Marktentwicklung: Gasöl (CN 27101947) — 2015–2025

Einleitung

Der vorliegende Bericht untersucht die Entwicklung des EU-Außenhandels mit Gasöl der Zollnomenklatur 27101947 — also leicht schwefelhaltigem Dieselkraftstoff aus Erdöl oder bituminösen Mineralien (Schwefelgehalt > 0,002 % und ≤ 0,1 %), ausgenommen Biodiesel und solcher zur chemischen Umwandlung — im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Analyse basiert auf aggregierten Jahresdaten des EU Trade Dashboard und beleuchtet Handelsströme mit Drittländern (nicht-EU-Staaten). Im Betrachtungszeitraum vollzog sich eine fundamentale Umstrukturierung des EU-Gasölmarktes: Die EU wandelte sich von einem substanziellen Nettoimporteur zu einem deutlichen Nettoexporteur, die Handelspartnerlandschaft wurde durch Sanktionen, geopolitische Ereignisse und Handelspolitik grundlegend verschoben, und die Energiepreiskrise von 2022 hinterließ deutliche Spuren in Preis- und Volatilitätsmustern.

1. Vom Nettoimporteur zum starken Nettoexporteur: Strukturelle Verschiebung des EU-Gasölhandels

Die Importe sind um mehr als zwei Drittel eingebrochen

Der auffälligste Trend im gesamten Betrachtungszeitraum ist der dramatische Rückgang der EU-Importe von Gasöl aus Drittländern. Der Importwert sank von 3,66 Mrd. EUR (2015) auf 1,36 Mrd. EUR (2025) — ein Rückgang von 62,7 %. Noch drastischer fällt die Entwicklung bei den Mengen aus: Die importierte Menge fiel von 7,99 Mio. Tonnen auf 2,14 Mio. Tonnen, was einem Rückgang von 73,3 % entspricht. Damit hat sich die EU-Importabhängigkeit bei diesem Produkt im untersuchten Zeitraum mehr als halbiert. Die importierte Menge erreichte ihren Höhepunkt in den ersten Jahren des Betrachtungszeitraums und fiel ab 2020 beschleunigt — ein Trend, der sich 2022 infolge der russischen Sanktionen weiter verschärfte.

Die Exporte blieben mengenmäßig relativ stabil — doch die Wertschöpfung stieg

Die EU-Exporte von Gasöl verzeichneten eine gegensätzliche, wenn auch weniger dramatische Entwicklung. Der Exportwert stieg leicht um 2,1 % von 5,04 Mrd. EUR auf 5,14 Mrd. EUR. Die exportierte Menge sank hingegen um 21,8 % von 10,78 Mio. Tonnen auf 8,43 Mio. Tonnen. Der Gleichlauf von leicht steigendem Wert bei sinkender Menge erklärt sich durch den deutlichen Preisanstieg (+30,6 %) im selben Zeitraum — ein Effekt, der in Abschnitt 3 vertieft wird.

Die EU ist heute ein deutlicher Nettoexporteur

Durch den asymmetrischen Verlauf — stark sinkende Importe bei weitgehend stabilen Exporten — hat sich die EU-Handelsbilanz bei Gasöl grundlegend verbessert. Der Handelsüberschuss stieg von 1,38 Mrd. EUR (2015) auf 3,78 Mrd. EUR (2025), was einem Anstieg von 174,5 % entspricht. Der maximale Überschuss im Betrachtungszeitraum lag sogar bei 6,85 Mrd. EUR. Die EU war zwar auch 2015 bereits Nettoexporteur, doch das Verhältnis hat sich verschoben: Während 2015 auf jeden importierten Euro noch 1,38 Export-Euro kamen, betrug das Verhältnis 2025 bereits 3,77 zu 1.

2. Umschichtung der Handelspartner: Sanktionen, Brexit und neue Lieferanten

Russland als größter Lieferant vollständig aus dem Markt geschieden

Die mit Abstand folgenreichste Veränderung im EU-Gasölhandel ist der Wegfall Russlands als Importquelle. Russland war 2015 mit einem Importwert von 1,59 Mrd. EUR der größte einzelne Gasöllieferant der EU — dies entsprach einem Anteil von über 43 % aller Importe aus Drittländern. Im Jahr 2025 lag der Importwert bei lediglich 135.238 EUR — praktisch null. Dieser Rückgang von −100 % ist direkte Folge der EU-Sanktionen gegen russische Energieimporte nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022. Der Wegfall dieser Lieferungsmenge musste kompensiert werden — eine Herausforderung, die sich in der Umschichtung der Importpartner widerspiegelt.

