Évolution du marché : Stylos et crayons (CN 9608) — 2015–2025
Introduction
Le code CN 9608 couvre un ensemble large de produits d'écriture : stylos et crayons à bille, stylos et marqueurs à mèche feutre ou à pointes poreuses, stylos à plume, porte-mine, porte-plume, cartouches de rechange ainsi que leurs parties et accessoires. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec le reste du monde pour cette nomenclature a connu des mutations profondes. Le présent rapport s'appuie sur les données annuelles du tableau de bord du commerce pour identifier les principales dynamiques structurelles qui ont façonné ce marché sur une décennie.
1. Un renversement spectaculaire de la balance commerciale
D'un excédent modeste à un déficit structurel
En 2015, l'Union européenne affichait un léger excédent commercial de +27,7 M€ sur les stylos et crayons. En 2025, ce solde s'est transformé en un déficit de −252,2 M€, soit une détérioration de plus de 1 000 % en termes relatifs. Ce renversement traduit deux mouvements concomitants : un recul des exportations et une progression rapide des importations.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Exportations (M€) | 690,2 | 583,0 | −15,5 % |
| Importations (M€) | 662,5 | 835,2 | +26,1 % |
| Balance (M€) | +27,7 | −252,2 | — |
Une croissance des importations tirée par les volumes
L'augmentation des importations (+26,1 % en valeur) repose avant tout sur une explosion des volumes : les quantités importées sont passées de 45 263 tonnes à 79 744 tonnes, soit une hausse de +76,2 %. Simultanément, le prix moyen à la tonne des importations a reculé de 28,5 % (de 14 635 €/t à 10 470 €/t). Ce profil — volumes en forte croissance, prix en baisse — est caractéristique d'une intensification des flux en provenance de pays à bas coûts de production, notamment asiatiques.
Un taux de dépendance aux importations en hausse continue
Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 2,9 % en 2015 à 14,9 % en 2025, avec un minimum intermédiaire de −9,3 % (correspondant à un excédent) atteint autour de 2017–2018. Cette trajectoire signale que l'UE, autrefois quasi-équilibrée sur ce segment, est devenue structurellement dépendante des fournisseurs tiers pour satisfaire sa demande intérieure.
2. L'ascension chinoise et la concentration croissante des approvisionnements
La Chine, moteur principal de la hausse des importations
Parmi les partenaires extra-européens, la Chine domine nettement la croissance des importations de l'UE. Les importations en provenance de Chine sont passées de 304,3 M€ à 519,2 M€, soit une progression de +70,6 % sur la période. À elle seule, la Chine représente désormais plus de 62 % de la valeur totale des importations extra-UE en 2025.
| Partenaire | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 304,3 | 519,2 | +70,6 % |
| Japon | 150,5 | 144,1 | −4,2 % |
| Royaume-Uni | 42,1 | 17,0 | −59,5 % |
| Mexique | 22,9 | 14,4 | −37,1 % |
| Inde | 15,3 | 14,1 | −7,8 % |
| États-Unis | 16,9 | 14,4 | −14,6 % |
| Tunisie | 5,3 | 19,6 | +272,3 % |
La Tunisie se distingue également par une progression spectaculaire (+272 %), passant de 5,3 M€ à 19,6 M€, ce qui pourrait refléter des stratégies de relocalisation partielle de la production vers l'Afrique du Nord.
Une concentration géographique qui s'aggrave
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration des importations a progressé de 2 805 à 4 281 (+52,6 %) en valeur. En volume, la hausse est encore plus marquée (+61,4 %). L'UE concentre donc ses approvisionnements auprès d'un nombre restreint de partenaires, la Chine jouant un rôle de plus en plus prépondérant. Ce phénomène accroît la vulnérabilité de l'approvisionnement européen en cas de choc logistique, géopolitaire ou commercial.
À l'inverse, l'HHI des exportations est resté remarquablement stable (≈ 663), témoignant d'une diversification géographique constante des débouchés extérieurs de l'UE.
L'explosion des importations de marqueurs à mèche feutre (CN 960820)
L'analyse par sous-produit révèle que la hausse des importations est concentrée sur le segment CN 960820 (stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses). Les quantités importées sur ce segment sont passées de 12 658 tonnes à 41 086 tonnes, soit une multiplication par 3,2. En valeur, les importations de CN 960820 ont doublé (de 134,4 M€ à 274,9 M€), tandis que le prix à la tonne a chuté de 37 % (de 10 617 €/t à 6 690 €/t).
| Segment | Imp. 2015 (t) | Imp. 2025 (t) | Variation (%) | Prix 2015 (€/t) | Prix 2025 (€/t) | Variation prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960810 — Crayons à bille | 25 636 | 29 283 | +14,2 % | 14 828 | 13 796 | −7,0 % |
| 960820 — Marqueurs feutre | 12 658 | 41 086 | +224,5 % | 10 617 | 6 690 | −37,0 % |
| 960850 — Assortiments | 2 861 | 4 183 | +46,2 % | 7 945 | 5 411 | −31,9 % |
| 960899 — Parties | 1 445 | 2 232 | +54,5 % | 21 486 | 15 411 | −28,3 % |
Cette dynamique suggère que les produits à bas prix (marqueurs, feutres) fabriqués en Asie ont progressivement envahi le marché européen, tirant les prix moyens vers le bas et pesant sur la compétitivité des producteurs locaux. À l'inverse, les segments de niche comme les stylos à plume (CN 960830) conservent des prix unitaires très élevés à l'exportation (309 439 €/pièce en 2025), attestant de l'existence d'un marché premium européen.
