Evolução do mercado: Peles de ovinos (CN 4102) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no segmento de peles em bruto de ovinos (CN 4102) — que inclui peles frescas, salgadas, secas, tratadas pela cal, piqueladas ou conservadas de outro modo, não curtidas nem preparadas — ao longo do período 2015–2025. Este produto abrange três subcategorias principais: peles com lã (CN 410210), peles piqueladas (CN 410221) e outras peles sem lã (CN 410229).

O período em análise foi marcado por transformações profundas no mercado global de peles de ovinos. A UE, que em 2015 se apresentava como importadora líquida de peles, converteu-se em exportadora líquida ao final do período. Simultaneamente, tanto as importações como as exportações registaram reduções significativas em volume e em valor, refletindo alterações estruturais na procura e na oferta globais, nomeadamente a contração da indústria de vestuário e acessórios de pele, o crescimento do veganismo e as restrições regulamentares em diversos mercados. A visão geral do produto no Trade Dashboard oferece o enquadramento necessário para compreender a amplitude destas mudanças.

1. Uma contração generalizada do mercado europeu de peles de ovinos

1.1 As importações desceram mais de metade em valor

O comércio importador da UE registou uma queda acentuada ao longo da década. Em 2015, as importações de peles de ovinos provenientes de países terceiros totalizavam 94,9 milhões de euros; em 2025, o valor desceu para 40,2 milhões de euros, uma redução de 57,7%. Em termos de quantidade, o declínio foi semelhante: de 25 006 toneladas para 12 252 toneladas (−51,0%), com um mínimo de 12 143 toneladas em 2024. O preço médio de importação sofreu uma redução de 3 795 €/t para 3 279 €/t (−13,6%), com uma amplitude considerável (mínimo de 2 451 €/t em 2020 e máximo de 4 546 €/t em 2022).

Estes dados refletem a visão geral do comércio no Trade Dashboard.

1.2 As exportações também recuaram, mas de forma menos pronunciada

Do lado das exportações, a redução foi substancial, mas inferior à registada nas importações. O valor exportado desceu de 83,6 milhões de euros em 2015 para 48,6 milhões de euros em 2025 (−41,8%). A quantidade exportada baixou de 45 722 toneladas para 30 317 toneladas (−33,7%), atingindo o mínimo de todo o período precisamente em 2025. O preço médio de exportação (1 829 €/t em 2015) caiu para 1 604 €/t em 2025 (−12,3%), com um mínimo de 1 152 €/t registado em 2020, coincidindo com o choque da pandemia de COVID-19.

1.3 A produção interna da UE entrou em colapso

A produção europeia de peles de ovinos desintegrou-se ao longo do período. A produção em unidades caiu de 43,9 milhões de peças em 2015 para 8,3 milhões de peças em 2025 (−81,0%). A produção em valor sofreu uma queda ainda mais drástica, descendo de 262,6 milhões de euros para apenas 20 milhões de euros (−92,4%). Estes dados, disponíveis na análise de volumes de produção, evidenciam uma reestruturação profunda da cadeia de valor europeia de peles de ovinos. A disparidade entre a queda do valor (−92,4%) e a queda da quantidade (−81,0%) indica uma compressão adicional dos preços praticados no mercado interno, sugerindo que a pele de ovino se tornou um subproduto cada vez menos valorizado da produção pecuária europeia.

2. Reconfiguração da geografia comercial: novos parceiros, nova posição da UE

2.1 O colapso das importações vindas dos fornecedores tradicionais

Os principais fornecedores de peles de ovinos à UE sofreram reduções dramáticas no período analisado. Os casos mais expressivos, detalhados na análise por parceiro, são os seguintes:

A queda mais espetacular registou-se nas importações provenientes do Irão, que desceram 94,7%, passando de 18,7 milhões de euros para apenas 1,0 milhão de euros. A África do Sul, que em 2015 era o maior fornecedor individual da UE (31,9 milhões de euros), reduziu as suas exportações para a UE em 80,4%. A Nova Zelândia, outro fornecedor histórico, viu as suas vendas para a UE baixarem 82,8%.

A Turquia destaca-se como a exceção à regra, com uma redução relativamente modesta de 13,5%, passando de 9,1 para 7,9 milhões de euros, mantendo-se como o principal fornecedor individual da UE em 2025. Este facto sugere relações comerciais mais estáveis e uma posição privilegiada do fornecedor turco no mercado europeu.

