Évolution du marché : Balais et brosses (CN 9603) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 9603 regroupe une gamme étendue de produits : balais, brosses (y compris les brosses à dents), pinceaux, tampons et rouleaux à peindre, brosses constituant des pièces de machines ou de véhicules, ainsi que les raclettes en caoutchouc. Si ces articles paraissent banals, ils représentent un secteur de près de 1,6 milliard d'euros d'importations annuelles dans l'Union européenne et plus d'un milliard d'exportations. La période 2015–2025 est marquée par des transformations structurelles profondes : une montée en puissance spectaculaire des importations chinoises, une hausse des prix à l'exportation masquant une quasi-stagnation des volumes, et un basculement de l'UE de la position d'exportateur net à celle d'importateur net significatif. Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données fournies (vue d'ensemble) pour analyser ces dynamiques.

1. Un basculement structurel : l'UE devient importateur net

1.1 La demande intérieure dopée par les importations

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont progressé de 1 058 M€ à 1 631 M€ (+54,1 %), tandis que les volumes importés sont passés de 138 401 t à 207 590 t (+50,0 %). Cette dynamique contraste fortement avec les exportations, dont la valeur est certes passée de 754 M€ à 1 040 M€ (+37,9 %), mais dont les volumes ont légèrement reculé de 54 287 t à 51 275 t (−5,5 %).

Source : vue d'ensemble du commerce

1.2 De l'autosuffisance relative à la dépendance nette

L'indicateur de dépendance nette aux importations illustre le mieux ce basculement. En 2015, il était légèrement négatif (−6,4 %), ce qui signifiait que l'UE exportait davantage qu'elle n'importait en valeur. En 2025, il atteint +22,6 %, traduisant une dépendance structurelle croissante vis-à-vis des fournisseurs tiers. Ce chiffre a culminé à 25,6 % en 2022, année de tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

1.3 Une intensification des échanges asymétrique

L'intensité commerciale (rapport entre échanges extérieurs et production) est passée de 45 % à 71,3 %, signe que le secteur s'est considérablement ouvert au commerce mondial. Parallèlement, la propension à exporter est passée de 31,2 % à 48,8 %. L'UE exporte donc une part croissante de sa production, mais ne parvient pas à compenser la demande intérieure supplémentaire, d'où le creusement du déficit.

2. La Chine, partenaire incontournable d'un marché de plus en plus concentré

2.1 Le quasi-monopole chinois sur les importations à bas prix

La Chine occupe une position dominante absolue sur le marché importateur de l'UE. En 2025, les importations en provenance de Chine s'élevaient à 1 133 M€, soit 69,5 % de l'ensemble des importations extra-UE du secteur. Sur la période, elles ont progressé de 60,8 % (de 705 M€). Le prix moyen des importations chinoises reste nettement inférieur au prix moyen global, ce qui confirme le positionnement sur des segments à moindre valeur ajoutée.

Source : principaux partenaires à l'importation

2.2 Des partenaires émergents mais marginaux

Derrière la Chine, plusieurs fournisseurs progressent rapidement : la Turquie (+111 %), la Suisse (+94,8 %), l'Inde (+52,0 %) et la Serbie (+70,1 %). Ces dynamiques reflètent probablement des stratégies de diversification de l'approvisionnement et, pour la Suisse, des flux transfrontaliers liés à l'intégration économique. Le Royaume-Uni, ancien partenaire majeur, accuse un recul de 30 % depuis 2015, conséquence probable du Brexit et de la reconfiguration des flux commerciaux intra/extra-européens.

2.3 Un marché exportateur plus diversifié mais en repositionnement

Du côté des exportations, le Royaume-Uni (186 M€, +70,3 %) et les États-Unis (202 M€, +115,5 %) sont devenus les deux premiers marchés de destination, dépassant la Suisse (100 M€, +55,6 %). La chute des exportations vers la Russie (de 54 M€ à 19 M€, −65,4 %) illustre l'impact des sanctions géopolitiques post-2022. En sens inverse, les exportations vers l'Ukraine ont plus que doublé (+142,1 %), probablement en lien avec la reconstruction et les besoins humanitaires.

