Marktentwicklung: Rohaluminium (CN 7601) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zeitraum 2015–2025 für die Zolltarifnummer 7601 (Aluminium in Rohform), die sowohl nichtlegiertes Aluminium (760110) als auch Aluminiumlegierungen (760120) umfasst. Der Markt für Rohaluminium ist für die EU von strategischer Bedeutung: Aluminium ist ein Schlüsselrohstoff für die Automobil-, Luftfahrt-, Bau- und Verpackungsindustrie. Der Untersuchungszeitraum deckt eine Phase erheblicher geopolitischer und konjunktureller Umbrüche ab — von der Nach-Corona-Erholung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bis hin zu den daraus resultierenden Sanktionen und Handelsumlenkungen. Die folgende Analyse stützt sich ausschließlich auf die vorliegenden Handelsdaten und beleuchtet die zentralen Dynamiken in drei Kernbereichen.

1. Von Russland nach Island: Die geopolitische Umgestaltung der Importstruktur

1.1 Russlands Bedeutung als Lieferant brach massiv ein

Der auffälligste Strukturwandel im EU-Aluminiumhandel ist der drastische Rückgang der Importe aus Russland. Russland war zu Beginn des Betrachtungszeitraums mit Importen von rd. 2,175 Mio. EUR der zweitwichtigste Lieferant der EU — nach Norwegen (2,413 Mio. EUR). Im Jahr 2025 sank der Wert auf nur noch rd. 752 Mio. EUR, was einem Rückgang von 65,4 % entspricht. Die Daten zeigen, dass dieser Einbruch nicht graduell, sondern in mehreren Stufen stattfand — konsistent mit den ab 2022 verhängten Sanktionen und den anschließenden freiwilligen Importreduktionen europäischer Unternehmen.

1.2 Neue und gestärkte Lieferanten füllen die Lücke

Die entstandene Versorgungslücke wurde durch eine Reihe neuer oder ausgeweiteter Lieferanten geschlossen. Am stärksten wuchsen die Importe aus Island (+282,3 %) und aus Indien (+537,2 %), die beide von untergeordneter Bedeutung zu bedeutenden Akteuren aufstiegen. Island — ein energiereiches Land mit aluminiumintensiver Primärproduktion — avancierte zum drittgrößten Lieferanten. Indien stieg von rd. 98 Mio. EUR auf rd. 623 Mio. EUR auf. Auch Mosambik (+77,7 %) und die VAEmirate (+18,5 %) bauten ihre Positionen aus. Norwegen blieb durchgehend der wichtigste Partner und konnte seinen Vorsprung weiter ausbauen.

1.3 Diversifizierung der Lieferantenstruktur nahm deutlich zu

Diese Umorientierung spiegelt sich auch in den Konzentrationsindizes (HHI) wider. Der HHI für Importe (nach Wert) sank von 1.512 im Jahr 2015 auf 997 im Jahr 2025 — ein Rückgang um 34,1 %. Der Wert von unter 1.000 gilt gemeinhin als Indikator für einen unkonzen­trierten Markt. Dies bedeutet, dass die EU ihre Aluminiumimporte über deutlich mehr Herkunftsländer verteilt als noch zu Beginn des Zeitraums. Die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten — insbesondere von geopolitisch riskanten — wurde spürbar reduziert.

2. Preisschocks und Volatilität: Rohaluminium im Zeitalter der Krisen

2.1 Die Preise verdoppelten sich nahezu in der Spitze

Die durchschnittlichen Importpreise stiegen von rd. 1.891 EUR/t (2015) auf rd. 2.594 EUR/t (2025) — ein Plus von 37,2 %. Der Höchstwert wurde im Jahr 2022 mit rd. 3.180 EUR/t erreicht, was fast einer Verdopplung gegenüber dem Tiefstwert von rd. 1.612 EUR/t (2016) entspricht. Exportpreise folgten einem ähnlichen Muster: von 2.111 EUR/t auf 2.982 EUR/t (+41,2 %), mit einem Spitzenwert von 3.187 EUR/t.

2.2 Das Jahr 2021 markiert den Wendepunkt: Sich überlagernde Schocks

Die Daten zu Preisschocks identifizieren mehrere signifikante Ereignisse, die sich auf 2021 konzentrieren. Exportpreise zu Brasilien zeigten eine Abnormalität von 124,9 und eine Preissprunghöhe von 50,9 %, Exporte nach Japan und Norwegen ebenfalls extreme Ausschläge (Abnormalitäten von 51,5 bzw. 102,6). Diese Schocks sind konsistent mit der globalen Energie- und Rohstoffkrise, die durch die Corona-Pandemie, Lieferkettenengpässe und den massiven Energiepreisanstieg in Europa ab 2021 ausgelöst wurde. Aluminium als energieintensiv herzustellender Rohstoff war davon besonders betroffen.

