Marktentwicklung: Stabstahl (CN 7215) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode CN 7215 umfasst Stabstahl aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, der kalt- oder warmhergestellt und gegebenenfalls weiterbearbeitet wurde. Er gliedert sich in drei Unterpositionen: Automatenstahl (721510), übrigen kaltgefertigten Stabstahl (721550) sowie weiterbearbeitete oder warmhergestellte Erzeugnisse (721590). Im Zeitraum 2015 bis 2025 durchlief der EU-Handel mit diesem Produkt tiefgreifende Veränderungen: Die EU wandelte sich vom schwachen Nettoimporteur zum deutlichen Nettoexporteur, geopolitische Schocks ordneten die Handelspartnerlandschaft fundamental um, und die Preise erreichten 2022 historische Höchststände. Gleichzeitig ging die EU-Produktion von Stabstahl um 36 % zurück, während sich die Exportstruktur hin zu hochwertigeren, weiterbearbeiteten Erzeugnissen verschob. Dieser Bericht analysiert die wesentlichen Dynamiken anhand der vorliegenden Handelsdaten.

1. Importkollaps und der Aufstieg der EU zum Nettoexporteur

Die Handelsbilanz hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental gewandelt

Der Nettoimportabhängigkeit zufolge verschob sich die EU von einer leichten Nettoimportabhängigkeit (+7,6 % im Jahr 2015) zu einer ausgeprägten Nettoexportposition (−15,2 % im Jahr 2025). Der Handelsbilanzüberschuss stieg von lediglich +18,3 Mio. € (2015) auf +134,5 Mio. € (2025), wobei das Maximum im Jahr 2023 mit +231,4 Mio. € erreicht wurde.

Die Importmengen sind weitaus stärker eingebrochen als die Exportmengen

Die Importmengen sanken von 278.447 t (2015) um 70,9 % auf 80.943 t (2025). Das Volumenminimum wurde 2024 mit 78.646 t erreicht. Demgegenüber reduzierten sich die Exportmengen im gleichen Zeitraum von 253.263 t auf 177.489 t (−29,9 %). Das asymmetrische Schrumpfen — Importe fielen um rund 200.000 t, Exporte um rund 76.000 t — erklärt den starken Überschuss. Das Exportmaximum lag 2017 bei 305.734 t, das Importmaximum 2018 bei 289.958 t.

Die EU-Produktion verzeichnet gleichzeitig einen deutlichen Rückgang

Parallel zur Importkontraktion ging die inländische Produktion von Stabstahl (CN 7215) im Beobachtungszeitraum um 36,0 % zurück: von 2.450.600 t (2015) auf 1.568.895 t (2025). Der Tiefpunkt wurde mit 1.385.801 t erreicht. Der Produktionswert sank im selben Zeitraum um 9,5 % von 1.871 Mio. € auf 1.693 Mio. € — ein deutlich geringerer Rückgang als beim Volumen, was auf die stark gestiegenen Preise zurückzuführen ist.

2. Geopolitische Brüche und die Neuordnung der Bezugsquellen

Russland: Totaler Einbruch durch Sanktionen

Die Importe aus Russland stellten 2015 mit 75,3 Mio. € noch die mit Abstand wichtigste Importquelle dar. Nach der Verhängung von EU-Sanktionen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 brachen die Lieferungen vollständig ein: 2025 betragen die Importe aus Russland nur noch 1.089 € — ein Rückgang von praktisch 100 %. Über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg war Russland die Importquelle mit dem höchsten Volatilitätskoeffizienten (CV = 0,55), was die starken Schwankungen bereits vor dem vollständigen Einbruch widerspiegelt.

Großbritannien: Brexit als Strukturbruch bei den Importen

Die Importe aus dem Vereinigten Königreich sanken von 49,1 Mio. € (2015) auf 3,7 Mio. € (2025), was einem Rückgang von 92,5 % entspricht. Bemerkenswert ist, dass die EU-Exporte nach Großbritannien im gleichen Zeitraum von 32,6 Mio. € auf 37,0 Mio. € sogar leicht zunahmen (+13,5 %). Großbritannien blieb damit der wichtigste einzelne Exportmarkt der EU, während es als Importquelle weitgehend an Bedeutung verlor. Der Volatilitätskoeffizient bei den UK-Importen liegt mit 0,81 besonders hoch, was auf eine sprunghafte Anpassung nach dem Brexit hindeutet.

Die Türkei als aufstiegender Substitutionslieferant

Während die traditionellen Lieferanten an Bedeutung verloren, stiegen die Importe aus der Türkei von 6,2 Mio. € (2015) auf 24,0 Mio. € (2025) — ein Zuwachs von 287,2 %. Die Türkei entwickelte sich damit vom Nebenspieler zum viertwichtigsten Importpartner der EU. Gleichzeitig blieb die Türkei auch als Exportmarkt stabil bedeutsam mit 24,9 Mio. € (2025, nahezu unverändert gegenüber 24,4 Mio. € in 2015). Der beidseitige Handel mit der Türkei ist damit ein Indiz für eine enge Verflechtung dereuropäischen Stabstahl-Wertschöpfungsketten mit dem türkischen Markt.

Die Konzentration der Importquellen hat spürbar zugenommen

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 2.461 (2015) auf 3.139 (2025), was einer Zunahme von 27,6 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2025 erreicht. Die Schweiz, die mit 48,3 Mio. € (2025) zweitwichtigste Importquelle blieb, gewann anteilig an Bedeutung, da sie ihren Rückgang auf −30,1 % begrenzen konnte — im Gegensatz zu den drastischeren Einbrüchen bei Russland, Großbritannien und der Ukraine (−89,2 %). Die Exportkonzentration blieb hingegen mit einem HHI von 851 (2025) deutlich geringer (+12,0 %), was auf eine breiter diversifizierte Exportbasis hindeutet.