2.2 A concentração das exportações em dois mercados de destino

Do lado das exportações, a UE manteve uma estrutura fortemente concentrada em dois mercados principais: a China e a Turquia. Em conjunto, estes dois parceiros absorveram a grande maioria das exportações europeias de peles de ovinos.

A China e a Turquia continuaram a dominar como destino das exportações da UE, embora com reduções significativas. O caso do Reino Unido é particularmente notável: as exportações da UE para o Reino Unido desceram 97,2%, de 4,0 milhões de euros para apenas 0,1 milhão de euros. Esta queda abrupta pode estar relacionada com o Brexit e a consequente reconfiguração das relações comerciais bilaterais. Curiosamente, o Reino Unido também reduziu drasticamente as suas exportações para a UE (−76,8%), sugerindo uma desvinculação mútua dos fluxos de peles de ovinos entre a UE e o Reino Unido.

2.3 Os Estados-Membros: Itália domina as importações, Espanha lidera nas exportações

A análise por Estado-Membro reportador revela uma concentração geográfica acentuada dentro da UE:

Importações por Estado-Membro:

Exportações por Estado-Membro:

A Itália absorveu, em 2015, 75,8 milhões de euros em importações — praticamente 80% do total europeu — refletindo a tradição da indústria curtumeira italiana, particularmente no distrito de Santa Croce sull'Arno. Apesar da queda de 60%, a Itália manteve a sua posição dominante em 2025 (30,3 milhões de euros).

Do lado das exportações, é notável a inversão de posições: a Itália mais do que duplicou o valor exportado (de 6,6 para 15,2 milhões de euros, +129%), enquanto a Espanha, apesar de ter sofrido uma queda de 74,3% (de 30,2 para 7,8 milhões de euros), permanece como o segundo maior exportador. A França (+40,2%) e a Grécia (+13,8%) foram os únicos outros Estados-Membros a registar crescimento nas exportações. Estas evoluções sugerem uma reorganização da cadeia de valor europeia, com a Itália a ganhar protagonismo como plataforma de reexportação de peles processadas.

3. Transformação estrutural: da dependência importadora à autonomia exportadora

3.1 A UE tornou-se exportadora líquida de peles de ovinos

A transformação mais significativa do período foi a inversão do saldo comercial. Em 2015, a UE apresentava um défice comercial de 11,3 milhões de euros no segmento de peles de ovinos. Em 2025, este défice converteu-se num excedente de 8,4 milhões de euros, uma variação de 174,7%. O indicador de dependência de importações confirma esta transição: de uma dependência líquida de importações de 10,7% em 2015, a UE passou para uma posição de excedente exportador de −38,4% em 2025.

Ao longo do período, a dependência de importações flutuou amplamente, atingindo valores extremos de −280,0% (excedente acentuado) e +56,8% (défice acentuado), o que reflete uma elevada volatilidade nas relações comerciais e na estrutura do mercado.

3.2 A intensidade comercial e a propensão exportadora dispararam

Dois indicadores complementares ilustram a crescente abertura e orientação exportadora do mercado europeu de peles de ovinos:

Estes dados, disponíveis na análise de intensidade comercial e na análise de propensão exportadora, revelam um fenómeno paradoxal: apesar da produção interna ter colapsado, a UE tornou-se uma plataforma exportadora mais relevante em relação ao seu próprio consumo. A propensão exportadora de 235,1% em 2025 significa que as exportações superaram largamente a produção interna, sugerindo que parte das exportações inclui peles importadas, transformadas e reexportadas — um papel de intermediário comercial cada vez mais pronunciado.

3.3 A concentração do mercado acentuou-se, tanto nas importações como nas exportações

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) — um indicador de concentração do mercado — revelou dinâmicas distintas para importações e exportações:

Os dados de concentração do mercado mostram que as exportações da UE para países terceiros se mantiveram altamente concentradas (HHI > 4 000), refletindo a dependência da China e da Turquia. Nas importações, a concentração moderada (HHI ~2 000) aumentou ligeiramente, em resultado da saída de fornecedores menores e da consolidação de parceiros como a Turquia.

Do ponto de vista da especialização dos Estados-Membros, destaca-se a Grécia (RSCA de 0,89, RCA de 16,8) e a Espanha (RSCA de 0,81, RCA de 9,7) como os países com maior especialização na exportação de peles de ovinos. Em contraste, países como a Polónia e a Croácia apresentam níveis de especialização praticamente nulos (RCA < 0,01), confirmando a concentração geográfica da indústria curtumeira na Europa meridional.

