Marktentwicklung: Legierter Flachstahl breit (CN 7225) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 7225 umfasst Flacherzeugnisse aus legiertem, anderem als nichtrostendem Stahl, mit einer Breite von ≥ 600 mm, warm- oder kaltgewalzt. Dieser weite Warengruppenbündel deckt ein breites Spektrum ab — von kornorientiertem Silicium-Elektrostahl (722511) über warmgewalzte Coils (722530) bis hin zu verzinkten und weiterbearbeiteten Flachstählen (722592, 722599). Die EU ist in diesem Segment traditionell ein Nettoexporteur. Der Beobachtungszeitraum 2015–2025 war von tiefgreifenden geopolitischen Erschütterungen — Handelskonflikten, dem Brexit, Sanktionen gegen Russland und der Energiekrise 2022 — sowie von erheblichen Preisausschlägen geprägt. Der vorliegende Bericht analysiert die wichtigsten Entwicklungen im EU-Außenhandel mit diesem Produkt.

1. Preisgetriebene Wertschöpfung: Steigende Werte bei sinkenden Volumina

Die EU-Ausfuhren wuchsen im Wert, schrumpften jedoch mengenmäßig

Das auffälligste Merkmal des untersuchten Zeitraums ist die Entkopplung von Wert und Volumen. Die EU-Exporte stiegen von 2.940 Mio. EUR (2015) auf 4.270 Mio. EUR (2025) — ein Plus von 45,2 %. Gleichzeitig sank das Ausfuhrgewicht von 3.589.392 t auf 3.249.500 t (−9,5 %). Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich von 819 EUR/t auf 1.281 EUR/t (+56,4 %), mit einem Spitzenwert von 1.502 EUR/t im Jahr 2022.

Die Einfuhren folgten dem gleichen Muster — noch stärker preisgetrieben

Die EU-Einfuhren entwickelten sich noch volatiler: Der Importwert stieg von 1.008 Mio. EUR auf 1.569 Mio. EUR (+55,6 %), während das Volumen von 1.790.000 t auf 1.323.000 t sank (−26,1 %). Der Importpreis mehrte sich nahezu — von 563 EUR/t auf 1.186 EUR/t (+110,5 %). Der absolute Tiefpunkt der Einfuhrmengen wurde 2020 mit nur 705.148 t erreicht, was die Schockwirkung der COVID-19-Pandemie widerspiegelt.

Die Handelsbilanz blieb durchgehend positiv und weitete sich aus

Die EU verzeichnete im gesamten Zeitraum einen positiven Handelsbilanzsaldo. Dieser wuchs von 1.931 Mio. EUR (2015) auf 2.701 Mio. EUR (2025), ein Plus von 39,9 %. Der Spitzenwert wurde 2022 mit 3.084 Mio. EUR erreicht — dem Jahr der höchsten Stahlpreise. Die Netto-Importabhängigkeit verschob sich von −2,6 % (2015) auf −20,3 % (2025), was bedeutet, dass die EU ihre Position als Nettoexporteur in diesem Segment über den Zeitraum deutlich ausgebaut hat. Die Handelsintensität sank jedoch von 53,2 % auf 29,5 %, und die Exportquote fiel von 37,0 % auf 24,3 % — ein Hinweis darauf, dass die Binnenverwertung zugenommen hat.

2. Geopolitische Umbrüche und die Neuordnung der Handelspartnerstrukturen

Russlands Ausscheiden als Importquelle und Chinas Beständigkeit

Die Importseite wurde durch zwei gegenläufige Dynamiken geprägt. Die Einfuhren aus Russland kollabierten von 62 Mio. EUR (2015) auf nur 0,4 Mio. EUR (2025), ein Rückgang von 99,4 %. Dies ist unmittelbar auf die Sanktionen nach dem Überfall auf die Ukraine 2022 zurückzuführen. China blieb dagegen mit rund 555–565 Mio. EUR der mit Abstand wichtigste Importpartner und verzeichnete lediglich einen marginalen Rückgang von −1,6 %. Allerdings zeigte der Variationskoeffizient der chinesischen Importe mit 0,93 eine hohe Volatilität, was auf beträchtliche Schwankungen zwischen den Jahren hindeutet.

