Évolution du marché : Laines brutes (CN 5101) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 5101 couvre les laines non cardées ni peignées, un agrégat qui regroupe notamment les laines de tonte en suint (510111), les laines de tonte dégraissées (510121), les laines dégraissées hors tonte (510129), les laines carbonisées (510130) et les laines en suint hors tonte (510119). Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec le reste du monde a connu une contraction marquée, tant en volume qu'en valeur, dans un contexte de repli de la production intracommunautaire et de recomposition des partenaires d'approvisionnement. Ce rapport identifie trois grandes dynamiques qui structurent l'évolution de ce marché.

1. Une contraction profonde et asymétrique du commerce extérieur européen

Les importations ont reculé en valeur et en volume tout en préservant des prix élevés

Entre 2015 et 2025, les importations de laines brutes par l'UE ont chuté de 376,5 M€ à 277,0 M€ en valeur (−26,4 %) et de 87 393 t à 61 331 t en quantité (−29,8 %). Le prix moyen à l'importation est cependant resté élevé et a légèrement progressé, passant de 4 308 €/t à 4 517 €/t (+4,8 %). Ce mouvement témoigne d'une contraction des volumes importés sans effondrement des prix, ce qui suggère un marché structurellement tendu côté offre.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les exportations ont subi une érosion encore plus prononcée

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont accusé un déclin bien plus sévère : leur valeur est passée de 115,4 M€ à 40,7 M€ (−64,7 %), et leur volume de 70 784 t à 46 514 t (−34,3 %). Le prix moyen à l'exportation s'est effondré de 1 631 €/t à 876 €/t (−46,3 %), ce qui signifie que l'UE exporte non seulement moins de laine brute, mais à des prix nettement inférieurs. Cette asymétrie entre des prix à l'importation qui tiennent et des prix à l'exportation qui s'effondrent traduit une perte de compétitivité ou un glissement vers des qualités de moindre valeur ajoutée dans les flux sortants.

Le déficit commercial se réduit mécaniquement, non par dynamisme exportateur

Le solde commercial de l'UE, structurellement déficitaire, est passé de −261,1 M€ à −236,3 M€, soit une amélioration apparente de 9,5 %. Cependant, cette réduction est principalement imputable à la contraction plus rapide des exportations (−64,7 %) qu'à celle des importations (−26,4 %), combinée à un léger regain des prix à l'importation. L'écart de prix import/export — l'UE achète à 4 517 €/t et revend à 876 €/t en 2025 — confirme que le tissu transformateur européen exporte peu de laine brute vers l'extérieur et que la valeur ajoutée se situe en aval de la chaîne.

2. Une recomposition géographique des partenaires : montée de l'Afrique du Sud, repli des fournisseurs traditionnels

L'Afrique du Sud s'impose comme le principal partenaire émergent

La dynamique la plus frappante côté importations concerne l'Afrique du Sud, dont les livraisons à l'UE ont doublé en valeur, passant de 22,2 M€ à 49,1 M€ (+121,1 %). L'Afrique du Sud a ainsi dépassé le Royaume-Uni et se rapproche de la Nouvelle-Zélande. Ce bond s'explique vraisemblablement par la recherche de diversification des sources d'approvisionnement et par la qualité spécifique des laines sud-africaines (mérinos notamment). Le partenariat commercial avec l'Afrique du Sud a toutefois connu une forte volatilité (coefficient de variation de 0,27), avec un choc de prix détecté en 2020 (baisse de prix de −28,8 %, degré d'anormalité de 5,9).

L'Australie et la Nouvelle-Zélande restent dominants mais en repli

L'Australie demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec 108,3 M€ en 2025, mais a perdu un tiers de ses livraisons en valeur depuis 2015 (−32,9 %). Un choc de prix a été détecté en 2022 (+31,7 %, degré d'anormalité de 4,8), reflétant probablement les tensions sur les chaînes d'approvisionnement post-COVID et la flambée des coûts de fret. La Nouvelle-Zélande a connu un recul similaire, passant de 95,6 M€ à 57,5 M€ (−39,9 %). Ces deux pays océaniens concentrent encore à eux seuls près de 60 % de la valeur des importations en 2025, mais leur part relative tend à diminuer.

Source : Principaux partenaires

La Chine, principal client de l'UE, a drastiquement réduit ses achats

Côté exportations, la Chine représentait 74,9 M€ en 2015 (65 % de la valeur totale des exportations de l'UE) et n'est plus qu'à 25,6 M€ en 2025 (−65,8 %). Le Royaume-Uni, deuxième client, a suivi une trajectoire comparable (15,6 M€ → 5,0 M€, −67,8 %). La Turquie a baissé de 74,2 %. Seule l'Égypte affiche une progression spectaculaire (+392,3 %), passant de 0,1 M€ à 0,6 M€. La concentration des exportations reste élevée (HHI de 4 270 en 2025), confirmant la dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de clients.

