Marktentwicklung: Kautschuk und Kautschukwaren (CN 40) — 2015–2025

Einleitung

Der Warenbereich CN 40 — „Kautschuk und Waren daraus" — umfasst ein breites Spektrum von Rohkautschuk (Natur- und Synthesekautschuk) über Halbfertigerzeugnisse bis hin zu fertigen Produkten wie Reifen, Schläuchen, Handschuhen und Dichtungen. Damit bildet er eine zentrale Rohstoff- und Vorproduktbasis für die europäische Automobil-, Maschinenbau-, Bau- und Gesundheitsindustrie. Im analysierten Zeitraum 2015–2025 durchlief der EU-Außenhandel mit diesem Warenbereich tiefgreifende Veränderungen: ein struktureller Wandel der Handelsbilanz, geopolitische Schocks, die den Handelspartnerraum nachhaltig umformten, sowie produktspezifische Sondereffekte — insbesondere durch die COVID-19-Pandemie. Der vorliegende Bericht beleuchtet diese drei zentralen Dynamiken auf Grundlage der verfügbaren Handelsdaten.

Zur Übersicht des EU-Handelsdashboards

1. Vom Überschuss zum Defizit: Der strukturelle Wandel der EU-Handelsbilanz

Im Zeitraum 2015–2025 vollzog sich im EU-Außenhandel mit Kautschuk und Kautschukwaren ein fundamentaler Wandel der Handelsbilanz. Die EU war zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch Nettoexporteurin; am Ende war sie Nettoimporteurin.

1.1 Importe wachsen deutlich schneller als Exporte

Die Einfuhren in die EU stiegen im Wert von 16,7 Mrd. EUR (2015) auf 23,5 Mrd. EUR (2025) — ein Plus von 40,7 %. Demgegenüber wuchsen die Ausfuhren lediglich von 17,6 Mrd. EUR auf 21,1 Mrd. EUR (+20,3 %). Auch mengenmäßig war das Wachstumsgefälle erkennbar: Die Importmengen erhöhten sich von 5,44 Mio. t auf 6,20 Mio. t (+14,1 %), die Exportmengen von 4,35 Mio. t auf 4,70 Mio. t (+8,2 %).

Zum Handelsüberblick

1.2 Preisentwicklung: Steigende Importpreise als Treiber

Ein wesentlicher Faktor für den Anstieg des Importwerts war die stärkere Preisentwicklung bei den Einfuhren. Der durchschnittliche Importpreis stieg von 3.075 EUR/t auf 3.790 EUR/t (+23,3 %), während der Exportpreis von 4.045 EUR/t auf 4.496 EUR/t (+11,1 %) zulegte. Die Importpreise näherten sich damit den Exportpreisen an, was die Handelsbilanz zusätzlich unter Druck setzte.

1.3 Handelsbilanz: Vom Überschuss von 864 Mio. EUR zum Defizit von −2,4 Mrd. EUR

Die EU-Handelsbilanz für CN 40 verzeichnete 2015 noch einen Überschuss von 864 Mio. EUR. Bereits in der zweiten Hälfte des Zeitraums kippte die Bilanz in den negativen Bereich. Mit −2,4 Mrd. EUR erreichte das Defizit 2025 seinen Endwert; der tiefste Stand wurde mit −4,2 Mrd. EUR im Vorjahr (2024) markiert. Die Veränderung gegenüber dem Ausgangswert beträgt damit −375,2 %.

Diese Entwicklung spiegelt sowohl die steigende importabhängige Nachfrage der EU-Industrie als auch den Rückgang der Eigenproduktion bei bestimmten Zwischenprodukten wider. Die BIP-relative Eigenproduktion von Kautschukwaren wuchs zwar nominal um 80,5 % im Wert (von 31,0 Mrd. EUR auf 55,9 Mrd. EUR), doch konnte dies das Importwachstum nicht ausreichend kompensieren.

