Marktentwicklung: Isolierglas (CN 7008) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) mit dem Zollprodukt CN 7008 (Isolierverglasungen, mehrschichtig) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Auswertung basiert auf aggregierten Jahresdaten und konzentriert sich auf den Handel mit Nicht-EU-Ländern. Ziel ist es, die wesentlichen Trends, strukturellen Verschiebungen und aufkommenden Risiken zu identifizieren und zu interpretieren. Die EU ist bei diesem Produkt traditionell ein Nettexporteur, doch das verfügbare Datenmaterial zeigt signifikante Veränderungen in den Mengen, Wertströmen und Handelspartnerschaften.

1. Stabilisierung der Exportmengen bei gleichzeitigem Wertwachstum

Die Entwicklung der EU-Exporte im Zeitraum 2015–2025 zeigt ein differenziertes Bild: Während die physischen Exportmengen nur moderat wuchsen, stiegen die Exportwerte und -preise deutlich an, was auf eine Aufwertung der Handelsware und/oder eine Verschiebung der Produktpalette hindeutet.

1.1. Nur geringes Mengenwachstum trotz starkem Wertanstieg

Die exportierte Menge (in Tonnen) nahm im Betrachtungszeitraum lediglich um 2,8 % zu, von 104.813 t (2015) auf 107.744 t (2025). Im Gegensatz dazu stieg der Exportwert um 14,0 % von 331,5 Mio. EUR auf 377,9 Mio. EUR (Detaillierte Handelsübersicht). Diese Divergenz zwischen mengen- und wertmäßigem Wachstum spiegelt sich im durchschnittlichen Exportpreis wider, der im selben Zeitraum um 10,9 % von 3.163 EUR/t auf 3.507 EUR/t anstieg.

1.2. Schwankungen im Zeitverlauf und saisonale Effekte

Die Entwicklung verlief nicht linear. Der Exportwert erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 2022 mit 464,7 Mio. EUR, wohingegen die mengenmäßigen Höchstwerte (138.869 t) bereits früher verzeichnet wurden. In den Folgejahren (2023-2025) stabilisierten sich die Mengen auf einem leicht erhöhten Niveau, während der Wert sich nach dem Höchststand 2022 wieder abschwächte, aber über dem Niveau von 2015 blieb. Diese Volatilität kann auf konjunkturelle Schwankungen, Lieferkettenunterbrechungen oder Änderungen in der Bautätigkeit in den Zielländern zurückzuführen sein.

1.3. Deutliche Preissteigerungen spiegeln höhere Wertschöpfung wider

Der durchschnittliche Exportpreis (EUR pro Tonne) entwickelte sich über den gesamten Zeitraum positiv und lag 2025 mit 3.507 EUR/t um 10,9 % über dem Wert von 2015. Der höchste durchschnittliche Preis wurde 2022 mit 3.768 EUR/t erreicht (Detaillierte Handelsübersicht). Dies deutet darauf hin, dass die EU zunehmend hochwertigere oder spezialisiertere Isolierverglasungen exportiert oder dass allgemeine Preissteigerungen (z.B. für Energie oder Rohmaterialien) weitergegeben wurden.

2. Importboom und Verschiebung der Handelspartnerschaften

Der mit Abstand dynamischste Trend im betrachteten Zeitraum ist das exponentielle Wachstum der EU-Importe für Isolierglas, sowohl in Bezug auf Wert als auch Menge. Dies führte zu einer erheblichen Veränderung der Handelsstruktur und der Konzentration der Lieferanten.

2.1. Explosionsartiges Wachstum der Importe aus Drittländern

Die EU-Importe haben sich im Zeitraum 2015–2025 mehr als verdreifacht. Der Importwert stieg von 26,4 Mio. EUR auf 67,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von 155,4 % entspricht. Noch beeindruckender ist die Entwicklung der importierten Menge, die um 58,9 % von 14.346 t auf 22.796 t zunahm (Detaillierte Handelsübersicht). Parallel dazu stieg der durchschnittliche Importpreis um 60,7 % von 1.840 EUR/t auf 2.957 EUR/t, was darauf hindeutet, dass die importierten Produkte ebenfalls eine höhere Wertigkeit erreichten.

2.2. Neuausrichtung der wichtigsten Importländer

Die Zusammensetzung der wichtigsten Importpartner hat sich grundlegend verändert. Traditionelle Partner wie die Schweiz (Anstieg um 21,6 %) blieben wichtig, doch es kamen neue, stark wachsende Lieferanten hinzu.

Quelle: Top-Importpartner nach Wert

Die Türkei ist mit einem Anstieg von über 500 % zum mit Abstand wichtigsten nicht-europäischen Lieferanten aufgestiegen. Besonders auffällig ist das enorme Wachstum der Importe aus Belarus (3.181,8 %) und den USA (431,2 %).