2.3 Die Volatilität variiert stark je nach Handelspartner

Die Variationskoeffizienten zeigen ein differenziertes Bild. Norwegen als wichtigster Importpartner weist mit einem CV von 0,046 die geringste Schwankung auf — ein Hinweis auf stabile, langfristig orientierte Handelsbeziehungen. Demgegenüber stehen stark schwankende Importe aus Kanada (CV 0,912), Indien (0,730) und Bahrain (0,529). Bei den Exporten ist die Volatilität besonders hoch bei China (CV 1,788) und Malaysia (1,147), was auf noch nicht konsolidierte Handelsmuster hindeutet. Diese Unterschiede unterstreichen, dass Diversifizierung zwar die geopolitische Resilienz erhöht, aber auch neue Formen der Volatilität mit sich bringt.

3. Steigende Eigenproduktion und sinkende Importabhängigkeit

3.1 Die EU-Produktion von Rohaluminium stieg sprunghaft an

Die inländische EU-Produktion verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein bemerkenswertes Wachstum: Die Produktionsmenge stieg von rd. 590 Mio. kg auf rd. 6.300 Mio. kg — eine Steigerung von rd. 967 %. Der Produktionswert wuchs von rd. 1.121 Mio. EUR auf rd. 11.833 Mio. EUR (+956 %). Diese Entwicklung spiegelt sowohl Investitionen in neue Produktionskapazitäten als auch den steigenden Wert der Produktion infolge der Preisanstiege wider. Der maximale Produktionswert wurde 2022 mit rd. 14.183 Mio. EUR erreicht.

3.2 Die Importabhängigkeit ging spürbar zurück

Die Netto-Importabhängigkeit sank von rd. 83,1 % im Jahr 2015 auf rd. 53,6 % im Jahr 2025 — ein Rückgang um 35,5 Prozentpunkte. Den niedrigsten Wert erreichte der Indikator bei rd. 47,9 %. Ebenso sank die Handelsintensität von 84,8 % auf 59,0 % (−30,4 %). Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass die EU ihre Rohaluminium-Versorgung zunehmend über die eigene Produktion abdeckt und weniger auf Importe angewiesen ist — ein bedeutsamer Schritt in Richtung strategischer Autonomie im Rohstoffbereich.

3.3 Innerhalb der EU verlagert sich der Handelsmittelpunkt

Die Importe innerhalb der EU konzentrieren sich auf wenige Mitgliedstaaten. Die Niederlande (rd. 7.021 Mio. EUR, +77,8 %) und Italien (rd. 2.866 Mio. EUR, +108,2 %) dominieren, gefolgt von Deutschland (rd. 1.548 Mio. EUR, +25,5 %). Besonders bemerkenswert ist das Wachstum in Griechenland (+243,0 %), das sich von rd. 322 Mio. EUR auf rd. 1.105 Mio. EUR steigerte. Bei den Exporten führt Deutschland mit rd. 360 Mio. EUR (+104,4 %), gefolgt von den Niederlanden, Spanien und Italien. Rumänien verzeichnete ein extremes Exportwachstum von 1.543 % (von rd. 4 Mio. EUR auf rd. 70 Mio. EUR), was auf eine neue Rolle des Landes im europäischen Aluminiumwertstoffkreislauf hindeutet.

Fazit

Der EU-Markt für Rohaluminium (CN 7601) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend verändert. Drei zentrale Erkenntnisse prägen das Gesamtbild:

1. Geopolitische Umorientierung: Der Rückgang der russischen Importe um 65,4 % und der Aufstieg Islands, Indiens und Mosambiks als neue Lieferanten spiegeln eine aktive Diversifizierungsstrategie wider. Der HHI sank um 34,1 % auf unter 1.000 — ein Zeichen für einen deutlich weniger konzentrierten und damit robusteren Markt.

2. Preisschocks und Anpassung: Die Preise stiegen insbesondere 2021–2022 sprunghaft an, getrieben durch Energiekosten, Lieferkettenengpässe und geopolitische Unsicherheit. Die Volatilität bleibt je nach Partner stark unterschiedlich — Norwegen als Kernpartner zeichnet sich durch bemerkenswerte Stabilität aus, neuere Handelsbeziehungen sind hingegen noch schwankungsanfälliger.

3. Steigende Autonomie: Die sprunghaft gestiegene EU-Produktion und der Rückgang der Netto-Importabhängigkeit von 83 % auf 54 % deuten auf eine substantielle Stärkung der europäischen Aluminiumproduktion hin — ein Entwicklung, die sowohl wirtschaftlich als auch geostrategisch von großer Bedeutung ist.

Die Handelsbilanz bleibt mit rd. −15,4 Mrd. EUR im Jahr 2025 zwar weiterhin deutlich negativ, doch die zugliegende Trends — Diversifizierung, Eigenproduktion und gesteigerte Preisbereitschaft — deuten auf eine langfristige Verbesserung der Versorgungssicherheit hin.