Source : principaux partenaires à l'exportation

2.4 Une concentration à l'importation qui s'accentue

L'indice de concentration HHI à l'importation est passé de 4 602 à 5 058 (+9,9 %), confirmant la consolidation de la position chinoise. Un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme révélateur d'un marché fortement concentré ; le niveau observé (5 058) indique une dépendance quasi-monopolistique vis-à-vis d'un seul fournisseur. À l'exportation, le HHI est resté beaucoup plus faible (de 625 à 902), ce qui traduit une meilleure diversification des débouchés, même si la concentration a augmenté de 44,3 %.

3. Une valeur ajoutée qui se déplace : production, prix et segments

3.1 La production européenne : moins de volume, plus de valeur

Les données de production révèlent une évolution paradoxale. En volume, la production est passée de 3,47 milliards de pièces à 2,71 milliards (−21,8 %), alors qu'en valeur, elle est passée de 1,51 Md€ à 2,08 Md€ (+38,1 %). Ce mouvement traduit un déplacement vers des segments à plus forte valeur ajoutée : les producteurs européens cèdent les volumes sur les produits basiques face à la concurrence asiatique, tout en conservant (ou développant) leur position sur les niches techniques et de qualité.

3.2 Une spécialisation géographique claire au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation révèle un noyau dur de pays spécialisés dans la production de brosserie :

L'Allemagne domine à la fois la production (30,9 %) et le commerce : elle concentre la première part des importations (451 M€) comme des exportations (445 M€). La Tchéquie et la Hongrie, avec des indices de spécialisation comparables, jouent le rôle de plateformes de production intégrées dans les chaînes de valeur européennes. À l'inverse, les pays les moins spécialisés — Malte (RSCA −0,96), Chypre (−0,76), Luxembourg (−0,69) — occupent une position quasi exclusivement consommatrice.

3.3 Des segments différemment affectés

La décomposition par sous-produit révèle des trajectoires contrastées.

Importations — évolution par segment (2015 → 2025)

Exportations — évolution par segment (2015 → 2025)

Source : comparaison par segment

3.4 Le prix comme révélateur du repositionnement

L'écart de prix entre importations et exportations est le marqueur le plus clair du repositionnement européen :

• Brosses à dents : prix à l'exportation (51 412 €/t) trois fois supérieur au prix à l'importation (17 084 €/t) → positionnement haut de gamme.
• Brosses pour machines : prix export (19 449 €/t) nettement au-dessus du prix import (10 765 €/t) → produits techniques de haute qualité.
• Pinceaux pour artistes : prix export (58 319 €/t) presque triple du prix import (21 247 €/t) → segments de niche artisanale.
• Articles de brosserie divers (960390) : segment le plus volumineux à l'importation, mais l'écart de prix export/import est plus modeste (9 256 vs 5 102 €/t), ce qui suggère une concurrence plus directe.

Ce différentiel de prix s'est accentué au fil de la période : les prix à l'exportation ont augmenté de 46 % en moyenne, tandis que les prix à l'importation n'ont progressé que de 2,7 %, confirmant que l'UE se spécialise dans les segments à forte valeur ajoutée tout en important des volumes croissants de produits standards.

Conclusion

La décennie 2015–2025 a transformé le marché européen des balais et brosses en un espace de plus en plus intégré au commerce mondial, marqué par une polarisation croissante entre production de valeur et importation de volume. L'UE est passée d'une position d'autosuffisance relative à celle d'importateur net, avec un déficit de 591 M€ en 2025. La Chine, avec près de 1,1 milliard d'euros d'exportations vers l'UE (+60,8 % en dix ans), concentre à elle seule près de 70 % des importations extra-européennes du secteur, ce qui constitue une vulnérabilité stratégique dans un contexte de tensions géopolitiques et de risques logistiques. Les producteurs européens — concentrés en Allemagne, Tchéquie, Pologne, Hongrie et Suède — ont su maintenir et renforcer leur position sur les segments à forte valeur ajoutée (brosses à dents, brosses pour machines, pinceaux d'artistes), où les prix à l'exportation dépassent largement ceux à l'importation. La production en volume a diminué de 21,8 %, mais sa valeur a augmenté de 38,1 %, témoignant de cette montée en gamme. Les chocs observés depuis 2022 (effondrement des exportations vers la Russie, tensions sur les prix des matières premières) ont accéléré des tendances déjà à l'œuvre. L'enjeu pour la prochaine décennie sera de concilier la compétitivité-prix sur les volumes avec la présention de la base industrielle européenne, dans un secteur où la frontière entre produit de consommation courante et composant technique reste souvent ténue.