Évolution du marché : Tissus laine cardée (CN 5111) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 5111 couvre les tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, à l'exclusion des tissus à usages techniques (5911). Ce produit, qui regroupe cinq sous-catégories allant des tissus à forte teneur en laine (≥85 %) aux mélanges avec fibres synthétiques, constitue un segment mature de l'industrie textile européenne. Sur la période 2015–2025, l'UE est structurellement exportatrice nette de ces tissus : la dépendance nette aux importations se maintient entre −42,8 % et −253,7 % (valeur négative = excédentaire), avec une moyenne autour de −56 % en 2025. Le commerce extérieur de l'UE avec le reste du monde s'est cependant profondément transformé : les volumes ont reculé, les prix unitaires ont fortement augmenté, les partenaires se sont reconfigurés et la production européenne a connu un basculement structurel entre quantité et valeur. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois volets.
1. Des volumes en repli, des prix en hausse : une montée en gamme structurelle
Une contraction généralisée des volumes échangés
Entre 2015 et 2025, les volumes échangés par l'UE avec les pays tiers ont nettement diminué, tant à l'export qu'à l'import. Les exportations ont perdu 23,8 % en poids (de 10 320 t à 7 868 t), et les importations ont chuté de 28,7 % (de 2 102 t à 1 500 t). En mètres carrés, le recul est encore plus marqué à l'export (−25,9 %) et à l'import (−24,0 %). Ce phénomène s'explique en partie par le choc de la pandémie de COVID-19 en 2020, année où les volumes d'export ont atteint leur minimum (7 836 t) et les importations le leur (1 434 t). Toutefois, la reprise post-2020 n'a pas permis de retrouver les niveaux d'avant-crise, suggérant une contraction structurelle de la demande.
| Indicateur | 2015 | 2020 (min) | 2025 | Variation 2015→2025 |
|---|---|---|---|---|
| Exportations — valeur (M€) | 276,0 | 207,3 | 249,9 | −9,5 % |
| Exportations — volume (t) | 10 320 | 7 836 | 7 868 | −23,8 % |
| Exportations — prix moyen (€/t) | 26 742 | 25 825 | 31 757 | +18,7 % |
| Importations — valeur (M€) | 56,6 | 37,9 | 57,5 | +1,5 % |
| Importations — volume (t) | 2 102 | 1 434 | 1 500 | −28,7 % |
| Importations — prix moyen (€/t) | 26 931 | 22 406 | 38 318 | +42,3 % |
Des prix unitaires en forte hausse, surtout à l'import
Le recul des volumes est compensé — et au-delà — par la hausse des prix unitaires. Le prix moyen des exportations a augmenté de 18,7 % (de 26 742 à 31 757 €/t), tandis que celui des importations a bondi de 42,3 % (de 26 931 à 38 318 €/t). Cette divergence est révélatrice d'une montée en gamme des tissus échangés : l'UE importe désormais des produits plus coûteux (tissus à forte teneur en laine, tissus légers de haute qualité) et exporte des tissus à plus forte valeur ajoutée. En mètres carrés, la hausse des prix à l'export atteint +22,1 % (de 9,65 à 11,79 €/m²), et à l'import +33,5 % (de 10,84 à 14,47 €/m²). La valeur totale des exportations reste cependant en baisse de 9,5 %, ce qui signifie que la hausse des prix ne compense pas entièrement l'érosion des volumes.
Des segments qui divergent : déclin des mélanges synthétiques, résilience de la laine pure
L'analyse par sous-catégorie révèle des trajectoires contrastées :
| Sous-code | Description | Volume import 2015 (t) | Volume import 2025 (t) | Δ | Volume export 2015 (t) | Volume export 2025 (t) | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511130 | Laine <85 % + fibres synthétiques discontinues | 813 | 288 | −64,6 % | 6 799 | 5 628 | −17,2 % |
| 511119 | Laine ≥85 %, >300 g/m² | 792 | 702 | −11,4 % | 1 798 | 1 279 | −28,9 % |
| 511111 | Laine ≥85 %, ≤300 g/m² | 262 | 235 | −10,3 % | 768 | 548 | −28,6 % |
| 511190 | Laine <85 %, autres mélanges | 105 | 154 | +46,7 % | 482 | 272 | −43,6 % |
| 511120 | Laine <85 % + filaments synthétiques | 131 | 121 | −7,6 % | 473 | 142 | −70,0 % |
Le segment 511130 (mélanges avec fibres synthétiques discontinues) concentre le déclin le plus spectaculaire à l'import (−64,6 % en volume), passant de 813 t à seulement 288 t. Ce segment reste néanmoins dominant à l'export, représentant encore 5 628 t en 2025, soit environ 72 % du volume total exporté. À l'export, le segment 511120 (filaments synthétiques) s'est effondré de 473 t à 142 t (−70,0 %). En revanche, le segment 511190 (autres mélanges) affiche une croissance à l'import (+46,7 %), passant de 105 t à 154 t, signalant un intérêt accru pour des tissus de niche.
