Marktentwicklung: Verzinkter Flachstahl (CN 722592) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) für das Produkt „Flacherzeugnisse aus legiertem, anderem als nichtrostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt“ (Zolltarifnummer 722592) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Auf Basis verfügbarer Handelsdaten werden die wichtigsten Trends, strukturellen Veränderungen und Risikofaktoren identifiziert und interpretiert. Die EU agiert in diesem Segment sowohl als bedeutender Exporteur als auch als Importeur, wobei sich die Handelsströme und -partner im betrachteten Jahrzehnt deutlich verschoben haben.

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1. Starker Exportboom bei gleichzeitigem robusten Importwachstum

Der Zeitraum 2015–2025 war durch ein signifikantes Wachstum der EU-Handelsströme für verzinkten Flachstahl gekennzeichnet, wobei der Exportwert fast doppelt so stark stieg wie der Importwert.

1.1. Die EU festigt ihre Position als Nettoexporteur

Die EU weist im gesamten betrachteten Zeitraum einen positiven Handelsbilanzüberschuss auf. Der Überschuss stieg von ca. 414 Mio. EUR im Jahr 2015 auf ca. 727 Mio. EUR im Jahr 2025, was einem Anstieg von 75,7 % entspricht. Dies bestätigt die starke exportorientierte Produktion in der EU. Die Netto-Importabhängigkeit (net import reliance) bleibt über den gesamten Zeitraum negativ (von -12,2 % auf -12,0 %), was bedeutet, dass die EU stets mehr exportiert als importiert.

1.2. Divergente Preis- und Mengenentwicklung bei Exporten

Das Wachstum der Exporte wurde primär durch steigende Preise getrieben. Während die exportierte Menge von 2015 bis 2025 um 28,4 % stieg (von 662.077 t auf 850.393 t), erhöhte sich der Exportwert um 99,8 % (von 492 Mio. EUR auf 983 Mio. EUR). Der durchschnittliche Exportpreis verfolgte einen volatilen Aufwärtstrend und erreichte 2025 ein Niveau von 1.126 EUR/t, nach einem Tief von 697 EUR/t. Der Höchstwert wurde mit 1.322 EUR/t im Jahr 2022 verzeichnet. Dies deutet auf eine hohe Preiselastizität und eine starke Position europäischer Hersteller in der Wertschöpfungskette hin.

1.3. Importwachstum überproportional hoch, getrieben von Volumen

Im Gegensatz dazu wuchs das Importvolumen zwischen 2015 und 2025 um 159,3 % (von 117.805 t auf 305.447 t), während der Importwert um 226,2 % (von 79 Mio. EUR auf 257 Mio. EUR) zunahm. Der durchschnittliche Importpreis stieg dabei um 25,8 % auf 840 EUR/t an. Das stärkere Wachstum des Importwerts gegenüber dem Volumen weist ebenfalls auf Preissteigerungen oder einen Import von höherwertigen Qualitäten hin.

Datenquelle: Allgemeine Übersicht

2. Strukturelle Verschiebung der Handelspartner und regionale Konzentration

Die Zusammensetzung der wichtigsten Handelspartner hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verändert, sowohl auf Import- als auch auf Exportseite.

2.1. Aufstieg neuer Exportmärkte und Rückgang traditioneller Partner

Auf der Exportseite verlor das Vereinigte Königreich (UK) trotz des Brexit an relativer Bedeutung. Sein Anteil am EU-Exportwert sank von 43 % (2015) auf 15 % (2025). Gleichzeitig stiegen die Exporte in die Türkei (+328,5 %) und in die USA (+274,3 %) drastisch an. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der Exporte nach Marokko um 3.489,9 %, was auf wachsende industrielle Verflechtungen oder Produktionsverlagerungen hindeuten könnte.

Datenquelle: Top-Partner nach Wert

2.2. Zunehmende Konzentration der Importquellen

Die Importe der EU werden zunehmend von weniger Partnern dominiert. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importwerte stieg von 2.516 im Jahr 2015 auf 3.082 im Jahr 2025 an, was auf eine höhere Marktkonzentration hinweist. Die wichtigsten Importlieferanten 2025 waren das Vereinigte Königreich, China und Südkorea. Bemerkenswert ist der extreme Anstieg der Importe aus dem Vereinigten Königreich um 2.040,5 %, was teilweise als Folge des Brexit und veränderter Handelsströme innerhalb Europas interpretiert werden kann. Gleichzeitig sind die Importe aus Brasilien fast vollständig weggebrochen (-99,8 %).