3.4 A segmentação por tipo de pele revela dinâmicas distintas

A análise por subcategoria do produto CN 4102 permite compreender melhor as dinâmicas subjacentes à evolução do mercado:

Importações por subcategoria (2015 vs. 2025):

Exportações por subcategoria (2015 vs. 2025):

Os segmentos detalhados encontram-se na análise de segmentação por produto.

Nas importações, as peles piqueladas (CN 410221) dominam, representando cerca de 88% do valor total em 2025, embora tenham registado uma queda significativa. Esta subcategoria apresenta preços unitários mais elevados (4 529 €/t em 2025), indicando um produto de maior valor acrescentado.

Nas exportações, as peles com lã (CN 410210) constituem a esmagadora maioria do valor (86,9% em 2025), apesar da queda de 43,8%. Contudo, é no segmento das outras peles sem lã (CN 410229) que se regista o crescimento mais notável: +82,7% em valor (de 3,4 para 6,2 milhões de euros), acompanhado de uma subida espetacular do preço médio de exportação (de 2 024 €/t para 5 182 €/t, +156%). Este aumento de preço sugere uma crescente valorização deste tipo de pele nos mercados de destino, possivelmente associada à procura de matérias-primas específicas para curtumes especializados.

3.5 Sinais de volatilidade e choques pontuais

A análise de volatilidade e os eventos de choque identificados revelam a existência de flutuações significativas em determinados parceiros comerciais:

Os parceiros com maior volatilidade (coeficiente de variação) incluem:

• Exportações para Hong Kong: CV de 2,01 — a maior volatilidade registada, sugerindo fluxos esporádicos e pontuais
• Exportações para o Reino Unido: CV de 1,06 — refletindo a descontinuidade abrupta das relações comerciais pós-Brexit
• Importações do Irão: CV de 0,83 — consistentes com o colapso quase total das importações deste parceiro

Foram detetados eventos de choque pontuais, como o choque de preço nas importações do Iémen em 2021 (abnormalidade de 23 906) e um choque nas exportações para a Indonésia em 2019, embora este último represente uma quota de valor negligenciável.

Conclusão

O mercado europeu de peles em bruto de ovinos (CN 4102) atravessou, entre 2015 e 2025, uma transformação estrutural de profundidade considerável. Os dados analisados permitem sintetizar as principais tendências observadas:

1. Contração generalizada: Tanto as importações como as exportações da UE registaram reduções acentuadas, refletindo a diminuição global da procura de peles de ovinos, associada a mudanças nos padrões de consumo, ao crescimento do movimento antipeles e à concorrência de materiais sintéticos.

2. Inversão do saldo comercial: A UE transitou de uma posição de défice comercial (−11,3 milhões de euros em 2015) para uma posição de excedente (+8,4 milhões de euros em 2025), consolidando-se como exportadora líquida — embora esta posição resulte sobretudo da redução das importações mais do que do crescimento das exportações.

3. Colapso da produção interna: A produção europeia de peles de ovinos desmoronou (−92,4% em valor), o que sugere que a UE está a perder capacidade de abastecimento próprio, tornando-se cada vez mais dependente de fluxos de importação para manter as suas indústrias curtumeiras.

4. Reconfiguração geográfica: Os fornecedores tradicionais (Irão, África do Sul, Nova Zelândia) cederam lugar a uma maior dependência da Turquia, que se consolidou como parceiro comercial mais estável. Do lado das exportações, a China e a Turquia permanecem como mercados de destino dominantes, numa estrutura altamente concentrada.

5. Concentração crescente: O aumento do HHI tanto nas importações como nas exportações indica um mercado cada vez mais dependente de um número reduzido de parceiros, o que pode constituir um fator de vulnerabilidade face a eventuais perturbações na oferta ou na procura.

Em síntese, o mercado europeu de peles de ovinos encontra-se num processo de consolidação e reorientação geográfica, com uma produção interna em declínio acentuado e uma crescente especialização de determinados Estados-Membros (nomeadamente a Itália e a Espanha) na importação, transformação e reexportação de peles. A sustentabilidade desta estrutura dependerá da capacidade da indústria europeia em manter valor acrescentado num mercado global em contração.