Évolution du marché : Tissus de laine peignée (CN 5112) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 5112 recouvre les tissus de laine peignée ou de poils fins peignés (à l'exclusion des tissus à usage technique du n° 5911). Ce secteur, historiquement ancré dans l'industrie textile européenne, traverse une décennie de mutations profondes entre 2015 et 2025. L'Union européenne demeure un acteur majeur de ce marché, mais les dynamiques observées révèlent un rééquilibrage structurel : contraction des volumes physiques, montée en gamme, reconfiguration géographique des échanges et concentration accrue de la production autour d'un nombre réduit de pays leaders. Ce rapport analyse les principales tendances du commerce extérieur de l'UE sur cette période, en s'appuyant sur les données de l'aperçu général du commerce.
1. Un commerce qui se contracte en volume mais progresse en valeur unitaire
1.1. Des volumes en repli significatif sur l'ensemble de la période
Entre 2015 et 2025, les exportations de tissus de laine peignée de l'UE vers les pays tiers ont chuté de 31,9 % en poids (de 13 609 tonnes à 9 272 tonnes). Le creux historique a été atteint en 2020, avec seulement 7 535 tonnes exportées, année marquée par la pandémie de COVID-19. Bien qu'un rebond ait eu lieu en 2021–2022, les volumes n'ont jamais retravé leur niveau de 2015. Du côté des importations, la baisse est encore plus prononcée : –21,1 % (de 3 350 à 2 643 tonnes), avec un minimum de 1 646 tonnes en 2020. Les données d'évolution commerciale détaillées sont consultables dans l'aperçu général.
| Indicateur | 2015 | 2020 (creux) | 2025 | Variation 2015→2025 |
|---|---|---|---|---|
| Exportations (tonnes) | 13 609 | 7 535 | 9 272 | –31,9 % |
| Importations (tonnes) | 3 350 | 1 646 | 2 643 | –21,1 % |
| Exportations (€) | 653,7 M€ | 410,1 M€ | 622,0 M€ | –4,8 % |
| Importations (€) | 118,3 M€ | 65,7 M€ | 109,5 M€ | –7,4 % |
1.2. Une montée en gamme qui compense partiellement la baisse des volumes
Le prix moyen à la tonne des exportations a progressé de 39,7 %, passant de 48 038 €/t à 67 085 €/t. Cette dynamique de « montée en gamme » indique que l'UE se positionne de plus en plus sur des segments à haute valeur ajoutée, compensant ainsi une partie de la perte de volume par un prix unitaire en hausse. Le prix moyen des importations a également augmenté, mais de manière plus modérée (+17,3 %, de 35 314 à 41 439 €/t). L'écart de prix entre exportations et importations s'est ainsi creusé, signe d'une spécialisation accrue de l'UE dans le haut de gamme. Les prix par mètre carré (unité supplémentaire) confirment cette tendance : le prix à l'exportation en m² est passé de 10,06 à 13,35 €/m² (+32,6 %).
1.3. Excédent commercial robuste malgré les turbulences
L'UE reste un exportateur net majeur de tissus de laine peignée. L'excédent commercial est passé de 535 M€ en 2015 à 513 M€ en 2025, avec un maximum historique de 662 M€ en 2022. L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de –49,6 % à –143,4 %, ce qui traduit une capacité exportatrice nettement supérieure aux besoins d'importation de l'UE. Parallèlement, la propension à l'exportation a bondi de 42,1 % à 70,6 %, ce qui signifie qu'une part croissante de la production européenne est destinée aux marchés extérieurs.
2. Réorientation géographique des flux : l'Asie et le Maghreb en hausse, les marchés traditionnels en recul
2.1. De nouvelles destinations d'exportation émergent
La structure des partenaires d'exportation de l'UE s'est profondément reconfigurée entre 2015 et 2025, comme le montrent les données par partenaires. La Chine est devenue le premier client de l'UE, avec des exportations passées de 96,1 M€ à 123,7 M€ (+28,7 %). Le Maroc connaît une progression encore plus spectaculaire : de 23,9 M€ à 44,8 M€ (+87,5 %). Cette croissance s'explique vraisemblablement par le développement de la sous-traitance textile au Maroc dans le cadre de l'industrie de la mode européenne, ainsi que par la proximité géographique et les accords commerciaux préférentiels.
| Partenaire | Export. 2015 (M€) | Export. 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Chine | 96,1 | 123,7 | +28,7 % |
| Turquie | 90,2 | 74,0 | –18,0 % |
| Royaume-Uni | 24,0 | 15,5 | –35,5 % |
| Japon | 65,5 | 44,2 | –32,5 % |
| Maroc | 23,9 | 44,8 | +87,5 % |
| États-Unis | 59,1 | 26,5 | –55,1 % |
| Hong Kong | 47,1 | 26,5 | –43,7 % |
2.2. Le déclin des marchés anglo-saxons et japonais
À l'inverse, les exportations vers les États-Unis ont chuté de 55,1 % (de 59,1 M€ à 26,5 M€), faisant de ce marché autrefois stratégique un partenaire nettement moins important. Le Royaume-Uni (–35,5 %) et Hong Kong (–43,7 %), plaque tournante historique de la distribution textile asiatique, ont également perdu du terrain. Le Japon (–32,5 %) suit la même trajectoire baissière, probablement en lien avec la contraction du marché de la mode haut de gamme dans ce pays et le vieillissement démographique. Il convient de noter un choc de prix notable sur les exportations vers le Royaume-Uni en 2021, avec un bond de prix de 111,5 %, coïncidant avec les ajustements post-Brexit.