Zur Netto-Importabhängigkeit

1.4 Steigende Handelsintensität und Exportquote

Parallel zum Bilanzwandel stieg die Handelsintensität der EU im Kautschukbereich von 34,6 % auf 54,5 % (+57,3 %). Die Exportquote (Verhältnis der Ausfuhren zur EU-Produktion) erhöhte sich von 21,4 % auf 27,6 %. Die EU-Luftreifenproduktion war 2025 mit 7,7 Mrd. kg (+50,7 % gegenüber 2015) und einem Produktionswert von 55,9 Mrd. EUR weiterhin ein bedeutender industrieller Faktor — doch die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen und Vorprodukten nahm zu.

Zur Handelsintensität

Zur Exportquote

2. Geopolitische Umwälzungen: Russland-Sanktionen, Brexit und der Aufstieg Chinas

Der EU-Handelspartnerraum für CN 40 wurde zwischen 2015 und 2025 durch drei geopolitische Großereignisse nachhaltig umstrukturiert: den Zusammenbruch des Handels mit Russland infolge der Sanktionen ab 2022, die Handelsumlenkung durch den Brexit und die massive Ausweitung der Importe aus China.

2.1 Russland: Kollaps des Handels nach 2022

Russland war 2015 noch der drittgrößte Importpartner der EU im Kautschukbereich mit einem Volumen von 952 Mio. EUR. Nach der Verhängung umfassender Sanktionen ab 2022 brachen die Importe auf nur noch 9,4 Mio. EUR (2025) ein — ein Rückgang von 99,0 %. Auch die EU-Exporte nach Russland sanken von 807 Mio. EUR auf 98 Mio. EUR (−87,9 %).

Russland hatte als Lieferant von Naturkautschuk und Synthesekautschuk eine bedeutende Rolle gespielt. Der extreme Schwankungskoeffizient (CV) der Importe aus Russland von 0,54 — der höchste aller untersuchten Partner — unterstreicht die Volatilität dieser Handelsbeziehung. Für die Exporte nach Russland war der CV mit 0,65 ebenfalls der höchste aller Partnerländer.

Zur Volatilität der Handelsströme

2.2 Vereinigtes Königreich: Brexit bedingt Halbierung der Importe

Das Vereinigte Königreich war 2015 der mit Abstand größte Importpartner der EU mit einem Volumen von 2,37 Mrd. EUR. Nach dem Brexit sank dieser Wert bis 2025 auf 1,10 Mrd. EUR (−53,6 %). Der Schwankungskoeffizient der UK-Importe lag mit 0,38 ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Gleichzeitig blieb das Vereinigte Königreich als Exportmarkt für die EU bedeutsam: Mit 2,87 Mrd. EUR (2025) war es der drittgrößte Abnehmer, wenngleich auch hier ein Rückgang von 10,6 % gegenüber 2015 zu verzeichnen war.

Handelspartner nach Wert

2.3 China: Dominanter Aufstieg zum wichtigsten Importpartner

China festigte seine Position als wichtigster Kautschuk-Lieferant der EU massiv. Die Importe aus China stiegen von 2,72 Mrd. EUR (2015) auf 6,18 Mrd. EUR (2025) — ein Plus von 127,1 %. China war damit 2025 für 26,3 % aller EU-Einfuhren in diesem Warenbereich verantwortlich. Die Exporte der EU nach China wuchsen moderat von 1,40 Mrd. EUR auf 1,59 Mrd. EUR (+13,4 %). Das Handelsdefizit der EU mit China im Kautschukbereich vergrößerte sich damit erheblich.

Die Konzentration der EU-Importe auf wenige Partner nahm zu: Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für den Importwert stieg von 826 auf 1.076 (+30,2 %), was auf eine steigende Abhängigkeit von wenigen Lieferanten hindeutet. Bei den Exporten hingegen sank der HHI von 847 auf 784 (−7,4 %), was eine leichte Diversifizierung der Abnehmermärkte anzeigt.