3. Preiszyklen, Wertschöpfungsverschiebung und steigende Exportorientierung

Massiver Preisanstieg, besonders 2022

Sowohl bei den Exportpreisen als auch bei den Importpreisen stiegen die Durchschnittspreise im Beobachtungszeitraum erheblich. Der Exportpreis erhöhte sich von 990 €/t (2015) auf 1.328 €/t (2025), ein Plus von 34,1 %. Der Importpreis stieg von 835 €/t auf 1.251 €/t (+49,9 %). Die Preisspitze lag bei Exporten im Jahr 2022 bei 1.849 €/t und bei Importen im Jahr 2023 bei 1.500 €/t. Der Anstieg reflektiert die globalen Stahlpreiszyklen — getrieben durch die COVID-19-Nachholeffekte, die Energiekrise 2022 und die Lieferengpässe nach den Sanktionen gegen Russland. Bemerkenswert: Die Importpreise stiegen prozentual stärker als die Exportpreise, was auf einen relativen Verteuerungseffekt der verbleibenden Importe hindeutet.

Ausgeprägte Preispreisschocks bei Exporten nach Nordamerika im Jahr 2022

Im Bereich Preisschwankungen und Schocks wurden 2022 drei signifikante Preisschocks bei EU-Exporten identifiziert, allesamt in nordamerikanische Märkte:

Diese Preissprünge deuten darauf hin, dass die EU-Exporteure 2022 in Nordamerika außergewöhnliche Margen erzielen konnten — möglicherweise begünstigt durch die US-Schutzzölle (Section 232), die nichthegliche Lieferanten bevorzugten, sowie durch die generelle globale Verknappung von Stabstahl.

Strukturelle Verschiebung hin zu hochwertigeren Exporten (CN 721590)

Eine der wichtigsten langfristigen Entwicklungen zeigt sich auf Segmentebene. Während die Exportmengen bei den Standardsegmenten 721550 (kaltgefertigter Stabstahl, ausgenommen Automatenstahl) und 721510 (Automatenstahl) rückläufig waren, stiegen die Exportmengen bei CN 721590 (weiterbearbeiteter oder warmhergestellter Stabstahl) um 29,0 % — von 31.083 t (2015) auf 40.096 t (2025). Der Exportwert dieses Segments wuchs sogar um 69,6 % von 42,3 Mio. € auf 71,7 Mio. €. Damit erhöhte sich der Anteil von 721590 am gesamten Exportwert von 16,9 % (2015) auf 30,4 % (2025) — ein klares Zeichen für eine Aufwertung der EU-Exportstruktur hin zu weiterverarbeiteten, höherwertigen Produkten.

Steigende Exportquote trotz Produktionsrückgang

Die Exportquote (Exporte als Anteil der inländischen Produktion) stieg von 13,2 % (2015) auf 19,4 % (2025) — ein Zuwachs von 47,5 %. Gleichzeitig sank die Handelsintensität (Importe + Exporte als Anteil der verfügbaren Ressourcen) von 28,5 % auf 24,2 % (−15,1 %). Dieses Muster — steigende Exportquote bei fallender Handelsintensität — zeigt, dass die EU-Stabstahlindustrie sich zunehmend auf Exportmärkte ausrichtet, während die Importabhängigkeit schwindet. Innerhalb der EU zeigt sich eine klare Spezialisierungshierarchie: Italien führt mit einem RSCA-Index von 0,59 und einem Exportanteil von 31,5 % an der EU-Produktion, gefolgt von Bulgarien (RSCA 0,46), Tschechien (0,36) und Rumänien (0,35). Deutschland, traditionell der größte EU-Importeur von Stabstahl (Importe von 103,1 Mio. € auf 35,1 Mio. €, −66,0 %), blieb mit 51,8 Mio. € der zweitgrößte Exporteur, verlor aber ebenfalls an Volumen.

Schlussfolgerung

Der EU-Handel mit Stabstahl (CN 7215) hat sich zwischen 2015 und 2025 in drei zentralen Dimensionen grundlegend verändert. Erstens vollzog sich ein struktureller Wandel der Handelsbilanz: Die EU wandelte sich vom schwachen Nettoimporteur zum deutlichen Nettoexporteur, gestützt auf einen weit stärkeren Importrückgang (−70,9 % der Menge) als Exportrückgang (−29,9 %). Zweitens haben geopolitische Ereignisse — Sanktionen gegen Russland, der Brexit und der Krieg in der Ukraine — die Importpartnerlandschaft radikal umstrukturiert: Traditionelle Lieferanten brachen weg, die Türkei stieg zum Substitutionslieferanten auf, und die Importkonzentration nahm deutlich zu. Drittens zeigt sich eine qualitative Aufwertung der EU-Exporte: Der Anteil weiterbearbeiteter Erzeugnisse (CN 721590) am Exportwert verdoppelte sich beinahe auf 30,4 %, und die Exportquote stieg trotz eines Rückgangs der Gesamtproduktion um 36 %. Die Preisexplosion 2022, verstärkt durch nordamerikanische Preisschocks, unterstrich die Rolle der EU als hochwertigen Anbieter auf dem Weltmarkt. Insgesamt zeichnet sich ein Bild einer sich professionalisierenden und exportorientierteren EU-Stabstahlindustrie ab, die jedoch mit einer schrumpfenden Produktionsbasis und einer zunehmenden Abhängigkeit von weniger, aber konzentrierteren Handelspartnern konfrontiert ist.