Neue Lieferanten treten auf, können die Lücke aber nicht vollständig füllen

Zwei Länder haben ihren Gasölexport in die EU im Betrachtungszeitraum besonders stark gesteigert:

• Saudi-Arabien erhöhte seine Exporte von 40 Mio. EUR auf 197 Mio. EUR — ein Anstieg von 389,5 %. Das Königreich profitierte von der Nachfrageumleitung nach dem Russland-Embargo.
• Israel stieg von 15 Mio. EUR auf 96 Mio. EUR (+520,7 %), was auf die zunehmende Nutzung israelischer Offshore-Gas- und Raffineriekapazitäten hinweisen könnte.
• Norwegen als traditionsstarker Energielieferant blieb mit 450 Mio. EUR (2025) zwar der größte verbleibende Einzellieferant, konnte seinen Anteil aber nicht proportional ausweiten (−21,9 % gegenüber 2015).

Dennoch: Selbst die Summe aller neuen Lieferanten gleicht den russischen Wegfall mengenmäßig nicht aus — die Gesamtimporte sind um 73 % gefallen, was darauf hindeutet, dass die EU ihre Gasölversorgung verstärkt über eigene Raffineriekapazitäten oder über intra-EU-Handel sicherstellt.

Brexit und geopolitische Verschiebungen prägen auch die Exportseite

Auch auf der Exportseite haben sich die Handelsströme erheblich verschoben:

• Libya wurde vom Kleinstabnehmer (13 Mio. EUR, 2015) zum drittgrößten Exportziel der EU mit 743 Mio. EUR (2025) — ein Anstieg von 5.445 %. Dies hängt vermutlich mit dem Wiederaufbau libyscher Infrastruktur und steigender lokaler Nachfrage zusammen.
• Ägypten verzeichnete den gegensätzlichen Weg: von 462 Mio. EUR auf lediglich 3,2 Mio. EUR (−99,3 %), was auf eine zunehmende Eigenversorgung oder Umorientierung Ägyptens hinweisen könnte.
• Gibraltar fiel von 934 Mio. EUR auf 203 Mio. EUR (−78,2 %) — vermutlich als Bunkerstation für die Schifffahrt betroffen von veränderten Routen und Volumina.
• Das Vereinigten Königreich als Exportziel schrumpfte von 211 Mio. EUR auf 126 Mio. EUR (−40,6 %) — ein möglicher Nach-Brexit-Effekt, auch wenn die UK als Importquelle einen noch stärkeren Rückgang (−75,7 %) verzeichnete.

Die Konzentration der Handelsbeziehungen hat abgenommen

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) als Maß für die Konzentration des Handels zeigt eine klare Diversifizierungstendenz:

Beide Werte sanken deutlich. Die Importkonzentration lag 2015 mit 2.735 noch im Bereich mäßiger Konzentration (der hohe Wert resultierte aus der Dominanz Russlands), 2025 bei 1.889 — ein Hinweis auf eine breitere Streuung der Lieferanten. Die Exportkonzentration war bereits 2015 geringer und sank weiter auf 1.126, was auf ein diversifiziertes Abnehmerportfolio der EU hindeutet.

Innerhalb der EU selbst zeigt die Spezialisierungsanalyse, dass insbesondere Griechenland (RCA 10,7) und Belgien (RCA 6,6) eine herausragende Exportspezialisierung bei diesem Produkt aufweisen, während Länder wie die Slowakei, Polen und Kroatien keinerlei erkennbare Spezialisierung besitzen.

3. Preisentwicklung und Volatilität: Energiekrise und Schockereignisse

Die Gasölpreise haben sich im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppelt — mit einem Höhepunkt 2022

Sowohl Import- als auch Exportpreise für Gasöl unterlagen im Betrachtungszeitraum starken Schwankungen. Die Preisentwicklung zeigt folgendes Bild:

Die Minima lagen bei rund 340 EUR/t (typisch für die Phase niedriger Ölpreise 2015/2016 und des pandemiebedingten Nachfrageeinbruchs 2020), die Maxima bei über 940 EUR/t — ein Wert, der den globalen Energiepreisschock nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 widerspiegelt. Der Importpreis stieg dabei stärker als der Exportpreis (+39,4 % vs. +30,6 %), was auf Engpässe bei der Beschaffung und die Substitution günstiger russischer Lieferungen durch teurere Quellen hindeutet.