Der Brexit veränderte die Handelsstruktur mit dem Vereinigten Königreich fundamental

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Handelsströme mit dem Vereinigten Königreich. Als Importquelle wuchs es von 52 Mio. EUR auf 336 Mio. EUR (+548 %), was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass das VK nach dem Brexit als Drittland erfasst wird und zuvor als Binnenhandel nicht in der Non-EU-Statistik erschien. Auf der Exportseite stiegen die EU-Ausfuhren ins VK von 430 Mio. EUR auf 567 Mio. EUR (+31,8 %). Das VK war 2025 sowohl zweitgrößter Import- als auch drittgrößter Exportpartner.

Die Exportziele verschoben sich: Mexiko und aufstrebende Märkte gewannen an Bedeutung

Auf der Exportseite verzeichneten mehrere Schwellenländer ein überproportionales Wachstum. Mexiko stieg von 115 Mio. EUR auf 489 Mio. EUR (+325 %) und wurde zum fünftgrößten Exportziel — begünstigt durch die nordamerikanische Nachfrage und Lieferkettenumstrukturierungen. Indien (+136 %) und Südafrika (+131 %) wuchsen ebenfalls stark. Die traditionellen Hauptmärkte Türkei (+73 %) und USA (+38 %) blieben die größten Empfänger. China als Exportziel verlor hingegen leicht (−13,8 %).

Die Importkonzentration nahm deutlich ab, die Exportkonzentration blieb stabil

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe fiel von 3.457 auf 2.103 (−39,2 %), was einer erheblichen Diversifizierung der Importquellen entspricht. Der HHI für Exporte blieb mit 942 bis 1.020 moderat und weitgehend stabil, was auf eine gleichmäßigere Verteilung der Exportpartner hindeutet. Innerhalb der EU waren 2025 die spezialisiertesten Exportländer Österreich (RSCA 0,63), Finnland (RSCA 0,63), die Slowakei (RSCA 0,49) und Schweden (RSCA 0,47).

Preisschocks trafen die Handelsströme ungleichmäßig

Die Analyse anomaler Preisereignisse identifizierte drei bemerkenswerte Schocks. Der gravierendste war ein Preisschock bei Exporten nach Mexiko im Jahr 2022 (Abnormalitätswert 478,8, Preisanstieg 61,1 %), der mit dem globalen Rohstoffpreisboom und der Energiekrise zusammenfiel. Bei den Importen aus China trat 2017 ein signifikanter Preisschock auf (Abnormalität 23,6, Anstieg 102,6 %), gefolgt von einem südkoreanischen Importschock 2022 (Abnormalität 11,9, Anstieg 55,0 %). Diese Ereignisse unterstreichen die Anfälligkeit der Handelsbeziehungen für plötzliche Preisverschiebungen.

3. Strukturelle Verschiebungen im Produktsortiment

Warmgewalzte Erzeugnisse dominierten das Exportvolumen, verloren aber an Anteil

Die Aufschlüsselung nach Unterpositionen zeigt, dass die warmgewalzten Coils (722530) und die warmgewalzten Nicht-Coil-Produkte (722540) mengenmäßig die größten Exportsegmente darstellten. 722530 sank jedoch von 1.169.467 t (2015) auf 715.779 t (2025), während 722540 mit rund 780.000 t relativ stabil blieb. Im Gegenzug gewannen die verzinkten (722592) und weiterbearbeiteten (722599) Produkte an Boden.

