Évolution du marché : Fils de laine peignée (CN 5107) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail (code douanier 5107), sur la période 2015-2025. Cette période a été marquée par des changements structurels significatifs, avec une forte contraction des échanges de l'UE, une réorientation géographique des flux commerciaux et une évolution des dynamiques de prix. L'UE, historiquement exportatrice nette de ce produit, a vu sa balance commerciale se détériorer considérablement, dans un contexte de repli de sa production intérieure.

1. Un effondrement des volumes échangés et une remontée des prix

La période 2015-2025 se caractérise par une forte contraction des volumes exportés par l'UE, partiellement compensée par une hausse des prix moyens à l'exportation.

Une chute des volumes exportés sans précédent

Les exportations de l'UE de fils de laine peignée ont connu un déclin marqué sur la période. En volume, elles ont chuté de 10 561 tonnes en 2015 à 5 261 tonnes en 2025, soit une baisse de 50,2%. La valeur des exportations a suivi une trajectoire similaire, passant de 193,7 millions d'euros à 128,2 millions d'euros (-33,8%). Le point bas a été atteint en 2020, avec une valeur de seulement 93,5 millions d'euros, coïncidant avec les perturbations liées à la pandémie de COVID-19.

Une hausse des prix à l'exportation à contre-courant

Malgré l'effondrement des volumes, le prix moyen à l'exportation a significativement augmenté, passant de 18 337 €/t en 2015 à 24 363 €/t en 2025, soit une hausse de 32,9%. Cette dynamique suggère un possible mouvement de montée en gamme des productions européennes exportées, ou une inflation des coûts de production. À l'inverse, le prix moyen à l'importation a légèrement reculé (-4,1%).

Une production intérieure européenne en recul prononcé

La production de l'UE a connu un effondrement encore plus marqué. Les volumes produits sont passés de 133 000 tonnes à seulement 24 448 tonnes (-81,6%), tandis que la valeur de la production a baissé de 935 millions d'euros à 524 millions d'euros (-43,9%). Ce déclin structurel de la production locale a fortement pesé sur la capacité d'exportation de l'UE.

2. Une réorientation profonde des partenaires commerciaux

Les flux commerciaux de l'UE se sont réorientés de manière significative, avec un déclin des partenaires historiques et l'émergence de nouveaux acteurs, notamment asiatiques, à l'importation.

L'effacement du Royaume-Uni, moteur historique des exportations

Le Royaume-Uni, premier partenaire à l'exportation en 2015 avec 36,6 millions d'euros, a vu sa part s'effriter drastiquement pour atteindre 14,2 millions d'euros en 2025 (-61,0%). Ce recul a été particulièrement prononcé après 2016. À l'inverse, la Turquie a consolidé sa position de second partenaire, avec une valeur stable autour de 30 millions d'euros. La Norvège a également gagné en importance (+73,2%).

Une géographie des importations en pleine mutation

La part des principaux partenaires à l'importation a connu des changements radicaux. La Thaïlande, premier fournisseur en 2015 (29,6 M€), a vu sa part s'effondrer (-68,0%). En parallèle, l'Inde a doublé la sienne (+98,8%) pour devenir le premier fournisseur de l'UE (27,4 M€), dépassant le Royaume-Uni et la Chine. Le Viêt Nam a connu une ascension spectaculaire, passant d'une présence marginale à 10,3 millions d'euros, devenant un acteur majeur.

Une stabilité trompeuse des volumes importés

Contrairement aux exportations, les volumes importés sont restés relativement stables, passant de 7 320 tonnes à 7 349 tonnes (+0,4%). Cette stabilité globale masque cependant de fortes fluctuations annuelles, avec un creux en 2020 (3 652 tonnes) lié à la crise sanitaire, suivi d'un fort rebond. La valeur des importations a légèrement diminué (-3,8%), suggérant une pression sur les prix des approvisionnements.

3. Diversification et vulnérabilité accrues du modèle commercial

Le modèle commercial de l'UE pour les fils de laine peignée s'est caractérisé par une légère diversification géographique, mais aussi par une exposition accrue aux chocs et une dépendance renforcée vis-à-vis des importations.

Un excédent commercial en net recul

La dépendance nette aux importations (solde des échanges) s'est fortement détériorée. L'excédent commercial de l'UE, de 88,1 millions d'euros en 2015, s'est réduit à 26,6 millions d'euros en 2025 (-69,8%). L'indicateur de dépendance nette est passé de -29,4% à -8,9%, témoignant d'une érosion de l'autonomie de l'UE sur ce segment. La propension à exporter a également reculé de 34,3% à 28,9%.

Une concentration des partenaires en légère baisse

L'indice de concentration HHI (mesure) indique une légère diversification des partenaires. Pour les importations (en valeur), le HHI est passé de 2 120 à 1 951 (-8,0%). Pour les exportations, la baisse est plus marquée (de 1 319 à 1 142, -13,4%). Cette évolution est cohérente avec la montée de nouveaux partenaires comme le Viêt Nam à l'import et la Norvège à l'export.

Une vulnérabilité accrue aux chocs de prix

Malgré la diversification, l'analyse de la volatilité révèle une exposition à des chocs de prix importants. Le Viêt Nam (coefficient de variation de 0,92) et la Thaïlande (0,50) présentent une forte instabilité à l'importation. Plusieurs chocs majeurs ont été détectés, comme un choc de prix à l'importation en provenance d'Inde en 2020 (abnormalité de 16,1) ou un choc à l'exportation vers la Tunisie en 2017 (+30,1% de prix).

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen des fils de laine peignée a subi une profonde transformation. Le déclin structurel de la production et des exportations de l'UE, couplé à une stabilité des importations, a conduit à un rétrécissement significatif de l'excédent commercial. La géographie des échanges a été redessinée : le Royaume-Uni a perdu sa prééminence à l'export tandis que l'Asie du Sud-Est (Inde, Viêt Nam) est devenue une source d'approvisionnement majeure à l'import.

Si une légère diversification des partenaires est observée, l'UE reste exposée à une volatilité importante des prix de certains fournisseurs clés. La montée en gamme apparente des exportations (hausse des prix) ne compense pas la perte de volumes, et l'autonomie de l'UE dans ce segment s'est considérablement érodée. Ces tendances s'inscrivent probablement dans un mouvement plus large de restructuration de l'industrie textile européenne, face à la concurrence internationale et aux évolutions des coûts de production.