Marktentwicklung: Schmieröle (CN 27101999) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 27101999 umfasst Schmieröle und andere Schweröle sowie Zubereitungen auf Basis von Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien mit einem Gehalt von mindestens 70 Gewichtsprozent, sofern diese nicht zur chemischen Umwandlung bestimmt sind. Die Produktgruppe deckt ein breites Spektrum industrieller Anwendungen ab — von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen über Metallbearbeitungsöle bis hin zu Elektroisolierölen und Weißölen.

Dieser Marktbericht analysiert die Handelsentwicklung der EU mit Drittländern im Zeitraum von 2015 bis 2025. Der Untersuchungszeitraum umfasst eine Phase erheblicher geopolitischer und konjunktureller Umbrüche: die COVID-19-Pandemie (2020), den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die darauffolgenden Sanktionen (2022) sowie die anschließende Phase der Energiepreisnormalisierung. Die Analyse zeigt drei zentrale Entwicklungslinien: eine strukturelle Erosion des Handelsbilanzüberschusses, eine geopolitisch bedingte Neuausrichtung der Handelsströme sowie einen deutlichen Preisanstieg bei gleichzeitig steigender Importkonzentration.

1. Schrumpfender Handelsbilanzüberschuss trotz wachsendem Exportwert

Der Gesamtwert der Ausfuhren blieb weitgehend stabil, das Volumen sank jedoch erheblich

Die EU exportierte im Jahr 2015 Schmieröle im Wert von rund 1.953 Mio. EUR. Im Jahr 2025 lag der Exportwert bei 2.017 Mio. EUR, was einem moderaten Anstieg von 3,3 % entspricht. Hinter dieser scheinbaren Stabilität verbirgt sich jedoch eine gegenläufige Mengenentwicklung: Die exportierte Menge sank von 2.546.841 Tonnen auf 1.911.067 Tonnen — ein Rückgang von 25,0 %. Der Gesamtüberblick der Handelsströme zeigt, dass der Exportwert nur deshalb stabil blieb, weil die Preise im selben Zeitraum um 37,6 % stiegen — von 767 EUR/t auf 1.055 EUR/t.

Die Importe wuchsen deutlich stärker als die Exporte

Auf der Importseite stieg der Gesamtwert von 1.226 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 1.772 Mio. EUR im Jahr 2025 — ein Zuwachs von 44,5 %. Die Importmenge erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 6,2 % von 1.735.069 Tonnen auf 1.842.831 Tonnen. Die Importe erreichten zwischenzeitlich ein Mengenmaximum von 2.723.863 Tonnen, bevor sie wieder auf das heutige Niveau zurückgingen. Das asymmetrische Wachstum — stagnierende Exporte bei dynamisch steigenden Importen — führte zu einer fundamentalen Veränderung der Handelsbilanz.

Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte um zwei Drittel

Der Handelsbilanzüberschuss der EU im Segment Schmieröle betrug 2015 noch 727 Mio. EUR. Im Jahr 2025 lag er nur noch bei 246 Mio. EUR, was einem Rückgang von 66,2 % entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Überschuss im Zeitverlauf zeitweise sogar ins Negative kippte: Das Minimum lag bei lediglich −358.364 EUR — die EU war in diesem Jahr also kurzfristig Nettoimporteur. Diese Entwicklung spiegelt die Auswirkungen der Energiekrise 2022 wider, als infolge der russischen Sanktionen und der damit verbundenen Preis- und Lieferkettenverwerfungen die Importkosten stark anstiegen.

2. Geopolitische Neuausrichtung der Handelspartnerstruktur

Russische Lieferungen brachen vollständig zusammen

Die dramatischste Veränderung auf der Importseite betraf die Russische Föderation. Die EU-importierte Schmieröle aus Russland sanken von 60 Mio. EUR im Jahr 2015 auf lediglich 59.431 EUR im Jahr 2025 — ein Rückgang von 99,9 %. Der Höchstwert wurde mit 260 Mio. EUR erreicht. Dieser Zusammenbruch ist eine direkte Folge der EU-Sanktionen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022. Die Partnerländer-Analyse zeigt, dass Russland als Importquelle praktisch vollständig eliminiert wurde.

