Evolução do mercado: Couro de ovinos (CN 4112) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no segmento de couros preparados de ovinos (posição aduaneira CN 4112), abrangendo o período de 2015 a 2025. Trata-se de uma matéria-prima fundamental para a indústria de moda, calçado e artigos de couro, com fortes tradições produtivas no Sul da Europa. A análise baseia-se exclusivamente nos dados estatísticos disponíveis, revelando um período marcado por contração generalizada do comércio, reconfiguração das cadeias de abastecimento e crescentes pressões competitivas externas.

1. Contração estrutural do comércio: um setor em retração acentuada

O comércio externo da UE sofreu um declínio profundo e persistente ao longo da década

Entre 2015 e 2025, as exportações da UE de couro de ovinos registaram uma queda de 61,1% em valor (de €140,6 milhões para €54,8 milhões) e de 46,1% em volume (de 2.285 toneladas para 1.232 toneladas). As importações também contraíram significativamente, embora de forma menos acentuada: -42,3% em valor (de €68,5 milhões para €39,5 milhões) e -12,2% em volume (de 1.408 toneladas para 1.235 toneladas).

Fonte: Visão geral do comércio

A produção industrial europeia acompanhou a tendência de contração

Os dados de produção industrial (unidade suplementar: m²) revelam uma redução de 41,3% no volume (de 30,7 milhões de m² para 18,0 milhões de m²) e de 54,2% em valor (de €664 milhões para €304 milhões) ao longo do período analisado. Este declínio produtivo reflete a deslocalização da indústria transformadora de couro e a crescente concorrência de países terceiros com custos de mão de obra inferiores.

Fonte: Volumes de produção

Os preços unitários sofreram erosão significativa em ambos os flancos do comércio

O preço médio de exportação desceu de €61.514/t para €44.452/t (-27,7%), enquanto o preço médio de importação caiu de €48.651/t para €32.001/t (-34,2%). Esta compressão de margens sugere um enfraquecimento da procura global e a pressão exercida por fornecedores de baixo custo, sobretudo do Sul da Ásia e África Subsariana.

2. Reconfiguração das parcerias comerciais: novos equilíbrios na origem e no destino

Os fornecedores tradicionais perderam terreno perante novos concorrentes

O panorama dos principais parceiros de importação da UE sofreu uma profunda transformação. A Turquia, maior fornecedor em 2015 (€24,0 milhões), registou uma queda de 45,7% até 2025 (€13,0 milhões). A Etiópia, que em 2015 representava €9,7 milhões em compras da UE, praticamente desapareceu do mapa comercial (-99,2%, para apenas €73 mil). O Marrocos seguiu uma trajetória semelhante (-74,2%).

Em contrapartida, verificou-se o surgimento de novos polos de abastecimento:

Fonte: Principais parceiros

O Paquistão (+120%) e a China (+62,1%) destacam-se como os fornecedores de maior crescimento relativo, compensando parcialmente a perda dos fornecedores africanos e turcos.

Os mercados de destino das exportações da UE sofreram uma retração particularmente severa na Ásia

As exportações da UE para a Coreia do Sul e Hong Kong — dois dos maiores mercados em 2015 — registaram quedas devastadoras: -77,1% (de €36,1 milhões para €8,3 milhões) e -95,7% (de €29,5 milhões para €1,3 milhões), respetivamente. A China manteve-se como destino relevante mas com redução de 28,9%, enquanto os Estados Unidos recuaram 72,0%.

Fonte: Principais parceiros

A concentração do comércio evoluiu em direções opostas para importações e exportações

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações subiu de 1.758 para 2.129 (+21,1% em valor), indicando uma crescente dependência de um número mais reduzido de fornecedores. Em contrapartida, o HHI das exportações desceu de 1.346 para 889 (-33,9%), sugerindo uma diversificação dos mercados de destino face à perda dos grandes compradores asiáticos. Esta divergência é relevante do ponto de vista estratégico: enquanto a UE procura novos fornecedores, a sua base de clientes tornou-se simultaneamente mais fragmentada e menos concentrada.