Zur Konzentration der Handelsströme

2.4 Neue Handelspartner gewinnen an Bedeutung

Als Reaktion auf den Wegfall Russlands und des verkleinerten UK-Geschäfts verschoben sich die Handelsströme. Türkiye wurde sowohl bei Importen (+74,1 % auf 2,1 Mrd. EUR) als auch bei Exporten (+63,3 % auf 1,6 Mrd. EUR) zu einem zunehmend wichtigen Partner. Thailand (+68,3 %) und Malaysia (nach vorübergehendem COVID-Peak bei 3,3 Mrd. EUR im Jahr 2022) spielten als Naturkautschuk-Lieferanten weiterhin eine relevante Rolle. Bei den Exporten verdoppelte sich das Volumen nach Marokko von 252 Mio. EUR auf 508 Mio. EUR (+101,8 %), was die zunehmende Verflechtung mit nordafrikanischen Produktionsstandorten widerspiegelt.

3. Produktspezifische Dynamiken: Reifen als dominanter Segment, COVID-19-Effekte und Recyclingtrend

Die disaggregierte Betrachtung nach Warennummern zeigt, dass die Handelsentwicklung im Bereich CN 40 keineswegs homogen war. Insbesondere Reifen (CN 4011), Handschuhe (CN 4015) und Kautschukabfälle (CN 4004) weisen charakteristische Verlaufsformen auf.

3.1 Neue Luftreifen (CN 4011): Größter Segment mit starkem Wertwachstum

Luftreifen aus Kautschuk (CN 4011) sind mit großem Abstand der dominante Warenbereich innerhalb von CN 40. Sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten machten neue Luftreifen jeweils rund die Hälfte des Gesamtwerts aus.

Importe CN 4011:

Exporte CN 4011:

Während die EU bei Reifenimporten mengen- und wertmäßig stark zulegte, sanken die Exportmengen. Der Preisunterschied zwischen Exporten (6.918 EUR/t) und Importen (3.953 EUR/t) deutet auf eine Spezialisierung der EU-Ausfuhren auf Premiumreifen hin. Die EU-Reifenimporte stiegen mengenmäßig von 1,91 Mio. t auf 2,71 Mio. t (+41,6 %), was auf die verlängerten Lieferketten und den Trend zur Auslagerung der Reifenproduktion in Drittländer hindeutet.

Produktvergleich nach Segmenten

3.2 COVID-19-Effekt: Explosionsartiger Anstieg bei Handschuhen (CN 4015)

Ein besonders markanter Sondereffekt zeigt sich bei den Importen von Kleidung und Bekleidungszubehör aus Weichkautschuk (CN 4015), zu denen vor allem Gummihandschuhe zählen. Die Importmengen stiegen von 266.000 t (2015) auf 415.000 t im Pandemiejahr 2020 (+55,8 %). Der Importwert expl regierte sogar von 1,2 Mrd. EUR auf 3,0 Mrd. EUR — ein Plus von 152 %. Der durchschnittliche Importpreis stieg im selben Zeitraum von 4.519 EUR/t auf 7.326 EUR/t (+62,1 %), was auf die massive pandemiebedingte Nachfrage und den globalen Engpass bei Schutzausrüstung zurückzuführen ist.

Im Jahr 2021 erreichte der Wert mit 5,2 Mrd. EUR seinen Höhepunkt, wobei der Preis auf 11.879 EUR/t kletterte — fast das Dreifache des Vor-Pandemie-Niveaus. Bereits 2022 normalisierte sich die Situation: Der Wert sank auf 2,4 Mrd. EUR, und 2025 lag er bei 1,7 Mrd. EUR. Die Mengen pendelten sich bei rund 360.000 t ein — deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau.

