Evolução do mercado: Peles em bruto (CN 4103) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) relativamente à posição pautal 4103 — que abrange peles em bruto de animais que não bovinos, equinos, ovinos (incluindo peles com lã) e determinadas caprinas de origem específica — no período compreendido entre 2015 e 2025. Esta posição residual do Capítulo 41 inclui peles frescas, salgadas, secas, tratadas à cal, piqueladas ou conservadas de outro modo, mesmo depiladas ou divididas, excluindo as já curtidas ou apergaminhadas. A análise incide sobre as três subpartidas relevantes: 410320 (peles de répteis), 410330 (peles de suínos) e 410390 (categoria residual que inclui, entre outras, peles de aves sem penas nem penugem). Os dados evidenciam um período marcado por uma profunda contração das exportações da UE, uma crescente dependência das importações e uma reconfiguração significativa dos parceiros comerciais e da estrutura dos preços.

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1. Queda acentuada das exportações e reconfiguração do perfil comercial europeu

1.1. As exportações da UE sofreram uma redução drástica em volume, valor e preço

Ao longo da década analisada, as exportações da UE de peles abrangidas pela posição 4103 registaram uma deterioração profunda e generalizada em todos os indicadores-chave:

O valor exportado caiu de quase 29,3 milhões de euros para apenas 5,7 milhões, uma redução de mais de 80 %. A quantidade em toneladas diminuiu em quase 60 %, enquanto o preço médio por tonelada sofreu uma erosão de mais de metade, o que sugere uma perda simultânea de competitividade em volume e em valor unitário. Esta evolução traduz uma retração estrutural da capacidade exportadora da UE neste segmento de peles não bovinas e não ovinas.

1.2. A China deixou de ser o principal destino das exportações europeias

A análise dos parceiros de exportação revela uma transformação radical nos destinos das exportações da UE:

A China, que em 2015 representava mais de 63 % do valor total exportado (com quase 18,7 milhões de euros), passou a absorver apenas 1,3 milhão em 2025 — uma queda de 93,2 %. Este colapso é o principal motor da contração global das exportações. Em contrapartida, o Camboja (+740,6 %) e a Nigéria (+97,2 %) surgem como mercados de substituição, ainda que em escalas muito inferiores. A reorientação geográfica das exportações sugere uma mudança nos padrões de processamento de couros e peles a nível global, com a China a reduzir a sua procura de matérias-primas europeias.

1.3. Espanha e Itália, os maiores exportadores da UE, registaram quebras superiores a 88 %

A distribuição por Estado-Membro exportador confirma que os dois principais países exportadores da UE sofreram reduções massivas:

A Bulgária (+498,3 %) constitui a exceção mais notável, crescendo significativamente em termes absolutos. Contudo, esta evolução não compensou de forma alguma os colapsos registados em Espanha e Itália, que em conjunto representavam cerca de 75 % das exportações em 2015.

2. Importações sustentadas por peles de répteis de alto valor, com concentração crescente em poucos fornecedores

2.1. O valor das importações manteve-se elevado apesar da queda em volume, devido a um aumento exponencial dos preços

Ao contrário das exportações, as importações da UE apresentam uma evolução mais complexa:

Embora o valor global tenha diminuído moderadamente (−11,7 %), a quantidade importada caiu dramaticamente em mais de 62 %. O preço médio, porém, mais do que duplicou, passando de 35 552 €/t para 84 161 €/t. Este aparente paradoxo — menos volume mas preço médio muito superior — explica-se pela composição das subpartidas: as peles de répteis (410320), com preços unitários médios na ordem dos 200 000 €/t, representam a esmagadora maioria do valor importado (97 % em 2025), enquanto as outras categorias (410390 e 410330) têm preços significativamente inferiores.

As peles de répteis constituem, portanto, um segmento de nicho de altíssimo valor, cuja dinâmica de preços domina a evolução agregada das importações.

2.2. Os Estados Unidos e a Austrália consolidaram-se como fornecedores dominantes

A evolução dos principais parceiros de importação revela uma crescente concentração geográfica:

Os Estados Unidos mantiveram-se virtualmente estáveis (72,9 M€ → 73,0 M€), enquanto a Austrália cresceu 43 %, atingindo os 32,1 milhões de euros. Em conjunto, estes dois parceiros representaram em 2025 mais de 71 % do valor total das importações. Os restantes fornecedores registaram quedas acentuadas, com a Albânia e a Colômbia a praticamente desaparecerem do mapa comercial. Esta evolução sugere que a UE se tornou cada vez mais dependente de fornecedores australianos e norte-americanos para o abastecimento de peles de répteis, um segmento de elevada especialização.