2.3. Concentration des importations et volatilité des approvisionnements
Du côté des importations, le Royaume-Uni demeure le premier fournisseur (54,7 M€ en 2025, +21,6 % vs 2015), suivi de la Turquie qui a connu un effondrement spectaculaire : de 30,5 M€ à 8,5 M€ (–72,2 %). L'Inde (+107,7 %) et la Norvège (+215,2 %) émergent comme des sources d'approvisionnement croissantes, bien qu'à des niveaux encore modestes. L'indice de concentration HHI des importations a augmenté de 17,8 % (de 2 395 à 2 822), indiquant une concentration plus forte des sources d'approvisionnement, tandis que l'HHI des exportations est resté quasi stable (de 779 à 791), reflétant une base clientèle d'exportation plus diversifiée. La volatilité des flux est particulièrement élevée avec le Chili (CV = 1,24 pour les importations) et le San Marino (CV = 0,97), bien que ces partenaires restent marginaux en valeur.
3. Une production européenne en repli, dominée par l'Italie, qui s'oriente vers le haut de gamme
3.1. Contraction de la production et montée en prix des sous-produits
La production européenne de tissus de laine peignée a connu un déclin marqué. En volume (m²), elle est passée de 122,1 millions de m² à 88,0 millions de m² (–28,0 %), et en valeur de 1,61 milliard d'€ à 0,90 milliard d'€ (–44,1 %). Le creux de production a été atteint en 2020–2021 (77 M€ de m²). Ce repli est plus prononcé en valeur qu'en volume, ce qui confirme un ajustement vers le bas des prix moyens de production intérieure, en contraste avec la hausse des prix à l'exportation. Les données de production illustrent cette tendance.
3.2. Domination italienne et spécialisation géographique
L'Italie concentre 54,6 % de la production européenne de tissus de laine peignée et détient un indice de spécialisation (RSCA) de 0,74, le plus élevé de l'UE. L'Italie est de loin le premier exportateur de l'UE (460 M€ en 2025), même si ses exportations ont légèrement reculé (–9,0 %). L'Allemagne (9,3 % de hausse), la Roumanie (+68,8 %) et l'Irlande (+58,9 %) progressent en tant qu'exportateurs. La carte de spécialisation montre que la production est concentrée dans un nombre limité de pays, principalement méditerranéens et centre-européens.
| Pays | RSCA (2025) | Part production UE | Part exportations UE |
|---|---|---|---|
| Italie | 0,74 | 54,6 % | 8,0 % |
| Lituanie | 0,57 | 2,2 % | 0,6 % |
| Tchéquie | 0,53 | 15,6 % | 4,8 % |
| Danemark | 0,47 | 4,8 % | 1,7 % |
| Roumanie | 0,28 | 3,0 % | 1,7 % |
3.3. Les segments produits : une hétérogénéité des dynamiques
L'analyse par sous-produit révèle des trajectoires distinctes :
- NC 511211 (tissus ≥85 % laine, ≤200 g/m²) : principal segment d'exportation en valeur (351,5 M€ en 2025), en baisse de volume de 7 634 à 4 631 tonnes. Le prix unitaire à l'exportation progresse fortement (de 55 876 à 75 912 €/t), indiquant un positionnement premium.
- NC 511219 (tissus ≥85 % laine, >200 g/m²) : segment stable en volume à l'exportation (~2 797 tonnes), avec une forte hausse des prix (de 36 765 à 56 751 €/t). À l'importation, c'est le segment dominant (1 354 tonnes), avec des prix en hausse régulière.
- NC 511230 (laine <85 %, mélangée à fibres synthétiques discontinues) : volumes d'exportation en repli (de 1 159 à 1 073 tonnes), mais prix en hausse (+33,8 %). À l'importation, forte contraction des volumes (de 763 à 619 tonnes).
- NC 511220 (laine <85 %, mélangée à filaments synthétiques) : segment le plus dynamique en termes de prix à l'exportation (de 34 393 à 67 876 €/t, soit +97,4 %), malgré une contraction continue des volumes (de 694 à 162 tonnes). C'est un segment de niche à très haute valeur ajoutée.
La hausse générale des prix à travers tous les segments, tant à l'exportation qu'à l'importation, suggère une pression inflationnique sur les matières premières (laine peignée) et/ou une montée en gamme structurelle de l'offre européenne.
Conclusion
Le marché européen des tissus de laine peignée (CN 5112) traverse entre 2015 et 2025 une transition structurelle caractérisée par trois grandes dynamiques : (1) une contraction des volumes échangés et produits, compensée par une hausse significative des prix unitaires qui témoigne d'un positionnement vers le premium ; (2) une réorientation géographique des flux, avec la Chine et le Maroc devenant des partenaires clés, au détriment des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon ; et (3) une concentration accrue de la production autour de l'Italie et de quelques pays spécialisés, dans un contexte de déclin global de la production européenne (–44 % en valeur).
L'UE conserve un excédent commercial solide et une propension à l'exportation en forte hausse, ce qui atteste de la compétitivité de ses produits sur les marchés mondiaux. Toutefois, la hausse de la concentration des importations (HHI) et la volatilité observée sur certains partenaires (choc de prix post-Brexit avec le Royaume-Uni) soulèvent des questions de résilience des chaînes d'approvisionnement. L'avenir de ce secteur dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa différenciation par la qualité et l'innovation, face à une concurrence internationale toujours plus vive.