Évolution du marché : Vaporisateurs et houppettes (CN 9616) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 9616 couvre les vaporisateurs de toilette (montures et têtes de montures) ainsi que les houppes et houppettes à poudre ou pour l'application de cosmétiques. Ce marché, intimement lié à l'industrie de la parfumerie-cosmétique, a connu une transformation profonde au cours de la période 2015–2025. L'Union européenne, traditionnellement exportatrice nette de ces produits, a vu sa position se renverser radicalement : un excédent commercial de 156,5 millions d'euros en 2015 s'est mué en un déficit de 14,8 millions d'euros en 2025, tandis que la production intérieure a connu une croissance remarquable. Ce rapport analyse les dynamiques à l'œuvre, en s'appuyant sur les données générales du marché.

1. Un retournement structurel des flux commerciaux de l'UE

1.1. Les exportations en repli continu

Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont suivi une trajectoire baissière marquée sur la période. En valeur, elles sont passées de 261,9 millions d'euros en 2015 à 179,8 millions d'euros en 2025, soit un recul de 31,3 %. En volume, le déclin est encore plus prononcé : de 11 765 tonnes à 6 658 tonnes, une contraction de 43,4 %. Cette baisse des quantités exportées, supérieure à celle de la valeur, traduit une montée en gamme partielle : le prix moyen à l'exportation a progressé de 22 253 €/t à 27 001 €/t (+21,3 %), suggérant que l'UE s'est recentrée sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.2. Les importations en forte expansion

À l'inverse, les importations de l'UE depuis les pays tiers ont connu une croissance spectaculaire. En valeur, elles ont presque doublé, passant de 105,3 millions d'euros à 194,6 millions d'euros (+84,8 %). En volume, la progression est encore plus saisissante : de 5 884 tonnes à 14 487 tonnes, soit un bond de 146,2 %. Contrairement aux exportations, le prix moyen à l'importation a diminué de 17 902 €/t à 13 434 €/t (−25,0 %), signe d'une pression concurrentielle accrue sur les prix.

1.3. L'inversion de la balance commerciale

La convergence de ces deux trajectoires — exportations en baisse, importations en hausse — a conduit à un renversement complet de la balance commerciale de l'UE. D'un excédent de 156,5 millions d'euros en 2015, l'UE est passée à un déficit de 14,8 millions d'euros en 2025, une variation de −109,5 %. L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette évolution : il est passé de −332 % en 2015 (forte propension à l'exportation) à −1,3 % en 2025, un quasi-équilibre qui marque la fin du statut d'exportateur net de l'UE.

1.4. Une production intérieure en forte croissance

Paradoxalement, alors que les exportations reculent, la production de l'UE a considérablement augmenté. En volume, la production est passée de 24,5 millions de pièces à 49 millions de pièces (+100,4 %), et en valeur, elle a été multipliée par plus de quatre, passant de 24,7 millions d'euros à 108 millions d'euros (+337,6 %). Cette dynamique suggère que la demande intérieure de l'UE pour ces composants a fortement augmenté, alimentée par la vigueur de l'industrie cosmétique européenne, et que la production locale s'est redéployée pour répondre principalement à ce besoin domestique plutôt qu'à l'exportation.

2. Une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux

2.1. La Chine, moteur quasi exclusif de la hausse des importations

La montée en puissance des importations s'explique essentiellement par un seul partenaire : la Chine. Les importations en provenance de Chine sont passées de 48,5 millions d'euros en 2015 à 163,2 millions d'euros en 2025, soit une progression de 236,3 %. En 2025, la Chine représente ainsi près de 84 % de la valeur totale des importations de l'UE en produits 9616. Cette concentration est confirmée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations, qui a bondi de 2 718 à 7 153 (+163 %), témoignant d'une dépendance croissante vis-à-vis d'un fournisseur dominant. D'autres partenaires comme le Vietnam (+3 899 %) et l'Inde (+226 %) ont connu des progressions spectaculaires mais à des niveaux absolus encore modestes.

