Évolution du marché : Récipients en verre (CN 7010) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les récipients en verre (code NC 7010) sur la période 2015–2025. Ce poste tarifaire couvre un ensemble de produits essentiels à l'emballage — bouteilles, flacons, bocaux, pots, ampoules, bouchons et dispositifs de fermeture en verre — et se décompose en trois sous-positions principales : les récipients proprement dits (701090), les dispositifs de fermeture en verre (701020) et les ampoules (701010). L'UE demeure un acteur majeur tant à l'export qu'à l'import, mais la décennie écoulée a vu un profond rééquilibrage de ses flux commerciaux, marqué par un afflux massif d'importations venues d'Asie et de Turquie, la montée en gamme des prix et des turbulences géopolitiques récentes. (Vue d'ensemble du commerce)

1. Une explosion des importations face à une croissance modérée des exportations

1.1 Les importations de l'UE ont plus que doublé en valeur

Sur la période 2015–2025, la valeur des importations de l'UE en récipients en verre a bondi de 479 M€ à 1 138 M€, soit une hausse de 137,5 %. En volume, les importations ont progressé de 674 000 tonnes à 1 202 000 tonnes (+78,3 %), tandis que le prix unitaire moyen est passé de 711 €/t à 947 €/t (+33,2 %). L'ampleur de cette dynamique est sans commune mesure avec l'évolution des exportations, qui n'ont crû que de 28 % en valeur et de 2,5 % en volume sur la même période. (Vue d'ensemble du commerce)

1.2 La Chine et la Turquie, moteurs de la croissance importatrice

L'analyse par partenaire commercial révèle que la Chine et la Turquie sont les principaux responsables de cette montée en puissance des importations :

(Partenaires commerciaux principaux)

La Chine est ainsi devenue de loin le premier fournisseur extra-UE de récipients en verre, avec des importations représentant près de 355 M€ en 2025. La progression spectaculaire de la Turquie (+657 %) témoigne de l'essor rapide de son industrie verrière et de sa position compétitive sur le marché européen.

1.3 L'effondrement des importations en provenance de Russie

Un cas emblématique est celui de la Russie : les importations de récipients en verre en provenance de ce pays sont passées de 10,2 M€ en 2015 à seulement 91 € en 2025, soit une chute de 100 %. Cette disparition quasi totale, cohérente avec les sanctions commerciales imposées à la suite du conflit russo-ukrainien, illustre la vulnérabilité des flux commerciaux aux chocs géopolitiques. (Volatilité et chocs)

2. Un excédent commercial qui se réduit malgré des exportations en progression par les prix

2.1 L'UE reste excédentaire, mais l'écart se creuse

Malgré la forte croissance des importations, l'UE demeure un exportateur net de récipients en verre. Toutefois, le solde commercial s'est considérablement réduit :

(Vue d'ensemble du commerce)

L'excédent a donc fondu de près de la moitié, passant de 695 M€ à 365 M€. L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette tendance : il est passé de −8,8 % en 2015 à −2,9 % en 2025, signifiant que l'excédent relatif de l'UE (en pourcentage de la production) a été divisé par trois.

2.2 Les exportations croissent surtout par la hausse des prix

Alors que le volume exporté n'a augmenté que de 2,5 % (de 1 183 000 à 1 213 000 tonnes), le prix moyen à l'exportation est passé de 992 €/t à 1 239 €/t (+24,9 %). La valeur ajoutée et la montée en gamme des produits expliquent donc l'essentiel de la progression à l'export, plus que l'augmentation des quantités physiques.

2.3 Le Royaume-Uni, pilier des exportations dans un contexte post-Brexit

Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire à l'exportation, avec 370 M€ en 2025 (+56,8 % par rapport à 2015), suivi de la Suisse (196 M€, +47,1 %) et des États-Unis (273 M€, +12,3 %). La Serbie (75 M€, +151,7 %) et Israël (43 M€, +68,8 %) figurent parmi les destinations à la plus forte croissance. Le Canada fait figure d'exception avec un recul de 21,5 %.

(Partenaires à l'exportation)

3. Concentration accrue des importations et chocs de prix en 2022

3.1 Le marché importateur se concentre, fragilisant l'approvisionnement

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations en valeur est passé de 1 198 à 1 699 (+41,8 %) entre 2015 et 2025. Ce niveau, qui se rapproche du seuil de « marché modérément concentré » (2 500), signifie que l'approvisionnement de l'UE en récipients en verre dépend de manière croissante d'un nombre réduit de partenaires — principalement la Chine, le Royaume-Uni et la Turquie. En revanche, le HHI des exportations est resté stable (de 1 041 à 1 189, +14,2 %), reflétant une diversification géographique plus équilibrée à la vente. (Indice de concentration HHI)

3.2 L'année 2022 comme année de rupture sur les prix

Les données de volatilité et de chocs mettent en évidence plusieurs événements significatifs centrés sur 2022 :

L'année 2022 coïncide avec la conjonction de la reprise post-Covid, de la crise énergétique européenne (hausse du coût du gaz, intrant majeur de la fabrication verrière) et du déclenchement du conflit en Ukraine. Ces facteurs ont provoqué des hausses de prix brutales : le prix moyen des exportations vers le Royaume-Uni a bondi de 20 % en un an, tandis que le prix des importations en provenance de Turquie a crû de 47 %. Sur les importations globales, le prix moyen a atteint un pic à 1 007 €/t en 2022, avant de se stabiliser autour de 947 €/t en 2025.

3.3 Spécialisation inégale des États membres et production stable en volume

Les indices de spécialisation révèlent une géographie productive très hétérogène au sein de l'UE. La Croatie (RSCA = 0,81), le Portugal (0,75), la Bulgarie (0,72) et la Slovénie (0,57) se distinguent par une forte spécialisation dans la production de verre d'emballage, tandis que l'Irelande (−1,00), la Finlande (−0,99) et Chypre (−0,96) n'ont quasiment aucune capacité d'exportation dans ce secteur.

La production PRODCOM de l'UE en récipients en verre a évolué modérément en volume : de 91,7 milliards de pièces en 2015 à 96,8 milliards en 2025 (+5,5 %). En revanche, la valeur de production a bondi de 8,4 Mds€ à 13,6 Mds€ (+62,4 %), confirmant la tendance à la hausse des prix et de la valeur ajoutée dans le secteur.

Conclusion

Le marché européen des récipients en verre (CN 7010) a connu une décennie de transformation profonde. L'UE reste un exportateur net, mais son avantage se réduit : l'excédent commercial a été divisé par deux en dix ans. La dynamique dominante est celle d'un afflux massif d'importations, porté principalement par la Chine (+268 %) et la Turquie (+657 %), qui a fait passer le HHI des importations à un niveau préoccupant. Le choc énergétique de 2022 et le conflit en Ukraine ont provoqué des ruptures de prix durables et éliminé la Russie des fournisseurs. Du côté des exportations, la croissance repose désormais davantage sur la hausse des prix (+25 %) que sur l'augmentation des volumes (+2,5 %), suggérant une montée en gamme mais aussi une possible perte de compétitivité-prix. À l'horizon, la concentration croissante des sources d'approvisionnement et la sensibilité du secteur au coût de l'énergie constituent les principaux facteurs de vulnérabilité pour l'industrie européenne du verre d'emballage.