Die Vereinigten Staaten und der Mittlere Osten füllen die Lücke

Als wichtigste Nutznießer dieser geopolitischen Verschiebung erwiesen sich die Vereinigten Staaten und die Golfstaaten. Die US-Importe stiegen von 296 Mio. EUR auf 534 Mio. EUR (+80,3 %), wobei der Höchstwert bei 647 Mio. EUR lag. Qatar verzeichnete das stärkste relative Wachstum: von 94 Mio. EUR auf 385 Mio. EUR (+308,5 %). Bahrain erhöhte seine Lieferungen um 4,5 % auf 116 Mio. EUR. Auch Indonesien wurde zu einem bedeutenden Lieferanten mit einem Anstieg von 28 Mio. EUR auf 120 Mio. EUR (+330,9 %).

Die Exportpartnerstruktur zeigte eine Verschiebung in Richtung Schwellenländer

Auch auf der Exportseite sind bemerkenswerte Umstrukturierungen erkennbar. Die traditionellen Märkte Türkei und Vereinigtes Königreich blieben die wichtigsten Abnehmer, wobei die Türkei ihre Importe aus der EU um 9,8 % auf 285 Mio. EUR steigerte, während das Vereinigte Königreich seine Bezüge um 20,0 % auf 176 Mio. EUR reduzierte. Besonders auffällig war das Wachstum in Richtung Afrika und Nordamerika: Die Exporte nach Südafrika stiegen um 325,2 % auf 168 Mio. EUR, nach Kanada um 333,2 % auf 135 Mio. EUR. Die Reportergebnisse nach Land zeigen hingegen, dass die Ausfuhren in die Vereinigten Arabischen Emirate um 61,7 % auf 62 Mio. EUR zurückgingen.

Innerhalb der EU verschoben sich die Exportgewichte deutlich

Italien war 2015 der mit Abstand größte EU-Exporteur von Schmierölen mit 568 Mio. EUR, verlor jedoch bis 2025 zwei Drittel seines Volumens und sank auf 211 Mio. EUR (−62,8 %). Demgegenüber stiegen die Niederlande von 238 Mio. EUR auf 500 Mio. EUR (+109,5 %) und Spanien von 111 Mio. EUR auf 343 Mio. EUR (+209,4 %) zu den führenden Exporteuren auf. Deutschland erhöhte seine Ausfuhren um 87,3 % auf 311 Mio. EUR. Belgien blieb mit rund 304 Mio. EUR weitgehend stabil.

3. Steigende Preise und zunehmende Importkonzentration

Die Preise verdoppelten sich nahezu im gesamten Zeitraum

Sowohl auf der Export- als auch auf der Importseite stiegen die durchschnittlichen Preise erheblich. Der Exportpreis erhöhte sich von 767 EUR/t auf 1.055 EUR/t (+37,6 %), der Importpreis von 707 EUR/t auf 961 EUR/t (+36,0 %). Die Höchstpreise lagen bei 1.404 EUR/t (Export) bzw. 1.313 EUR/t (Import), was die Phase der Energiepreiskrise 2022 widerspiegelt. Die Niedrigstpreise von 649 EUR/t bzw. 554 EUR/t fallen in die Phase der niedrigen Rohölpreise um 2015–2016. Der detaillierte Handelsüberblick bestätigt, dass die Preisentwicklung weitgehend parallel zu den globalen Rohölmarktentwicklungen verlief.

Die Importkonzentration nahm signifikant zu

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 1.555 auf 1.954 — ein Anstieg von 25,7 %. Der Konzentrationsindikator zeigt, dass die EU-Importe von Schmierölen heute deutlich weniger diversifiziert sind als zu Beginn des Untersuchungszeitraums. Die Exportkonzentration blieb demgegenüber mit einem HHI von 556 auf 575 (+3,3 %) nahezu unverändert und auf einem niedrigen Niveau, was auf eine breit gestreute Abnehmerstruktur hindeutet.