2.2. Un effondrement des marchés d'exportation traditionnels

Du côté des exportations, les marchés historiques de l'UE ont subi des reculs marqués. Le Royaume-Uni, premier partenaire à l'export en 2015 avec 75,8 millions d'euros, a vu ses achats fondre à 26,3 millions d'euros (−65,3 %). Les États-Unis, deuxième destination, ont diminué de 61,7 millions à 22,7 millions d'euros (−63,2 %). La Russie a chuté de 13,4 à 2,9 millions d'euros (−78,4 %), probablement sous l'effet des sanctions géopolitiques. Ces trois marchés cumulés ont perdu plus de 100 millions d'euros d'achats entre 2015 et 2025.

2.3. L'émergence de nouveaux débouchés : le cas spectaculaire des Émirats arabes unis

À contre-courant de cette tendance baissière, les Émirats arabes unis ont connu une croissance fulgurante, passant de 8,4 millions d'euros à 41,7 millions d'euros (+396 %). Les EAU sont ainsi devenus le premier marché d'exportation de l'UE en 2025, dépassant les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce dynamisme s'explique vraisemblablement par le rôle de Dubaï comme hub logistique et commercial pour le Moyen-Orient et l'Afrique, et par la présence de nombreuses maisons de luxe et de parfumerie dans la région. Le Mexique (+65,3 %) et le Brésil (−22,0 %) complètent le tableau des marchés émergents, le premier ayant connu une croissance notable.

2.4. Une spécialisation européenne ancrée dans les grands pays de la parfumerie

Les indices de spécialisation confirment la géographie traditionnelle de cette industrie. L'Italie (RSCA de 0,61, RCA de 4,14) et la France (RSCA de 0,51, RCA de 3,06) dominent nettement, suivies de l'Espagne (RSCA de 0,44). Ces trois pays, berceaux de la parfumerie et de la cosmétique de luxe, concentrent les capacités de production et d'exportation. À l'inverse, les pays d'Europe de l'Est et les petits États (Luxembourg, Bulgarie, Estonie) affichent des indices de spécialisation très négatifs, confirmant leur rôle de consommateurs plutôt que de producteurs.

Parmi les principaux pays exportateurs de l'UE, la France reste en tête mais a vu ses exportations fondre de 154,9 à 55,7 millions d'euros (−64,0 %). L'Espagne, en revanche, a connu une progression remarquable (+507 %), passant de 6,6 à 40,2 millions d'euros, devenant ainsi le deuxième exportateur de l'UE devant l'Italie. L'Allemagne a subi un recul sévère (−74,0 %). Côté importations, l'Italie (+199,7 %), la Pologne (+312,2 %) et les Pays-Bas (+180,9 %) ont fortement accru leurs achats hors UE.

3. Risques, volatilité et évolution des segments produits

3.1. Une concentration des importations source de vulnérabilité

La concentration extrême des importations autour de la Chine constitue un risque majeur pour l'approvisionnement de l'industrie cosmétique européenne. Le HHI des importations en valeur (7 153) dépasse largement le seuil de 2 500 généralement considéré comme un marché « très concentré ». En volume, le HHI est passé de 4 838 à 8 431. Cette dépendance expose l'UE à des risques de rupture d'approvisionnement, de tensions géopolitiques ou de hausses tarifaires. En comparaison, les exportations sont restées bien plus diversifiées (HHI de 1 543 à 1 078 en valeur), ce qui protège les entreprises européennes côté débouchés.

