Marktentwicklung: Aluminiumkonstruktionen (CN 7610) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern im Zeitraum 2015 bis 2025 für den Zolltarif 7610. Die Position umfasst Konstruktionen und Konstruktionsteile aus Aluminium, darunter Brücken und Brückenelemente, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster sowie deren Rahmen und Verkleidungen, ferner zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stangen, Profile und Rohre aus Aluminium. Die Position gliedert sich in zwei Unterpositionen: 761010 (Tore, Türen, Fenster und deren Rahmen) sowie 761090 (sonstige Konstruktionsteile und vorgearbeitete Halbzeuge).

Im analysierten Zeitraum zeichnen sich drei zentrale Trends ab: eine bemerkenswerte Verdopplung der Importe bei gleichzeitig rückläufigem Handelsbilanzüberschuss, eine geopolitisch bedingte Neuausrichtung der Handelspartnerschaften sowie eine zunehmende Divergenz zwischen Mengen- und Wertentwicklung, die auf substanzielle Preissteigerungen hindeutet.

1. Dynamische Importausweitung und schrumpfender Handelsbilanzüberschuss

Die Importe haben sich nahezu verdreifacht — sowohl im Wert als auch in der Menge

Der auffälligste Trend im betrachteten Zeitraum ist das dramatische Anwachsen der EU-Importe aus Drittländern. Der Importwert stieg von 622 Mio. EUR (2015) auf 1.486 Mio. EUR (2025), was einem Anstieg von 138,8 % entspricht. Die Importmenge wuchs im gleichen Zeitraum von 141.247 t auf 263.901 t (+86,8 %).

Die Exporte wachsen im Wert, stagnieren jedoch mengenmäßig

Die EU-Exporte entwickelten sich deutlich schwächer als die Importe. Der Exportwert stieg um 39,9 % von 1.656 Mio. EUR auf 2.317 Mio. EUR, doch die exportierte Menge sank sogar um 6,7 % von 199.517 t auf 186.067 t. Der durchschnittliche Exportpreis kletterte dabei um 50,0 % von 8.302 EUR/t auf 12.451 EUR/t.

Der Handelsbilanzüberschuss erodiert kontinuierlich

Die EU bleibt bei Aluminiumkonstruktionen weiterhin Nettoexporteur. Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte jedoch von 1.034 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 830 Mio. EUR im Jahr 2025, ein Rückgang um 19,7 %. Im Tiefpunktjahr 2022 lag der Überschuss bei lediglich 637 Mio. EUR. Die konvergierende Tendenz von Exporten und Importen zeigt, dass die EU ihre bisherige komparative Position in diesem Segment zunehmend einbüßt.

Die EU-Produktion zeigt ein divergentes Bild zwischen Wert und Stückzahl

Die EU-Produktion verzeichnete im Wert eine Verdopplung von 14,6 Mrd. EUR auf 29,2 Mrd. EUR (+99,8 %), während die produzierte Stückzahl — gemessen in der Mengeneinheit Stück — von 1.005 Mio. auf 43,5 Mio. sank. Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich teilweise durch Berichtsveränderungen und eine Verschiebung hin zu höherwertigen, teureren Produkteinheiten erklären. Die Zunahme des Produktionswerts deutet darauf hin, dass die europäische Aluminiumbauindustrie trotz stagnierender Mengen in der Wertschöpfungskette aufgestiegen ist.

2. Geopolitische Umwälzungen und Neuausrichtung der Handelspartnerschaften

China und die Türkei sind zu den dominierenden Importlieferanten aufgestiegen

Die Importstruktur hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verschoben. China und die Türkei haben ihre Marktanteile massiv ausgebaut:

China ist mit Abstand der größte Einzellieferant der EU und hat seinen Anteil von 270 Mio. EUR auf 742 Mio. EUR ausgeweitet — ein Zuwachs um 175 %. Die türkischen Exporte in die EU verdreifachten sich nahezu. Besonders bemerkenswert ist der Aufstieg westbalkanischer Lieferanten: Bosnien und Herzegowina (+353 %) und Serbien (+335 %) sind zu signifikanten Handelspartnern geworden, was auf die vertiefte wirtschaftliche Integration der Region mit der EU hindeutet.