2. Reconfiguration géographique des échanges : le choc du Brexit et l'essor du nearshoring
À l'export : le Maroc devient le premier partenaire, le Royaume-Uni s'effondre
La carte des partenaires d'exportation de l'UE a été profondément redessinée sur la période. Le changement le plus spectaculaire concerne le Maroc, qui est passé de 28,6 M€ à 64,3 M€ (+125,1 %), devenant de loin le premier partenaire d'exportation de l'UE pour les tissus de laine cardée. Cette progression spectaculaire s'inscrit dans la dynamique de nearshoring vers le Maghreb, où les ateliers de confection marocains approvisionnent les marques européennes.
| Partenaire (exports) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Maroc | 28,6 | 64,3 | +125,1 % |
| Chine | 29,9 | 26,1 | −12,9 % |
| Turquie | 18,9 | 19,8 | +4,5 % |
| Royaume-Uni | 26,6 | 10,8 | −59,4 % |
| Vietnam | 9,7 | 10,6 | +9,2 % |
| Hong Kong | 19,6 | 8,1 | −58,9 % |
| Ukraine | 16,2 | 8,2 | −49,4 % |
Le Royaume-Uni a connu le déclin le plus marqué : −59,4 % (de 26,6 M€ à 10,8 M€). Ce recul, amorcé dès 2019 et accentué en 2021, coïncide avec le Brexit. Un choc de prix à l'export vers le Royaume-Uni a été détecté en 2021 (abnormalité de 10,5, décalage de prix de −28,5 %), reflétant les perturbations tarifaires et logistiques liées à la sortie du marché unique. Hong Kong a également subi un recul de −58,9 % (de 19,6 M€ à 8,1 M€), dans le contexte de l'instabilité politique et du déclin de son rôle de hub textile. L'Ukraine a perdu 49,4 % de ses importations de tissus UE, probablement lié au conflit armé depuis 2022.
À l'import : le Royaume-Uni domine, la Chine progresse fortement
Côté importations, le Royaume-Uni reste le premier fournisseur de l'UE avec 32,5 M€ en 2025 (+3,7 % vs 2015), une stabilité relative qui masque cependant une forte volatilité intermédiaire (minimum à 20,8 M€ en 2020).
| Partenaire (imports) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 31,4 | 32,5 | +3,7 % |
| Norvège | 9,4 | 8,0 | −14,8 % |
| Chine | 3,9 | 5,8 | +49,3 % |
| Suisse | 1,6 | 2,6 | +58,9 % |
| Turquie | 4,1 | 0,9 | −77,7 % |
| Maroc | 0,8 | 0,4 | −50,4 % |
| Ukraine | 0,5 | 0,08 | −82,6 % |
La Chine a progressé de 49,3 % (de 3,9 M€ à 5,8 M€), consolidant sa position malgré les tensions commerciales mondiales. Un choc de prix à l'import en provenance de Chine a été détecté en 2019 (abnormalité de 5,9, hausse de prix de +118,4 %), possiblement lié à un changement de mix-produit ou à des tensions tarifaires. À l'inverse, les importations en provenance de Turquie se sont effondrées de −77,7 % (de 4,1 M€ à 0,9 M€), un déclin en partie compensé par la montée du Maroc dans les flux d'export UE. L'Ukraine est le partenaire le plus volatil (coefficient de variation de 1,21), reflétant l'instabilité liée au conflit.
Une concentration des exportations qui s'accroît
L'indice de concentration HHI des exportations a augmenté de 68,2 % (de 624 à 1 050), signalant que les flux d'export se concentrent sur un nombre plus restreint de partenaires. Le Maroc, à lui seul, concentre désormais une part significative des exportations UE, tandis que plusieurs partenaires historiques (Royaume-Uni, Hong Kong, Ukraine) ont perdu du terrain. Côté importations, le HHI reste plus élevé (3 577) et relativement stable (+2,7 %), confirmant la domination structurelle du Royaume-Uni comme fournisseur.
