Marktentwicklung: Warmbreitband aus legiertem Stahl (CN 7226) — 2015–2025

Einleitung

Der Zollcode 7226 umfasst Flacherzeugnisse aus legiertem, anderem als nichtrostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt. Diese Produktgruppe ist ein Schlüsselmaterial für die Automobil-, Energie- und Maschinenbauindustrie und deckt Spezialerzeugnisse wie kornorientierten Silizium-Elektrostahl für Transformatoren ebenso ab wie warm- und kaltgewalzte Legierungsstähle für hochfeste Anwendungen. Die Analyse des EU-Außenhandels über den Zeitraum 2015 bis 2025 zeigt drei zentrale Dynamiken: einen beispiellosen Preisanstieg bei gleichzeitigem Rückgang der Handelsvolumina, eine strukturelle Verschiebung der EU von einer Nettoimport- hin zu einer starken Nettoexportposition sowie eine geopolitisch bedingte Umorientierung der Handelspartner.

1. Volumenrückgang bei explodierenden Preisen — ein Wertparadox

1.1 Die EU-Exporte: sinkende Mengen, steigende Werte

Die exportierte Menge fiel von 370.277 Tonnen (2015) auf 253.259 Tonnen (2025), ein Rückgang von 31,6 %. Im selben Zeitraum stieg der Exportwert jedoch von 597,7 Mio. EUR auf 753,4 Mio. EUR — ein Plus von 26,0 %. Der durchschnittliche Exportpreis verdoppelte sich nahezu von 1.614 EUR/t auf 2.973 EUR/t (+84,2 %).

Quelle: Gesamtübersicht

Dieses Muster zeigt sich besonders ausgeprägt bei den kaltgewalzten Erzeugnissen (CN 722692), dem mengenmäßig größten Segment. Deren Exportpreis stieg von 2.274 EUR/t (2015) auf 5.265 EUR/t (2025), wobei die Menge von 137.521 t auf 88.386 t sank. Auch bei warmgewalzten Erzeugnissen (CN 722691) fiel die Menge drastisch von 108.086 t auf 54.096 t, während der Preis von 872 EUR/t auf 1.517 EUR/t kletterte.

1.2 Die EU-Importe: noch stärkerer Volumeneinbruch

Auf der Importseite ist der Rückgang noch deutlicher: Die importierte Menge sank von 118.648 Tonnen auf 43.745 Tonnen (−63,1 %), der Importwert von 156,7 Mio. EUR auf 90,9 Mio. EUR (−42,0 %). Auch hier stiegen die Preise — von 1.311 EUR/t auf 2.078 EUR/t (+58,5 %).

Quelle: Gesamtübersicht

1.3 Interpretation: globale Stahlpreiszyklen und Energiekrise

Die Preisexplosion lässt sich auf mehrere zusammenwirkende Faktoren zurückführen: den post-COVID-19-Nachholeffekt (2021), die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine (2022) sowie die Einführung des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU, der die Importkosten erhöht. Bemerkenswert ist, dass der durchschnittliche Exportpreis sein Maximum ausgerechnet 2025 erreichte (2.973 EUR/t), was auf anhaltende Kostenstrukturen hindeutet. Die EU-Produktion stieg im gleichen Zeitraum mengenmäßig um 62,4 % und wertmäßig um 88,8 %, was auf eine strategische Verlagerung hin zu höherwertigen Produkten schließen lässt.

Quelle: Produktionsvolumen

2. Strukturelle Wende: Von der Nettoimportabhängigkeit zur starken Nettoexportposition

2.1 Der Handelsbilanzwandel

Die EU-Handelsbilanz für CN 7226 verbesserte sich von +441,0 Mio. EUR (2015) auf +662,5 Mio. EUR (2025), ein Anstieg um 50,2 %. Noch signifikanter ist die Veränderung der Nettoimportabhängigkeit: Diese lag 2015 bei +0,77 % (leichte Nettoimportabhängigkeit) und sank bis 2025 auf −6,20 %, was einer ausgeprägten Nettoexportposition entspricht. Im Jahr 2023 erreichte der Wert sogar −13,89 %, den stärksten gemessenen Wert.

2.2 Steigende Exportneigung und Handelsintensität

Die Exportneigung — gemessen als Exportwertanteil am Produktionswert — stieg von 1,75 % auf 7,95 % (+353,2 %). Die Handelsintensität nahm von 4,18 % auf 9,84 % zu (+135,4 %). Dies bedeutet, dass die EU ihre Stahlproduktion zunehmend auf Exportmärkte ausrichtet, was auch die gestiegene Produktionsmenge erklärt.

2.3 Spezialisierung innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Österreich (RSCA: 0,76, RCA: 7,27) und die Slowakei (RSCA: 0,65, RCA: 4,76) die stärksten komparativen Vorteile in diesem Segment aufweisen. Deutschland dominiert mit einem Produktionsanteil von 30,2 % bei einem RCA von 1,43 — markant, aber weniger spezialisiert als kleinere Volkswirtschaften. Am anderen Ende des Spektrums stehen Bulgarien, Dänemark und Griechenland mit praktisch keiner eigenen Produktion.