3.2. Des chocs de prix ponctuels sur les marchés d'exportation

L'analyse de la volatilité des échanges révèle plusieurs événements de choc notables :

• Thaïlande (2022) : un choc de prix à l'exportation d'une amplitude de 59,7 points d'anormalité, avec un bond de 47,1 % du prix, sur un marché représentant 1,9 % de la valeur des exportations. Ce choc pourrait refléter des perturbations logistiques post-Covid ou des changements de mix produit.
• États-Unis (2022) : un choc de prix de 11,4 points d'anormalité et +41,3 %, sur le plus gros marché d'exportation de l'UE (29,6 % de part de valeur), coïncidant avec l'inflation mondiale et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement.
• Algérie (2018) : un choc de prix de 13,7 points avec +37 %, sur un marché secondaire (1,4 %).

Les coefficients de variation les plus élevés concernent les émirats arabes unis à l'export (CV = 0,82) et le Vietnam à l'import (CV = 1,04), reflétant la volatilité inhérente à ces marchés en forte croissance.

3.3. Deux sous-produits aux trajectoires divergentes

Le code 9616 regroupe deux segments distincts qui affichent des dynamiques contrastées :

Vaporisateurs de toilette (961610) — Ce segment, de loin le plus volumineux, a vu ses importations en volume croître de 4 694 à 10 874 tonnes (+132 %), tandis que les exportations ont reculé de 11 626 à 6 383 tonnes (−45 %). Le prix moyen à l'importation a baissé de 14 562 à 10 290 €/t (−29 %), tandis que le prix à l'exportation a augmenté de 21 861 à 26 501 €/t (+21 %). Cette divergence de prix reflète la stratégie de montée en gamme des exportateurs européens face à la concurrence chinoise sur les segments d'entrée et milieu de gamme.

Houppes et houppettes (961620) — Ce segment, plus petit en volume mais à forte valeur ajoutée, a vu ses importations progresser de 1 190 à 3 613 tonnes (+204 %), tandis que les exportations, restées modestes en volume (139 à 274 tonnes), ont progressé en valeur de 7,7 à 10,6 millions d'euros (+38 %). Le prix moyen à l'exportation de ce segment est nettement supérieur (38 537 €/t en 2025), ce qui confirme la position de l'UE sur le créneau de la haute couture cosmétique. Toutefois, le prix à l'importation a également baissé (de 31 070 à 22 893 €/t), signe que la Chine monte en gamme sur ce segment également.

3.4. Intensité commerciale et propension à l'exportation en repli

La propension à l'exportation de l'UE s'est effondrée, passant de 764 % à 179 % (−76,6 %), tandis que l'intensité commerciale a reculé de 350 % à 128 % (−63,3 %). Ces indicateurs suggèrent que l'industrie européenne se replie progressivement sur le marché intérieur : la production augmente mais alimente de moins en moins les flux extérieurs. L'UE tend vers une plus grande autonomie pour ce type de produits, mais cette autonomie repose davantage sur le développement de la production locale que sur le maintien d'un avantage compétitif à l'exportation.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant décisif pour le marché européen des vaporisateurs et houppettes (CN 9616). L'UE est passée d'une position de net exportateur à un quasi-équilibre commercial, sous l'effet combiné d'un effondrement des exportations vers les marchés traditionnels (Royaume-Uni, États-Unis, Russie) et d'une explosion des importations en provenance de Chine. La production intérieure a certes doublé en volume et quadruplé en valeur, mais cette croissance répond principalement à la demande domestique d'une industrie cosmétique européenne florissante.

Les risques identifiés sont doubles : une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine pour l'approvisionnement en composants, et une perte de compétitivité à l'exportation sur les segments de milieu de gamme. Néanmoins, l'UE conserve des atouts structurels : une spécialisation de haut de gamme portée par l'Italie, la France et l'Espagne, une diversification géographique des débouchés à l'exportation (grâce à la montée des EAU et du Mexique), et une industrie cosmétique nationale qui demeure le premier débouché de ces composants. L'enjeu pour les prochaines années sera de maintenir l'innovation et la montée en gamme pour préserver un avantage compétitif dans un marché de plus en plus concurrencé par les producteurs asiatiques.