Évolution du marché : Bouteilles isothermes (CN 9617) — 2015–2025

Introduction

Les bouteilles isolantes et récipients isothermiques à vide (nomenclature combinée 9617) constituent un marché qui a connu des transformations profondes au sein de l'Union européenne entre 2015 et 2025. Ce secteur, qui englobe les gourdes thermos, carafes isothermes et leurs composants (à l'exclusion des ampoules en verre), est passé d'un marché relativement équilibré à un modèle fortement asymétrique. En une décennie, les importations de l'UE ont été multipliées par plus de quatre en valeur, le déficit commercial s'est creusé de manière spectaculaire, et la production européenne a amorcé un déclin structurel. Le présent rapport propose une analyse de ces dynamiques en trois volets, s'appuyant exclusivement sur les données douanières disponibles pour la période 2015–2025 (Vue d'ensemble du marché).

1. Une explosion des importations tirée quasi exclusivement par la Chine

1.1. Des importations multipliées par quatre en une décennie

Le volume des importations extra-européennes de produits CN 9617 a connu une croissance extraordinaire sur la période étudiée. En valeur, elles sont passées de 125,1 M€ en 2015 à 525,1 M€ en 2025, soit une progression de +319,6 %. En quantité, le bond est tout aussi remarquable : de 16 123 tonnes à 54 162 tonnes (+235,9 %). Le prix unitaire moyen à l'importation a progressé plus modérément, de 7 762 €/t à 9 695 €/t (+24,9 %), ce qui indique que la croissance a été avant tout tirée par les volumes plutôt que par une appréciation des prix (vue d'ensemble du commerce).

1.2. La Chine, partenaire dominant et en renforcement continu

La Chine occupe une position hégémonique dans l'approvisionnement de l'UE en bouteilles isothermes. En 2015, les importations en provenance de Chine s'élevaient déjà à 114,0 M€, soit environ 91 % du total des importations extra-européennes. En 2025, elles atteignent 490,7 M€, représentant près de 93 % du total, pour une progression de +330,5 %. Aucun autre partenaire ne dépasse les 13 M€ en 2025, laissant la Chine dans une quasi-monopole d'approvisionnement (partenaires par valeur).

1.3. Une concentration des approvisionnements qui se maintient à un niveau élevé

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 8 306 à 8 906 (+7,2 %) sur la période, ce qui traduit un niveau de concentration modéré à élevé et légèrement croissant. En volume, le HHI a suivi une trajectoire similaire, passant de 8 461 à 9 279 (+9,7 %). Cette concentration s'explique par la domination quasi-totale de la Chine : malgré l'émergence de fournisseurs comme le Vietnam ou la Thaïlande, ces flux restent très volatils (coefficients de variation respectifs de 2,06 et 1,72), ce qui témoigne d'approvisionnements encore instables et non consolidés (concentration HHI).

2. La reconfiguration profonde des flux d'exportation européens

2.1. Des exportations en valeur en forte hausse malgré un recul des volumes

Contrairement aux importations, les exportations extra-européennes de l'UE ont suivi une trajectoire contrastée. En valeur, elles ont progressé de 79,6 M€ à 154,3 M€ (+93,8 %), mais en quantité, elles ont diminué de 7 970 tonnes à 7 049 tonnes (−11,6 %). Cette divergence s'explique par une forte augmentation du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 9 990 €/t à 21 882 €/t (+119,0 %). L'UE exporte donc moins de tonnes mais à un prix unitaire plus que doublé, ce qui suggère un positionnement sur des segments de marché plus haut de gamme ou un effet de réexportation de produits importés à faible coût (vue d'ensemble du commerce).

2.2. L'effondrement de l'Arabie saoudite et l'essor spectaculaire de la Turquie

La géographie des débouchés à l'exportation a été entièrement remodelée. L'Arabie saoudite, premier client de l'UE en 2015 avec 42,7 M€ (plus de la moitié des exportations), a vu ses achats s'effondrer à 7,3 M€ en 2025 (−82,8 %). À l'inverse, la Turquie est devenue le premier débouché avec 52,0 M€, en progression vertigineuse de +3 699,3 % par rapport à son niveau de 2015 (1,4 M€). Le Royaume-Uni a également fortement progressé (+534,2 %), passant de 4,3 M€ à 27,2 M€, de même que la Suisse (+611,6 %, de 2,1 M€ à 15,1 M€). La Norvège demeure un partenaire stable et en croissance (+90,1 %) (partenaires à l'export par valeur).

