Évolution du marché : Laine en suint (CN 510111) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 510111 désigne les laines de tonte en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni peignées, un produit brut essentiel pour l'industrie textile européenne. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu des transformations profondes, tant en volume qu'en valeur. Ce rapport s'appuie exclusivement sur les données du Trade Dashboard pour analyser trois dynamiques majeures : la contraction généralisée des échanges, la reconfiguration des flux partenariaux, et l'impact des chocs de prix sur la structure d'approvisionnement.

1. Une contraction sévère et asymétrique des échanges

1.1 Les exportations en chute libre

Le déclin des exportations européennes de laine en suint constitue la dynamique la plus marquante de la période. En valeur, les exportations sont passées de 83,6 millions d'euros en 2015 à 25,5 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 69,5 %. En volume, la contraction a été de 41,7 %, passant de 55 091 tonnes à 32 091 tonnes. La chute des prix unitaires exportés, de 1 518 €/t à 794 €/t (-47,7 %), a amplifié la détérioration de la valeur.

Cette double contraction — volumes et prix — traduit un affaiblissement structurel de la position exportatrice de l'UE sur ce segment. Le point bas historique des exportations s'est situé à 18,5 millions d'euros, confirmant que la légère reprise de 2025 reste fragile.

1.2 Les importations plus résilientes mais orientées à la baisse

Les importations de laine en suint ont mieux résisté, passant de 220,8 millions d'euros à 190,6 millions d'euros (-13,7 %). Toutefois, le volume importé a diminué de 26,9 % (de 44 988 t à 32 891 t), tandis que le prix unitaire a progressé de 18,1 % (de 4 907 €/t à 5 796 €/t). Autrement dit, l'UE importe moins de laine, mais à un coût unitaire plus élevé, ce qui peut refléter une raréfaction de l'offre ou une sélection vers des qualités supérieures.

1.3 Un déficit commercial structurel qui se creuse

Le déficit commercial de l'UE s'est aggravé, passant de -137,2 millions d'euros à -165,1 millions d'euros (+20,4 % en valeur absolue). Le creux historique a été atteint à -362,7 millions d'euros. Ce déficit persistant illustre la dépendance structurelle de l'industrie textile européenne vis-à-vis des approvisionnements extérieurs en laine brute, dépendance que la chute des exportations n'a fait qu'accentuer.

2. Restructuration profonde des flux partenariaux

2.1 Le recul de l'Australie et la montée de l'Afrique du Sud côté importations

L'Australie demeure le premier fournisseur de laine en suint de l'UE, mais sa part a fortement reculé : les importations en provenance d'Australie sont passées de 143,7 millions d'euros à 95,2 millions d'euros (-33,7 %). En parallèle, l'Afrique du Sud a connu une progression spectaculaire, passant de 15,7 millions d'euros à 49,1 millions d'euros (+213,6 %), devenant le deuxième fournisseur. L'Uruguay (+176,5 %) et les îles Malouines (+331,9 %) ont également fortement progressé.

La diversification géographique des fournisseurs se traduit aussi par une baisse de l'indice de concentration HHI des importations, qui est passé de 4 491 à 3 313 (-26,2 %), signe d'un marché moins dépendant d'un fournisseur dominant.

2.2 L'effondrement des exportations vers la Chine et la Turquie

Côté exportations, la Chine reste de loin le premier débouché, mais les ventes ont chuté de 61,4 millions d'euros à 17,6 millions d'euros (-71,4 %). La Turquie, deuxième destination en 2015, a vu ses achats européens s'effondrer de 7,6 millions d'euros à 1,4 million d'euros (-81,5 %). Le Royaume-Uni (-63,6 %) et l'Inde (-43,6 %) ont suivi la même tendance baissière.

Seule l'Égypte émerge comme un marché en forte croissance (+432,3 %), mais à un niveau de valeur encore modeste. Le recul des principaux débouchés traduit un affaiblissement de la demande mondiale de laine brute européenne, possiblement lié à la relocalisation de la transformation textile vers l'Asie.

2.3 Une concentration intra-UE : l'Italie domine, certains États se retirent

Au sein de l'UE, l'Italie demeure de loin le premier importateur (104,9 millions d'euros en 2025), suivie de la Tchéquie (71,5 millions d'euros). En revanche, l'Allemagne a vu ses importations s'effondrer de 7,4 millions d'euros à 0,65 million d'euros (-91,3 %), et l'Irelande a quasiment cessé d'importer (-99,9 %). L'Espagne, autrefois deuxième exportateur de l'UE (21,1 millions d'euros), a chuté à 0,9 million d'euros (-95,8 %).

La spécialisation révèle que le Portugal (RSCA : 0,88) et l'Espagne (RSCA : 0,83) conservent un avantage comparatif élevé dans ce segment, tandis que l'Italie, pourtant premier importateur, présente un RSCA de -0,99, indiquant qu'elle importe massivement pour alimenter sa filière de transformation sans exporter de laine brute.

3. Chocs de prix et instabilité des approvisionnements

3.1 Deux chocs majeurs identifiés entre 2020 et 2022

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle deux événements significatifs :

• Afrique du Sud, 2020 : un choc de prix de forte intensité (anomalie de 6,6σ) avec un recul de 29,3 % du prix unitaire, alors que ce pays représentait 23,2 % de la valeur des importations. Ce choc coïncide avec la pandémie de COVID-19 et ses perturbations logistiques.

• Australie, 2022 : un choc de prix d'intensité élevée (anomalie de 5,6σ) avec une hausse de 38,0 % du prix unitaire, sur un fournisseur représentant 63,5 % de la valeur des importations. Ce choc s'inscrit dans le contexte post-pandémique de tensions sur les matières premières et de la hausse des coûts de transport.

3.2 Une volatilité différenciée selon les partenaires

Les coefficients de variation révèlent des profils de risque très différents selon les partenaires :

Importations — Les plus volatils :

Exportations — Les plus volatils :

3.3 Une géographie du risque en recomposition

La volatilité élevée des partenaires secondaires (Serbie, Chili, Moldavie) contraste avec la relative stabilité des fournisseurs historiques (Nouvelle-Zélande : CV de 0,16 ; Suisse : 0,17). Ce constat suggère que la diversification récente des approvisionnements s'est faite vers des sources plus instables. Parallèlement, la baisse de l'indice de concentration HHI des importations (de 4 491 à 3 313) indique néanmoins une réduction du risque de dépendance excessive vis-à-vis d'un seul fournisseur, compensant partiellement l'instabilité individuelle des nouveaux partenaires.

Conclusion

La période 2015–2025 se caractérise pour le segment de la laine en suint (CN 510111) par une triple transformation du commerce extérieur de l'UE. Premièrement, une contraction généralisée des échanges, plus prononcée côté exportations (-69,5 % en valeur) qu'importe (-13,7 %), traduisant un désengagement européen de la production et de l'exportation de laine brute. Deuxièmement, une reconfiguration géographique des flux avec la montée de l'Afrique du Sud au détriment de l'Australie côté approvisionnement, et l'effondrement des débouchés chinois et turcs côté exportations. Troisièmement, une instabilité persistante des prix, matérialisée par des chocs majeurs en 2020 et 2022, qui pèse sur la prévisibilité des approvisionnements. L'Italie et la Tchéquie concentrent désormais la quasi-totalité des importations intra-UE, tandis que des États autrefois actifs (Espagne, Allemagne, Irlande) se sont largement retirés du marché. Cette évolution soulève des questions sur la résilience de la chaîne de valeur européenne de la laine face à la fois aux aléas climatiques dans les pays producteurs et aux fluctuations des marchés mondiaux.