Fonte: Concentração HHI

3. Dinâmica interna da UE: especialização geográfica, choques e vulnerabilidade

A produção e o comércio de couro de ovinos estão concentrados no Sul da Europa

Os dados de especialização revelam uma acentuada concentração geográfica. Em 2025, Portugal apresenta o RSCA mais elevado (0,838), com uma vantagem comparativa revelada (RCA) de 11,36 — a mais forte de todos os Estados-Membros. Espanha (RCA 5,22) e Itália (RCA 3,75) seguem-se como potências especializadas, enquanto países como Polónia, Chéquia e Bélgica são praticamente inexistentes neste setor.

Fonte: Especialização

A Itália permanece o epicentro do setor, mas com perdas significativas

A Itália é, de longe, o maior importador e exportador da UE em couro de ovinos. No entanto, as suas importações caíram 48,1% (de €41,2 milhões para €21,4 milhões) e as exportações 65,0% (de €102,2 milhões para €35,7 milhões). A Espanha é a única exceção à tendência decrescente nas importações, tendo registado um crescimento de 76,0% (de €6,0 milhões para €10,5 milhões), sinal de um reforço da sua indústria transformadora.

Fonte: Principais Estados-Membros

Osetor foi afetado por choques de oferta significativos, com destaque para a Etiópia

A análise de volatilidade e choques identifica três eventos de maior relevância:

1. Etiópia (importações, 2021): choque de preço com abnormalidade de 31,7, variação de +234% e quota de valor de 5,9%. Este episódio, com um coeficiente de variação de 1,19, reflete a instabilidade extrema deste fornecedor — que passou de €9,7 milhões para praticamente zero.
2. Coreia do Sul (exportações, 2022): choque de preço com abnormalidade de 10,0, variação de +19,6% e quota de valor de 29,8% — o maior mercado de destino das exportações da UE em volume.
3. Tunísia (exportações, 2019): choque de preço com abnormalidade de 12,1, variação de +11,4% e quota de 4,5%.

Fonte: Choques de oferta

A dependência líquida de importações diminuiu, refletindo o colapso mais rápido das exportações

O indicador de dependência líquida de importações evoluiu de -19,9% em 2015 para -6,4% em 2025 (variação de +67,9%). Valores negativos indicam que a UE é exportadora líquida — mas a convergência para zero revela que as exportações estão a cair mais rapidamente do que as importações. A propensão exportadora desceu de 28,0% para 19,9% (-28,8%), enquanto a intensidade comercial baixou de 35,3% para 29,7% (-15,9%).

Fonte: Dependência de importações, Intensidade comercial, Propensão exportadora

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma profunda reestruturação do mercado europeu de couro de ovinos (CN 4112). Os dados revelam três tendências dominantes: (1) uma contração estrutural generalizada, com perdas de mais de 60% nas exportações e 40% nas importações em valor; (2) uma reconfiguração das cadeias de abastecimento, com o declínio dos fornecedores africanos e turcos e a ascensão do Paquistão, China e Índia; e (3) uma crescente fragmentação dos mercados de destino face ao colapso das vendas para a Ásia Oriental.

O saldo comercial da UE permaneceu positivo ao longo de todo o período, mas o seu valor diminuiu em 78,9%, sinal de que a vantagem competitiva europeia — historicamente ancorada na qualidade e tradição dos curtumes do Sul da Europa — está a ser progressivamente erodida. A concentração geográfica da produção em Itália, Espanha, França e Portugal constitui simultaneamente uma fortaleza (especialização) e uma vulnerabilidade (dependência de poucos polos). A desaceleração da propensão exportadora e da intensidade comercial sugere que o setor está a tornar-se progressivamente mais orientado para o mercado interno, num contexto de concorrência global crescente e pressão permanente sobre os preços.