2.3. A concentração das importações aumentou, refletindo a crescente dependência de poucos fornecedores

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma a tendência de concentração:

O HHI das importações subiu 34,9 %, indicando que o mercado de abastecimento se tornou significativamente mais concentrado. Por outro lado, o HHI das exportações desceu drasticamente (−69,3 %), sugerindo uma dispersão das exportações por mais mercados de destino — ainda que em volumes muito reduzidos. A França é, de longe, o principal importador da UE (dados por Estado-Membro), com 92,7 milhões de euros em 2025, seguida pela Alemanha (30,8 M€) e Itália (19,1 M€). A especialização da França (RSCA de 0,63) e de Chipre (RSCA de 0,98) no análise de especialização reflete a sua posição central na indúria do luxo e da marroquinaria de alta gama.

3. Vulnerabilidade crescente, volatilidade extrema e choques de preço nos mercados de abastecimento

3.1. A dependência líquida de importações duplicou, atingindo mais de 52 % em 2025

O indicador de dependência líquida de importações revela uma evolução preocupante:

A dependência líquida de importações subiu de 22,2 % para 52,8 %, mais do que duplicando ao longo da década. A intensidade comercial e a propensão para exportar também aumentaram, o que indica que, embora o volume de comércio tenha diminuído em termos absolutos, a economia europeia tornou-se proporcionalmente mais dependente do exterior para este tipo de matéria-prima. Este aumento da vulnerabilidade é particularmente relevante num contexto em que a produção interna da UE (volumes de produção) cresceu 17,8 % em quantidade (de 666 000 p/st para 784 679 p/st) mas caiu 51,3 % em valor (de 1,54 milhão para 752 201 euros), sinal de desvalorização interna.

3.2. A volatilidade das importações é significativamente superior à das exportações

A análise de volatilidade (medida pelo coeficiente de variação) revela disparidades acentuadas entre parceiros:

Principais parceiros de importação — coeficiente de variação:

O Vietname, a Indonésia e a Colômbia apresentam coeficientes de variação superiores a 1,3, o que indica flutuações extremas nas suas exportações para a UE. O Vietname, em particular, destaca-se pelo choque de preço registado em 2023: uma variação anómala de 8 741 % no preço, com uma anormalidade estatística de 614,7 — o maior choque detetado no período. Este evento pode estar relacionado com alterações nos padrões de oferta ou com reclassificações estatísticas. Em contraste, os Estados Unidos apresentam uma estabilidade notável (CV de apenas 0,14), reforçando a sua posição como fornecedor fiável e previsível.

3.3. Os choques de oferta e preço revelam fragilidades estruturais no abastecimento

Além do choque do Vietname, foram detetados outros eventos relevantes:

O desaparecimento total das importações do México em 2024 (−100 %) e o choque de preço na Indonésia em 2019 ilustram como a dependência de fornecedores periféricos pode gerar interrupções abruptas. A crescente concentração geográfica das importações (HHI de 3 253 em 2025) agrava esta vulnerabilidade: qualquer perturbação nos Estados Unidos ou na Austrália teria um impacto desproporcionado no abastecimento europeu de peles de répteis de alto valor.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma transformação estrutural profunda no comércio da UE de peles abrangidas pela posição pautal 4103. Do lado das exportações, observou-se uma erosão generalizada — com reduções de mais de 80 % em valor e 59 % em volume — liderada pelo colapso das vendas para a China (−93,2 %) e pelos declínios acentuados de Espanha (−92,5 %) e Itália (−88,1 %), os principais exportadores da UE. Do lado das importações, o mercado tornou-se dominado por um segmento de altíssimo valor — as peles de répteis — proveniente sobretudo dos Estados Unidos e da Austrália, dois fornecedores que em 2025 representavam mais de 71 % do valor importado. A dependência líquida de importações mais do que duplicou (de 22 % para 53 %), enquanto a concentração dos fornecedores aumentou significativamente. A deteção de choques de preço extremos, como o registado no comércio com o Vietname em 2023 (+8 741 %), sublinha as fragilidades inerentes a este mercado de nicho. Em síntese, a UE passou de um papel predominantemente exportador para uma posição de crescente dependência externa num segmento de elevado valor unitário, o que coloca desígnios importantes em termos de segurança de abastecimento e diversificação de fornecedores.