Evolução do mercado: Cebolas e alhos (CN 0703) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no período compreendido entre 2015 e 2025 para o código alfandegário (CN) 0703, que abrange cebolas, chalotas, alhos, alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados. O objetivo é descrever e interpretar as principais dinâmicas observadas nos fluxos de importação, exportação, estrutura de mercado e volatilidade, com base nos dados fornecidos. A análise evidencia um período de crescimento significativo no comércio, marcado por mudanças nas origens das importações, uma concentração geográfica crescente e choques de preços pontuais.

1. A crescente procura externa e a reconfiguração dos fornecedores

A análise do período revela um crescimento robusto nas importações da UE, muito superior ao observado nas exportações, sugerindo uma pressão da procura interna que é crescentemente suprida por parceiros externos.

A escalada das importações supera o crescimento das exportações

Entre 2015 e 2025, o valor das importações da UE aumentou 124,9%, de 214,9 milhões de euros para 483,3 milhões de euros. Em volume, o crescimento foi de 87,3%. Por sua vez, as exportações, embora sólidas, apresentaram um crescimento mais moderado de 52,8% em valor e de 8,8% em volume. Este desequilíbrio de crescimentos fez com que o superávit comercial da UE na rubrica, apesar de se manter positivo, tenha registado um aumento relativo muito mais tímido (4,3%).

Egipto e China emergem como pilares do abastecimento

A composição dos principais fornecedores à UE sofreu uma alteração notável. Enquanto a China e o Egipto foram os que mais aumentaram a sua quota de fornecimento, registando crescimentos de 150,9% e 216,2% em valor, respetivamente, outros parceiros tradicionais como a Nova Zelândia viram o seu fornecimento diminuir (-21,7%). A Turquia (478,2%), o Peru (512,7%) e o Chile (412,8%) também registaram crescimentos exponiais, embora a partir de bases mais baixas.

Os alhos lideram a segmentação por produto, com preços mais elevados

A decomposição por subproduto revela dinamismos distintos. O segmento "Alhos" (070320) foi o que registou o maior crescimento nas importações (valorizou de 70,9 M€ para 203,6 M€, um aumento de 187,2%). Curiosamente, este é o subproduto com o preço unitário mais elevado (1 821 €/t em 2025), contrastando com as "Cebolas e chalotas" (070310) a 575 €/t e os "Alhos-porros e outros" (070390) a 3 220 €/t.

2. O poder exportador consagrado e a sua adaptação geográfica

O lado exportador da UE é caracterizado por uma elevada concentração em alguns Estados-Membros e por fluxos fortemente direcionados para parceiros tradicionais, ainda que se verifiquem alterações significativas nalguns mercados de destino.

A Holanda e Espanha comandam o fluxo exportador da UE

A liderança da Holanda e de Espanha nas exportações é esmagadora. Em 2025, a Holanda foi responsável por 492,1 M€ (60,3% do total) e a Espanha por 211,2 M€ (25,9%). Juntos, representam mais de 86% do valor total exportado pela UE. A Itália registou o crescimento mais expressivo (339,1%), acompanhando a tendência de crescimento observada no seu lado das importações.

O Reino Unido permanece como o principal parceiro de destino

O Reino Unido é o principal destino das exportações da UE, com um valor de 257,4 M€ em 2025, um crescimento de 64,5% face a 2015. Contudo, os maiores crescimentos percentuais foram registados em mercados africanos como a Costa do Marfim (228,7%) e o Senegal (94,9%), evidenciando um aprofundamento dos laços comerciais com a região. A perda mais drástica ocorreu no comércio com o Brasil, que caiu 98,9%, passando de 68,1 M€ para 0,7 M€.

Os preços de exportação revelam uma valorização acentuada, especialmente dos alhos

Os preços médios de exportação da UE mostram uma tendência de valorização generalizada. O preço médio dos "Alhos" exportados subiu de 1 583 €/t em 2015 para 3 411 €/t em 2025, uma valorização de 115,5%. Os "Alhos-porros e outros" também se valorizaram fortemente (+72,3%), enquanto as "Cebolas e chalotas" apresentaram um padrão mais volátil, mas com um aumento líquido de 36,7%.

3. Concentração crescente, volatilidade e eventos de choque

O mercado não se limita a volumes e valores; a sua estrutura e a volatilidade dos seus indicadores são igualmente reveladoras de riscos e dinâmicas de poder.

A concentração geográfica do comércio aumenta

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma uma tendência de maior concentração tanto nas importações como nas exportações da UE. Para as importações, o HHI subiu de 1 278 para 1 497 (+17,1%), indicando que o mercado se está a tornar mais dependente de um número reduzido de fornecedores. Nas exportações, a concentração também aumentou, de 1 195 para 1 344 (+12,5%), reforçando o domínio de alguns Estados-Membros.

A volatilidade das trocas com parceiros-chave expõe riscos de abastecimento

A volatilidade, medida pelo coeficiente de variação (CV), é particularmente elevada nos fluxos com parceiros de importância crescente. O comércio com a Turquia apresenta um CV de 0,68 nas importações, e com o Cazaquistão o valor é extremamente alto (1,62). Do lado das exportações, os fluxos para o Brasil (CV de 1,11) e Israel (0,62) também se mostram muito voláteis, refletindo a perda ou instabilidade desses mercados.

Choques de preço pontuais marcam o período

O sistema detetou eventos de choque de preço significativos. Um destes ocorreu nas exportações para as Filipinas em 2023, com uma anormalidade de 691% e uma variação positiva de preço de 60,6%. Do lado das importações, os choques mais notáveis foram registados com o Chile em 2021 (variação de preço de +31,7%) e, mais recentemente, com a Turquia em 2023, onde os preços das importações da UE dispararam 157,6% em relação ao ano anterior.

Conclusão

O período 2015-2025 foi marcado por uma transformação estrutural no comércio da UE de produtos aliáceos frescos. A principal tendência foi o forte crescimento das importações, impulsionado por um aumento da procura interna e por novos fornecedores globais como o Egipto, a China e a Turquia. Este crescimento, mais acentuado que o das exportações, reforça a dependência externa do bloco.

Paralelamente, o mercado tornou-se mais concentrado: menos fornecedores abastecem a UE e menos Estados-Membros dominam as exportações (com a Holanda e Espanha a reforçarem a sua posição). Esta concentração, aliada à alta volatilidade observada com alguns parceiros (Turquia, Cazaquistão), representa um risco potencial para a segurança do abastecimento.

Os choques de preço pontuais, como o verificado nas importações da Turquia em 2023, sublinham a exposição do mercado a perturbações externas. Para os decisores políticos e operadores económicos, estes dados sugerem a importância de monitorizar de perto a evolução dos custos de importação e considerar estratégias de diversificação da base fornecedora para mitigar riscos futuros.