.
• Partenaires volatils à l'importation : Royaume-Uni (0,84) et États-Unis (0,99) — confirmant la forte instabilité des flux transatlantiques.
• Partenaires volatils à l'exportation : Turquie (0,54), États-Unis (0,39), Maroc (0,36) — des marchés sensibles aux chocs conjoncturels.

3.3. Une spécialisation productive concentrée dans les pays du Sud et de l'Est

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) montre que, en 2025, les pays les plus spécialisés dans la production de ce type de produits au sein de l'UE sont :

À l'inverse, le Luxembourg, Chypre et l'Irelande affichent un désavantage comparatif marqué (RSCA négatif), ce qui est cohérent avec la structure de leurs économies, orientées vers les services. L'Italie combine une forte spécialisation et une part de production dominante (19,2 %), confirmant son rôle de pôle européen de l'accessoire textile.

3.4. Une production intra-européenne en forte croissance

Les données de production PRODCOM montrent que la valeur de production intra-UE pour le code 6217 est passée de 266 M€ à 770 M€ (+190 %), avec un pic à 1 451 M€. Cette progression spectaculaire, supérieure à celle du commerce extérieur, suggère un dynamisme du marché intérieur européen et potentiellement une montée en gamme de la production locale.

3.5. Un degré d'ouverture commerciale en repli

L'intensité commerciale (rapport commerce/production) a diminué de 128,5 % à 89,8 % (−30 %), et la propension à exporter de 145,0 % à 87,0 % (−40 %). Ce recul indique que, bien que les échanges en valeur aient augmenté, la production intra-européenne a progressé plus vite, réduisant mécaniquement le poids relatif du commerce extérieur. Le taux de dépendance nette aux importations est passé de −675 % à −150 %, confirmant que l'UE reste structurellement exportatrice nette, même si cet avantage se réduit.

Conclusion

Le marché européen des accessoires confectionnés du vêtement en textile (CN 6217) a connu, entre 2015 et 2025, une triple transformation.

Premièrement, une montée en gamme marquée : les prix à l'exportation ont été multipliés par 2,6, tandis que les volumes reculaient. L'UE exporte désormais moins de tonnes mais pour une valeur bien supérieure, ce qui traduit un positionnement sur des produits à plus forte valeur ajoutée, porté notamment par l'Italie.

Deuxièmement, une réorientation géographique des flux : les partenaires méditerranéens historiques (Maroc, Tunisie) cèdent la place aux marchés nord-américain et britannique, tandis que la Chine consolide sa position de fournisseur dominant à l'importation. Le Brexit a provoqué un recul des importations en provenance du Royaume-Uni, mais paradoxalement les exportations vers ce marché ont fortement augmenté.

Troisièmement, le secteur a été marqué par des chocs exogènes (COVID-19, guerre en Ukraine) qui ont provoqué des pics de volatilité sur certains partenaires, sans remettre en cause la tendance de fond à la consolidation de la production intra-européenne, qui a progressé de 190 % sur la période.

L'avenir de ce marché dépendra de la capacité des producteurs européens — et en premier lieu italiens — à maintenir leur avantage concurrentiel face à la concurrence asiatique, tout en s'adaptant aux exigences croissantes en matière de durabilité et de transparence des chaînes d'approvisionnement.