Spezifische Preis-Schocks bei Exporten in den Nahen Osten und Nordafrika

Die Analyse von Schockereignissen identifiziert drei bemerkenswerte Preis-Schocks bei EU-Exporten:

Der Schock bei Exporten nach Algerien (2020) steht vermutlich im Zusammenhang mit der Pandemie und dem damit verbundenen Rückgang der globalen Raffinerieproduktion, was zu einem sprunghaften Preisanstieg bei verbleibenden Lieferungen führte. Die Preis-Schocks bei Exporten nach Ägypten und Marokko (beide 2022) spiegeln die globale Energiepreiskrise wider, die Exporteure in die Lage versetzte, deutlich höhere Preise durchzusetzen.

Die Volatilität variiert stark zwischen Handelspartnern

Der Variationskoeffizient (CV) der Importwerte zeigt eine heterogene Volatilitätsstruktur über die Handelspartner:

• Belarus weist mit einem CV von 2,50 die höchste Volatilität auf — ein Spiegelbild der politischen Instabilität und der Sanktionen gegen das Land.
• Russland (CV 1,06) und Saudi-Arabien (CV 1,01) zeigen ebenfalls hohe Schwankungen, bei Russland bedingt durch den vollständigen Wegfall der Handelsbeziehungen.
• Norwegen als wichtigster verbleibender Lieferant zeigt mit einem CV von lediglich 0,19 die stabilsten Handelsströme — ein Indiz für zuverlässige, langfristige Lieferbeziehungen.

Auf der Exportseite fallen Algerien (CV 1,10) und Libanon (CV 1,31) durch hohe Volatilität auf, während die Handelsströme nach Senegal (CV 0,48) und Norwegen (CV 0,51) relativ stabil blieben.

Fazit

Die Analyse des EU-Gasölhandels (CN 27101947) im Zeitraum 2015–2025 offenbart drei zentrale Dynamiken:

Erstens hat sich die EU vom substanziellen Nettoimporteur zum deutlichen Nettoexporteur entwickelt. Die Importe fielen um 73 % (mengenmäßig), während die Exporte trotz eines mengenmäßigen Rückgangs wertseitig stabil blieben — der Handelsüberschuss verdreifachte sich nahezu auf 3,78 Mrd. EUR.

Zweitens wurde die Handelspartnerlandschaft durch geopolitische Ereignisse grundlegend umstrukturiert. Der vollständige Wegfall Russlands als Lieferant (von 1,59 Mrd. EUR auf praktisch null) ist das dominante Ereignis. Neue Lieferanten wie Saudi-Arabien und Israel treten auf, können die russische Lücke mengenmäßig aber nicht vollständig schließen. Auf der Exportseite wurde Libyen zu einem überraschend wichtigen Abnehmer. Die Handelskonzentration nahm in beide Richtungen ab — ein Zeichen zunehmender Diversifizierung.

Drittens war der Zeitraum durch erhebliche Preisvolatilität geprägt, mit einem dramatischen Höhepunkt 2022, als die Preise auf über 940 EUR/t stiegen. Die drei identifizierten Preis-Schocks (Algerien 2020, Ägypten und Marokko 2022) unterstreichen die Verwundbarkeit der Handelsbeziehungen gegenüber geopolitischen und marktbedingten Erschütterungen. Die stabilsten Handelsbeziehungen bestehen mit Norwegen — sowohl auf Import- als auch auf Exportseite.

Insgesamt zeigt die Entwicklung, dass der EU-Gasölmarkt in den letzten zehn Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen hat, die wesentlich durch geopolitische Ereignisse — namentlich den russischen Überfall auf die Ukraine und die darauf folgenden Sanktionen — getrieben wurde. Die EU hat sich dabei als widerstandsfähig erwiesen, wenngleich die Preisbereinigung der Handelsströme und die verbleibende Volatilität bei einzelnen Partnern weiterhin Aufmerksamkeit erfordern.