Évolution du marché : Verre flotté (CN 7005) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 7005 couvre les plaques et feuilles en glace — verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces — y compris les variétés à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillées. Ce produit constitue la matière première essentielle de la filière bâtiment (fenêtres, façades) et de nombreuses applications industrielles. La présente analyse porte sur la période 2015–2025 et s'appuie sur les données d'échange de l'Union européenne avec les pays tiers, en valeur (EUR), en volume (tonnes) et en unité supplémentaire (m²).

Sur l'ensemble de la période, l'UE demeure un exportateur net de verre flotté, avec une balance commerciale structurellement excédentaire, passant de 260 M€ à 300 M€. Toutefois, les dynamiques sous-jacentes révèlent des transformations profondes : les volumes d'exportation reculent tandis que les importations progressent fortement, les prix s'envolent — notamment à partir de 2022 — et les flux géographiques se reconfigurent sous l'effet des tensions géopolitiques et des sanctions.

Vue d'ensemble sur le tableau de bord

1. Une trajectoire de volumes en divergence : recul des exportations et montée des importations

Les exportations de l'UE en volume diminuent nettement sur la période

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE en verre flotté vers les pays tiers ont baissé de 841 789 à 731 788 tonnes, soit un recul de 13,1 %. En unité supplémentaire (m²), la contraction est encore plus marquée : de 105,7 M m² (pic en 2021) à 73,3 M m², une baisse de 0,1 % par rapport au niveau de 2015, mais nettement plus prononcée par rapport au sommet de 2021. En valeur, cependant, les exportations ont augmenté de 418 M€ à 552 M€ (+32,0 %), traduisant un effet prix important.

Les importations progressent en volume et en valeur

À l'inverse, les importations en provenance des pays tiers ont connu une croissance vigoureuse : de 365 228 à 534 846 tonnes (+46,4 %) et de 159 M€ à 253 M€ (+59,2 %). L'unité supplémentaire confirme cette progression : de 39,4 M m² à 50,2 M m² (+27,4 %). Le volume importé a atteint un pic remarquable en 2022, avec 747 970 tonnes et 743,9 M m², avant de refluer nettement en 2023–2024.

La production intérieure de l'UE se contracte fortement

La production européenne de verre flotté (en m², données Prodcom) est passée de 834,5 M m² à 552,3 M m², soit un recul de 33,8 % sur la période. En valeur, cependant, la production a légèrement progressé (de 2,93 Mds € à 3,22 Mds €, +9,9 %). Cette évolution suggère une restructuration de l'appareil productif européen, avec une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée (verre à couches, verre épais) au détriment des volumes bruts. La hausse simultanée des importations indique que l'UE comble une partie de sa demande intérieure par des approvisionnements extérieurs, notamment depuis la Chine et la Turquie.

2. Une hausse généralisée des prix, amplifiée par le choc de 2022

Les prix à l'exportation progressent nettement plus vite que les prix à l'importation

Sur la période 2015–2025, le prix moyen à l'exportation de l'UE est passé de 497 €/t à 755 €/t (+51,8 %), tandis que le prix moyen à l'importation n'a augmenté que de 435 €/t à 472 €/t (+8,7 %). L'écart de prix entre exportations et importations s'est donc considérablement creusé, ce qui confirme la spécialisation croissante de l'UE dans les segments à haute valeur ajoutée du verre flotté.

L'année 2022 constitue un pic de prix exceptionnel

L'année 2022 marque un sommet de prix sur l'ensemble des indicateurs. Le choc de prix détecté avec la Turquie est particulièrement spectaculaire : les prix à l'exportation vers ce pays ont bondi de 69,5 % (abnormalité de 32,5), tandis que les prix des importations en provenance de Turquie ont augmenté de 64,6 %. Un choc similaire, quoique d'amplitude moindre, est observé sur les exportations vers le Royaume-Uni (+52,0 %). Ces hausses coïncident avec la crise énergétique européenne de 2022, qui a fortement accru les coûts de production du verre — un procédé industriel extrêmement énergivore — ainsi qu'avec les perturbations logistiques post-Covid et le début de la guerre en Ukraine.

Les segments à couche et armés affichent les prix les plus élevés

L'analyse par sous-position tarifaire révèle des écarts de prix considérables entre segments. En 2025 :

Le verre armé (700530) affiche des prix unitaires très supérieurs aux autres segments, en raison de sa fabrication plus complexe et de son faible volume. Le verre à couche (700510) présente également une prime de prix significative, cohérente avec les traitements spéciaux (anti-réfléchissant, réfléchissant, absorbant). Le segment standard (700529) représente le plus gros volume mais les prix les plus bas, avec un écart marqué entre prix à l'exportation (694 €/t) et prix à l'importation (372 €/t), suggérant que l'UE importe principalement du verre standard bas de gamme.

