Évolution du marché : Brosses à dents (CN 960321) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour le code NC 960321 — Brosses à dents, y.c. brosses à prothèses dentaires — sur la période 2015–2025. Le marché mondial des brosses à dents est un secteur de consommation de masse, caractérisé par des volumes élevés et des prix unitaires relativement faibles, mais dont la valeur commerciale est substantielle. Sur la période étudiée, l'UE a connu une transformation notable de sa position commerciale : les importations et les exportations ont toutes deux progressé en valeur, mais à des rythmes et selon des dynamiques distinctes. Trois grandes tendances structurelles se dégagent de l'analyse des données : une progression de la valeur qui contraste avec l'évolution des volumes physiques, un réaménagement géographique significatif des partenaires commerciaux, et une mutation profonde de la position structurelle de l'UE sur ce marché.

Vue d'ensemble du marché sur le Trade Dashboard

1. Une croissance portée par la valeur plus que par les volumes

Les importations progressent nettement plus vite que les exportations en valeur

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en brosses à dents a augmenté de 61,6 %, passant de 234 M€ à 379 M€, tandis que celle des exportations a progressé de 39,0 %, passant de 295 M€ à 410 M€. L'écart de dynamique entre importations et exportations a conduit à un rétrécissement du solde commercial excédentaire, qui est passé de +60,7 M€ à +31,4 M€, soit une diminution de 48,3 %. À un moment de la période (probablement autour de 2020), le solde a même brièvement basculé en déficit, avec un minimum à −5,0 M€.

Le poids physique des échanges évolue différemment selon le sens du flux

Les volumes en tonnes racontent une histoire distincte de celle de la valeur. Les exportations ont diminué en poids de 10,9 % (de 8 951 à 7 977 tonnes), alors que leur valeur en pièces (unité supplémentaire) a progressé de 15,0 %, passant de 587 à 675 millions de pièces. Ce paradoxe s'explique par l'allègement moyen des produits exportés. À l'inverse, les importations ont crû tant en poids (+34,3 %, de 16 503 à 22 168 tonnes) qu'en nombre de pièces (+46,3 %, de 684 millions à 1,0 milliard).

La hausse des prix unitaires reflète une montée en gamme et/ou l'inflation

Le prix moyen à la tonne des exportations a augmenté de manière spectaculaire : +56,1 %, passant de 32 926 €/t à 51 412 €/t. Le prix unitaire par pièce exportée a également progressé de 20,8 % (de 0,50 € à 0,61 €/pièce). Du côté des importations, la hausse est plus modérée : +20,3 % en prix par tonne (de 14 202 à 17 084 €/t) et +10,2 % en prix par pièce. L'écart de prix entre exportations et importations s'est donc considérablement creusé, suggérant que l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée (brosses électriques, brosses spécialisées) tout en important des produits de gamme plus basique, principalement en provenance d'Asie.

2. Une reconfiguration géographique des flux commerciaux

Les sources d'approvisionnement se concentrent autour de l'Asie et de la Suisse

Les importations en provenance de Chine ont progressé de 70,5 % (de 82 M€ à 140 M€), consolidant sa position de premier fournisseur. Cependant, la hausse la plus remarquable provient de Suisse (+107,3 %, de 73 M€ à 151 M€), qui est ainsi devenue le premier partenaire d'importation en valeur en 2025 — un statut probablement lié au rôle de hub logistique de la Suisse pour les multinationales de l'hygiène bucco-dentaire. Le Vietnam (+121,1 %) et l'Inde (+51,6 %) poursuivent leur montée en puissance comme sources d'approvisionnement alternatives à la Chine, dans le cadre de stratégies de diversification des chaînes d'approvisionnement.

À l'inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 64,5 % (de 24 M€ à 8 M€), un déclin directement lié au Brexit et à la réintroduction de formalités douanières.

Les destinations d'exportation se réorientent vers le Royaume-Uni et les États-Unis

Les deux principales destinations d'exportation de l'UE ont connu une forte croissance : le Royaume-Uni (+106,5 %, de 42 M€ à 87 M€) et les États-Unis (+149,2 %, de 34 M€ à 84 M€). Ensemble, ces deux marchés représentaient 42 % de la valeur des exportations de l'UE en 2025. La Suisse (+118,6 %) et la Chine (+150,5 %) ont également progressé de manière significative.

