Évolution du marché : Mannequins et automates (CN 9618) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 9618, couvrant les mannequins et articles similaires, ainsi que les automates et scènes animées pour étalages. La période d'étude s'étend de 2015 à 2025. L'objectif est de décrire les tendances clés en matière de valeur, de volume, de partenaires commerciaux et de structure du marché, en s'appuyant exclusivement sur les données fournies. Les dynamiques observées révèlent un marché en contraction structurelle, marqué par une recomposition des flux et une vulnérabilité accrue aux importations.

1. Une contraction généralisée des flux commerciaux masquant une montée en gamme

Cette première partie examine les tendances globales des importations et exportations de l'UE, en mettant en lumière le déclin des volumes échangés et la hausse corrélée des prix unitaires.

1.1. Un recul prononcé des volumes échangés

Les échanges commerciaux de l'UE en produits CN 9618 ont connu une baisse significative sur la période. Les importations ont chuté de 9 624 tonnes à 6 240 tonnes, soit une diminution de 35,2 %. Le déclin est encore plus marqué pour les exportations, qui sont passées de 3 143 tonnes à 1 718 tonnes, enregistrant une contraction de 45,3 %. Cette évolution suggère une réduction de la demande globale ou un report des activités de production et de distribution.

1.2. Une appréciation des prix unitaires et une stabilisation relative du déficit commercial

Malgré la baisse des volumes, les valeurs totales ont moins reculé, indiquant une hausse des prix moyens. Le prix moyen à l'importation a augmenté de 22,4 % (de 9 511 €/t à 11 638 €/t), tandis que le prix moyen à l'exportation a connu une hausse plus forte de 39,6 % (de 25 294 €/t à 35 300 €/t). Cette divergence suggère que les exportations de l'UE se sont concentrées sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Le solde commercial, structurellement déficitaire, s'est stabilisé autour de -12 milliards d'euros, avec une variation quasi nulle sur la période, masquant les transformations profondes en volume.

2. Une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine et une spécialisation sectorielle contrastée au sein de l'UE

Cette section analyse la structure des partenaires commerciaux et la répartition de la production au sein de l'Union européenne, révélant des dynamiques de concentration et de spécialisation.

2.1. La Chine, fournisseur dominant et instable

La Chine demeure de loin le principal fournisseur de l'UE, représentant 56,3 millions d'euros d'importations en 2025, soit environ 78 % du total. Cependant, ce flux a diminué de 24,9 % en valeur depuis 2015. La dépendance est élevée et sujette à des variations, comme en témoigne le coefficient de variation (0,23) du volume importé de Chine. Les autres partenaires d'importation (Turquie, Royaume-Uni, États-Unis) restent de taille modeste.

2.2. Une spécialisation forte et croissante de la Lituanie à l'export

L'analyse de la spécialisation (RSCA) au sein de l'UE pour 2025 révèle des profils très différents. La Lituanie se distingue par un avantage comparatif révélé très élevé (RSCA de 0,90), et ses exportations ont été multipliées par plus de deux sur la période. À l'inverse, des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne ont vu leur position à l'export se dégrader fortement (-78 % et -52 % en valeur). Cela indique un transfert de compétences et de capacités de production vers des pays d'Europe de l'Est.

2.3. Une concentration élevée des importations et une production européenne en repli

L'indice de concentration HHI pour les importations (valeur) est élevé (6 140), confirmant la domination chinoise. La production européenne a connu un déclin significatif, passant d'une valeur de 78,6 M€ en 2015 à 66,8 M€ en 2025 (-15,1 %). Ce recul de la production locale combiné à la forte concentration des importations accentue la vulnérabilité de l'approvisionnement de l'UE.

3. Volatilité des échanges, chocs ponctuels et fragilisation de l'autonomie

Cette dernière partie se concentre sur la stabilité des flux commerciaux, l'identification d'événements atypiques et l'évolution des indicateurs de dépendance structurelle.

3.1. Une forte volatilité sur certains axes d'échanges

Plusieurs corridors commerciaux présentent une volatilité élevée (coefficient de variation > 0,4). C'est le cas des importations en provenance du Vietnam (CV de 1,03) ou du Mexique (CV de 0,80). À l'export, les flux vers la Russie (CV de 0,59) ou la Turquie (CV de 0,54) sont également instables. Cette volatilité complique la planification des entreprises européennes et peut refléter des difficultés logistiques ou des changements brusques de politique commerciale.

3.2. Des chocs de prix identifiés sur des marchés ciblés

L'analyse a détecté plusieurs chocs marquants, principalement sur les prix à l'exportation. En 2019, les exportations vers Hong Kong ont connu une hausse de prix anormale de 60 %, avec un score d'anormalité de 67,7. En 2021 et 2022, des pics de prix sont également observés vers la Norvège (+36 %) et Israël (+22 %). Ces événements ponctuels peuvent s'expliquer par des effets de composition (vente de lots à très haute valeur) ou des perturbations logistiques localisées.

3.3. Une autonomie en déclin et une intégration commerciale croissante

Les indicateurs structurels confirment une fragilisation de la position de l'UE. La dépendance nette aux importations est passée de -4,4 % (excédent net) en 2015 à +12,8 % (déficit net) en 2025, une variation de +391,5 %. Parallèlement, l' intensité commerciale a augmenté de 35,8 %, atteignant 96,4 %. Ces deux tendances, combinées au déclin de la production locale, dessinent le portrait d'un marché européen de plus en plus tourné vers l'extérieur et dépendant des flux mondiaux pour son approvisionnement.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen des mannequins et automates (CN 9618) a traversé une phase de restructuration profonde. Il se caractérise par une contraction des volumes échangés, compensée partiellement par une appréciation des prix, indiquant une possible montée en gamme. Le paysage des partenaires commerciaux est marqué par une dépendance croissante et concentrée vis-à-vis de la Chine, tandis que la production au sein de l'UE a reculé, avec une forte recomposition au profit de nouveaux pôles comme la Lituanie. Enfin, le secteur fait face à une volatilité significative et à des chocs ponctuels, dans un contexte où l'autonomie de l'Union s'est nettement érodée. Ces dynamiques soulèvent des questions sur la résilience des chaînes d'approvisionnement européennes dans ce segment spécifique.