Verzinkte und weiterbearbeitete Flachstähle gewannen sowohl bei Importen als auch Exporten an Bedeutung

Auf der Importseite vollzog sich ein noch deutlicherer Strukturwandel. Die warmgewalzten Segmente 722530 (Coils) und 722540 (Nicht-Coils) schrumpften massiv — 722530 fiel von 497.128 t auf nur 22.920 t, 722540 von 721.053 t auf 71.442 t. An ihre Stelle traten insbesondere:

• 722599 (weiterbearbeitet): von 5.305 t auf 235.586 t — ein Zuwachs von über 4.300 %, was auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen, weiterverarbeiteten Importen hindeutet.
• 722511 (kornorientierter Elektrostahl): von 106.607 t auf 218.882 t (+105 %), was die wachsende Bedeutung von Elektrostahl für die Energiewende und Transformatorenproduktion widerspiegelt.
• 722519 (nichtkornorientierter Elektrostahl): verhältnismäßig stabil bei rund 300.000–393.000 t.

Die Elektrostahl-Segmente zeigen eine asymmetrische Dynamik

Die kornorientierten Elektrobleche (722511) verzeichneten bei Importen ein bemerkenswertes Preisniveau: Mit durchschnittlich 2.387 EUR/t (2025) lagen sie weit über dem Gesamtdurchschnitt. Dieses Premium reflektiert die technische Spezialisierung und die steigende Nachfrage im Zuge des Netzausbaus. Interessanterweise blieb der Exportpreis für 722511 mit 1.947 EUR/t ebenfalls hoch, was darauf hindeutet, dass die EU in diesem Segment sowohl importiert als auch exportiert — ein Hinweis auf intra-industriellen Handel und Produktdifferenzierung.

Die EU-Produktionsdaten deuten auf eine erhebliche Ausweitung der Binnenproduktion hin

Die verfügbaren PRODCOM-Produktionsdaten zeigen eine außergewöhnliche Steigerung: von 330.669 t (2015) auf 17.288.675 t (2025) mengenmäßig bzw. von 278 Mio. EUR auf 18.471 Mio. EUR wertmäßig. Diese Größenordnung legt nahe, dass es sich zumindest teilweise um eine Erweiterung der statistischen Erfassung (zusätzliche PRODCOM-Codes, bessere Meldung) handeln dürfte, da eine reale Verfünfzigfachung der Produktion innerhalb eines Jahrzehnts für diesen Markt unplausibel erscheint. Dennoch unterstreicht die Tendenz, dass die EU-Binnenproduktion an Bedeutung gewonnen hat — konsistent mit der beobachteten sinkenden Exportquote und Handelsintensität.

Schlussfolgerung

Der EU-Handel mit legiertem Flachstahl (CN 7225) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend gewandelt, auch wenn die EU ihre Position als Nettoexporteur beibehalten und sogar ausgebaut hat. Die drei zentralen Erkenntnisse lauten:

1. Preisgetriebene Wertschöpfung: Trotz rückläufiger Handelsvolumina stiegen die Handelswerte erheblich — angetrieben durch mehr als eine Verdopplung der durchschnittlichen Preise. Die Jahre 2021/2022 markierten den Höhepunkt dieser Dynamik, verursacht durch Energiekosten, Lieferengpässe und den globalen Rohstoffboom.

2. Geopolitische Neuausrichtung: Der Verlust Russlands als Importquelle und die massive Ausweitung des Handels mit dem Vereinigten Königreich (post-Brexit-Effekt), Mexiko und ostasiatischen Lieferanten haben die Handelspartnerstruktur nachhaltig verändert. Die Importkonzentration sank erheblich, was die Versorgungsresilienz erhöhte.

3. Aufwertung des Produktmixes: Die Verschiebung weg von einfachen warmgewalzten Coils hin zu verzinkten, weiterbearbeiteten und elektrostahlbezogenen Produkten deutet auf eine qualitative Aufwertung sowohl der Aus- als auch der Einfuhren hin. Insbesondere das Elektrostahlsegment profitiert strukturell von der Energiewende.

Die sinkende Handelsintensität und Exportquote könnten darauf hindeuten, dass die EU ihre Wertschöpfungskette im Bereich legierter Flachstähle zunehmend nach innen verlagert — ein Trend, der sich im Kontext strategischer Autonomiebestrebungen und der Green Deal-Industriepolitik fortsetzen dürfte.