Marktentwicklung: Aluminiumrohre (CN 7608) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union für Aluminiumrohre (KN-Code 7608, ausgenommen Hohlprofile) im Zeitraum 2015 bis 2025. Der CN 7608 umfasst zwei Unterpositionen: Rohre aus nichtlegiertem Aluminium (760810) und Rohre aus Aluminiumlegierungen (760820). Die EU zeigt sich über den gesamten Beobachtungszeitraum als Nettoexporteur dieses Produkts, wobei sich die Handelsstruktur zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht grundlegend verändert hat. Im Mittelpunkt stehen drei zentrale Entwicklungen: eine qualitative Aufwertung der Exporte bei gleichzeitig rückläufigen Importvolumina, eine geopolitisch bedingte Neuausrichtung der Handelspartner sowie ein deutlicher Preisanstieg infolge globaler Markterschütterungen ab 2021.

1. Steigender Exportwert trotz stagnierender Mengen — Die EU als Nettogewinner

1.1 Der Außenhandelsüberschuss hat sich mehr als verdoppelt

Die EU erzielte 2015 einen Exportwert von 231,7 Mio. EUR bei einem Importwert von 187,4 Mio. EUR, was einem Überschuss von 44,3 Mio. EUR entsprach. Bis 2025 wuchs dieser Überschuss auf 94,4 Mio. EUR — ein Plus von 112,9 %. Dieser Zuwachs resultiert aus einer gegenläufigen Entwicklung beider Handelsrichtungen:

1.2 Preissteigerungen als Haupttreiber des Exportwertwachstums

Die exportierte Menge ist über den gesamten Zeitraum nahezu unverändert geblieben (−2,6 %), während der Exportwert um 20,8 % stieg. Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich von 7.861 EUR/t im Jahr 2015 auf 9.745 EUR/t im Jahr 2025 (+24,0 %). Die EU exportiert also nicht mehr Aluminiumrohre, sondern zu deutlich höheren Preisen — ein Hinweis auf eine qualitative Aufwertung des Produktportfolios oder gestiegene Produktionskosten.

Noch ausgeprägter ist dieser Effekt auf der Importseite: Der Importpreis stieg von 4.599 EUR/t auf 6.313 EUR/t (+37,3 %), bei gleichzeitigem Rückgang der Importmenge um 27,9 %. Der Importwert blieb damit trotz massiver Mengenreduktion mit 185,5 Mio. EUR nahezu unverändert.

1.3 Die EU wird unabhängiger von Drittländer-Importen

Der Nettoimportabhängigkeitsindikator entwickelte sich von −3,0 % im Jahr 2015 auf −9,9 % im Jahr 2025. Negative Werte bedeuten, dass die EU netto exportiert. Die Verschiebung um nahezu 7 Prozentpunkte nach unten unterstreicht die wachsende Handelsautonomie der EU bei Aluminiumrohren. Parallel dazu stieg die Exportquote von 20,0 % auf 30,7 % (+53,4 %), während die Handelsintensität von 31,7 % auf 43,1 % zunahm.

Bemerkenswert ist, dass die EU-Produktion im gleichen Zeitraum deutlich zurückging: von 217,3 Mio. kg (2015) auf 153,6 Mio. kg (2025), was einem Rückgang von 29,3 % entspricht. Der Produktionswert sank von 938,8 Mio. EUR auf 800,0 Mio. EUR (−14,8 %). Die EU produziert also weniger, exportiert aber einen wachsenden Anteil und erzielt dabei höhere Preise — ein Muster, das auf eine Konzentration auf hochwertigere Spezialprodukte hindeutet.

2. Geopolitische Umwälzungen bei den Handelspartnern

2.1 Importseite: Aufstieg der Türkei, Rückgang Russlands und Südafrikas

Die Struktur der wichtigsten Importpartner der EU hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verschoben:

Die Türkei hat sich von einem mittleren Lieferanten (Platz 2, 24,4 Mio. EUR) zum mit Abstand wichtigsten Importpartner entwickelt (52,0 Mio. EUR). Dies spiegelt sowohl die wettbewerbsfähige türkische Aluminiumindustrie als auch die geografische Nähe zur EU wider. Der fast vollständige Wegfall russischer Lieferungen (−97,6 %) steht im direkten Zusammenhang mit den Sanktionen nach dem Angriff auf die Ukraine 2022. Südafrika verlor drei Viertel seines Exportvolumens in die EU, was auf Lieferkettenverschiebungen oder Produktionsprobleme hindeuten könnte.

Zwei neue Akteure sind ins Blickfeld gerückt: Ägypten (von praktisch null auf 8,2 Mio. EUR) und Serbien (von 1,1 Mio. EUR auf 9,9 Mio. EUR). Beide Länder profitieren offenbar von der Diversifizierungsstrategie der EU-Lieferketten.

2.2 Exportseite: Die USA als dominanter Absatzmarkt

Auf der Exportseite haben sich die USA vom wichtigsten zum noch dominanteren Absatzmarkt entwickelt:

Die EU-Aluminiumrohre werden zunehmend in höhere Wertschöpfungsmärkte exportiert: Die USA (+47,2 %), Norwegen (+353,1 %) und Mexiko (+135,6 %) zeigen die stärksten Zugewinne. Der Rückgang der Exporte in das Vereinigtes Königreich (−21,7 %) ist teilweise durch den Brexit und die damit verbundenen Handelsbarrieren erklärbar.