Die Zunahme der Importkonzentration erklärt sich vor allem durch den Wegfall Russlands als diversifizierende Quelle und die gleichzeitig steigende Dominanz der USA und Qatars. Qatar steigerte seinen Anteil an den EU-Importen von 94 Mio. EUR auf 385 Mio. EUR, was den Markt weniger breit gestreut erscheinen lässt.

Besondere Volatilität und Preisschocks bei ausgewählten Handelspartnern

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass die Variationskoeffizienten (CV) bei den Importen aus bestimmten Partnern besonders hoch ausfielen. Singapur (CV 1,40), Saudi-Arabien (CV 1,15) und Kanada (CV 0,87) wiesen die stärksten Schwankungen auf. Die Russische Föderation erreichte einen CV von 0,67, was den abrupten Wegfall der Lieferungen nach 2022 abbildet. Auf der Exportseite waren die Lieferungen nach Singapur (CV 0,79) und Kanada (CV 0,66) am stärksten schwankend, während die Großabnehmer Türkei (CV 0,14) und Indien (CV 0,14) sehr stabile Handelsbeziehungen aufwiesen.

Die Analyse von Preisschocks identifizierte drei signifikante Ereignisse im Exportbereich:

Die Preisschocks in Richtung Südafrika und Kenia fallen in das Jahr 2021 und dürften mit den globalen Lieferkettenstörungen und der beginnenden Energiepreisdebatte im Zuge der pandemiebedingten Nachfrageerholung zusammenhängen. Der extreme Preisanstieg bei Exporten in die Russische Föderation im Jahr 2023 (+287,4 %) steht im Kontext der Sanktionsverschärfungen und der verbleibenden, mengenmäßig geringen Handelsströme, bei denen bereits geringe Wertänderungen zu überproportionalen Preisverschiebungen führen.

Spezialisierungsmuster innerhalb der EU sind heterogen

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt ein deutliches Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle. Finnland (RSCA 0,62) und Griechenland (RSCA 0,55) wiesen die höchste Spezialisierung im Schmierölexport auf, gefolgt von Belgien (0,43), den Niederlanden (0,34) und Schweden (0,33). Am anderen Ende des Spektrums finden sich die Slowakei (RSCA −0,99), Malta (−0,97) und Luxemburg (−0,95), die in diesem Segment kaum aktiv sind. Die Niederlande und Belgien vereinigten zusammen rund 50 % der EU-Exporte auf sich — ein Hinweis auf die Bedeutung der Häfen Rotterdam und Antwerpen als Handelsdrehkreuze für mineralölhaltige Produkte.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Schmieröle (CN 27101999) durchlief im Zeitraum 2015–2025 einen tiefgreifenden Strukturwandel. Der einst kräftige Handelsbilanzüberschuss von 727 Mio. EUR schrumpfte um zwei Drittel auf 246 Mio. EUR, da die Importe (+44,5 %) deutlich schneller wuchsen als die Exporte (+3,3 %). Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch den vollständigen Wegfall russischer Lieferungen und die gleichzeitige Zunahme der Importe aus den USA und dem Mittleren Osten geprägt.

Gleichzeitig stiegen die Preise um rund 37 %, was den Exportwert trotz rückläufiger Mengen stabilisierte, die Handelsbilanz jedoch zusätzlich belastete. Die zunehmende Importkonzentration (HHI-Anstieg um 26 %) birgt strategische Risiken, da die EU ihre Bezugsquellen weniger diversifiziert hat als noch zu Beginn des Jahrzehnts. Die geopolitische Neuausrichtung — hin zu den USA und den Golfstaaten, weg von Russland — hat die Handelsströme grundlegend umstrukturiert und dürfte die europäische Schmierölversorgung nachhaltig prägen.