3. Reconfiguration géographique des échanges sous l'effet des chocs géopolitiques

Les importations se concentrent autour de la Chine, de la Turquie et du Royaume-Uni

En 2025, les trois principaux fournisseurs extra-européens de l'UE sont la Chine (69,1 M€), la Turquie (47,4 M€) et le Royaume-Uni (48,5 M€). La Chine a connu la plus forte progression (+320,9 %), la Turquie +186,0 % et le Royaume-Uni +81,6 % entre 2015 et 2025. L'indice de concentration des importations (HHI) est passé de 1 044 à 1 612 (+54,5 %), signalant un accroissement significatif de la dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs.

La Biélorussie, la Russie et l'Iran illustrent les effets des sanctions

L'effondrement des importations en provenance de Biélorussie (de 14,2 M€ à 0,02 M€, soit −99,8 %) est le changement le plus spectaculaire. Il s'explique par les sanctions européennes imposées à partir de 2021 en réponse à la crise politique biélorusse. À l'inverse, les importations en provenance de Russie ont d'abord augmenté avant de se stabiliser, tandis que l'Iran — partenaire quasi inexistant en 2015 (0,07 M€) — est apparu comme un fournisseur significatif (11,2 M€ en 2025), avec un pic à 35,5 M€ en 2022, possiblement lié à des réexportations ou à des circuits commerciaux détournés. L'Algérie a également connu une progression très forte, avec un pic à 42,7 M€ en 2022, avant de refluer à 15,2 M€.

Les exportations se reconfigurent au profit de l'Ukraine et des Balkans

Côté exportations, le partenaire le plus dynamique est l'Ukraine, dont les achats de verre flotté à l'UE sont passés de 3,6 M€ à 76,1 M€ (+2 033 %). Cette progression, qui s'est accélérée après février 2022, reflète vraisemblablement la reconstruction et le besoin d'approvisionnement de l'Ukraine, désormais coupée d'une grande partie de ses fournisseurs traditionnels. Les pays des Balkans occidentaux (Serbie : +151,7 %, Bosnie-Herzégovine : +130,4 %) et le Maroc (+90,3 %) confirment leur rôle de débouchés croissants. En revanche, les exportations vers le Royaume-Uni ont reculé de 35,4 % (de 62,1 M€ à 40,2 M€), possiblement sous l'effet du Brexit et de la réorientation des flux.

La spécialisation confirme un noyau de producteurs-exportateurs au sein de l'UE

Au sein de l'UE, le Luxembourg (RSCA : 0,86), la Bulgarie (0,70), la Lettonie (0,44), la Pologne (0,36) et la Roumanie (0,28) affichent un avantage comparatif révélé significatif dans le verre flotté. À l'opposé, l'Ireland, la Finlande, la Suède, la Slovaquie et les Pays-Bas n'ont aucune spécialisation exportatrice. L'Allemagne reste le premier exportateur en valeur absolue (144,2 M€ en 2025), suivie de la Belgique (93,9 M€) et de la Bulgarie (81,9 M€), cette dernière ayant doublé ses exportations sur la période. La Pologne a connu la progression la plus spectaculaire parmi les grands exportateurs (+234,2 %), portée par la croissance de sa capacité de production.

Conclusion

Le marché européen du verre flotté (CN 7005) a profondément évolué entre 2015 et 2025. Trois tendances majeures se dégagent. Premièrement, un décalage entre volumes et valeur : les exportations ont perdu en volume tout en gagnant en valeur, témoignant d'une montée en gamme de la production européenne, tandis que les importations ont progressé tant en volume qu'en valeur, alimentées notamment par la Chine et la Turquie. Deuxièmement, une hausse structurelle des prix, culminant en 2022 sous l'effet combiné de la crise énergétique, des tensions logistiques et de la guerre en Ukraine. Troisièmement, une réorientation géographique marquée des flux commerciaux : effondrement des échanges avec la Biélorussie sous l'effet des sanctions, ascension de l'Ukraine comme débouché majeur, et montée en puissance de la Chine et de la Turquie comme fournisseurs.

L'UE conserve néanmoins une position d'exportateur net (taux de dépendance nette aux importations de −12,2 % en 2025) et une propension à l'exportation en hausse (de 11,8 % à 17,2 %). Toutefois, la concentration croissante des importations (HHI de 1 612) et la contraction de la production intérieure (−33,8 % en m²) constituent des signaux de vigilance quant à l'autonomie stratégique de la filière européenne du verre plat.