Produktvergleich nach Segmenten

3.3 Kautschukabfälle (CN 4004): Boom der Recycling-Exporte

Ein bemerkenswerter Trend zeigt sich bei den EU-Exporten von Kautschukabfällen, Bruch und Schnitzeln (CN 4004). Die Ausfuhren stiegen von 299.000 t (2015) auf 1,27 Mio. t (2025) — ein Anstieg von 324 %. Im Wert wuchsen sie von 25 Mio. EUR auf 73 Mio. EUR (+195 %). Der Preis sank dabei von 82 EUR/t auf 57 EUR/t, was auf die zunehmende Mengenorientierung des Handels hindeutet.

Diese Entwicklung dürfte mit dem wachsenden globalen Bedarf an recyceltem Kautschuk und der EU-Politik zur Kreislaufwirtschaft zusammenhängen, die die Verwertung von Kautschukabfällen fördert. Gleichzeitig weisen die EU-Importe von Naturkautschuk (CN 4001) eine seit 2022 rückläufige Tendenz auf — von 1,35 Mio. t (2022) auf 1,05 Mio. t (2025) —, was auf Lieferkettenanpassungen und möglicherweise Substitutionseffekte hindeuten könnte.

3.4 Synthesekautschuk (CN 4002): Rückläufige Handelsvolumen

Bei Synthesekautschuk und Faktis (CN 4002) sind sowohl die Import- als auch die Exportmengen rückläufig. Die Einfuhren sanken von 1,11 Mio. t (2015) auf 0,96 Mio. t (2025, −13,3 %), die Ausfuhren von 1,14 Mio. t auf 0,87 Mio. t (−24,2 %). Die Preise stiegen dabei deutlich an (Importpreis: +29,8 % auf 2.426 EUR/t; Exportpreis: +22,7 % auf 2.069 EUR/t). Dies könnte auf eine Kombination aus gestiegenen Rohstoffkosten, Effizienzgewinnen in der Verarbeitung und einer Verschiebung der Produktion in Drittländer zurückzuführen sein.

Schlussfolgerung

Der EU-Außenhandel mit Kautschuk und Kautschukwaren hat sich zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht grundlegend gewandelt. Der strukturelle Übergang von einer positiven zu einer negativen Handelsbilanz — getrieben durch ein überproportionales Importwachstum von 40,7 % gegenüber einem Exportwachstum von lediglich 20,3 % — markiert den zentralen Makrotrend. Dieser wurde durch geopolitische Verwerfungen beschleunigt: Der Zusammenbruch des Handels mit Russland (−99 % Importe, −88 % Exporte) und der Rückgang der UK-Importe nach dem Brexit (−54 %) wurden teilweise durch das Wachstum bei China (+127 %), der Türkei (+74 %) und Thailand (+68 %) kompensiert, erhöhten aber die Lieferantenkonzentration (HHI-Anstieg um 30 %).

Auf Produktebene dominieren neue Luftreifen (CN 4011) weiterhin den Handel mit einem Anteil von rund der Hälfte am Gesamtwert. Die COVID-19-Pandemie hinterließ bei Handschuhen (CN 4015) einen dramatischen, inzwischen jedoch weitgehend abgebauten Preisschock. Der starke Anstieg der Exporte von Kautschukabfällen (CN 4004, +324 % mengenmäßig) deutet auf einen wachsenden Recycling- und Kreislaufwirtschaftstrend hin.

Für die EU ergibt sich aus diesen Entwicklungen ein Bild zunehmender Handelsoffenheit (Handelsintensität: 54,5 %) bei gleichzeitig gesteigerter Importabhängigkeit. Die strategische Resilienz der europäischen Kautschukindustrie wird künftig stärker von der Diversifizierung der Lieferketten und der Sicherung des Zugangs zu Rohkautschuk abhängen — sowohl bei Naturkautschuk aus Südostasien als auch bei Synthesekautschuk, der zunehmend außerhalb der EU produziert wird.