Évolution du marché : Fils de laine cardée (CN 5106) — 2015–2025

Introduction

Le code 5106 Fils de laine cardée (non conditionnés pour la vente au détail) recouvre deux sous-positions distinctes : les fils contenant au moins 85 % en poids de laine (510610) et ceux en contenant une proportion prédominante mais inférieure à 85 % (510620). Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes. Si les volumes échangés — tant à l'export qu'à l'import — ont nettement reculé, les valeurs unitaires ont fortement progressé, témoignant d'un mouvement de montée en gamme. Parallèlement, la production intérieure de l'UE s'est effondrée de 74 % en volume, alors même que l'intensité exportatrice doublait. Ce paradoxe structurel, combiné à de profonds réalignements géographiques et à l'émergence de nouveaux moteurs de croissance, dessine un marché en pleine mutation.

1. Une contraction des volumes masquant une montée en gamme prononcée

1.1 Le recul continu des flux commerciaux en volume

Sur la période considérée, les échanges de fils de laine cardée entre l'UE et le reste du monde ont diminué de manière significative en volume. À l'exportation, les quantités sont passées de 16 977 tonnes (2015) à 11 072 tonnes (2025), soit une baisse de 34,8 %. À l'importation, la contraction est encore plus brutale : de 3 657 tonnes à 1 141 tonnes (−68,8 %). Le commerce extérieur de ce produit s'est donc considérablement amenuisé en volume physique.

1.2 Des prix unitaires en forte hausse, reflet d'une montée en gamme

Le décalage entre l'érosion des volumes et la moindre baisse des valeurs traduit une augmentation substantielle des prix unitaires. Le prix moyen à l'exportation de l'UE est passé de 10 216 €/t en 2015 à 12 019 €/t en 2025 (+17,6 %). Du côté des importations, la progression est encore plus marquée : de 7 718 €/t à 14 937 €/t (+93,5 %). Ce différentiel de prix — l'UE exporte des fils plus chers qu'elle n'en importe — et la convergence à la hausse des prix d'import suggèrent un rééquilibrage vers des produits à plus forte valeur ajoutée et un accès plus coûteux aux matières premières importées.

1.3 Une balance commerciale structurellement excédentaire mais en repli

L'Union européenne demeure un exportateur net de fils de laine cardée tout au long de la période. L'excédent commercial passe de 145,2 M€ en 2015 à 116,0 M€ en 2025 (−20,1 %), avec un point bas à 87,1 M€. Le taux de dépendance aux importations nettes reste négatif tout au long de la période (de −7,1 % en 2015 à −29,7 % en 2025), confirmant le statut de fournisseur net de l'UE. Le creux le plus marqué a été atteint autour de 2020, avec un taux de −61,7 %, témoignant d'une période de forte capacité exportatrice relative.

2. Une restructuration géographique et sectorielle profonde

2.1 Le déclin des partenaires historiques au profit de destinations émergentes

La géographie commerciale des exportations de l'UE s'est profondément réorganisée. Le Royaume-Uni, premier partenaire à l'export en 2015 avec 70,9 M€, a vu ses livraisons décliner de 31,9 % pour atteindre 48,2 M€ en 2025. Hong Kong, deuxième destination (42,5 M€), a connu une contraction de 48,0 % (22,1 M€). La Serbie a chuté de 4,9 M€ à 0,7 M€ (−86,0 %).

À l'inverse, de nouvelles dynamiques se sont affirmées :

L'Australie affiche une croissance spectaculaire (+932 %), tandis que la Turquie a doublé sa part, confirmant son rôle croissant dans la chaîne textile euro-méditerranéenne. La Tunisie progresse de manière régulière (+15,7 %), là aussi dans le cadre de la délocalisation de proximité (nearshoring) de l'industrie textile européenne.

Du côté des importations, le Royaume-Uni dominait en 2015 (21,8 M€) mais a vu ses ventes vers l'UE s'effondrer de 55,5 % (9,7 M€), probablement en lien avec le Brexit et les nouvelles barrières commerciales. La Nouvelle-Zélande a quasi disparu des fournisseurs (−99,9 %, de 1,9 M€ à 1 199 €). En revanche, la Chine a connu une progression fulgurante (+263 %, de 1,0 M€ à 3,5 M€), confirmant la montée en puissance de l'offre chinoise dans ce segment.

2.2 L'effondrement du segment 510620 et la résilience du 510610

La décomposition par sous-produit révèle une bifurcation majeure. Les fils à teneur en laine inférieure à 85 % (510620), qui représentaient la majeure partie des exportations en volume, ont connu un déclin sévère :

Le segment 510610 — les fils de laine pure — a non seulement résisté mais a progressé, tant en volume (+22,8 %) qu'en valeur (+14,5 %). En 2025, il dépasse désormais le segment 510620 en volume exporté, un renversement complet de la structure. Cette évolution s'explique vraisemblablement par la spécialisation de l'industrie européenne vers les produits nobles (laine mérinos, laine fine), segment où elle conserve un avantage comparatif face à la concurrence asiatique.

