Évolution du marché : Tamis et cribles à main (CN 9604) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 9604 couvre les tamis et cribles à main, à l'exclusion des simples égouttoirs et passoires. Ce produit, classé dans la catégorie « Ouvrages divers » (chapitre 96), est utilisé dans des applications aussi variées que le tamisage de poudres, de céréales, de sable ou de produits chimiques. Bien que de taille modeste en valeur absolue, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit révèle des dynamiques structurelles profondes au cours de la période 2015–2025 : un effondrement de la production intra-européenne, une dépendance accrue vis-à-vis des importations — en particulier en provenance de Chine —, et paradoxalement une montée en puissance des exportations vers de nouveaux marchés. Le présent rapport examine ces évolutions à travers trois axes : la transformation des flux commerciaux et de leurs prix, la concentration géographique et la désindustrialisation du secteur, puis les chocs et la vulnérabilité du marché européen.

1. Une asymétrie commerciale marquée par des volumes et des prix divergents

1.1. Les importations progressent fortement en volume, tandis que les exportations restent modestes

L'UE demeure un importateur net structurel de tamis et cribles à main. Entre 2015 et 2025, les importations ont progressé de +69,8 % en volume (de 1 319 à 2 240 tonnes) et de +37,8 % en valeur (de 11,2 à 15,5 millions d'euros). Les exportations, nettement plus faibles en volume, ont augmenté de +10,2 % en quantité (de 193 à 213 tonnes), mais de +151,9 % en valeur (de 2,6 à 6,6 millions d'euros) (Aperçu général).

Le déficit commercial reste donc élevé (autour de −9 millions d'euros en 2025), sans toutefois s'aggraver sensiblement malgré la hausse des importations, grâce à la progression des exportations.

1.2. Les prix à l'exportation ont doublé, tandis que les prix à l'importation ont reculé

L'un des faits marquants de la période est la divergence spectaculaire des prix unitaires. Le prix moyen des exportations de l'UE est passé de 13 457 €/t à 30 757 €/t (+128,6 %), tandis que celui des importations a diminué de 8 514 €/t à 6 908 €/t (−18,9 %) (Aperçu général).

Cette divergence suggère une segmentation du marché : l'UE importe des volumes croissants de produits à faible valeur unitaire (principalement en provenance d'Asie), tout en exportant des tamis et cribles de haute valeur ajoutée — probablement des produits de niche, professionnels ou techniques — vers des marchés exigeants comme le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. L'écart de prix entre exportations et importations a ainsi été multiplié par 4,5, passant d'un ratio de 1,6 à 4,5.

1.3. La Chine domine les importations, tandis que les exportations se diversifient vers de nouveaux marchés

Côté importations, la Chine est de très loin le premier fournisseur de l'UE, avec des flux passant de 8,5 à 11,8 millions d'euros (+39 %). L'Inde a connu la progression la plus forte (+167,5 %), atteignant 1,6 million d'euros. Le Royaume-Uni (−14,1 %) et Hong Kong (−45,6 %) ont reculé (Partenaires).

Côté exportations, le Royaume-Uni demeure la première destination (+79,5 %), suivi des États-Unis (+312,8 %) et de la Turquie (+404,8 %). Le Maroc a connu une expansion remarquable (+717,1 %). À l'inverse, l'Algérie a connu un effondrement (−75,7 %) (Partenaires).

2. Désindustrialisation européenne et spécialisation croissante des grands États membres

2.1. La production intra-européenne s'est effondrée

Les données de production PRODCOM révèlent un déclin dramatif de la fabrication européenne de tamis et cribles à main. La production en volume est passée de 188 455 kg à seulement 20 000 kg entre la première et la dernière année disponible, soit une chute de −89,4 %. En valeur, le recul est de −68,3 % (Production).

Ce quasi-effondrement de la production locale explique directement la hausse de la dépendance aux importations et la montée des prix à l'exportation : avec une base productive réduite, l'UE ne peut exporter que des produits à forte valeur ajoutée.

2.2. L'Allemagne concentre la production et le commerce, mais les spécialisations se redistribuent

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RCA et RSCA) montre qu'en 2025, l'Espagne est le pays le plus spécialisé de l'UE dans ce produit (RSCA = 0,40, RCA = 2,33), devant l'Autriche (RSCA = 0,31) et l'Allemagne (RSCA = 0,24, RCA = 1,63) (Spécialisation).