3. Une production européenne stable mais des exportations en recul
Une production qui stagne en volume
Selon les données PRODCOM, la production européenne de stylos et crayons est restée quasi stable en volume : 5,23 milliards de pièces en 2015 comme en 2025 (−0,1 %). En valeur, elle a progressé modestement de 1 086 M€ à 1 126 M€ (+3,7 %). Entre ces deux dates, elle a connu des fluctuations notables, avec un minimum de 3,28 milliards de pièces et un maximum de 6,13 milliards, sans toutefois modifier la tendance de fond.
Cette stagnation contraste avec la forte croissance des importations, ce qui indique que l'augmentation de la demande intérieure a été entièrement satisfaite par l'offre importée, et non par le tissu productif européen.
L'Allemagne et la France, piliers fragiles des exportations UE
L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur européen, mais ses ventes à l'extérieur de l'UE ont reculé de 396 M€ à 322 M€ (−18,8 %). La France, deuxième exportateur, a connu un déclin plus marqué encore (−29,8 %, passant de 151 M€ à 106 M€). En revanche, certains pays ont renforcé leur position :
| Pays | Export. 2015 (M€) | Export. 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 396,3 | 322,0 | −18,8 % |
| France | 150,8 | 105,9 | −29,8 % |
| Italie | 50,9 | 54,6 | +7,1 % |
| Tchéquie | 8,8 | 28,0 | +216,5 % |
| Pays-Bas | 7,4 | 12,8 | +72,1 % |
La Tchéquie (+216 %) et les Pays-Bas (+72 %) se distinguent par une dynamique exportatrice vigoureuse. La Tchéquie dispose d'un indice de spécialisation (RSCA) de 0,22 et d'un RCA de 1,56, ce qui confirme une avantage comparatif avéré dans ce secteur. La Slovaquie (RCA 2,94) et la France (RCA 2,43) demeurent les pays les plus spécialisés au sein de l'UE.
Des marchés d'exportation en recomposition
Les principaux partenaires à l'exportation de l'UE ont connu des trajectoires contrastées :
- Royaume-Uni : resté le premier débouché (99,0 M€ en 2025), il a néanmoins perdu 16,5 % de sa valeur, partiellement en lien avec le Brexit et la réorganisation des flux commerciaux.
- États-Unis : deuxième débouché (60,0 M€), en recul de 28,2 %, reflétant une concurrence accrue sur ce marché.
- Russie : effondrement de 57,7 % (de 25,6 M€ à 10,8 M€), conséquence directe des sanctions économiques post-2022.
- Mexique : progression remarquable de 62,7 % (de 17,3 M€ à 28,2 M€), le Mexique devenant un débouché de premier plan.
- Suisse : croissance régulière (+20,3 %), portée par la stabilité de la demande et la proximité géographique.
Ces mouvements s'accompagnent d'une volatilité marquée sur certains flux. Les chocs détectés incluent notamment un pic de prix à l'exportation vers l'Inde en 2018 (abnormalité de 135,3), un effondrement des prix vers le Royaume-Uni la même année (−48,1 %), et une hausse des prix vers la Turquie en 2021 (+45,6 %). Les coefficients de volatilité les plus élevés concernent les exportations vers le Mexique (CV 0,58), les États-Unis (CV 0,43) et la Russie (CV 0,40), tandis que les importations en provenance du Royaume-Uni (CV 0,56) et de Suisse (CV 0,37) présentent également une instabilité notable.
Conclusion
La période 2015–2025 marque un tournant pour le marché européen des stylos et crayons. L'Union européenne est passée d'une position d'équilibre commercial à un déficit de plus de 250 M€, principalement alimenté par l'afflux massif de produits à bas prix — notamment les marqueurs à mèche feutre — en provenance de Chine. Cette dynamique a accru la concentration des approvisionnements et fait passer le taux de dépendance nette aux importations de 3 % à près de 15 %.
La production européenne, stable en volume autour de 5,2 milliards de pièces, n'a pas suivi la croissance de la demande intérieure. Les exportations, quant à elles, ont reculé de 15 % en valeur, affectées par la perte de marchés en Russie et au Royaume-Uni, même si certains pays comme la Tchéquie ou des destinations comme le Mexique offrent de nouvelles opportunités.
L'enjeu pour les producteurs européens réside dans leur capacité à maintenir leur position sur les segments à haute valeur ajoutée — stylos à plume, pièces détachées — tout en faisant face à une concurrence de plus en plus prégnante sur les produits de masse. La stabilité des prix à l'exportation (en hausse de 7,7 % à la tonne) et l'avantage comparatif persistant de pays comme la Slovaquie, la France et la Tchéquie témoignent d'un tissu industriel qui conserve des atouts, mais dont la marge de manœuvre se réduit face à des importations en volume toujours croissant et à des prix toujours plus bas.