Évolution du marché : Articles de coiffure (CN 9615) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour la nomenclature combinée 9615, qui couvre les peignes, barrettes, épingles à cheveux et autres articles de coiffure non électriques. La période d'étude s'étend de 2015 à 2025. En se basant sur les données fournies, l'analyse met en lumière une dynamique marquée par un creusement significatif du déficit commercial, une concentration accrue des approvisionnements et une vulnérabilité croissante face aux aléas du commerce mondial. Les données détaillées sont accessibles via le tableau de bord du commerce.

1. Un déficit commercial structurel en forte expansion

La période 2015-2025 se caractérise par une dégradation marquée de la balance commerciale de l'UE pour les articles de coiffure, portée par une croissance des importations nettement supérieure à celle des exportations.

Une hausse des importations supérieure à celle des exportations

La valeur des importations de l'UE en provenance de pays tiers a augmenté de 82,2 % entre 2015 et 2025, passant de 154,9 millions d'euros à 282,3 millions d'euros. Dans le même temps, la valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde a progressé de 64,2 %, de 50,2 millions d'euros à 82,5 millions d'euros. Cette croissance asymétrique a mécaniquement creusé le déficit commercial, qui a presque doublé pour atteindre -199,8 millions d'euros en 2025.

Source : Données générales sur le commerce

Une dynamique volumétrique contrastée et une forte inflation à l'export

Si les importations en volume ont augmenté de 70,5 % (de 12 768 à 21 767 tonnes), les exportations sont restées stables autour de 1 821 tonnes sur la période. Cette stagnation des volumes exportés, couplée à la hausse de leur valeur, révèle une forte augmentation du prix moyen à l'exportation (+63,9 %), passant de 27 541 €/t à 45 145 €/t. À l'inverse, le prix moyen des importations n'a progressé que de 6,9 %, ce qui suggère que l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée ou subit une inflation plus forte sur ses ventes extérieures.

2. Une concentration géographique accrue des échanges

Le marché européen des articles de coiffure est de plus en plus dépendant d'un nombre restreint de partenaires, tant pour ses approvisionnements que pour ses débouchés, avec une spécialisation inégale entre États membres.

La domination chinoise sur les importations et la recentrage des exportations

La Chine est devenue le fournisseur quasi-monopolistique de l'UE, avec une part des importations en valeur passant de 73 % à 91 % entre 2015 et 2025. Sa valeur d'approvisionnement a bondi de 113,2 M€ à 256,0 M€ (+126,2 %). Le Royaume-Uni, ancien second fournisseur, a vu son rôle s'effondrer après le Brexit, passant de 24,1 M€ à 2,1 M€. Côté exportations, l'UE a renforcé ses positions sur le Royaume-Uni (de 6,3 M€ à 18,7 M€) et les États-Unis (de 4,8 M€ à 8,0 M€).

Source : Analyse par partenaire

Une spécialisation productive européenne et une concentration des importations

La production de l'UE a connu une reprise notable en valeur (+205,7 % à 39,8 M€ en 2025), mais elle reste insuffisante pour satisfaire la demande intérieure. Les indices de concentration (HHI) confirment cette tendance : l'indice pour les importations en valeur a augmenté de 53,8 % (de 5 599 à 8 611), indiquant une concentration extrême sur la Chine. À l'intérieur de l'UE, les pays les plus spécialisés dans ce secteur sont le Danemark, la Grèce et la Pologne, tandis que des pays comme le Luxembourg ou Malte en sont quasi-absents.

3. Chocs de prix et vulnérabilité de l'approvisionnement

Le marché est exposé à des événements de volatilité, notamment des chocs de prix à l'exportation, et présente une dépendance structurelle croissante aux importations, source de vulnérabilité.

Des chocs de prix isolés mais significatifs sur les exportations

L'analyse de la volatilité a détecté des chocs majeurs. L'événement le plus notable est un pic de prix des exportations vers le Japon en 2021, avec une augmentation anormale de 267,2 %. D'autres chocs plus modestes ont été observés vers l'Australie et la Tunisie en 2020. Ces événements ponctuels peuvent refléter des ruptures logistiques, des changes ou des commandes exceptionnelles, et ils illustrent la volatilité des débouchés hors UE.

Une dépendance nette aux importations en augmentation constante

Le taux de dépendance nette aux importations a progressé de 59,8 % à 76,3 % sur la période. Ce chiffre élevé signifie que plus des trois quarts de la consommation apparente de l'UE en articles de coiffure sont assurés par des importations nettes. Cette dépendance, qui a culminé à 83,2 % en 2022, expose l'économie européenne aux risques de rupture d'approvisionnement, notamment dans un contexte de concentration extrême sur un seul fournisseur, la Chine.

Conclusion

Le marché européen des articles de coiffure (CN 9615) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Les tendances majeures sont un creusement marqué du déficit commercial, une concentration géographique extrême des importations sur la Chine, et une vulnérabilité accrue du bloc face à cet approvisionnement quasi-monopolistique. Malgré une certaine vigueur des exportations en valeur, la stagnation des volumes et la hausse des prix suggèrent des défis de compétitivité sur le segment haut de gamme. La dépendance nette aux importations, qui dépasse désormais 76 %, constitue un enjeu stratégique pour la résilience de la chaîne de valeur européenne dans ce secteur. L'avenir dépendra de la capacité de l'industrie communautaire à renforcer sa production et à diversifier ses partenariats commerciaux.