Au sein de l'UE, l'Allemagne demeure le premier importateur (5,8 M€ en 2025, en recul de −13,3 % par rapport à 2015) et le premier exportateur (3,5 M€, +230,9 %). L'Italie et la France ont fortement accru leurs exportations (+192 % et +236 % respectivement). L'Espagne a connu la plus forte progression des importations (+297,8 %), ce qui peut refléter une relocalisation partielle de la production vers la péninsule ibérique (DÉclarants).

2.3. Les exportations se concentrent moins, tandis que les importations restent très focalisées

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations a baissé de 1 056 à 680 (−35,6 % en valeur), ce qui traduit une diversification significative des débouchés à l'exportation. À l'inverse, l'HHI des importations est resté élevé (autour de 6 000), confirmant la domination quasi-monopolistique de la Chine sur l'approvisionnement européen (Concentration).

3. Chocs de prix, volatilité des flux et vulnérabilité structurelle

3.1. Des chocs de prix significatifs sur les exportations vers des marchés tiers

L'analyse des chocs a détecté trois événements majeurs sur les exportations européennes. En 2021, les prix des exportations vers les Émirats arabes unis ont bondi de +104 % avec un degré d'anormalité de 207,5 (en part de valeur de 2,5 %). En 2023, la Turquie a connu un choc de prix de +97,4 % (part de valeur de 7,9 %), et l'Égypte un choc de +223,8 % (part de valeur de 1,5 %) (Chocs d'offre).

Ces pics de prix pourraient refléter des ruptures d'offre locales ayant conduit ces pays à se tourner vers des fournisseurs européens à des tarifs premium, ou des produits spécifiques à forte valeur ajoutée commandés ponctuellement.

3.2. Une volatilité des flux variables selon les partenaires

Les coefficients de variation (CV) des flux d'importations révèlent une volatilité très élevée pour certains partenaires secondaires. Hong Kong affiche un CV de 0,92 sur les importations, tandis que la Suisse et le Canada présentent des CV extrêmes de 1,90 et 3,22 respectivement, bien que leurs flux soient de faible ampleur (Volatilité).

Côté exportations, les destinations les plus volatiles sont l'Algérie (CV = 1,44), la Côte d'Ivoire (CV = 1,41) et le Maroc (CV = 1,37), ce qui traduit la fragilité des débouchés africains.

3.3. Une dépendance aux importations structurellement élevée et croissante

Le taux de dépendance nette aux importations de l'UE a augmenté de 90,0 % à 95,9 % entre 2015 et 2025 (Dépendance aux importations). Ce niveau très élevé confirme que l'UE produit désormais moins de 5 % de sa consommation de tamis et cribles à main.

Parallèlement, la propension à exporter (export propensity) a augmenté de 550 % à 664 % (+20,8 %), indiquant que les entreprises européennes exportatrices — bien que peu nombreuses en volume — sont devenues plus actives sur les marchés internationaux, concentrant leurs efforts sur des créneaux à haute valeur ajoutée (Propension à exporter).

Conclusion

Le marché européen des tamis et cribles à main (CN 9604) a connu, sur la décennie 2015–2025, une transformation structurelle profonde. La quasi-disparition de la production intra-européenne (−89 % en volume) a conduit à une dépendance aux importations approchant les 96 %, dominées par la Chine. Dans le même temps, les exportations européennes ont triplé en valeur, tirées par des prix unitaires en forte hausse (+129 %), ce qui suggère que les rares producteurs restants se positionnent sur des niches à haute valeur ajoutée. Les principaux risques identifiés sont la concentration des importations sur un nombre limité de fournisseurs asiatiques, la volatilité des débouchés africains et moyen-orientaux, ainsi que les chocs de prix observés récemment vers la Turquie et l'Égypte. L'UE se trouve ainsi dans une position paradoxale : dépendante pour les volumes mais compétitive sur la valeur — un modèle qui repose sur la préservation de savoir-faire industriels de niche dans un contexte de désindustrialisation globale du secteur.