Russische Exporte sind nahezu vollständig eingebrochen

Der Handel mit der Russischen Föderation zeigt den dramatischsten Einbruch aller Handelspartner. Die EU-Exporte nach Russland sanken von 55 Mio. EUR (2015) auf lediglich 169.000 EUR (2025), ein Rückgang um 99,7 %. Diese Entwicklung ist unmittelbar auf die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verhängten Sanktionen zurückzuführen. Der Supply-Shock im Jahr 2025 mit einer negativen Abweichung von −97,7 % bestätigt den vollständigen Zusammenbruch dieses Handelsstroms.

Westliche Partner bleiben stabil, neue Märkte gewinnen an Bedeutung

Auf der Exportseite dominieren weiterhin das Vereinigte Königreich, die Schweiz und die USA:

Kanada verzeichnete mit +127,4 % das stärkste Wachstum unter den wichtigsten Exportmärkten. Die Verluste im russischen Markt wurden somit nur teilweise durch Wachstum in anderen Regionen kompensiert. Die Exportkonzentration (HHI) stieg leicht von 1.153 auf 1.423 (+23,5 %), was auf eine zunehmende Abhängigkeit von wenigen Hauptabsatzmärkten hindeutet.

Die Importkonzentration nimmt zu — Risiken steigen

Der Herfindahl-Hirschman-Index für Importe stieg von 2.368 auf 2.886 (+21,9 %). Dieser Anstieg spiegelt die zunehmende Dominanz Chinas wider, das allein 742 Mio. EUR der EU-Importe im Wert von 1.486 Mio. EUR stellt. Eine derart hohe Konzentration auf einen einzigen Lieferanten birgt erhebliche Lieferkettenrisiken, insbesondere angesichts geopolitischer Spannungen und möglicher Handelsbeschränkungen.

3. Preisgetriebene Wertschöpfung und divergierende Segmententwicklung

Exportpreise stiegen deutlich stärker als Importpreise

Die Preisentwicklung zeigt eine bemerkenswerte Asymmetrie. Während die Exportpreise um 50,0 % stiegen (von 8.302 auf 12.451 EUR/t), erhöhten sich die Importpreise lediglich um 27,8 % (von 4.407 auf 5.633 EUR/t). Die EU exportiert also zu einem mehr als doppelt so hohen Preis pro Tonne, wie sie importiert — ein Indiz für eine Differenzierung hin zu höherwertigen Spezialprodukten.

Das Segment 761090 dominiert den Handel, verliert mengenmäßig jedoch an Boden

Die Produktaufschlüsselung zeigt, dass die Unterposition 761090 (sonstige Konstruktionsteile und vorgearbeitete Halbzeuge) sowohl bei Importen als auch bei Exporten dominiert:

Im Segment 761090 sanken die Exportmengen von 150.487 t (2015) auf 129.590 t (2025), während die Importmengen von 117.555 t auf 214.988 t stiegen. Der Anstieg der Importe in diesem Segment war somit mit +82,9 % mengenmäßig erheblich. Die Importpreise stiegen im gleichen Zeitraum von 4.195 EUR/t auf 5.376 EUR/t (+28,1 %), was auf steigende Rohstoff- und Energiekosten im Aluminiumsektor hindeutet.

Im Segment 761010 (Tore, Türen, Fenster) blieben die Mengen relativ stabil — sowohl bei Importen als auch bei Exporten. Die Exportpreise stiegen jedoch überproportional von 10.337 EUR/t auf 13.986 EUR/t (+35,3 %), was auf eine zunehmende Wertschöpfung in der europäischen Fenster- und Türproduktion hindeutet.

