Évolution du marché : Fils de poils fins (CN 5108) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 5108, correspondant aux fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail (à l'exclusion des fils de laine). Ce produit couvre deux sous-catégories principales : les fils cardés (510810) et les fils peignés (510820). La période étudiée s'étend de 2015 à 2025, permettant d'observer des dynamiques de fond sur une décennie. Les données proviennent du tableau de bord du commerce européen.

L'UE occupe une position singulière dans ce segment : elle est à la fois un important producteur et exportateur (avec l'Italie en position dominante) et un consommateur significatif de matières premières importées. Au cours de la période, le marché a connu des transformations majeures : un renversement de la balance commerciale, une montée en puissance des importations en provenance de Chine, une chute spectaculaire de la production intra-européenne, et une volatilité accrue sur certains partenaires clés.

1. Un renversement de la balance commerciale alimenté par la hausse des prix à l'importation

L'Union européenne est passée d'excédentaire à déficitaire

Sur la période 2015–2025, la balance commerciale de l'UE pour le code 5108 s'est inversée. En 2015, l'UE dégageait un excédent de 18,5 M EUR ; en 2025, elle affiche un déficit de -2,4 M EUR, soit un recul de -112,9 %. Le solde a connu un point bas à -2,4 M EUR en 2025 et un point haut à +35,9 M EUR au cours de la période. Ce retournement s'explique moins par un effondrement des exportations — qui sont restées relativement stables en valeur (+6,0 %, passant de 49,2 M à 52,2 M EUR) — que par une forte croissance des importations (+77,4 %, de 30,7 M à 54,6 M EUR).

La hausse des prix à l'importation est le principal moteur du déséquilibre

L'analyse des volumes et des prix révèle un phénomène marquant : les importations ont légèrement reculé en quantité (-7,0 %, de 697 t à 648 t), mais leur valeur a bondi de 77,4 %. Cela signifie que le prix moyen à l'importation a presque doublé, passant de 44 097 EUR/t à 84 143 EUR/t (+90,8 %). À l'inverse, les exportations ont vu leur volume augmenter (+15,8 %, de 688 t à 797 t) tandis que leur prix unitaire reculait (-8,5 %, de 71 499 à 65 443 EUR/t).

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

Le déficit est concentré sur les fils cardés à forte valeur ajoutée

La décomposition par sous-catégorie montre que le déficit se creuse principalement sur les fils cardés (510810). Les importations de fils cardés ont bondi de 16,5 M à 41,0 M EUR en valeur (+149 %), alors que leur volume n'a progressé que de 261 t à 331 t (+27 %). Le prix moyen à l'importation des fils cardés est ainsi passé de 63 008 à 123 890 EUR/t (+97 %). À l'inverse, les importations de fils peignés (510820) ont reculé en valeur de 14,3 M à 13,5 M EUR (-5 %), avec un volume en repli de 436 t à 317 t (-27 %).

2. Une géographie commerciale en recomposition : montée de la Chine et diversification des partenaires

La Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE

Parmi les principaux partenaires à l'importation, la Chine a connu la progression la plus spectaculaire : ses exportations vers l'UE sont passées de 9,4 M à 26,8 M EUR (+183,6 %), avec un pic à 29,7 M EUR au cours de la période. La Chine représente désormais près de la moitié des importations totales de l'UE en fils de poils fins. Les importations en provenance du Royaume-Uni ont également progressé fortement (+69,0 %, de 8,8 M à 14,9 M EUR), tandis que le Pérou, autrefois deuxième fournisseur, a reculé de 6,4 M à 5,3 M EUR (-17,9 %).

(Source : Partenaires à l'importation)

L'Italie domine le commerce de l'UE, tant à l'export qu'à l'import

Au sein de l'UE, l'Italie est le membre dominant. En 2025, l'Italie a exporté pour 49,6 M EUR de fils de poils fins vers les pays tiers (95 % du total des exportations de l'UE) et importé pour 42,3 M EUR (+96,8 % par rapport à 2015). L'indice de spécialisation (RSCA) confirme ce positionnement : l'Italie affiche un RSCA de 0,81 en 2025, témoignant d'une forte spécialisation dans ce produit, avec un indice RCA de 9,32. La Bulgarie affiche le RSCA le plus élevé (0,88) mais sa part dans la production totale de l'UE reste marginale (0,1 %).

Les destinations d'exportation se diversifient

Côté exportations, la géographie s'est transformée. Hong Kong, premier client en 2015 (17,8 M EUR), a reculé de 59,3 % pour atteindre 7,3 M EUR en 2025. En parallèle, la Chine a doublé ses achats à l'UE (+105,3 %, de 5,1 M à 10,5 M EUR), et la Russie a connu une progression de +364,8 % (de 0,7 M à 3,1 M EUR). La Turquie (+68,6 %) et les États-Unis (+41,8 %) confirment également leur rôle croissant de débouchés pour les exportateurs européens.