Les prix unitaires confirment cette tendance : le prix du 510610 à l'export est passé de 15 946 €/t à 14 865 €/t, tandis que celui du 510620 a progressé de 8 144 €/t à 9 171 €/t, réduisant l'écart de prix entre les deux segments.

2.3 L'Italie, pilier incontesté mais en recomposition au sein de l'UE

Les États membres ne contribuent pas de manière homogène aux exportations. L'Italie reste le premier exportateur de l'UE, avec 81,6 M€ en 2025 (−27,3 % par rapport aux 112,2 M€ de 2015), concentrant à elle seule la majorité des exportations. Cependant, des mutations profondes se dessinent :

La Lituanie se distingue avec une progression spectaculaire (+518,9 %), la plaçant au deuxième rang européen. Les données de spécialisation confirment ce positionnement : la Lituanie affiche un RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) de 0,97 en 2025, le plus élevé de l'UE, et un RCA de 63,1. À l'opposé, la Belgique et le Danemark, autrefois exportateurs significatifs, ont quasiment disparu du marché.

Du côté des importations intra-UE, le Portugal (−96,3 %) et la Pologne (−68,2 %) ont fortement réduit leurs achats de fil de laine cardée hors UE, tandis que l'Italie (+48,0 %) et le Danemark (+139,7 %) les ont augmentés.

3. Désindustrialisation et spécialisation accrue : le paradoxe du secteur

3.3.1 Un effondrement de la production intérieure de l'UE

Les données de production de l'UE (code Prodcom 13.10.50.10) révèlent une contraction dramatique de l'appareil productif :

En dix ans, trois quarts de la production physique ont disparu. Cette chute s'inscrit dans le mouvement plus large de désindustrialisation textile en Europe, marqué par la délocalisation de la filature vers l'Asie (Chine, Inde) et l'Asie du Sud-Est. La baisse des prix unitaires de production (de 5 840 €/t à environ 13 140 €/t, si l'on rapporte valeur et volume) suggère cependant que ce qui subsiste de la production européenne se concentre sur des niches à haute valeur ajoutée.

3.2 Paradoxalement, une intensité et une propension à l'export en forte hausse

Malgré — ou peut-être à cause de — cette désindustrialisation, les indicateurs d'ouverture commerciale se sont considérablement renforcés. L'intensité commerciale (commerce total rapporté à la production + importations) est passée de 18,6 % à 41,7 % (+123,6 %). La propension à exporter (exportations rapportées à la production) a bondi de 13,2 % à 34,8 % (+162,7 %). Ces deux indicateurs suggèrent que les producteurs européens restants sont de plus en plus tournés vers l'exportation, concentrant leur activité sur des marchés de niche internationaux (laine mérinos de qualité, fils techniques) là où ils disposent encore d'un avantage comparatif.

3.3 Une concentration en voie de déclin et une volatilité maîtrisée

L'indice de concentration HHI à l'exportation a diminué de 2 360 à 1 859 (−21,2 %), indiquant une diversification progressive des partenaires commerciaux. À l'importation, la baisse est encore plus nette (de 6 056 à 4 180, −31,0 %), reflétant la perte de la domination historique du Royaume-Uni.

La volatilité des flux demeure modérée pour la plupart des partenaires clés (coefficient de variation de 0,23 à 0,37 pour les principaux). La Nouvelle-Zélande fait exception avec un CV de 1,59, traduisant la quasi-disparition de ses livraisons vers l'UE. L'Ukraine (CV 1,34) présente également une forte instabilité, probablement liée aux perturbations géopolitiques. Quelques chocs de prix ponctuels ont été détectés (Afrique du Sud, Népal, Pérou), mais sur des flux marginaux sans impact systémique sur le marché global.

Conclusion

La décennie 2015–2025 marque une transformation structurelle du marché européen des fils de laine cardée. Le constat dominant est celui d'une contraction généralisée des volumes échangés (−35 % à l'export, −69 % à l'import) et d'un effondrement de la production intérieure (−74 %), dans un contexte de désindustrialisation textile globale.

Toutefois, cette lecture quantitative masque plusieurs dynamiques plus favorables. La montée en gamme est indéniable : les prix unitaires progressent fortement, le segment noble (≥ 85 % laine) progresse au détriment du segment mixte, et les producteurs européens restants — dominés par l'Italie mais de plus en plus par les pays baltes — se spécialisent sur des niches à haute valeur ajoutée. La propension à exporter a doublé, signe que l'industrie survivante est résolument tournée vers l'international. La diversification géographique, avec l'essor de la Turquie, de l'Australie et de la Lituanie, réduit la dépendance historique au Royaume-Uni et à Hong Kong.

Les risques demeurent : la concentration de l'export dans un nombre réduit de pays (l'Italie seule représente encore près des deux tiers des ventes), la volatilité liée aux partenaires émergents, et la poursuite de la contraction de la base productive européenne. Néanmoindmoins, l'évolution du marché suggère que le secteur européen du fil de laine cardée, bien que plus modeste en volume, s'est engagé dans une stratégie de différenciation par la qualité qui lui permet de maintenir une position excédentaire significative (116 M€ en 2025) sur les marchés internationaux.