2.3. Zunehmende Diversifizierung der Importquellen

Trotz des starken Wachstums einzelner Partner ist die Konzentration der Importe (gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index, HHI) leicht zurückgegangen. Der HHI für den Importwert sank von 2.235 im Jahr 2015 auf 1.934 im Jahr 2025 (Konzentrationsanalyse). Dies bedeutet, dass die EU ihre Importquellen breiter aufgestellt hat. Der HHI für das Importvolumen ist jedoch gestiegen (von 1.891 auf 2.288), was darauf hindeutet, dass die mengenmäßige Abhängigkeit von weniger Lieferanten zunimmt, selbst wenn der Wert breiter gestreut ist.

3. Gestiegene Handelsverflechtung und Preisempfindlichkeit

Obwohl die EU in diesem Sektor ein signifikanter Nettexporteur bleibt, haben sich ihre Handelsintensität und ihre Empfindlichkeit gegenüber externen Preis- und Angebotsschocks über den Zeitraum deutlich erhöht.

3.1. Zunahme der Handelsintensität bei gleichzeitigem Exportüberschuss

Die Nettorelianz auf Importe (Importe minus Exporte als Anteil der Produktion) war über den gesamten Zeitraum negativ, was den anhaltenden Exportüberschuss der EU bestätigt. Sie verschärfte sich jedoch leicht von -3,0 % im Jahr 2015 auf -6,7 % im Jahr 2025 (Netto-Importrelianz). Gleichzeitig hat die Handelsintensität (Summe aus Export- und Importquote) zugenommen. Die Exportquote stieg von 3,5 % auf 7,8 %, die Importquote von 2,9 % auf 9,1 % (Handelsintensität). Dies zeigt, dass der Sektor sowohl export- als auch importseitig stärker in globale Märkte eingebunden ist als zu Beginn des Beobachtungszeitraums.

3.2. Identifikation von Preischocks und volatilen Handelsströmen

Die Analyse der Volatilität (gemessen am Variationskoeffizienten, CV) zeigt, dass die Handelsbeziehungen mit einigen Partnern besonders schwankungsanfällig sind. Für die EU-Importe sind die Ströme aus der Ukraine (CV: 1,09), Russland (CV: 1,52) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (CV: 0,96) am volatilsten (Volatilitätsanalyse). Im Exportbereich sind die Märkte in Marokko (CV: 1,00), Thailand (CV: 0,96) und der Türkei (CV: 0,77) besonders schwankungsanfällig.

Zwei konkrete Schockereignisse wurden identifiziert:

1. Export-Preisschock nach Norwegen (2022): Der durchschnittliche Exportpreis nach Norwegen stieg im Jahr 2022 abnormal stark um 32,4 % an (Abnormalitätswert: 24,8). Dieses Ereignis hatte einen Anteil von 22,6 % am gesamten EU-Exportwert (Schockanalyse). Der Zeitpunkt korreliert mit globalen Energiepreis- und Lieferkettenkrisen.
2. Import-Preisschock aus der Schweiz (2017): Der Importpreis aus der Schweiz zeigte 2017 eine anomale Steigerung von 58,5 % (Abnormalitätswert: 12,4), was 30 % des Importwertes ausmachte.

3.3. Veränderte Produktionslandschaft innerhalb der EU

Die Daten zur inländischen Produktion (PRODCOM 23.12.13.30) innerhalb der EU zeigen eine gegenläufige Entwicklung. Die produzierte Menge (in Quadratmetern) sank von 97,4 Mio. m² (2015) auf 90,9 Mio. m² (2025), was einem Rückgang von 6,7 % entspricht. Der Produktionswert stieg jedoch im selben Zeitraum um 75,8 % von 2,87 Mrd. EUR auf 5,04 Mrd. EUR (Produktionsvolumen). Diese Diskrepanz unterstreicht den Trend zu hochwertigeren, teureren Produkten und höhere durchschnittliche Produktionspreise innerhalb der EU.

Schlussfolgerung

Die Marktentwicklung für EU-Isolierglas (CN 7008) zwischen 2015 und 2025 wird von zwei gegensätzlichen, aber sich ergänzenden Kräften geprägt: einerseits die Wertschöpfungsorientierung im Exportsektor, andererseits die Importabhängigkeit für Mengenbedarf. Die EU konnte ihren Exportüberschuss halten und dabei den Wert pro Einheit steigern, was auf einen Wettbewerbsvorteil in der Herstellung höherwertiger Produkte hindeutet. Gleichzeitig sind die Importe aus Drittländern, insbesondere aus der Türkei und Belarus, explodiert, um möglicherweise Nachfrage- oder Kostenlücken zu füllen.

Diese Entwicklung hat die Verletzlichkeit des EU-Marktes erhöht. Die stärkere Integration in globale Märkte macht die Branche anfälliger für externe Preis- und Angebotsschocks, wie die identifizierten Ereignisse in den Handelsströmen mit Norwegen und der Schweiz belegen. Zukünftige Herausforderungen werden darin bestehen, das Gleichgewicht zwischen der Nutzung internationaler Lieferketten zur Kosteneffizienz und der Sicherstellung einer resilienten Produktion und Versorgung mit kritischen Baustoffen wie Isolierglas aufrechtzuerhalten.