Quelle: Spezialisierung

Auf der Exportseite dominiert Deutschland weiterhin mit 287,0 Mio. EUR (2025), aber Frankreich verzeichnete das stärkste Wachstum: von 116,3 Mio. EUR auf 290,8 Mio. EUR (+150 %), wodurch es Deutschland 2025 sogar knapp überholte. Italien verdoppelte seine Exporte nahezu (+93,6 %). Die EU-interne Wertschöpfungskette verschiebt sich damit zugunsten südeuropäischer Produzenten.

Quelle: Hauptexportländer

3. Geopolitische Umorientierung der Handelspartner

3.1 Der Zusammenbruch des russischen Importstroms

Die dramatischste Veränderung auf der Importseite betrifft Russland: Der Importwert sank von 38,2 Mio. EUR (2015) auf 0,4 Mio. EUR (2025) — ein Rückgang um 99,0 %. Als Schwellenereignis wurde ein massives negatives Angebotsschock-Ereignis im Jahr 2024 detektiert (Abnormalität: 2,9, Mengenrückgang: −99,9 %). Die Importkonzentration (HHI nach Volumen) sank von 3.928 auf 2.086 (−46,9 %), was die Abkehr von dominierenden Einzellieferanten widerspiegelt.

3.2 Aufstieg neuer Importquellen: China und die Türkei

Als Kehrseite der russischen Lieferausfälle stiegen die Importe aus der Türkei von 2,6 Mio. EUR auf 13,1 Mio. EUR (+415,0 %) und aus China von 8,2 Mio. EUR auf 30,4 Mio. EUR (+271,1 %). China wurde damit 2025 zum wichtigsten EU-Importeur dieser Produktgruppe. Im Jahr 2022 wurde ein signifikanter Preisschock bei chinesischen Importen detektiert (Abnormalität: 9,7, Preisanstieg: +37,4 %), der auf die globale Stahlpreisexplosion zurückzuführen ist.

Quelle: Haupthandelspartner

3.3 Verschiebungen bei den Exportdestinationen

Auf der Exportseite blieb die Schweiz mit 122,7 Mio. EUR der wichtigste Abnehmer (+19,5 %), gefolgt von China (134,0 Mio. EUR, +18,1 %). Auffällig ist das explosive Wachstum der Exporte nach Mexiko: von 8,2 Mio. EUR auf 32,0 Mio. EUR (+291,6 %), was auf die Umstrukturierung globaler Lieferketten und Nearshoring-Tendenzen hindeutet. Die US-Importe sanken hingegen von 108,5 Mio. EUR auf 88,0 Mio. EUR (−18,9 %), möglicherweise beeinflusst durch protektionistische Maßnahmen.

Quelle: Haupthandelspartner

3.4 Segmentverschiebung: Silizium-Elektrostahlimporte brechen ein

Innerhalb der Produktsegmente zeigt sich bei den Importen ein markanter Strukturwandel. Nichtkornorientierter Silizium-Elektrostahl (CN 722619) — das mengenmäßig größte Importsegment mit 57.256 Tonnen im Jahr 2015 — brach auf nur 5.849 Tonnen im Jahr 2025 ein (−89,8 %). Kornorientierter Siliziumstahl (CN 722611) sank von 22.045 t auf 8.515 t (−61,4 %). Dies deutet auf eine gesteigerte Eigenproduktion dieser kritischen Werkstoffe innerhalb der EU hin, die für die Energiewende (Transformatoren, E-Mobilität) von strategischer Bedeutung sind. Gleichzeitig stiegen die Importe von weiterverarbeiteten Erzeugnissen (CN 722699) von 5.049 t auf 15.805 t (+213,0 %), was auf eine vertikale Verlagerung der Wertschöpfungskette hinweist.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Flacherzeugnisse aus legiertem Stahl (CN 7226) durchlief zwischen 2015 und 2025 eine fundamentale Transformation. Drei Entwicklungen prägen das Bild: Erstens führte die Kombination aus post-pandemischer Nachfrage, Energiekrise und regulatorischen Maßnahmen (CBAM) zu einem beispiellosen Preisanstieg, der den Rückgang physischer Handelsvolumina überkompensierte. Zweitens wandelte sich die EU von einer leicht nettoimportabhängigen zu einer stark exportorientierten Volkswirtschaft in diesem Segment — ein Zeichen gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit und strategischer Investitionen in heimische Kapazitäten. Drittens erzwangen geopolitische Ereignisse, insbesondere die Sanktionen gegen Russland und der Brexit, eine tiefgreifende Umorientierung der Handelsströme: Russland als Lieferant fiel fast vollständig weg, während China und die Türkei als neue Bezugsquellen aufstiegen. Die EU steht damit vor der Herausforderung, ihre gewachsene Exportstärke zu sichern, während gleichzeitig die Abhängigkeit von neuen, geopolitisch nicht unbedingt stabileren Importquellen steigt.