Évolution du marché : Verrerie (CN 7013) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les objets en verre pour le service de la table, la cuisine, la toilette, le bureau et la décoration intérieure (code 7013) sur la période 2015-2025. Malgré un excédent commercial structurel, la période se caractérise par une forte détérioration du solde commercial, principalement due à une montée en puissance des importations, notamment en provenance de Chine, qui a dopé la concurrence. Simultanément, les exportations de l'UE ont évolué vers des produits à plus haute valeur ajoutée, mais leur volume physique a fortement décliné.

L'érosion de l'excédent commercial européen

Le secteur de la verrerie de table de l'UE, traditionnellement excédentaire, a connu un rétrécissement marqué de son avantage commercial sur la période étudiée, avec une pression croissante des importations.

Une détérioration spectaculaire du solde

Le solde commercial de l'UE est passé de +744 millions d'euros en 2015 à +258 millions d'euros en 2025, soit une chute de 65,4%. Cette érosion est le résultat de deux mouvements concomitants : une hausse vigoureuse des importations et une stagnation relative des exportations en valeur.

Évolution du commerce général

Un effondrement des volumes exportés

Alors que la valeur des exportations a légèrement reculé (-6%), les quantités exportées (en tonnes) se sont effondrées de 42,7%, passant de 371 741 tonnes à 212 849 tonnes. Cette baisse massive du volume physique, combinée à une hausse des prix de 64,1%, indique une transformation profonde de la structure exportatrice vers des produits à plus forte valeur ajoutée unitaire, mais aussi une perte de parts de marché sur les volumes standard.

Une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux

La géographie des échanges de l'UE en verrerie a subi des modifications notables, avec un renforcement de la dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs et une concentration accrue des approvisionnements.

La domination croissante des importations chinoises

La Chine a renforcé considérablement sa position de principal fournisseur de l'UE. Ses exportations vers l'UE ont plus que doublé en valeur (+103,7%), passant de 377 à 768 millions d'euros et représentant désormais une part prépondérante des importations. À l'inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni (-52,3%) et de Russie (-94,3%) ont fortement reculé.

Principaux partenaires par valeur

Une concentration accrue des sources d'approvisionnement

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a augmenté de 47,5%, passant de 3 693 à 5 447. Cette hausse significative confirme que le marché d'importation de l'UE est devenu plus concentré, notamment autour de la Chine, ce qui peut accroître la vulnérabilité à des chocs d'approvisionnement. En parallèle, les exportations restent diversifiées (HHI stable autour de 780).

Concentration des échanges (HHI)

Des marchés d'exportation stables mais dynamiques divergents

Les principaux marchés d'exportation de l'UE (Royaume-Uni, États-Unis, Suisse) restent relativement stables en valeur. Cependant, on note un recul marqué des exportations vers la Chine (-51,9%) et la Russie (-61,0%). À l'inverse, les échanges avec la Turquie (+22,8%) et surtout l'Ukraine (+121,2%) ont connu une forte croissance, reflétant possiblement des dynamiques géopolitiques ou des avantages comparatifs régionaux.

Une montée en gamme des produits et une polarisation du secteur

La période est marquée par une spécialisation de la production et des exportations de l'UE, ainsi que par une forte dynamique des prix, mais avec des vulnérabilités persistantes.

Une transition vers des produits à haute valeur ajoutée

Les exportations de l'UE se sont tournées vers des segments de niche à très haute valeur. La sous-catégorie « Objets en cristal au plomb pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure » (701391) voit son prix moyen à l'exportation grimper de 19 907 à 80 685 EUR par tonne. De même, les « Objets en vitrocérame » (701310) passent de 5 227 à 14 335 EUR/t. Cette montée en gamme est cependant accompagnée d'une chute vertigineuse des volumes exportés pour ces segments.

Une spécialisation géographique au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation révèle une division du travail au sein de l'UE. La Bulgarie (RSca : 0,69), le Portugal, la France et la Tchéquie se distinguent par un avantage comparatif révélé élevé dans ce secteur. À l'inverse, des pays comme l'Irelande, Malte ou le Luxembourg n'y sont pas spécialisés. La France, bien que spécialisée, a vu sa production chuter de 10,3% en valeur.

Spécialisation des États membres

Une hausse généralisée des prix et une intensification des échanges

Les prix moyens tant à l'export qu'à l'import ont significativement augmenté. Les prix à l'export ont bondi de 3 775 à 6 196 EUR/t (+64,1%), tandis que les prix à l'import sont passés de 1 962 à 2 276 EUR/t (+16,0%). Cette dynamique, combinée à un taux d'intensité commerciale stable (autour de 77%), suggère un marché global en tension, marqué par l'inflation des coûts des matières premières ou de l'énergie, et une demande soutenue pour des produits de qualité.

Intensité commerciale et vulnérabilité

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le secteur européen de la verrerie de table a subi une double transformation. D'une part, l'excédent commercial historique s'est fortement réduit sous l'effet d'une poussée des importations, principalement chinoises, qui a accru la concentration et la dépendance du marché intérieur. D'autre part, la production et les exportations de l'UE ont amorcé une montée en gamme décisive, se tournant vers des créneaux de niche à très haute valeur ajoutée comme le cristal et le vitrocéramique. Cette stratégie a permis de maintenir la valeur des exportations malgré l'effondrement des volumes. L'avenir du secteur dans l'UE semble donc résider dans sa capacité à innover et à se différencier par la qualité et le design, plutôt qu'à concurrencer sur les volumes et les prix des produits standardisés.