2.3. Les Pays-Bas, nouveau hub européen d'exportation au détriment de l'Allemagne

Au sein de l'UE, la répartition des exportations entre États membres a été profondément bouleversée. L'Allemagne, qui dominait avec 57,7 M€ en 2015, a vu ses exportations reculer à 31,7 M€ (−45,1 %). En revanche, les Pays-Bas ont connu une progression exceptionnelle, passant de 4,9 M€ à 70,1 M€ (+1 325,7 %), devenant de loin le premier exportateur européen. La Pologne a également émergé comme un acteur majeur (+2 226,3 %, de 0,6 M€ à 12,9 M€). Ces dynamiques traduisent vraisemblablement l'affirmation de Rotterdam comme plaque tournante logistique du commerce européen de ces produits, ainsi que le développement de capacités de réexportation dans les pays d'Europe de l'Est (exportateurs par État membre).

Parallèlement, l'indice HHI des exportations en valeur a diminué de 3 066 à 1 704 (−44,4 %), confirmant une diversification nette des destinations à l'exportation, même si la concentration demeure modérée (concentration HHI).

3. Déclin de la production européenne et dépendance structurelle accrue

3.1. Une production industrielle européenne en repli continu

La production européenne de bouteilles isothermes, telle que mesurée par les enquêtes Prodcom (code 32.99.59.60), a amorcé un déclin significatif. En volume, elle est passée de 4 128 tonnes à 3 430 tonnes (−16,9 %) entre la première et la dernière année disponible. En valeur, le recul est encore plus marqué, de 36,9 M€ à 27,1 M€ (−26,5 %). Il convient de noter que le maximum historique de production atteint au cours de la période était de 9 239 tonnes et 63,3 M€, ce qui situe le niveau de 2025 bien en deçà de ces pics (volumes de production).

3.2. Un taux de dépendance aux importations devenu critique

Le taux de dépendance nette aux importations (part des importations nettes dans la consommation apparente) est passé de 64,8 % en 2015 à 92,3 % en 2025 (+42,5 points de pourcentage). Ce niveau extrêmement élevé signifie que la quasi-totalité du marché européen est désormais approvisionnée par des produits importés. Le déficit commercial correspondant s'est creusé de 45,5 M€ à 370,9 M€, soit une multiplication par plus de huit en une décennie (taux de dépendance aux importations).

3.3. Un modèle de réexportation confirmé par les indicateurs de propension

L'analyse des indicateurs de vulnérabilité et d'ouverture révèle une transformation structurelle du modèle commercial européen. La propension à l'exportation (exportations rapportées à la production) a été multipliée par près de cinq, passant de 109,8 % à 508,9 % (+363,4 %). Un ratio supérieur à 100 % signifie que l'UE exporte davantage qu'elle ne produit, ce qui ne peut s'expliquer que par une activité substantielle de réexportation : des produits finis importés (principalement de Chine) sont réexpédiés vers des marchés tiers. L'intensité commerciale (rapport entre flux commerciaux et taille du marché) a également progressé, passant de 102,5 % à 122,7 % (+19,7 %), confirmant l'ancrage de ce secteur dans des dynamiques de commerce international (propension à l'exportation).

La spécialisation régionale reflète ce modèle : en 2025, les Pays-Bas (RSCA = 0,324) et la Pologne (RSCA = 0,387) se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans ce produit à l'exportation, tandis que des pays comme Malte (RSCA = −0,961), le Luxembourg (−0,948) ou l'Irlande (−0,941) en sont très faiblement spécialisés (spécialisation par État membre).

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché européen des bouteilles isothermes (CN 9617) se transformer radicalement. Trois tendances majeures se dégagent de l'analyse des données : premièrement, une explosion des importations alimentée quasi exclusivement par la Chine, qui détient désormais plus de 93 % du marché d'approvisionnement ; deuxièmement, une reconfiguration complète des débouchés à l'exportation, avec l'émergence de la Turquie comme premier client et la montée en puissance des Pays-Bas comme hub logistique ; troisièmement, un déclin de la production européenne qui a conduit à un taux de dépendance aux importations de 92,3 %.

Le modèle économique qui en résulte est celui d'un marché européen structurellement dépendant de l'offre chinoise, où une part significative des flux constitue de la réexportation (propension à l'exportation de 509 %). Cette configuration, si elle profite de prix compétitifs et d'une demande européenne en forte croissance, présente des risques en termes de résilience : la concentration des approvisionnements sur un seul partenaire (Chine) et la faiblesse de la base productive européenne fragilisent la position de l'UE face d'éventuels chocs d'approvisionnement ou tensions géopolitiques.