Au sein de l'UE, l'Italie et la Tchéquie dominent les importations

L'Italie demeure le premier importateur intra-UE (132,9 M€ en 2025, −25,9 % depuis 2015), suivie de la Tchéquie (71,5 M€, −15,5 %), tandis que l'Allemagne a vu ses importations s'effondrer de 33,4 M€ à 9,6 M€ (−71,4 %). L'Espagne, autrefois premier exportateur intra-UE (27,9 M€), s'est pratiquement retirée du marché (1,7 M€, −93,9 %). En revanche, la Lituanie (+56,1 %) et le Portugal (+50,6 %) affichent des progressions notables en importations, suggérant un recentrage de certaines industries textiles vers ces pays.

3. L'effondrement de la production européenne et la vulnérabilité structurelle face aux chocs d'approvisionnement

La production intra-UE de laine brute a chuté de près de 86 % en volume

La production européenne de laines non cardées ni peignées s'est effondrée, passant de 70 511 t à 9 999 t en quantité (−85,8 %) et de 41,5 M€ à 13,8 M€ en valeur (−66,6 %). Cette chute dramatique traduit un déclin structurel de l'élevage ovin dans l'UE, lié à la désaffection économique pour la production lainière face à la concurrence des fibres synthétiques et aux coûts de main-d'œuvre. La part de la production nationale dans l'approvisionnement est ainsi devenue marginale.

La dépendance aux importations s'est renforcée et se stabilise autour de 84 %

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 80,9 % en 2015 à 83,7 % en 2025, après avoir atteint un pic à 90,7 % durant la période. Cette dépendance structurelle rend l'industrie européenne sensible aux fluctuations des marchés internationaux et aux perturbations logistiques. L'intensité commerciale (volume échangé rapporté au marché apparent) dépasse les 100 %, confirmant que l'UE est un marché largement tourné vers l'extérieur pour ce produit.

Quelques États membres se distinguent par une spécialisation notable

Les indices de spécialisation révèlent que seuls quelques pays conservent un avantage comparatif révélé (RCA) significatif dans le commerce de laines brutes. La Lituanie (RCA de 7,79) et la Lettonie (RCA de 7,57) affichent les niveaux de spécialisation les plus élevés, bien que leur part dans le commerce total de l'UE reste modeste. L'Espagne (RCA de 4,89) et le Portugal (RCA de 4,86) conservent également un positionnement spécialisé, probablement lié à la tradition d'élevage ovin ibérique. À l'inverse, des pays comme la Grèce (RCA quasi nul) ou la Pologne (RCA de 0,03) sont structurellement absents de ce segment.

Les chocs de prix sur les approvisionnements océaniens confirment la vulnérabilité

L'analyse de la volatilité des flux met en évidence une instabilité notable sur plusieurs sources d'approvisionnement. Les importations en provenance de Chine (CV de 0,67), d'Argentine (CV de 0,46) et d'Afrique du Sud (CV de 0,27) présentent les coefficients de variation les plus élevés. Le choc de prix australien de 2022 (+31,7 %) est particulièrement significatif car l'Australie représente près de 40 % de la valeur des importations. Ce choc, combiné à celui observé sur l'Afrique du Sud en 2020, illustre la volatilité intrinsèque d'un marché dominé par un nombre restreint de fournisseurs extra-européens.

La composition des sous-produits révèle un recentrage sur les laines de tonte en suint

L'examen des segments de produits montre que les laines de tonte en suint (510111) constituent de loin le premier poste à l'importation, avec 32 891 t et 190,6 M€ en 2025, suivi des laines de tonte dégraissées (510121, 23 105 t, 64,1 M€). Les volumes de laines en suint hors tonte (510119) se sont effondrés de 1 869 t à 367 t (−80,3 %), témoignant d'un resserrement du commerce sur les produits standards de tonte. À l'exportation, la quasi-totalité des flux est concentrée sur les laines de tonte en suint (510111 : 32 091 t, 25,5 M€), les autres segments restant marginaux, à l'exception notable des laines dégraissées hors tonte (510129) dont les exportations ont progressé de 551 t à 3 995 t.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le commerce européen de laines brutes (NC 5101) a subi une contraction généralisée, tant à l'importation (−26 % en valeur) qu'à l'exportation (−65 % en valeur), dans un contexte d'effondrement de la production intra-ue (−86 % en volume). La structure du marché se caractérise par une dépendance renforcée vis-à-vis de fournisseurs océaniens (Australie et Nouvelle-Zélande toujours majoritaires) et une montée en puissance de l'Afrique du Sud, tandis que les exportations vers la Chine se sont considérablement réduites. L'UE demeure un marché structurellement déficitaire et vulnérable aux chocs d'approvisionnement, comme l'ont illustré les épisodes de volatilité des prix en 2020 et 2022. La disparition progressive de la production ovine européenne et la concentration des échanges sur un nombre limité de partenaires extra-européens posent des questions de résilience à moyen terme pour l'industrie textile européenne en aval.