2.3 Konzentration und Diversifikation der Handelsbeziehungen

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) auf Basis der Importwerte sank leicht von 1.485 auf 1.390 (−6,4 %), was eine geringfügig diversifiziertere Importbasis anzeigt. Bei den Exporten blieb der HHI mit 1.033 auf 1.053 nahezu unverändert (+1,9 %), was die ohnehin breit gestreute Exportbasis der EU bestätigt.

Innerhalb der EU zeigt sich eine klare Arbeitsteilung: Deutschland dominiert sowohl Importe (49,3 Mio. EUR) als auch Exporte (118,9 Mio. EUR), gefolgt von Italien und Dänemark bei den Exporten. Bemerkenswert ist der Aufstieg Polands bei den Importen (von 9,1 Mio. EUR auf 31,2 Mio. EUR, +243,5 %) und Belgiens bei den Exporten (von 4,1 Mio. EUR auf 15,9 Mio. EUR, +287,4 %). Dänemark, Griechenland und Bulgarien weisen die höchsten Spezialisierungsindizes (RSCA) bei Aluminiumrohren auf.

3. Preisdruck und Markterschütterungen: Die Zäsur von 2022

3.1 Ein kontinuierlicher Preisanstieg mit einem Sprung 2022

Sowohl bei Export- als auch bei Importpreisen ist über den gesamten Zeitraum ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar, der 2021/2022 einen markanten Beschleunigungsschub erfuhr:

Der Exportpreis erreichte 2020 mit 6.889 EUR/t seinen Tiefpunkt und stieg danach um über 40 % auf 9.745 EUR/t. Der Importpreis folgte einem ähnlichen Muster, wobei der Anstieg von 4.602 EUR/t (2020) auf 6.313 EUR/t (2025) sogar +37,3 % betrug.

3.2 Identifizierte Preisschocks im Jahr 2022

Die Schockerkennung identifiziert drei signifikante Preisschocks im Jahr 2022:

Der Schock bei den türkischen Importen ist besonders relevant, da die Türkei mit 27,8 % Anteil am EU-Gesamtimportwert der größte Handelspartner ist. Der Preissprung von 34,5 % deutet auf gestiegene Energie- und Rohstoffkosten in der türkischen Industrie hin. Der russische Preisschock (+54,2 %) steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Sanktionen und dem bevorstehenden weitgehenden Handelsstopp. Die hohen Volatilitätskoeffizienten bei Serbien (CV = 0,82), Russland (CV = 0,72) und Südafrika (CV = 0,73) auf der Importseite unterstreichen die Instabilität dieser Handelsbeziehungen.

3.3 Produktsegmente: Aluminiumlegierungen dominant, nichtlegiertes Aluminium rückläufig

Die Aufschlüsselung nach Unterpositionen zeigt, dass Rohre aus Aluminiumlegierungen (760820) den Markt klar dominieren:

Der Import von Rohren aus nichtlegiertem Aluminium sank besonders drastisch um 79,2 % — von 9.694 t auf nur noch 2.011 t. Auch der Importpreis für dieses Segment stieg von 3.342 EUR/t auf 6.714 EUR/t (+100,9 %), was die Margenkompression auf der Einkaufsseite verdeutlicht. Bei den Exporten blieben die Mengen beider Segmente relativ stabil, wobei die Exportpreise für Legierungsrohre von 8.061 EUR/t auf 9.862 EUR/t (+22,3 %) stiegen.

Schlussfolgerung

Der Markt für Aluminiumrohre (CN 7608) hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental verändert. Die EU hat ihre Position als Nettoexporteur spürbar ausgebaut: Der Handelsüberschuss hat sich mehr als verdoppelt, die Exportquote ist um über die Hälfte gestiegen und die Nettoimportabhängigkeit hat sich weiter in den negatigen Bereich verschoben. Dies geschah nicht durch Mengenwachstum, sondern durch eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten und steigenden Preisen — ein Zeichen für die technologische Wertschöpfungskompetenz der europäischen Aluminiumindustrie.

Gleichzeitig haben geopolitische Ereignisse die Handelsstruktur nachhaltig umgezeichnet. Der nahezu vollständige Wegfall russischer Lieferungen, der Aufstieg der Türkei zum wichtigsten Importpartner und das Auftauchen neuer Lieferanten wie Ägypten und Serbien spiegeln eine beschleunigte Diversifizierung der Lieferketten wider. Auf der Exportseite festigen die USA ihre Rolle als wichtigster Absatzmarkt, während der Brexit-Handelseffekt beim Vereinigten Königreich spürbar wird.

Die Erschütterungen von 2021/2022 — geprägt durch Energiekostenkrisen, Sanktionen und Lieferengpässe — haben die Preise nachhaltig angehoben und die Volatilität bestimmter Handelsbeziehungen verstärkt. Die EU-Produktion ist dabei allerdings rückläufig, was mittelfristig Fragen nach der Versorgungssicherheit aufwerfen könnte, sollte die heimische Kapazität weiter schrumpfen.