2.3. Verschiebung der inner-EU-Handelsströme

Innerhalb der EU haben sich die wichtigsten Import- und Exportländer verschoben. Bei den Importen in die EU stiegen Spanien (+90.869 %) und Belgien (+2.540 %) zu den führenden Empfängerländern auf. Bei den Exporten aus der EU wurden Österreich (+570,7 %) und Spanien (+898,3 %) zu den führenden Sendern. Deutschland, traditionell ein Stahlriese, verlor bei den Exporten an relativer Bedeutung (-4,8 %), blieb aber mit 135 Mio. EUR der zweitgrößte Exporteur.

Datenquelle: Top-Reporter nach Wert

3. Preisschocks, Lieferkettenrisiken und wachsende Handelsintensität

Neben den Mengentrends zeigt die Analyse erhebliche Preisvolatilität bei Schlüssellieferanten und eine zunehmende Verflechtung der EU in globale Lieferketten.

3.1. Signifikante Preisschocks bei Importen aus China und Exporten nach Mexiko

Im Jahr 2022 wurden bei den Handelsströmen auffällige Preis-Schocks festgestellt. Bei den Importen aus China stiegen die Preise im Vergleich zur Erwartung um 76,4 % und waren damit extrem abnormal (Abnormalität: 25,8). Dieser Schock fiel mit dem globalen Energiepreisanstieg und Supply-Chain-Störungen zusammen und betraf 36,6 % des EU-Importwerts. Ein ähnlicher, wenn auch schwächerer Schock trat bei den Exporten nach Mexiko auf (Preisanstieg 71,4 %, betraf 13,6 % des Exportwerts). Diese Ereignisse unterstreichen die hohe Preisempfindlichkeit des Marktes gegenüber globalen Schocks.

3.2. Volatile Lieferanten mit hohem Risikopotenzial

Die Volatilität der Importströme (gemessen am Variationskoeffizienten) ist bei einigen Partnern sehr hoch. Neben Brasilien (2,13) und Indien (2,11) weisen auch Lieferanten wie Serbien (1,87) und Russland (1,79) eine extreme Volatilität auf. Dies macht die EU-Lieferkette anfällig für Unterbrechungen aus diesen Regionen. Im Gegensatz dazu sind die Exportströme der EU in die wichtigsten Märkte (z.B. USA, Türkei) mit CV-Werten um 0,2-0,3 deutlich stabiler.

3.3. Zunehmende Handelsintensität und Exportquote

Die Handelsintensität (trade intensity), also der Anteil des Handels am BIP, stieg von 13,4 % im Jahr 2015 auf 15,1 % im Jahr 2025. Ebenso erhöhte sich die Exportquote (export propensity) von 12,2 % auf 13,1 %. Dies zeigt, dass die EU-Industrie für dieses Produkt stärker in den globalen Handel eingebunden ist. Die Salienz-Analyse identifiziert die Handelsintensität (Score: 47,7) als das am stärksten ausgeprägte Merkmal, gefolgt von der Exportquote (44,0), was die Bedeutung dieses Sektors für die EU-Wirtschaft unter Beweis stellt.

Detaillierte Volatilitäts- und Schockdaten

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für verzinkten Flachstahl (CN 722592) entwickelte sich zwischen 2015 und 2025 äußerst dynamisch. Die EU konnte ihre Rolle als globaler Nettoexporteur festigen und von starken Preissteigerungen profitieren. Gleichzeitig vollzog sich eine tiefgreifende strukturelle Verschiebung: Der Exportmarkt diversifizierte sich weg vom Vereinigten Königreich hin zu Wachstumsmärkten in der Türkei, den USA und Nordafrika. Auf der Importseite führte eine höhere Konzentration auf wenige Partner (insbesondere UK und China) zu potenziellen Lieferkettenrisiken, die sich in den beobachteten Preisschocks manifestierten.

Die Analyse zeigt eine EU-Stahlindustrie, die zunehmend exportorientiert und in globale Wertschöpfungsketten eingebunden ist, aber auch Preis- und Lieferrisiken ausgesetzt bleibt. Die Politik der Handelsliberalisierung und -diversifizierung wird für die Resilienz dieses Sektors weiterhin entscheidend sein.