3. L'Italie, pivot incontesté d'une production européenne en mutation
L'Italie concentre la majorité des exportations et une spécialisation exceptionnelle
L'analyse par État membre exportateur révèle la prééminence absolue de l'Italie, qui représentait 195,7 M€ d'exportations en 2015 (soit environ 71 % du total) et 169,9 M€ en 2025 (environ 68 %). Malgré un déclin de −13,2 %, l'Italie conserve une avance considérable sur les autres membres. Son indice de spécialisation RSCA atteint 0,81 avec un RCA de 9,26, confirmant une spécialisation très forte dans les tissus de laine cardée.
| État membre (exports) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation | RSCA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Italie | 195,7 | 169,9 | −13,2 % | 0,805 |
| Espagne | 23,8 | 31,3 | +31,9 % | — |
| Allemagne | 19,1 | 12,4 | −35,3 % | — |
| France | 6,2 | 9,2 | +47,2 % | — |
| Danemark | 6,8 | 4,7 | −30,0 % | 0,409 |
L'Espagne (+31,9 %) et la France (+47,2 %) sont les deux pays qui ont le plus augmenté leurs exportations, tandis que l'Allemagne (−35,3 %), le Danemark (−30,0 %), la Lituanie (−72,3 %) et la Belgique (−77,7 %) ont connu des déclins marqués. Côté importations au sein de l'UE, la France affiche la plus forte progression (+95,5 %, de 5,6 M€ à 10,9 M€), tandis que le Danemark a reculé de −42,2 %.
Une production européenne : plus de mètres carrés, moins de valeur
Les données de production PRODCOM révèlent un paradoxe frappant. Sur la période, la production en mètres carrés a augmenté de 49,3 % (de 35,9 M m² à 53,6 M m²), tandis que la valeur de production a chuté de 31,4 % (de 852,5 M€ à 584,5 M€). Le prix moyen de production est ainsi passé d'environ 23,7 €/m² à 10,9 €/m², soit un effondrement de −54 %. Cela suggère un basculement structurel de la production européenne vers des tissus plus légers, moins coûteux et produits en plus grands volumes, au détriment des tissus haut de gamme à forte valeur ajoutée. La valeur de production a connu un minimum historique à 299,2 M€, illustrant la sévérité des cycles traversés.
Une intensité commerciale en hausse malgré la contraction des volumes
Malgré le recul des volumes, l'intensité commerciale de l'UE sur ce produit a augmenté de 46,7 % à 51,1 % (+9,6 %), et la propension à exporter est passée de 43,6 % à 46,2 % (+5,9 %). Cela indique que le secteur européen reste tourné vers l'export, mais que la part du commerce extérieur dans la production totale augmente, signe d'une dépendance croissante aux marchés extérieurs dans un contexte de demande domestique atone.
Conclusion
Le marché européen des tissus de laine cardée (NC 5111) a traversé une décennie de transformations profondes entre 2015 et 2025. Trois dynamiques principales se dégagent :
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Une montée en gamme : les volumes ont reculé de près d'un quart, mais les prix unitaires ont fortement augmenté (+18,7 % à l'export, +42,3 % à l'import), témoignant d'une recomposition vers des produits à plus forte valeur ajoutée.
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Une reconfiguration géographique : le Maroc est devenu le premier partenaire d'exportation de l'UE (+125 %), tandis que le Royaume-Uni a perdu près de 60 % de ses importations de tissus UE dans le sillage du Brexit. La Chine progresse à l'import (+49 %), la Turquie recule fortement.
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Une mutation productive : la production européenne affiche un paradoxe — plus de mètres carrés (+49 %), moins de valeur (−31 %) — suggérant un basculement vers des tissus plus légers et moins onéreux, sous l'impulsion dominante de l'Italie qui concentre encore près de 70 % des exportations.
L'industrie européenne des tissus de laine cardée demeure structurellement excédentaire (dépendance nette aux importations de −56 %), mais l'érosion des volumes et la concentration accrue des flux sur un nombre réduit de partenaires appellent à une vigilance accrue sur les risques d'approvisionnement et de demande à moyen terme.