Polen ist zum drittgrößten EU-Exporteur aufgestiegen — Slowenien und Portugal weisen die höchste Spezialisierung auf

Bei den EU-Exportländern verzeichnete Polen das mit Abstand stärkste Wachstum: von 73 Mio. EUR auf 246 Mio. EUR (+235,8 %). Damit hat Polen die Niederlande überholt und ist nach Deutschland und Italien zum drittgrößten Exporteur geworden. Deutschland blieb mit 640 Mio. EUR unangefochtener Marktführer, verzeichnete aber mit +7,7 % nur ein moderates Wachstum.

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Slowenien (RSCA: 0,562), Portugal (0,529) und Polen (0,508) die höchste exportbezogene Spezialisierung aufweisen. Große Volkswirtschaften wie Frankreich (RSCA: −0,444) und die Niederlande (−0,377) sind hingegen relativ unspezialisiert, was auf diversifizierte Exportportfolios hindeutet.

Der Nettoimport-Eigenversorgungsgrad bleibt negativ, die Handelsintensität steigt stark an

Die EU bleibt bei Aluminiumkonstruktionen ein Nettoexporteur. Der negative Netto-Import-Reliance-Wert verbesserte sich leicht von −4,29 % auf −3,49 %, was bedeutet, dass die EU weiterhin mehr exportiert als importiert — wenn auch mit abnehmendem Vorsprung. Die Handelsintensität stieg von 7,06 % auf 12,67 % (+79,5 %), was zeigt, dass der außenhandelliche Verflechtungsgrad der EU bei diesem Produkt stark zugenommen hat. Die Exportquote erhöhte sich ebenfalls von 5,64 % auf 8,33 % (+47,8 %).

Preis- und Volatilitätsschocks prägen das Marktbild

Die Volatilitätsanalyse zeigt bei den wichtigsten Handelspartnern unterschiedliche Schwankungsmuster. Die Importe aus China und der Schweiz waren mit Variationskoeffizienten von 0,19 bzw. 0,19 relativ stabil. Die Exporte in die Russische Föderation waren hingegen mit einem CV von 0,77 extrem volatil — ein Spiegelbild der geopolitischen Erschütterungen. Ein bemerkenswerter Preisschock trat 2019 bei Exporten nach Saudi-Arabien auf, wo die Preise um 209,2 % nach oben schossen (Abnormalitätsindex: 15,1).

Fazit

Der EU-Handel mit Aluminiumkonstruktionen (CN 7610) hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 tiefgreifend verändert. Drei Entwicklungen verdanken besondere Aufmerksamkeit:

1. Schwindender Handelsüberschuss: Die EU bleibt zwar Nettoexporteur, doch die Importe wachsen mehr als doppelt so schnell wie die Exporte. Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte um fast 20 %. Dies deutet auf eine zunehmende Wettbewerbsfähigkeit ausländischer Anbieter — insbesondere aus China und der Türkei — hin.

2. Geopolitische Neuausrichtung: Der Zusammenbruch des Handels mit Russland, der Aufstieg westbalkanischer Lieferanten und die wachsende Dominanz Chinas spiegeln tektonische Verschiebungen in den globalen Lieferketten wider. Die EU muss sich strategisch positionieren, um Lieferkettenrisiken durch eine hohe Importkonzentration auf China zu mindern.

3. Preisgetriebene Wertschöpfung: Die EU exportiert zu mehr als doppelt so hohen Preisen pro Tonne, wie sie importiert. Die Exportpreise stiegen um 50 % — stärker als die Importpreise. Dies deutet darauf hin, dass sich die europäische Aluminiumbauindustrie zunehmend auf höherwertige Spezialprodukte konzentriert, während mengenmäßig niedrigpreisige Importe das Volumen dominieren.

Die steigende Handelsintensität und die sich vertiefende internationale Verflechtung unterstreichen, dass Aluminiumkonstruktionen ein zunehmend globalisierter Markt sind, in dem die EU ihre Wettbewerbsvorteile im Hochpreissegment sichern muss, um ihre Position als Nettoexporteur langfristig zu behaupten.