Évolution du marché : Verre de sécurité (CN 7007) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code combiné 7007, qui couvre le verre de sécurité trempé et le verre de sécurité feuilleté (hors vitrage isolant et verre de lunetterie/horlogerie), sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation majeure de la position commerciale de l'UE, marquée par un déclin significatif de ses exportations et une forte progression des importations, conduisant à une inversion de la balance commerciale. Ce changement s'accompagne d'une recomposition géographique des échanges et d'une exposition accrue aux risques.

1. Un rééquilibrage défavorable des flux commerciaux européens

La période étudiée est caractérisée par une divergence marquée entre la trajectoire des exportations et celle des importations de l'UE en verre de sécurité. Alors que les exportations ont perdu en volume, les importations ont connu une croissance robuste, érodant progressivement l'excédent commercial initial.

1.1. Le recul prononcé des exportations de l'Union européenne

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays extra-communautaires ont subi une contraction notable tant en volume qu'en valeur. La quantité exportée a chuté de 25,2 %, passant de 323 259 tonnes à 241 836 tonnes. En valeur, le recul a été de 8,5 %, passant de 1,131 milliard d'euros à 1,035 milliard d'euros. Cette baisse des volumes, supérieure à celle de la valeur, indique une augmentation du prix moyen des exportations (de 3 499 €/t à 4 279 €/t), suggérant une possible spécialisation vers des produits à plus haute valeur ajoutée ou une perte de compétitivité sur les segments à plus faible valeur.

Source : Tendances générales du commerce

1.2. La forte expansion des importations extra-européennes

À l'inverse, les importations de l'UE ont connu une augmentation spectaculaire. Leur valeur a bondi de 58,1 %, passant de 822 millions d'euros à près de 1,3 milliard d'euros, tandis que le volume importé a progressé de 59,3 %, de 421 755 tonnes à 671 831 tonnes. Le prix moyen des importations est resté relativement stable (-0,8 %), indiquant que la hausse des importations est principalement tirée par les volumes, et non par des augmentations de prix.

Source : Tendances générales du commerce

1.3. L'inversion de la balance commerciale et l'érosion de l'autonomie

La combinaison du recul des exportations et de la forte hausse des importations a conduit à une inversion complète de la balance commerciale de l'UE pour ce produit. L'UE est passée d'un excédent commercial de 309 millions d'euros en 2015 à un déficit de 264 millions d'euros en 2025. La dépendance nette aux importations (net import reliance) est ainsi passée de -5,0 % à +2,8 %, signifiant que l'UE, autrefois autonome, dépend désormais des approvisionnements extérieurs.

2. Une recomposition géographique des partenaires et une concentration accrue des importations

Les flux commerciaux se sont réorientés vers de nouveaux partenaires, avec une concentration croissante des importations sur un nombre restreint de fournisseurs, tandis que la base des clients à l'exportation s'est élargie.

2.1. L'émergence de la Chine et de la Turquie comme fournisseurs dominants

L'analyse des principaux partenaires à l'importation (top_partners_by_value) révèle un basculement majeur. La Chine a consolidé sa position de premier fournisseur, avec une augmentation de ses ventes à l'UE de 130 % (de 330 M€ à 758 M€). La Turquie a également fortement progressé (+124 %, de 104 M€ à 232 M€). En parallèle, les importations en provenance du Royaume-Uni et des États-Unis ont nettement diminué (-61 % et -51 % respectivement). La Russie, autrefois un fournisseur notable (61 M€ au maximum), a vu ses exportations vers l'UE quasiment réduites à néant (173 € en 2025).

2.2. Une géographie des exportations en redéfinition

Côté exportations, le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE mais a vu ses achats reculer de 36 % (de 451 M€ à 286 M€). À l'inverse, les ventes vers la Turquie (+124 %) et le Maroc (+209 %) ont fortement augmenté. La Suisse et la Norvège ont également constitué des marchés stables ou en légère croissance. Cette redéfinition des partenaires à l'export suggère un rééquilibrage vers des marchés voisins ou émergents.

2.3. Une concentration accrue des sources d'approvisionnement

La concentration des importations, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), a fortement augmenté, passant de 2 145 à 3 812 (+78 %). Cela indique une dépendance accrue envers un nombre limité de fournisseurs, principalement la Chine et la Turquie. À l'opposé, la concentration des exportations a diminué (HHI en baisse de 30 %), signe d'une diversification de la clientèle européenne.

2.4. Des disparités marquées entre États membres

L'analyse des spécialisations (most_specialised_reporters) montre que le commerce du verre de sécurité est concentré au sein de l'UE. La Pologne (RSCA de 0,47), la Tchéquie (0,39) et le Luxembourg (0,78) possèdent un avantage comparatif révélé significatif dans ce secteur. En revanche, des pays comme l'Irlande, le Portugal ou les pays baltes sont largement déficitaires. L'Allemagne, bien qu'en déclin, reste le premier exportateur (279 M€ en 2025) et importateur (179 M€) de l'UE.

3. Volatilité, chocs de prix et vulnérabilités géopolitiques

Le commerce du verre de sécurité a été marqué par une volatilité significative et des chocs de prix prononcés, révélant une sensibilité accrue du secteur aux événements géopolitiques et aux déséquilibres de marché.

3.1. Une volatilité des échanges variable selon les partenaires

Les coefficients de variation (volatility_bars) mesurent l'instabilité des flux commerciaux avec différents partenaires. Pour les importations, la Russie (CV de 0,84), l'Ukraine (0,99) et l'Algérie (1,41) présentent la plus forte volatilité, reflétant des perturbations majeures. Pour les exportations, la Russie (0,82) est également très volatile. À l'inverse, les échanges avec la Suisse (importations CV de 0,06) ou les États-Unis (exportations CV de 0,06) sont beaucoup plus stables.

3.2. Des chocs de prix documentés liés à des événements géopolitiques

L'analyse des événements de choc (top_shock_events) met en lumière des chocs de prix extrêmes. Le plus marquant concerne les importations en provenance de Russie en 2023 : un choc de prix anormal (56,4) associé à une hausse de 823 % des prix. Cet événement, sans doute lié aux sanctions et aux perturbations des voies logistiques suite au conflit en Ukraine, illustre la forte exposition géopolitique du secteur. Un autre choc significatif touche les exportations vers la Suisse en 2022 (anomalie de 52,2).

3.3. Une production européenne stable mais sous pression concurrentielle

Les données de production (production_quantity) montrent que la production physique de l'UE (en m²) a légèrement diminué (-1,3 %), passant de 558 millions de m² à 551 millions de m². Cependant, la valeur de cette production a augmenté de 37 % (de 4,7 à 6,5 milliards d'euros), indiquant une inflation des prix de production ou un mix de produits plus onéreux. Cette stabilité en volume contraste avec la forte hausse des importations, suggérant un transfert de parts de marché vers les fournisseurs tiers.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen du verre de sécurité (CN 7007) a connu une mutation profonde. L'Union européenne est passée d'une position d'excédent commercial à un déficit structurel, tiré par l'effondrement des exportations et l'envolée des importations. Cette évolution s'explique principalement par la montée en puissance de fournisseurs compétitifs, notamment la Chine et la Turquie, qui ont capté une part croissante du marché intérieur européen. Parallèlement, le commerce est devenu plus concentré et plus volatile, exposant l'UE à des risques géopolitiques accrus, comme en témoignent les chocs de prix liés aux tensions avec la Russie. Pour maintenir sa compétitivité, le secteur européen devra s'adapter à ce nouvel environnement concurrentiel et sécuriser ses chaînes d'approvisionnement.