La concentration des importations augmente, celle des exportations diminue

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 2 455 à 3 371 (+37,3 %), indiquant une dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre plus restreint de fournisseurs — principalement la Chine et le Royaume-Uni. À l'inverse, l'HHI des exportations a baissé de 1 928 à 1 084 (-43,8 %), reflétant une diversification des débouchés européens. Ce décalage souligne un risque accru d'approvisionnement : l'UE concentre ses achats sur moins de partenaires tout en diversifiant ses ventes.

(Source : Concentration HHI)

3. Un effondrement de la production européenne coïncidant avec des chocs de prix sur les marchés d'approvisionnement

La production intra-européenne a chuté de manière dramatique

Les données de production PRODCOM révèlent un déclin profond de la fabrication européenne de fils de poils fins. En volume, la production est passée de 279 095 179 kg à 62 502 091 kg entre la première et la dernière année disponible, soit un recul de -77,6 %. En valeur, elle a diminué de 1,79 Mrd EUR à 1,02 Mrd EUR (-42,7 %). Cette contraction massive de la production explique en grande partie la montée des importations et la dépendance accrue de l'UE vis-à-vis de fournisseurs tiers. La hausse du prix unitaire de la production (qui a baissé moins vite que les volumes) suggère une concentration sur des produits à plus forte valeur ajoutée, mais l'effet d'échelle a été perdu.

Des chocs de prix significatifs ont affecté trois partenaires commerciaux clés

L'analyse de volatilité et des chocs identifie trois événements majeurs :

• Russie (exportations, 2019) : un choc de prix avec une anormalité de 18,2 et un bond de +116,4 %, représentant 3,3 % de la valeur totale des exportations de l'UE. Ce pic pourrait être lié à des tensions géopolitiques et des ajustements de change.
• Pérou (importations, 2019) : un choc de prix avec une anormalité de 18,0 et une hausse de +44,1 %, affectant 21,6 % de la valeur des importations — un signal majeur de perturbation de la chaîne d'approvisionnement en alpaga et autres poils fins andins.
• Hong Kong (exportations, 2022) : un choc de prix avec une anormalité de 12,7 et une hausse de +27,2 %, touchant 27,7 % de la valeur des exportations de l'UE, possible reflet des perturbations logistiques post-COVID.

Les coefficients de volatilité révèlent des risques différenciés par partenaire

Les coefficients de variation des flux commerciaux mettent en évidence des niveaux de risque très différents selon les partenaires :

• Importations — forte volatilité : Bolivie (CV = 1,19), Mongolie (CV = 0,90), Afrique du Sud (CV = 0,59). Ces fournisseurs de matières premières présentent une instabilité structurelle.
• Importations — volatilité modérée : Chine (CV = 0,35), Pérou (CV = 0,38), Royaume-Uni (CV = 0,21). Le Royaume-Uni apparaît comme le fournisseur le plus stable.
• Exportations — forte volatilité : Russie (CV = 1,12), Biélorussie (CV = 1,75). Ces marchés sont clairement imprévisibles.
• Exportations — faible volatilité : Turquie (CV = 0,13), États-Unis (CV = 0,20), Corée du Sud (CV = 0,22). Ces destinations offrent une base de revenus plus prévisible.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des fils de poils fins (CN 5108) a subi une transformation profonde. Trois dynamiques principales se dégagent :

1. Un renversement de la balance commerciale, l'UE passant d'un excédent de 18,5 M EUR à un déficit de 2,4 M EUR, principalement en raison d'un quasi-doublement des prix à l'importation (+90,8 %) qui n'a pas été compensé par la stabilité relative des volumes.

2. Une dépendance croissante vis-à-vis de la Chine, devenue le premier fournisseur de l'UE (26,8 M EUR en 2025, soit près de la moitié des importations), accompagnée d'une concentration accrue des sources d'approvisionnement (HHI +37,3 %) et d'une diversification des débouchés à l'exportation (HHI -43,8 %).

3. Un effondrement de la production intra-européenne (-77,6 % en volume), qui a restructuré la chaîne de valeur autour de l'Italie — désormais à la fois premier producteur, exportateur et importateur de l'UE — et accru la vulnérabilité de l'Union face aux chocs d'approvisionnement, comme en attestent les épisodes de volatilité sur le Pérou, la Russie et Hong Kong.

La dépendance nette aux importations, restée autour de -18 % en fin de période (après avoir atteint -39,5 % au plus bas), et l'intensité commerciale croissante (de 30,6 % à 41,4 %, soit +35,1 %) confirment que l'UE est structurellement plus dépendante du commerce extérieur pour ce produit qu'elle ne l'était il y a dix ans. Cette évolution plaide pour une vigilance accrue sur la diversification des sources d'approvisionnement et la résilience des chaînes de valeur européennes dans le segment des fibres animales nobles.