En revanche, les exportations vers la Russie ont diminué de 58,8 % (de 22 M€ à 9 M€), reflétant à la fois les sanctions économiques et la restructuration des chaînes d'approvisionnement. Les exportations vers le Japon (−33,5 %) et le Mexique (−54,9 %) ont également reculé.

L'Allemagne domine le commerce intra-UE, mais les dynamiques nationales divergent

Au sein de l'UE, l'Allemagne est de loin le premier acteur, tant à l'importation (+97,0 %, de 92 M€ à 181 M€) qu'à l'exportation (+37,4 %, de 159 M€ à 218 M€). La Suède a connu la plus forte progression des exportations (+118,8 %, de 22 M€ à 48 M€), tandis que l'Espagne a doublé les siennes (+157,5 %). À l'inverse, l'Irlande a vu ses exportations reculer de 56,1 %, et la Belgique de 38,0 % — ces deux pays ayant pu voir une partie de leur activité de production relocalisée.

Classement des partenaires par valeur | Classement des États membres par valeur

3. Déclin de la production européenne et montée en puissance du rôle de plateforme commerciale

La production européenne de brosses à dents est en recul net

Les données de production disponibles indiquent une contraction significative de la production de brosses à dents dans l'UE : le volume est passé de 815 millions à 600 millions de pièces (−26,4 %), et la valeur de production a diminué de 350 M€ à 256 M€ (−26,9 %). Ce repli, combiné à la hausse des importations (+46,3 % en pièces), traduit une perte progressive de capacité productive domestique au profit de sites de fabrication situés principalement en Asie.

La dépendance aux importations s'accroît, mais l'UE reste excédentaire

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −56,2 % à −10,6 %. En 2015, l'UE était un exportateur net significatif ; en 2025, son excédent s'est considérablement réduit, se rapprochant de l'équilibre. Ce mouvement est la conséquence directe de la combinaison entre la hausse des importations (+61,6 % en valeur) et une progression des exportations plus modeste (+39,0 %). La propension à exporter a néanmoins fortement augmenté (+110,9 %), indiquant que l'UE s'affirme de plus en plus comme une plateforme de réexportation et de commerce de produits à valeur ajoutée.

La concentration des sources d'approvisionnement s'accentue

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a progressé de 28,1 %, passant de 2 400 à 3 074. Ce niveau dépasse le seuil de 2 500 qui, en analyse de concentration, indique un marché modérément concentré. Cette hausse signifie que les importations de l'UE dépendent davantage d'un nombre réduit de partenaires, avec la Suisse et la Chine qui cumulent désormais une part prépondérante. Côté exportations, le HHI a augmenté de 68,7 % (de 636 à 1 072), restant toutefois à un niveau qui reflète une base de destinations relativement diversifiée, mais de plus en plus orientée vers le Royaume-Uni et les États-Unis.

Indice de concentration HHI | Volumes de production

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des brosses à dents a connu une triple transformation. Premièrement, la valeur des échanges a progressé bien plus rapidement que les volumes physiques, sous l'effet d'une montée en gamme des produits et de la hausse des prix, tant à l'exportation (+56 % par tonne) qu'à l'importation (+20 % par tonne). Deuxièmement, la géographie commerciale s'est réorganisée autour de quelques pôles clés : la Suisse et la Chine dominent désormais les importations, tandis que le Royaume-Uni et les États-Unis absorbent la moitié des exportations de l'UE. Le Brexit et les sanctions contre la Russie ont profondément redessiné les flux. Troisièmement, la production européenne a reculé de plus d'un quart en volume, l'UE évoluant progressivement d'une position d'exportateur net vers un modèle de plateforme commerciale à forte valeur ajoutée. Cette transformation expose cependant l'UE à un risque accru de dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers, comme en témoigne la concentration croissante des importations. L'enjeu pour les années à venir sera de maintenir la compétitivité des exportations européennes — portées par l'innovation et la qualité — tout en diversifiant les sources d'approvisionnement pour réduire les vulnérabilités identifiées.