Évolution du marché : Verrerie de laboratoire (CN 7017) — 2015–2025

Introduction

La verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie (code NC 7017) constitue un segment spécialisé du secteur du verre, englobant les articles en quartz, en verre borosilicaté à faible coefficient de dilatation, ainsi que les autres types de verrerie technique. Ce marché, intimement lié aux industries pharmaceutique, biotechnologique et de la recherche scientifique, a connu des transformations significatives entre 2015 et 2025. La présente analyse, fondée sur les données douanières de l'Union européenne échangées avec les pays tiers, met en lumière trois dynamiques majeures : la montée en gamme des exportations européennes, la croissance structurelle des importations — notamment en provenance d'Asie — et les tensions sur l'autonomie stratégique du bloc.

Définition et périmètre du produit

1. Une montée en gamme des exportations européennes au prix d'un recul des volumes

L'évolution des échanges extérieurs de l'UE sur la période 2015–2025 révèle une stratégie de spécialisation ascendante des exportateurs européens, caractérisée par une hausse marquée des prix unitaires et un repli des volumes expédiés.

1.1. La valeur exportée progresse nettement malgré des volumes en déclin

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (hors échanges intra-UE) est passée de 186,9 millions d'euros à 270,8 millions d'euros, soit une progression de +44,9 %. Dans le même temps, les volumes exportés ont diminué de 8 533 tonnes à 7 616 tonnes (-10,7 %). Cette divergence traduit une augmentation substantielle de la valeur ajoutée par unité exportée, le prix moyen passant de 21 885 €/t à 35 526 €/t (+62,3 %).

1.2. Les segments à forte valeur ajoutée structurent la croissance

L'analyse par sous-position tarifaire confirme cette dynamique de montée en gamme. La sous-position 701720 (verre à faible dilatation, notamment le borosilicaté type Duran ou Pyrex), qui représente le cœur du marché d'exportation européen, a vu son prix moyen augmenter de 18 095 €/t à 30 014 €/t (+66 %), tandis que la sous-position 701710 (verre de quartz et silice fondue), bien que marginale en volume, affiche des prix unitaires dépassant 77 000 €/t, signe d'une production très spécialisée.

1.3. L'Allemagne, moteur dominant mais concurrencé par les Pays-Bas

L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur de l'UE, avec 145,1 millions d'euros exportés en 2025 (+25,7 % par rapport à 2015). Toutefois, la progression la plus spectaculaire revient aux Pays-Bas, dont les exportations ont bondi de 10,8 M€ à 41,1 M€ (+279,9 %), suggérant le développement de hubs logistiques ou de plateformes de re-exportation. La Suède (29,3 M€) et le Danemark (8,9 M€) confirment également des positions solides, conformes à leur tradition de spécialisation dans les verres techniques.

Évolution des échanges par pays

2. Une montée en puissance des importations, portée par l'Asie et les besoins en volume

Le second mouvement majeur de la période est l'accélération des importations extra-européennes, tant en volume qu'en valeur, portée principalement par la croissance des fournisseurs asiatiques.

2.1. Les importations progressent plus vite que les exportations en valeur

La valeur des importations de l'UE est passée de 111,3 M€ à 178,1 M€ entre 2015 et 2025, soit une hausse de +60,0 % — un rythme supérieur à celui des exportations (+44,9 %). Surtout, les volumes importés ont bondi de 4 857 tonnes à 8 128 tonnes (+67,4 %), signe d'une demande européenne croissante en verrerie de laboratoire, probablement alimentée par l'expansion des secteurs pharmaceutique et biotechnologique, notamment durant et après la pandémie de Covid-19.

Le prix moyen des importations est resté relativement stable (-4,4 %), ce qui contraste fortement avec la hausse des prix à l'exportation. Cela indique que les importations se concentrent sur des segments de gamme intermédiaire ou inférieure, tandis que l'UE se positionne sur le haut de l'échelle de valeur.

2.2. La Chine, premier bénéficiaire de la croissance des importations européennes

La progression la plus remarquable côté importations revient à la Chine, dont les ventes vers l'UE ont bondi de 11,1 M€ à 31,5 M€ (+184,6 %). L'Inde (+181,1 %) et le Japon (+122,7 %) suivent la même trajectoire, tandis que l'Indonésie émerge comme fournisseur (+620,8 %) bien qu'à un niveau absolu encore modeste (3,6 M€). Les États-Unis demeurent le premier fournisseur de l'UE (76,7 M€), avec une progression plus modérée (+36,5 %).

2.3. La concentration des importations se réduit, témoignant d'une diversification des sources

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations en valeur est passé de 3 114 à 2 423 (-22,2 %), ce qui indique une diversification progressive des fournisseurs. Néanmoins, le HHI des importations reste significativement plus élevé que celui des exportations (1 032 en 2025), révélant une dépendance relative envers quelques partenaires clés.

Concentration et spécialisation

3. Un excédent commercial préservé mais une autonomie stratégique fragilisée

Malgré la vigueur des importations, l'Union européenne maintient un excédent commercial sur le segment 7017. Toutefois, plusieurs indicateurs signalent une vulnérabilité croissante.

3.1. L'excédent commercial demeure positif mais s'érode en termes relatifs

L'excédent commercial de l'UE est passé de 75,6 M€ à 92,8 M€ (+22,8 %) sur la période. Cependant, le ratio importations/exportations s'est dégradé : le taux de dépendance nette aux importations (net import reliance) est passé de -1,2 % à -24,3 %, ce qui indique que les importations pèsent désormais proportionnellement plus lourd dans la balance commerciale. L'UE demeure excédentaire, mais l'écart se resserre.

3.2. La production européenne se repositionne sur la valeur

Les données de production PRODCOM révèlent une transformation profonde de l'appareil productif européen. Entre 2015 et 2025, les quantités produites ont chuté de 140 000 tonnes à 52 620 tonnes (-62,4 %), tandis que la valeur de la production a augmenté de 327,6 M€ à 518,0 M€ (+58,1 %). Cette divergence spectaculaire confirme que l'industrie européenne se concentre sur des segments à haute valeur ajoutée (verre de quartz, verre borosilicaté de qualité pharmaceutique), abandonnant progressivement les productions de volume aux fournisseurs asiatiques.

Évolution des volumes de production

3.3. Des chocs de prix ponctuels révèlent des fragilités

L'analyse des chocs de prix détectés met en évidence un événement significatif : un pic de prix à l'importation en provenance des États-Unis en 2022 (anomalie : 129,4, hausse : +72,9 %). Ce choc, qui concerne 61,5 % de la valeur des importations cette année-là, coïncide avec les perturbations post-pandémiques et les tensions logistiques mondiales. D'autres chocs plus modérés sont observés à l'exportation vers Singapour (2017) et la Chine (2019), suggérant une volatilité résiduelle sur certains marchés.

3.4. La propension à l'exportation de l'UE s'accroît fortement

L'indicateur de propension à l'exportation (export propensity) est passé de 33,4 % à 52,9 %, ce qui signifie que plus de la moitié de la production européenne est désormais destinée aux marchés extérieurs. Cette internationalisation croissante, couplée à une intensité commerciale (trade intensity) portée à 64,6 %, témoigne d'une économie européenne de la verrerie de laboratoire de plus en plus tournée vers l'export mais aussi plus exposée aux fluctuations de la demande mondiale.

Vulnérabilité et autonomie

Conclusion

Le marché européen de la verrerie de laboratoire (CN 7017) a connu, entre 2015 et 2025, une triple mutation : une montée en gamme des exportations (+62 % de prix moyen), une forte croissance des importations en volume (+67 %) portée par les fournisseurs asiatiques, et une restructuration profonde de la production européenne vers les segments à haute valeur ajoutée.

L'UE conserve un excédent commercial confortable (+92,8 M€ en 2025), mais la convergence des trajectoires — volumes d'exportation en baisse, volumes d'importation en hausse — dessine un risque de rétrécissement de cet avantage. La dépendance croissante aux importations chinoises (+184,6 %), dans un contexte de diversification encore insuffisante (HHI importations : 2 423), appelle à une vigilance accrue sur les enjeux de sécurité d'approvisionnement, particulièrement dans un secteur aussi stratégique que celui de la verrerie pharmaceutique et de laboratoire.